资讯汇总01期：【上海产经观察】财政收支同比高增，海尔集团入主上海莱士

资讯汇总 产业研究中心 2024.01.0201期 【上海产经观察】经济数据边际改善，国资指数震荡上涨 2023.12.17 【上海产经观察】消费和进出口有所回升，政府性基金和国有资本经营收入承压 2023.12.04 【上海产经观察】外资工业总产值下降，再融资项目恢复受理 2023.11.21 【上海产经观察】上市公司三季报拆析：利润增长、杠杆率下降，地方国企整体业绩回升较多 2023.11.08 往期回顾 作者：赵子健 电话：021-38032292 邮箱：zhaozijian@gtjas.com 资格证书编号：S0880520060003 作者：徐淋 电话：021-38677826 邮箱：xulin028941@gtjas.com 资格证书编号：S0880523090005 【上海产经观察】财政收支同比高增，海尔集团入主上海莱士 摘要： 2023年1-11月，上海财政收支均同比高增，新设外商投资企业家数和实际使用外资金额“一升一降”。 1-11月，上海市一般公共预算收入7,860亿元，同比+10.6%；一般公共预算支出8,429亿元，同比+5.8%，节能环保、科学技术、教育、社会保障和就业等重点支出优先保障，执行情况较好。 1-11月，上海新设外商投资企业5,425家，同比+33.8%；实际使用外资金额为221亿美元，同比-1.4%，外资金额下降的原因，一方面系全球经济复苏缓慢导致经贸活动不振，另一方面系近两年同比基数偏高。 近两周，上海市国资指数期间整体下跌3.4%。 近两周，上证指数走势相对平稳，最后三个交易日实现较大涨幅；上海市国资指数波动较大，收盘点位由12月15日的953.5降至12月29日的921.2，期间整体降幅3.4%，从单个交易日涨跌情况来看，12月26日前基本呈下跌态势，12月27/28/29日三个交易日呈上涨态势。 近两周，上海区域多家公司恢复审核，海尔集团125亿入主上海莱士。 12月18日-31日，上海共30家企业更新IPO项目审核动态，其中，大部分状态由中止变更为恢复审核，上海紫江新材料科技股份有限公司终止IPO。 12月29日，海尔集团与上海莱士第一大股东基立福签署的《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的上海莱士20%股权，转让价款125亿元，每股转让价格约9.40元，较当日收盘价溢价17.6%；同时，基立福将其持有的剩余上海莱士6.58%股权相对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，委托期限为其收到本次交易转让价款之日起的10年。本次交易实施及董事会按改组后，海尔集团或其指定关联方将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为实际控制人，上海莱士也将结束近年来无实际控制人的状态。 长三角区域发展指数首次发布。 12月25日，沪苏浙皖统计部门和上海社会科学院经济研究所等单位联合发布首个长三角区域发展指数，并测算了2016年以来的长三角区域发展指数变化。指数走势显示，近年来，长三角一体化发展取得显著进展。从测算结果看，以2015年为基期100分，2022年长三角区域发展指数为129.5，比上年提高1.6，与2015年相比，年均提高4.2。 《上海市关于支持国家重大科技基础设施建设发展的若干政策措施（试行）》（以下简称《若干措施》）。 12月19日，上海市发展改革委等五部门联合印发《若干措施》，以促进设施多元化投入和高效建设，保障设施稳定运行和开放共享，支撑和服务本地产业，适用于已纳入国家重大科技基础设施规划的项目，主要包括14条举措，需求导向、用户导向、产业导向是这一轮措施的最大特点。 风险提示：经济数据表现不及预期、资本市场动态调整、科技产业在商业化落地等阶段发展不及预期 导读：本报告跟踪了2023年12月18日-12月31日上海市区域经济和产业最新动态，具体包括经济形势追踪、资本市场动态、产业发展前瞻、政策资讯概览四部分。 1.经济形势追踪 1.1前11月上海市财政收支均同比高增 1-11月，上海市一般公共预算收入完成7,860亿元，同比+10.6%；一般 公共预算支出完成8,429亿元，同比+5.8%，节能环保、科学技术、教育、社会保障和就业等重点支出优先保障，执行情况较好。 图表1：2023年1-11月上海市一般公共预算收入和支出情况 9,000 8,500 -8,000 一般公共预算收入一般公共预算支出 元 亿7,500 ）7,000 6,500 6,000 8,429 7,860 7,970 7,105 2023.1-11 2022.1-11 数据来源：上海市财政局，国泰君安证券研究 1.2新设外商投资企业家数和实际使用外资金额“一升一降” 1-11月，上海新设外商投资企业5,425家，同比+33.8%；实际使用外资 金额为221亿美元，同比-1.4%，外资金额下降的原因，一方面系全球经济复苏缓慢导致经贸活动不振，另一方面系近两年同比基数偏高。 分行业看，实际使用外资金额排名前三的行业分别为信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，实际使用外资金额分别为53.03亿美元、44.67亿美元和43.85亿美元，增速分别为14%、-23.8%和-20.3%。 图表2：2023年1-11月上海市新设外商投资企业及外资使用情况 6,000 5,000 （亿美元） 4,000 3,000 2,000 1,000 0 新设外商投资企业（家数）实际使用外资金额（亿美元） 5,425 4,054 224 221 2023.1-112022.1-11 227 226 225 （家数） 224 223 222 221 220 数据来源：上海市统计局，国泰君安证券研究 2.资本市场动态 2.1近两周，上海市国资指数期间整体下跌3.4% 近两周，上证指数走势相对平稳，最后三个交易日实现较大涨幅；上海 市国资指数波动较大，收盘点位由12月15日的953.5降至12月29日的921.2，整体降幅3.4%，从单个交易日涨跌情况来看，12月26日前基本呈下跌态势，12月27/28/29日三个交易日呈上涨态势。 图表3：近两周上海市国资指数和上证指数涨跌幅 12-1812-1912-2012-2112-2212-2312-2412-2512-2612-2712-2812-29 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 12-18 12-19 12-20 12-21 12-22 12-25 12-26 12-27 12-28 12-29 上海国资指数涨跌幅（%） -0.4 -0.9 -0.7 0.7 -1.7 -1.4 -1.0 0.8 1.0 0.2 上证指数涨跌幅（%） -0.4 0.1 -1.0 0.6 -0.1 0.1 -0.7 0.5 1.4 0.7 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：上海市国资指数指上海市国资委、政府、地方国有企业持有的全部上市公司价格指数，由Wind编制 2.2近两周，上海区域多家公司恢复审核 2023年12月18日-12月31日，上海共30家企业更新IPO项目审核动态，其中，大部分状态由中止变更为恢复审核，上海紫江新材料科技股份有限公司终止IPO。 图表4：近两周上海区域企业IPO项目审核动态 序号 最新公告 日 企业名称 上市板 审核状态变更 拟募资 Wind行业 金(亿元) 1 2023-12-31 上海新研工业设备股份有限公司 创业板 中止审核变更为已问询 4.00工业机械 2 2023-12-31 上海森宇文化传媒股份有限公司 深证主板 中止审核变更为已问询 10.45电影与娱乐 3 2023-12-30 上海紫江新材料科技股份有限公司 创业板 已问询变更为终止(撤回) 4.11金属非金属 4 2023-12-30 上海友升铝业股份有限公司 上证主板 辅导工作完成变更为已受理 机动车零配件与 24.71 设备 5 2023-12-29 上海山源电子科技股份有限公司 创业板 中止审核变更为已问询 信息科技咨询与 6.28 其它服务 6 2023-12-29 赞同科技股份有限公司 上证主板 中止审核变更为已回复 信息科技咨询与 8.34 其它服务 7 2023-12-29 上海恒润达生生物科技股份有限公司 科创板 中止审核变更为已回复(第二次) 25.39生物科技 8 2023-12-29 基因科技(上海)股份有限公司 创业板 中止审核变更为已问询 5.04生物科技 9 2023-12-29 上海金标文化创意股份有限公司 深证主板 中止审核变更为已问询 5.96家庭装饰品 10 2023-12-29 上海百英生物科技股份有限公司 创业板 中止审核变更为已问询 11.03生命科学工具和 服务 112023-12-29上海维安电子股份有限公司上证主板中止审核变更为已问询15.30半导体产品 122023-12-29飞潮(上海)新材料股份有限公司科创板中止审核变更为已问询9.28金属非金属 132023-12-29上海埃维汽车技术股份有限公司北交所辅导备案登记受理变更为已受理1.80汽车制造 142023-12-28上海捷氢科技股份有限公司科创板中止审核变更为已回复(第二次)10.60电气部件与设备 152023-12-28上海龙旗科技股份有限公司上证主板报送证监会变更为证监会注册18.00通信设备 162023-12-28上海健耕医药科技股份有限公司科创板中止审核变更为已回复(第二次)10.23医疗保健设备 172023-12-27上海欣诺通信技术股份有限公司科创板中止审核变更为已问询6.09通信设备 互联网软件与服 182023-12-27欧冶云商股份有限公司创业板中止审核变更为已审核通过15.01 务 192023-12-26上海如鲲新材料股份有限公司科创板中止审核变更为已问询6.49特种化工 202023-12-26节卡机器人股份有限公司科创板中止审核变更为已问询7.50工业机械 212023-12-25上海联适导航技术股份有限公司科创板中止审核变更为已问询5.16系统软件 222023-12-25上海龙创汽车设计股份有限公司创业板中止审核变更为已问询4.80调查和咨询服务 232023-12-25上海生生医药冷链科技股份有限公司上证主板中止审核变更为已问询9.00航空货运与物流 242023-12-22上海汉兴能源科技股份有限公司创业板中止审核变更为已问询2.85工业机械 252023-12-21道生天合材料科技(上海)股份有限公司上证主板中止审核变更为已问询8.00基础化工 机动车零配件与 262023-12-20上海毓恬冠佳科技股份有限公司创业板中止审核变更为已问询5.75 设备 272023-12-20伟本智能机电(上海)股份有限公司创业板中止审核变更为已问询4.51工业机械 已问询(第四次)变更为已回复(第 282023-12-19上海南麟电子股份有限公司北交所 四次) 7.92电子设备和仪器 292023-12-19上海鸿辉光通科技股份有限公司北交所已回复变更为已问询(第二次)2.02通信设备 302023-12-18灿芯半导体(上海)股份有限公司科创板待上会变更为已审核通过6.00半导体产品 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 2.3海尔集团125亿入主上海莱士 2023年12月29日，上海莱士（002252.SZ）发布公告，海尔集团与上海莱士第一大股东基立福签署的《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的上海莱士20%股权，转让价款125亿元，每股转让价格约9.40元，较当日收盘价溢价17.6%；同时，基立福将其持有的剩余上海莱士6.58%股权相对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，委托期限为其收到本次交易转让价款之日起