中国工业经济发展形势展望（2023年）

No.202319 中国工业经济发展形势展望 (2023年) 1 中国信息通信研究院2023年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施承前启后的关键之年。面对日趋复杂严峻的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国扎实推进新型工业化，加快构建新发展格局。随着政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行回升向好，发展质量稳步提升，工业经济总体保持稳定增长态势，体现出韧性足、潜力大的特点。但同时也要看到，外需常态化下行、内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出，企业市场预期提振难度仍然较大，工业经济增长仍面临较大下行压力。 2024年，在全球经济低速增长、核心通胀挥之不去、贸易碎片化加剧的大背景下，我国工业经济增长也将面临新的形势。从外部环境看，国际经济发展迈入加速变革期，增长态势放缓与竞争加剧并存。从内部发展阶段看，我国进入增长动能转换的关键期，拉动经济增长变量的作用正在转变。从发展机遇看，我国也将迎来科技和稳增长政策双红利的释放期。结合内外部挑战和机遇，基于数据规律分析，综合研判，2024年我国工业将继续发挥“压舱石”作用，有望继续保持稳定增长态势，工业经济总体平稳向好的基本面不会改变。下一步，为实现工业稳定运行，扎实新型工业化各项重点任务落实，需在稳社会预期、抓升级机遇、促增长潜力、强治理水平等方面着重发力，多措并举夯实工业经济回升向好基础。 中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》， 2023年，报告以数据为基础，对我国全年工业发展全景进行勾勒，进一步完善了工业经济高频监测与预警体系，探索了工业经济实时景气指数、制造业单项冠军发展指数，并对2024年工业发展重点与形势进行了预判，希望为政府、行业、企业决策提供参考。 目录 一、2023年中国工业经济发展全景1 （一）经济体增长呈分化，中国贡献基本稳定1 （二）工业生产承压恢复，新兴动能加速释放3 （三）企业效益整体偏弱，经营状况趋于改善8 （四）出口支撑处于低位，开放合作走深走实13 （五）创新活力稳步增强，科技成果竞相涌现15 （六）数实融合加速推进，转型发展成效明显17 （七）重点区域带动增长，集群成势协同发力18 （八）优质企业做优做强，梯队培育成效呈现20 （九）要素保障不断强化，供给效能持续提升23 二、我国工业发展面临的风险与挑战25 （一）外部环境日趋严峻，外需常态化下行25 （二）经济内生动能放缓，内需支撑力有限26 （三）企业预期支撑不足，市场活力提振难27 三、2024年中国工业经济发展趋势展望28 （一）工业发展面临的新形势28 （二）2024年工业经济形势研判32 四、政策建议36 （一）稳预期，夯实经济发展的基本盘36 （二）抓机遇，打造新质生产力增长点37 （三）促循环，持续激发工业增长潜力37 （四）强手段，提升产业监测治理水平38 图目录 图1规模以上工业增加值当月同比增速4 图2重点企业粗钢日均产量（万吨）4 图3工业用电量当月及累计同比增速5 图4工业产能利用率当季及累计值6 图5工业企业产销率当月及累计值6 图62016年-2022年装备制造业与高技术制造业增加值占比7 图72019年-2023年工业企业营业收入和利润总额增速9 图82019年-2023年工业增加值、PPI和营业收入累计增速9 图92019年-2023年工业企业累计利润率10 图102019年-2023年每百元营业收入中的成本10 图112019年-2023年不同所有制工业企业利润累计增速11 图122019年-2023年三大门类工业企业利润总额累计同比增速12 图132019年-2023年制造业企业利润总额累计同比增速12 图142020年-2023年工业企业出口交货值14 图152017年-2022年四大板块全部工业增加值占比19 图16分省单项冠军及专精特新企业数量22 图17单项冠军上市指数及制造业上市指数变化情况23 图182020年-2023年工业企业平均用工人数及累计增速25 图192020年-2023年不同要素密集度行业平均用工人数（万人）25 表目录 表12021年-2023年主要经济体GDP增速2 一、2023年中国工业经济发展全景1 2023年，面对更趋复杂严峻的内外部形势，我国扎实推进新型工业化各项部署，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，落实落细国务院出台的系列稳增长政策“组合拳”，工业经济运行稳定恢复向好，产业结构持续优化，积极因素不断累积，展现出韧性足、潜力大的特点，为我国经济运行整体持续好转提供有力支撑。 （一）经济体增长呈分化，中国贡献基本稳定 受国际地缘政治冲突、美欧核心通货膨胀居高不下等因素影响，2023年以来，全球经济增长不确定性进一步增强，主要经济体国家经济增长分化态势更趋明显。从宏观经济来看，印度三季度国内生产总值（GDP）同比增速高达7.6%，超过美国（3.0%）、中国 （4.9%），在全球主要经济体中位居第一；美国三季度GDP同比增长3.0%（按年利率计算增长4.9%），远超过德国（-0.8%）、英国 （0.6%）、日本（1.5%）、韩国（1.3%）等国家三季度GDP增速。从工业生产看，前三季度，日本和德国的工业生产指数均呈现较大波动且低于去年同期水平，美国工业生产指数波动式上行，与去年三季度接近；英国工业生产指数回升明显，三季度以来持续高于去年同期水平。从制造业发展预期看，全球制造业恢复缓慢，发达经济体制造业持续疲软。三季度，摩根大通全球制造业PMI指数虽已连续3个月环比上升，但仍处于50%以下，回升态势较弱。分地区 1本章国内数据来源于工业和信息化部、商务部、国家统计局、海关总署等公开数据。 看，德国、英国、美国制造业PMI均呈现不同程度的持续性低迷，连续低于荣枯线水平，德国9月制造业PMI跌至近40个月以来最低水平。 表12021年-2023年主要经济体GDP增速 经济体 2021年 2022年 2023年 第一季度 2023年 第二季度 2023年 第三季度 发达经济体 美国 5.8% 1.9% 1.7% 2.4% 3.0% 德国 3.2% 1.8% -0.2% -0.4% -0.8% 英国 8.7% 4.3% 0.5% 0.6% 0.6% 日本 2.2% 1.1% 2.5% 2.2% 1.5% 韩国 4.3% 2.6% 1.0% 0.9% 1.3% 发展中经济体 中国 8.4% 3.0% 4.5% 6.3% 4.9% 印度 9.1% 7.0% 6.1% 7.8% 7.6% 越南 2.6% 8.0% 3.3% 4.1% 5.3% 巴西 5.0% 2.9% 4.2% 3.5% 2% 数据来源：美国经济分析局、欧盟统计局、英国国家统计局、世界银行等 中国经济韧性显现，对全球经济增长贡献度基本稳定。前三季度，我国国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，较去年全年、去年同期均提高2.2个百分点，明显高于过去三年国内生产总值平均增速4.5%的水平。GDP总量达到913027亿元，受美元升值影响，按美元计算，我国前三季度GDP总量约为13.02万亿美元，约占美国（20.27万亿美元）的64.2%，与美国经济体量差距有所加大。 《2023年全球金融与发展报告》显示，中国将贡献全球经济增长的32%，仍是全球经济增长的最大动力源。重点产业出口优势巩固。面对全球贸易总体放缓，我国外贸出口平稳运行，积极向好。一、二季度国内货物出口占世界总额的比重分别为13.80%和14.62%，分别较去年同期提高了0.29和0.52个百分点，船舶、工程机械、 家电等优势出口产业市场占有率、国际竞争力进一步提升，消费电子出口呈现复苏势头，汽车、工程机械、电子消费品等领域民营企业品牌知名度有所上升。与此同时，外国企业家对华投资信心上涨。中国贸促会《2023年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，超八成受访外资企业对我国外资营商环境评价达到满意以上，在华投资对跨国公司仍有较强吸引力。 （二）工业生产承压恢复，新兴动能加速释放 2023年以来，随着稳增长政策持续发力，国内经济循环逐步趋于畅通，工业经济恢复势头不断巩固。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长4.3%，较前三季度和上半年分别回升0.3和0.5个百 分点，较2022年同期回升0.5个百分点。从三大门类看，1-11月份，采矿业增加值同比增长3.9%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。分行业看，装备制造业增长贡献突出。前三季度，在工业41个大类行业中，27个行业增加值实现增长，增长面达65.9%。11月份，装备制造业增加值同比增长9.8%，对全部规模以上工业增长贡献率达到50.7%，比前三季度贡献率提升3.9个百分点；8个装备大类行业中，7个行业增加值增速较上月加快或降幅收窄，汽车、电气机械、铁路船舶、电子等行业均实现两位数增长，分别同比增长20.7%、10.2%、12.7%、10.6%，通用设备行业由降转增，当月增长0.8%。从产品看，重点工业产品生产稳定恢复，新产品保持高速增长态势。前三季度，620种产 品中有344种产品产量同比增长，增长面达到55.5%，11月份提升至59.2%。 图1规模以上工业增加值当月同比增速 来源：国家统计局 图2重点企业粗钢日均产量（万吨） 来源：钢之家 工业用电量增速止跌回升。1-10月，全国工业用电量累计同比增长6.0%，较前三季度、上半年分别加快0.4、1.4个百分点，较2022年上升4.8个百分点。10月，电气机械和器材制造业用电量同比增长27.8%，其中光伏设备及元器件制造业用电量同比增长68.1%。汽车制造业用电量同比增长18.2%，其中新能源车整车制造业用电量同比增长17.0%；医药制造业、医疗仪器设备及器械制造业用电量同比增速分别为14.7%、14.3%。 来源：中国电力企业联合会 图3工业用电量当月及累计同比增速（%） 产销衔接水平有所改善。随着需求逐渐恢复，工业供需关系逐步改善。产能利用率逐季回升。前三季度，全国工业产能利用率为74.8%，较上半年提升0.4个百分点；分行业看，在三季度，41个 工业大类行业中有31个行业的产能利用率环比上升。产销率基本稳定。1-11月份，全国工业企业产销率为96.9%，较前三季度和上半年分别上升0.1、0.7个百分点，较2022年回升0.2个百分点。 图4工业产能利用率当季及累计值（%） 来源：国家统计局 图5工业企业产销率当月及累计值（%） 来源：国家统计局 新动能增长引擎作用持续显现。2023年1-11月份，我国新能源汽车产销分别完成842.6万辆、830.4万辆，分别同比增长34.5%、36.7%，延续高速增长态势，从5月起市场占有率连续超过30%的水平。在全国固定资产投资增速持续走低的背景下，高技术制造业投资持续保持两位数增长速度，1-11月同比增长10.5%，高于制造业投资增速4.2个百分点，新动能领域投资规模继续扩大。高技术制造业拉动工业经济增长作用有所回升，11月，航空航天器及设备制造、智能车载设备制造、半导体器件专用设备制造等行业分别增长22.0%、92.2%、36.1%；碳纤维及复合材料、服务机器人、集成电路等高技术产品产量分别增长50.2%、33.3%、27.9%。 来源：国家统计局 图62016年-2022年装备制造业与高技术制造业增加值占比 （三）企业效益整体偏弱，经营状况趋于改善 工业企业营业收入总体平稳，经营效益总体仍然偏弱。1-10 月份，全国规模以上工业企业营业收入107.8万亿元，同比增长 0.3%，较前三季度和上半年分别回升0.3和0.7个百分点。市场需求虽然有所恢复，但整体预期仍然不足，工业生产者出厂价格指数同