互联网传媒行业周报周观点：国产游戏版号获批首次过百，Meta 2024年开始测试Orion猎户座

互联网传媒行业周报（20231225-20231231）

主要观点

游戏版号与行业发展

• 版号发放加速：12月新批国产网络游戏版号数量超过100个，总数量达到977个，同比增长108.76%，这显示出政策层面对游戏行业的支持与鼓励。
• 版号政策优化：国家新闻出版署在回应过程中强调“繁荣”、“健康”和“发展”，表明政府坚定支持游戏行业的发展，确保行业在健康轨道上繁荣。

Meta AR眼镜进展

• Orion猎户座发布：Meta计划在2024年推出首款AR眼镜Orion猎户座，预计初期生产1000台，目标于2027年推出AR眼镜Artemis阿尔忒弥斯。
• 技术亮点：Orion猎户座采用MicroLED显示屏和碳化硅材料，旨在提供卓越的显示效果和健康护眼特性，但成本高昂，受限于供应链限制。

AI与行业展望

• AI+游戏与出版：推荐关注AI+游戏领域，如盛天网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特等，以及AI+出版领域的皖新传媒。
• 行业大模型与短剧：创业黑马、昆仑万维等公司在垂直领域可能具有投资潜力；中文在线、引力传媒、因赛集团等关注短剧市场。
• 技术与服务：推荐汇纳科技、浙文互联、世纪恒通、上海电影等，涉及数据分析、内容制作与服务等领域。

风险提示

• 政策环境变化、企业运营风险、技术开发滞后、商业模式不确定性和监管加强等。

投资建议

• 关注AI+游戏：盛天网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特。
• 关注AI+出版：皖新传媒。
• 行业大模型：创业黑马、昆仑万维。
• 短剧标的：三人行、中文在线、引力传媒、因赛集团。
• 技术与服务：汇纳科技、浙文互联、世纪恒通、上海电影。

结论

本报告认为，随着游戏版号发放加速和Meta在AR技术上的创新尝试，以及AI技术在游戏和内容领域的应用深化，传媒行业尤其是游戏和出版领域存在显著的投资机会。建议关注上述细分领域内具有优势的公司，同时注意政策、市场和技术风险。