资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/4 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.15%报2049.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.14%报23.2美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.75%，报73.02美元/桶。布油3月合约涨3.43%，报78.49美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.35%报8515美元/吨，LME期锌跌1.18%报2590美元/吨，LME期镍跌1.15%报16390美元/吨，LME期铝跌1.26%报2306美元/吨，LME期锡涨0.22%报25240美元/吨，LME期铅跌0.92%报2045美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1277美分/蒲式耳；玉米期货涨0.27%报465美分/蒲式耳，小麦期货跌0.91%报601.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.51%，原油涨1.4%，纯碱涨1.27%，丁二烯橡胶跌1.77%，LPG跌1.56%，20号胶跌1.02%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棉纱涨2.08%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.03%，不锈钢涨0.47%，沪铅涨0.28%，沪镍跌0.71%，氧化铝跌2.02%。沪金跌0.81%，沪银跌2.15%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国物流与采购联合会公布了2023年12月份中国仓储指数。指数继续保持在扩张区间，显示仓储行业整体保持良好运行态势。2023年12月份中国仓储指数为51.6%，较上月回落0.6个百分点，仍保持在扩张区间。 2.美国财政部报告称，美国未偿公共债务总额首次增至34万亿美元，而美国国会议员们正在为未来几周的一系列联邦拨款辩论大战做准备。国会议员将于下周返回华盛顿，讨论政府支出问题。美国政府部分机构将分别于1月19日和2月2日迎来临时预算截止日期。如果2024财年支出法案未能获批，那么华盛顿各机构将陷入停摆状态。 3.据上海国际能源交易中心公告，自2024年1月4日（周四）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约日内开仓交易的最大数量为50手。 4.乘联会综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆，同比增长50%，环比增长18%。今年1—12月测算的累计批发888万辆，同比增长38%。 5.据21财经，近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。预下达额度和最终下达额度变化不大，主要方便地方根据额度做好前期工作。 6.美联储会议纪要：官员普遍认为利率或已达峰，但有官员认为存在进一步加息的可能；利率停在峰值的时间可能比预期的长；讨论了考虑调节缩表的问题。NickTimiraos：美联储内部存在分歧，经济继续扩张也可能降息。 【能化期货】 1.中工国际公告，1月2日，公司收到哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目预付款，该项目已满足全部开工条件，正式开工建设。 2.据隆众资讯，截至2024年1月3日，中国甲醇港口库存总量在82.49万吨，较上一期数据减少8.05万吨。其中，华东地区去库，库存减少8.25万吨；华南地区累库，库存窄幅增加0.2万吨。 3.据国家发改委通知，1月3日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花8元左右。 4.据隆众资讯，1月2日，加拿大AVTerraceBay宣布，由于当前市场条 件，其纸浆业务暂停运营，并立即生效。该工厂年产32万吨针叶浆，将影响大 约400名员工。该工厂将进入热闲置状态，以便于未来可能的重启。 5.利比亚国家石油公司信函显示，如果利比亚无法满足抗议者的要求，利比亚可能不得不关闭其最大的油田。周二有消息称，位于该国西南部的沙拉拉油田因抗议活动而削减了产量。 【金属期货】 1.摩根士丹利表示，如果主要铝土矿生产国几内亚的铝土矿供应没有长期中断，近期氧化铝和铝价的反弹可能不会持续下去。包括AmyGower在内的分析人士在周二的一份报告中表示，几内亚一处主要燃料库发生爆炸，引发了人们的担忧，担心燃料短缺将影响该国的铝土矿开采和运输。 2.据Mysteel调研了解，1月3日河南省郑州市已解除重污染天气橙色预警 （II级响应），河南某氧化铝企业已恢复焙烧生产，涉及焙烧产能110万吨/年。 3.据上海期货交易所公告，自2024年1月5日交易（即1月4日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额的万分之四，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之六。 4.上海期货交易所发现4组9名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 【黑色系期货】 1.焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室发布关于解除重污染天气橙色预警 （Ⅱ级响应）的通知，按照《焦作市重污染天气应急预案》（焦政办〔2023〕60号）规定，经市污染防治攻坚办研究决定，自2024年1月3日12时起，解除我市目前的重污染天气橙色预警（Ⅱ级响应）。 2.据中钢协，12月下旬，21个城市螺纹钢库存305万吨，环比增加12万吨，上升4.1%，库存升幅有所扩大；比11月下旬增加12万吨，上升4.1%；比年初减少3万吨，下降1.0%。 3.截至01月03日当周，据找钢网库存分析，建材产量339.19万吨，周环比减5.09万吨，降1.48%；建材厂库290.80万吨，周环比减3.70万吨，降1.26%；建材社库339.92万吨，周环比增12.02万吨，升3.67%；建材表需 330.87万吨，周环比减10.65万吨。 4.据Mysteel，1+2月河钢75B硅铁招标数量2656吨，12月招标数量合计1710吨，较12月增加946吨。 5.从中国钢铁工业协会获悉，协会预计2023年我国钢材出口量超9000万吨。协会市场调研部发文表示，2023年我国钢材出口表现亮眼，在历史上仅低于2014-2016年出口规模，进口量约760万吨。 【农产品期货】 1.工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，其中提到，坚持分类施策，推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。 2.印度糖厂联合会（NFCSF）数据显示，截至2023年12月31日，印度511家糖厂已经开始了2023/2024榨季的压榨工作，共压榨了12226.4万吨甘蔗，糖产量为1121.0万吨。相比之下，上年度同期514家糖厂压榨了13205.5万吨甘蔗，糖产量为1213.5万吨。 3.据沐甜科技了解，截至目前内蒙古12家糖厂已经全部停机，2023/2024制糖期内蒙古累计收购甜菜400万吨，同比减少42万吨；产糖53.3万吨，同比减少5万吨；出糖率13.325%，同比提高0.105%。 4.据彭博调查显示，预计马来西亚2023年12月棕榈油库存为237万吨，较11月减少2.1%，较去年11月增加8%；预计马来西亚2023年12月棕榈油产量为161万吨，较11月减少10%，为2023年1月以来最大单月跌幅；预计马来西亚2023年12月棕榈油出口量为133万吨，较11月减少5%。 5.五家经销商周三表示，印度12月棕榈油进口升至4个月以来最高水平，因精炼棕榈油的购买量由于价格竞争而激增。交易商预计，印度12月棕榈油进口量环比增加1.9%至88.6万吨，其中精炼棕榈油进口量环比大增47%至25.2万吨。 6.据云南糖网，云南省2023/2024榨季截至12月31日累计入榨甘蔗158.42万吨（上榨季同期入榨甘蔗203.27万吨），累计产糖17.89万吨（上榨季同期产糖22.84万吨），产糖率11.30%（上榨季同期产糖率11.24%）。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局财会司表示，将协同构建全覆盖的金融监管体制机制，坚决做到监管“长牙带刺”，深化重点机构重点领域改革化险。蹄疾步稳推进县域机构改革；强化会计功能监管，全面提升银行业保险业会计信息质量。 2、《企业数字资源相关会计处理暂行规定》正式落地实施。按照成都市金牛区全面推动数据要素市场化安排部署，金牛城投集团率先启动数据资产化探索，成为国内首批完成数据资源“入表”的企业。 3、个人养老金去年年底“冲量”，12月成为个人养老金全年业务高峰。一家国有大行相关负责人透露，12月缴费额可以达到前11个月每月平均额3倍之多。 4、新年伊始，已有伊犁农商行等多家中小银行跟进下调存款利率。农村中小银行调整后的利率水平仍高于全国性商业银行，三年期、五年期定期存款利率较国有大行、股份制银行高出10-20个基点。 5、公募基金产品2023年度业绩全部披露完毕，李耀柱管理的广发全球精选基金QDII以66.08%的年度业绩夺冠，主因其在人工智能（AI）和科技方面有比较深入的研究。 6、中金公司“换帅”完成工商变更，沈如军卸任法定代表人、董事长，由陈亮接任。中金公司成立于1995年7月，注册资本约48.27亿元，经营范围含证券业务、外汇业务、公募证券投资基金销售等。 7、江西抚州网警表示，近日，有网民通过微博、今日头条等网络平台传播“抚州市公安局获批处置大额涉案国外数字加密货币”相关图文信息。经核实，相关内容为虚假信息。 8、2023年全年有320位基金经理离任，自2016年以来首次出现下滑，虽然基金经理离职人数仍居高位，但是并未随着总人数的增加和震荡行情而出现继续攀升的趋势，这或许意味着基金经理“出走潮”暂歇。同时，与往年“公奔私”不同，2023年离职基金经理“公奔公”成为主流。 楼市 1、王健林出售资产的消息再度刷屏。作为万达核心资产，近期多个万达广场发生工商变更。除万达广场外，万达旗下万达酒店、万达电影相关资产也被出售。 2、河南省洛阳市将在中心城区开展买房特惠活动，自2024年1月1日起，新 建商品住宅和公寓网签满2000套即开展一期抽奖（原则上不超过3期），最高 可获得50万元。 3、美国曼哈顿房价一年多来首次上涨，高端住宅销量飙升推动市场，住房抵押贷款利率下降为2024年全面反弹奠定基础。数据显示，尽管整体交易量有所下 降，但曼哈顿500万美元或以上住宅销量在2023年第四季度激增。 产业 1、工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，到2026年，我国磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大 幅提高，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。机构建议关注磷化工龙头企业和资源端布局具优势的生产企业。 2、工信部等十一部门发布通知，开展“信号升格”专项行动。到2025年底， 超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、 200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善。 3、国家数据局表示，将围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。 4、国家基本药物目录药品已基本全部纳入医保报销范围。国家医保局表示，在目录调整准入方面向基本药物倾斜，将国家基本药物作为医保药品目录申报条件之一，减少限制，扩大范围。在调整过中，支持基本药物优先进目录。 5、乘联会表示，2023年全国