香港投资日志

大市主要指标 1月5日1月4日1月3日 大市成交(百万元) 81,830 79,269 79,269 上升股份 619 686 603 下跌股份 965 882 983 恒生指数16,53516,64616,646变动 -111 0 -142 恒生指数技术指标 10天平均线16,690 50天平均线17,055 250天平均线19,007 14天RSI44.5 第一阻力位17,200 第一支持位16,400 国企指数技术指标 10天平均线5,641 50天平均线5,830 250天平均线6,469 14天RSI44.3 第一阻力位5,900 第一支持位5,400 2024年1月8日 个股点评 中国神华(1088)目标价:31 公司早前指引的煤炭产量为3.09亿吨，按照2023年首十一个月的产量2.96亿吨，相信将能达到全年煤炭产量目标。随着天气转冷，需求增加，冬季可望价格稳定。迭加公司煤炭业务长协比例占大多数，可望维持稳定盈利水平。 止蚀价:23 SPDR黄金ETF(2840)目标价:1660 随着美国通胀放缓与劳动力市场降温，市场预计最快2024年上半年将展开降息，加上2022年后美国财政与贸易双赤字日益严重，导致美元相对全球其他主要货币容易走弱，当美国开始降息，美元利差优势不再，黄金可看高一线。 止蚀价:1250 长建(1038)目标价:50 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠美元回落。另外，明年减息，亦可憧憬财务成本降低。长建现时有120亿港元储备，有条件寻找新机遇。 止蚀价:37 大市点评 民银行于上周四及五召开了2024年的工作会议，当中指出今年的货币政策要灵活、精准、维持流动性，确保社融规模较快成长。当中提到早前中央所指的货币供给量与经济成长及物价水平预期目标相符。另外亦提到要提升境外投资者参与中国债券市场的便利性及推动离岸人民币市场健康发展。 港股通周五净流入16.1亿元，其中，盈富基金(2800)净流入最多，达13.4亿 港元；其次是中海油(883)。腾讯(700)则录得最多净流出，为13亿港元；其次是农业银行(1288)。 每日焦点 中移动(941):增长能见度高及派息吸引 中国移动(941):摘要 收市价(港元) 65.8 2024预期市盈率(倍) 8.90 2024预期股息率(%) 7.96 52周高(港元) 70.2 52周低(港元) 53.1 14天RSI 70.37 中移动首三季营运收入为7,756亿元人民币(下同)，同比增长7.2%；其中，通信服务收入为6,646亿元，同比增长7.2%。EBITDA为2,685亿元，同比增长6.7%。截至11月，移动业务客户总数9.9亿户，月内净增客户数17.1万户，今年累计净增客户数1594.2万户。5G套餐客户数7.78亿户，11月净增2002.4万户。 政企市场方面，中移动强化「网+云+DICT」一体化拓展，充分发挥云网资源禀赋优势，保持强劲增收动能。首3季度，集团DICT业务收入为866亿元，同比增长26.4%。公司新旧动 能转换稳步推进，数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。 另外，随着资本支出适度增长，净利润率料可稳步向上。公司重视股东回报率，承诺2023年将派息率提升至70%。中移动增长能见度高及派息吸引，且防守性强，可作收息之用。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)399.7410.3810.1 占额度(%)95.297.796.4 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700371,877,3001,153,163,0381,525,040,338 中国移动941527,426,450231,491,125758,917,575 盈富基金2800730,235,435855,095731,090,530 中国海洋石油883569,633,380109,849,920679,483,300 美团－Ｗ3690291,045,715232,271,807523,317,522 工商银行1398186,560,44091,384,550277,944,990 建设银行939181,644,81069,494,090251,138,900 小鹏汽车－Ｗ9868109,882,745132,680,110242,562,855 农业银行12885,173,450233,203,820238,377,270 中芯国际98191,297,570133,536,220224,833,790 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 377,849,780 900,864,007 1,278,713,787 中国移动 941 351,249,125 424,617,325 775,866,450 盈富基金 2800 614,840,885 4,889,090 619,729,975 建设银行 939 42,013,400 370,719,560 412,732,960 中国海洋石油 883 194,598,800 133,504,920 328,103,720 信达生物 1801 96,478,325 114,398,067 210,876,392 南方恒生科技 3033 198,430,630 1,427,865 199,858,495 恒生中国企业 2828 188,383,792 877,104 189,260,896 快手－Ｗ 1024 36,670,790 144,436,885 181,107,675 美团－Ｗ 3690 91,096,100 84,344,044 175,440,144 十大活跃港股通(深) 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 腾讯控股 700 -2.21% 292.20 69.56 阿里巴巴－ＳＷ 9988 -3.24% 71.65 37.45 盈富基金 2800 -0.77% 16.68 27.66 中国移动 941 2.73% 65.80 19.29 美团－Ｗ 3690 0.32% 77.75 15.09 比亚迪股份 1211 -0.67% 208.20 12.73 中国海洋石油 883 1.65% 13.58 11.88 建设银行 939 -0.65% 4.57 11.69 友邦保险 1299 0.23% 64.40 11.43 工商银行 1398 -0.79% 3.75 10.19 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 24.35亿 27.66亿 88.02% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 10.54亿 37.45亿 28.13% 腾讯控股 00700.HK 6.42亿 69.56亿 9.23% 南方恒生科技 03033.HK 5.90亿 9.89亿 59.71% 比亚迪股份 01211.HK 5.79亿 12.73亿 45.50% 恒生中国企业 02828.HK 5.42亿 8.15亿 66.48% ＸＬ二南方恒科 07226.HK 4.55亿 8.90亿 51.14% 小米集团－Ｗ 01810.HK 2.35亿 8.35亿 28.19% 建设银行 00939.HK 2.27亿 11.69亿 19.45% 中国移动 00941.HK 2.26亿 19.29亿 11.74% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 欧元区 11月零售销售(年比) -1.2% 12月消费者信心 -15.1 周二 美国 11月贸易收支 -$64.8b -$64.3b EIA短期能源展望API每周原油库存 -7.418m 周三 美国 11月批发库存(月比) -0.2% -0.2% 10年期公债拍卖 周四 美国 12月CPI(年比) 3.3% 3.1% 12月核心CPI(年比) 3.8% 4.0% 首次申请失业救济金人数（截至1月6日)持续申请失业救济金人数（截至12月30日) 周五 美国 12月PPI(年比) 1.4% 0.9% 中国 12月CPI(年比) -0.3% -0.5% 12月PPI(年比) -2.7% -3.0% 12月出口(年比) 1.5% 0.5% 12月进口(年比) 0.0% -0.6% 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。