中国工业经济发展形势展望（2022年）

No.202200 中国工业经济发展形势展望 (2022年) 中国信息通信研究院 2022年11月 版权声明 本研究报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。面对国内外环境变化带来的新风险新挑战，我国高效统筹疫情防控和经济发展，及时出台落实扎实稳住经济一揽子政策措施，助推重点产业链供应链堵点卡点加速打通，工业出口带动形成强力支撑，新动能带动作用凸显，高质量发展持续推进，工业生产承压迅速恢复，下滑态势得到及时扭转，体现出强大韧性，总体上呈现恢复回稳的增长态势，对国民经济发展的贡献支撑作用持续攀升。与此同时，当前工业经济稳增长基础仍不牢固，国内外不确定性因素进一步强化，长短期因素交织扰动产业链韧性、企业生产经营压力增加以及内外部需求不足等问题仍在。 2023年，在全球经济下行调整、大国科技竞争进一步加剧的大背景下，我国工业经济也将迎来宏观政策加速释放、区域合作步伐加快的机遇期。综合内外部挑战和机遇，我国工业经济增长将呈现向好回暖态势，经济运行处于合理区间，支撑国民经济健康平稳发展。下一步需继续巩固工业稳增长成效，建议继续保持政策力度，统筹推进稳预期、强保障、扩需求、优环境与提能效工作。 中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》，旨在全面、深入地刻画我国工业运行的特征，并对工业发展面临的形势、挑战与发展趋势进行研判。2022年我院进一步研究完善中国工业经济监测预警与区域经济监测体系，以工业运行数据为基础，对我国 2022年工业发展全景进行了分析，对2023年工业发展形势进行了预判，希望为政府、行业、企业决策提供参考。 目录 一、2022年中国工业经济发展全景1 （一）内外环境复杂严峻，工业生产承压恢复1 （二）企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善6 （三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快11 （四）产业结构优化调整，新兴产业发展强劲14 （五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现16 （六）数字赋能纵深推进，智能融合成效显著17 （七）区域发展协调稳定，产业集聚水平提升18 （八）专精特新培育加速，着力推进补链强基20 二、中国工业发展主要面临的问题和挑战22 （一）长短期因素交织扰动产业链韧性23 （二）中小型企业经营压力持续增加23 （三）内外部双向需求拉动均显乏力24 三、2023年中国工业经济发展趋势展望25 （一）工业发展面临的形势25 （二）2023年中国工业发展趋势预判28 四、对策建议34 （一）稳预期，保持工业稳定增长34 （二）强保障，增强内生发展动力35 （三）扩需求，拓展企业市场空间36 （四）优环境，激发市场主体活力37 （五）提能效，推进产业转型升级38 图目录 图12020-2022年工业增加值月度同比增速2 图22020-2022年分行业工业增加值同比增速3 图32020-2022年工业重点工业品增长面4 图42020-2022年固定资产投资累计增速5 图52021-2022年主要行业固定资产投资累计增速6 图62015-2022年工业企业利润月度增速变化8 图72019-2022年不同所有制工业企业利润累计增速变化8 图82019-2022年百元营业收入中累计成本9 图92019-2022年工业企业营业收入和营业成本累计增速9 图102019-2022年类型工业企业每百元营收成本10 图112019-2022年三大类工业企业每百元营收成本10 图122020-2022年不同规模企业采购经理指数11 图132020-2022年工业企业出口交货值12 图142022年1-9月分行业工业企业出口交货值累计分布图（亿元）13 图152002-2021年我国对外直接投资流量（亿美元）14 图162016-2021年装备制造业增加值与高新技术制造业增加值占比15 图172017-2021年四大板块工业增加值占比情况19 图18第四批专精特新“小巨人”企业分布图22 图192021-2022年基础设施建设投资累计增速变化情况30 图202021-2022年社会消费品零售总额当月增速变化情况30 图212021-2022年房地产投资、出口交货值增速变化情况32 一、2022年中国工业经济发展全景1 2022年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发频发的考验，国内工业经济稳定增长的压力明显增加，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展任务，扎实稳住经济一揽子政策措施落地见效，工业经济恢复回稳，重点行业运行稳健，表现出超强韧性，为稳定我国宏观经济大盘提供坚实支撑。 （一）内外环境复杂严峻，工业生产承压恢复 稳住经济一揽子政策措施巩固恢复基础，工业经济增长韧性显现，生产快速恢复。进入2022年，在发达经济体货币政策紧缩、地缘政治冲突持续、疫情多点散发、自然灾害等外部影响下，我国大宗商品价格、能源供应等方面受到连锁冲击，供应链风险加剧。面对一系列不利因素影响，我国密集出台多轮稳增长政策，灵活优化防疫手段，不断加快修复生产能力，制造业支撑作用进一步突显。2022年前三季度制造业增加值同比增长3.2%，高于GDP增速0.2个百分点，制造业增加值占GDP比重达到28.1%，较2021年同期提高0.5个百分点。1-9月，我国规模以上工业增加值累计增长3.9%，较1-8月加快0.3个百分点。从月度增速变化看，4月工业生产增速出现明显回落，随着全国建立实施“白名单”制度，打通重点产业链供应链堵点卡点，复工复产和物流保通保畅扎实推进，重点行业加快向好，5月工业顶 1本章数据来源于工业和信息化部、商务部、国家统计局等公开数据。 住压力实现正增长，并在进入6月后进一步加速，9月工业增加值增速回升至6.3%。分三大门类看，制造业增加值同比增速在4月跌至 -4.6%后，在5月恢复正增长，9月制造业增加值同比增速达到6.4%，较上月增长3.3个百分点；能源、原材料保供稳价等政策效果明显， 9月采矿业增加值同比增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长2.9%。 40% 30% 20% 10% 0% 1-2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月10月11月12月 -10% -20% 2020年工业增加值当月同比 2022年工业增加值当月同比 2021年工业增加值当月同比 图12020-2022年工业增加值月度同比增速 来源：国家统计局 图22020-2022年分行业工业增加值同比增速 来源：国家统计局 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 采矿业增加值当月同比 制造业增加值当月同比 电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值当月同比 重点工业产品生产呈波动式下行。2022年年初以来，供应链冲击直接影响重点工业产品生产，增长面由1-2月的最高点54.8%，下探至4月的27.4%，此后随着复工复产推进，6月重点工业产品增长面迅速回升至47.6%，在工业增长恢复回稳的态势下，重点工业产品增长面保持在40%以上。 图32020-2022年工业重点工业品增长面 来源：国家统计局 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020年1-2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1-2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1-2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 工业投资支撑作用突显，新动能带动作用强。2021年，工业投资不断扩大，全年增速达到11.4%；制造业投资持续改善，全年增速达到13.5%，高于工业投资2.1个百分点；高技术制造业投资增长22.2%，高于制造业投资增速8.7个百分点，拉动制造业投资增长4.5个百分点，带动作用明显。 2022年，工业投资依然维持两位数以上的高增长水平，1-9月工业投资累计增速为11.1%，高于全国固定资产投资5.2个百分点；1-9月制造业投资增长10.1%，维持高速增长；1-9月高技术制造业投资同比增长23.4%，高于制造业投资增速13.3个百分点，新能源相关的电气机械及器材制造业投资增速攀升至39.5%，汽车制造业投资增速为12.7%，新动能成为带动制造业投资的重要支撑，推动扩大有效投 资。分行业看，石油、煤炭等原材料生产加工业，因受外部冲击导致的供应短缺和价格上涨，相关行业投资增速总体上升，但近期受保供稳价政策影响，增速边际回落。计算机电子设备、专用设备制造等行业在出口的拉动下，持续扩大生产。 2020年1-2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1-2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1-2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 全社会固定资产投资增速 工业固定资产投资累计增速 民间固定资产投资累计增速 制造业固定资产投资累计增速 图42020-2022年固定资产投资累计增速 来源：国家统计局 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 煤炭开采和洗选业 食品制造业 黑色金属冶炼和压延加工业 计算机、通信和其他电子设备制造业 非金属矿采选业 纺织业 汽车制造业 仪器仪表制造业 来源：国家统计局 图52021-2022年主要行业固定资产投资累计增速 （二）企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善 工业企业经营“量增价跌”。2022年，受内外部超预期因素叠加影响，工业企业生产面临较大经营压力，工业企业营业收入增长呈现缓中趋稳态势，1-9月同比增长8.2%。具体看，4月工业企业利润同比增速由增转降且降幅较大，6月工业企业利润明显改善，规模以上工业企业利润总额同比增速由负转正，1-6月规模以上工业企业利润总额同比增速远低于2020年和2021年同期平均增长水平。进入下半年，价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱，叠加高温限电等因素的影响，1-7月工业企业利润总额累计增速为负，8、9两月修复态势仍弱，1-9月利润总额累计同比增速下降至-2.3%。整体看，营业 收入利润率呈下行态势，工业企业营收“量增价跌”。企业成本不断 提升。9月，工业企业每百元营业收入中的成本上升至84.85元，较 8月增加0.02元，分别高于2021年与2020年同期水平1.12元和0.61 元，从2021年11月开始已经连续上行10个月，工业企业成本处于历史较高水平。其