资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/5 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.4%报2051美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报23.2美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.41%，报72.40美元/桶。布油3月合约跌0.74%，报77.67美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8481.5美元/吨，LME期锌跌1.8%报2539美元/吨，LME期镍跌1.94%报16090美元/吨，LME期铝跌1.19%报2285美元/吨，LME期锡跌1.83%报24830美元/吨，LME期铅涨0.12%报2048.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.78%报1267美分/蒲式耳；玉米期货涨0.32%报466.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.04%报612.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据财新，2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9，较上月上升1.4个百分点，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。 2.据上证报，近日，一则“期货市场量化交易被叫停”的消息在业内传播，对此，多位头部量化私募人士透露，此消息不属实，目前并未收到任何期货市场量化交易被暂停的通知。值得注意的是，多位私募人士称近期期货市场确实发生了新变化，即新年第一周尚未收到期货公司返佣的转账，但后续是否会转账无法确定，相关情况需继续观察。如果期货公司返佣取消，那么期货市场的高频交易或许会受到一定影响。 3.国家发展改革委等四部门联合发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见。意见提到，大力推广智能有序充电设施，原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造。 4.上海国际能源交易中心发布通知，自2024年1月4日（周四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。 5.据央视新闻，中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，过去一年，中国经济顶住外部压力，持续回升向好，高质量发展扎实推进。相关国际机构预测，2023年中国全年经济增长5.2%左右，增速在全球主要经济体当中保持领先，仍是全球增长的最大引擎。 6.据乘联会初步预估12月1-31日，乘用车市场零售环比增长14%，今年以来累计零售2170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2561.1万辆，同比增长10%。 7.证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到1月4日，全国浮法玻璃样本企业总库存3225.5万重箱，环比增加19.3万重箱，环比增加0.6%，同比减少49.4%。折库存天数 13.2天，较上期持平（周均产量略增加）。 2.据隆众资讯，截至1月4日，本周国内纯碱厂家总库存36.96万吨，环比增加2.95万吨，上涨8.67%。其中，轻质库存21.01万吨，重质库存15.95万吨。 3.据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至1月3日当周，新加坡燃油库存增加121.9万桶，达到2231.3万桶的五个半月高点。 4.德国能源监管机构周四表示，德国在2023年削减天然气进口32.6%，主要是因为俄罗斯去年切断西行运输后，德国一方面节省了能源，一方面减少了出口。 5.EIA天然气报告：截至12月29日当周，美国天然气库存总量为34760亿立方英尺，较此前一周减少140亿立方英尺，较去年同期增加5530亿立方英尺，同比增幅18.9%，同时较5年均值高3990亿立方英尺，增幅13.0%。 6.EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少550.3万桶至4.31亿桶，降幅1.26%。12月29日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1320.0万桶/日。12月29日当周美国原油出口增加137.7万桶/日至529.2万桶/日。 【金属期货】 1.据SMM获悉，山西省氧化铝厂下调1月份烧碱采购价格50%离子膜液碱环比下调260元/吨（折百），执行送到价格约为2590元/吨左右（折百）。 2.美国上周初请失业金人数降幅大于预期，表明劳动力市场状况仍然相当紧张。初请人数经季调后下降1.8万人至20.2万人，市场预期为21.6万人。由于假期原因，每年这个时候的申领人数往往波动较大。 3.周四，ADP报告显示，美国12月ADP就业人数录得16.4万人，创2023年8月来新高，薪资增长有所放缓。ADP报告指出，12月私人雇主增加了16.4万个工作岗位。就业增长连续第四个月上升，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长，但近几个月来，该行业创造的就业机会有所减少。 【黑色系期货】 1.据唐山发布，经预测，近期受冷空气影响，唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。唐山市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年1月4日12时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。 2.据Mysteel，截至1月4日当周，产量连续第二周减少，社库连续第四周增加，厂库由增转降，表需由降转增，螺纹产量244.19万吨，较上周减少7.65万吨，降幅为3.04%；螺纹社库422.77万吨，较上周增加27.48万吨，增幅为6.95%；螺纹表需226.63万吨，较上周增加6.62万吨，增幅为3.01%。 3.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利14元/吨；山西准一级焦平均盈利-31元/吨，山东准一级焦平均盈利-17元/吨。 【农产品期货】 1.据沐甜科技，截至2023年12月31日，2023/2024年榨季广西74家糖厂已全部开榨，同比增加1家；累计销糖114.54万吨，同比增加12.24万吨；产销率61.70%，同比提高7.58个百分点。 2.据外媒报道，印度甘蔗压榨势头增强，不过糖产量依然同比减少。印度糖厂协会（ISMA）发布的数据显示，截至2023年12月31日，印度2023/2024榨季的糖产量达到1118.0万吨，低于上一年度同期时的1212.0万吨。 3.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至1月3日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为77艘，此前一周为83艘。港口等待装运的食糖数量为295.84万吨，此前一周为377.92万吨。 4.据路透调查显示，预计马来西亚2023年12月棕榈油库存为237万吨，较11月减少2.28%；预计马来西亚2023年12月棕榈油产量为160万吨，较11月减少10.31%；预计马来西亚2023年12月棕榈油出口量为134万吨，较11月减少4.39%。 5.大华继显关于马来西亚12月1-31日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量变化幅度为-10%至-14%；沙捞越产量变化幅度为-11%至-15%；马来半岛产量变化幅度为-10%至-14%；全马产量变化幅度为-10%至-14%。 6.据外媒报道，经纪公司Czarnikow周四预估，当前的2023/2024年度全球糖市将小幅过剩160万吨，主要是由于巴西的天气有利，以及泰国季节后半段的降雨推动。预计2023/2024年度全球糖产量将为1.797亿吨，较2023年12月的预估高出130万吨。 7.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年12月28日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为50-130万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-10万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为50-120万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-5万吨。 金融市场 金融 1、2024年开年，银行业对信贷业务延续严监管态势。都江堰金都村镇银行因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等多项事由，被罚没450万元，相关高管被警告并处以罚款。招商银行赣州长征大道支行和九江银行赣州分行也因信贷业务违规遭到处罚。 2、2024年伊始，不少中小银行在“开门红”前开始密集调降存款利率。目前已有上海银行等十余家银行下调存款利率，下调幅度在5-45BP之间。业内认为，本轮中小银行密集降息潮是去年12月底大行存款利率调降后的“跟降”。 3、中国人保、中国人寿等5家保险机构认为，2024年保险业将持续向好，依然处于重要的战略机遇期。随着中国经济全面复苏，保险业预计将延续当前稳中向前的发展态势。 4、四川信托打折兑付方案签约率已超80%。此前，四川信托宣布风险处置重要进展，由春晓公司受让四川信托自然人投资者持有的合格信托受益权，方案按照全部信托受益权本金规模分五档，以固定比例累进计算报价，打折在4-8折不等。 楼市 1、今年1月1日起，北京新普宅标准正式实施。由于目前二手房市场中许多房源已由非普宅变为普宅，因此交易税费将降低上万元甚至数十万元。多名房产经纪人员表示，目前二手房成交速度，尤其是改善型住房成交速度正在加快。 2、北京土地市场迎来2024年首场拍卖。北京本次共推出4宗地块，起始出让 总价112亿元，最终4宗地土地成交价122.035亿元，平均溢价率8.9%。 3、上海市金山区提出，自2024年1月2日起，购置建发房产、复地产发、华纺房地产、新华房地产、光明地产、佳运置业、北京建工、保利发展、新金山投控集团9家开发商在金指定楼盘，可享金山置业五年免费轨交通勤。 产业 1、2024年全国民航工作会议提出，2024年民航将加强国际合作，推动国际市场加快恢复；落实中美元首会晤成果，推进中美直航航班大幅增加；推进C919飞机EASA认可审查，推动国产民机走出国门。 2、四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，到2025 年，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，力争参与试点示范的城市2025年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。 3、应急管理部和工信部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》，到 2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平。将应急机器人纳入应急装备配备标准等，推动应急机器人配备应用。 4、国家标准委等十八部门联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》，对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等9大领域标准化工作作出全面部署，提出未来研制国家标准、行业标准重点方向。 5、水利部要求，以县域为单元，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，大力推进农村供水高质量发展。 6、国家医保局表示，2023年初以来，针对少数企业部分药品垄断控销、虚增成本等问题，国家医保局2023年全年累计约谈企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%。 7