算力调度政策解读纪要- 20240103

算力调度政策解读纪要 摘要： “东数西算”战略背景：12月26日，国家发改委、数据局等五部门联合印发了关于深入实施东数西算工程，加快构建全国一体化算力网络的实施意见。 算力调度的目的和意义：1）全球的整体政策推动，从全球来看，每个国家都在做数据相关的事，尤其是大模型的兴起后，所有的国家对数据的规模以及算力都有了空前的提高。2）缩小东西部发展差距，这种新基建、新技术类的东西，不会受到就是地域的制衡，反而在西部还是会有一定的优势，如环境气候的温度适合能耗、电费很便宜，有助于辅助西部的发展。 算力调度政策解读纪要 摘要： “东数西算”战略背景：12月26日，国家发改委、数据局等五部门联合印发了关于深入实施东数西算工程，加快构建全国一体化算力网络的实施意见。 算力调度的目的和意义：1）全球的整体政策推动，从全球来看，每个国家都在做数据相关的事，尤其是大模型的兴起后，所有的国家对数据的规模以及算力都有了空前的提高。2）缩小东西部发展差距，这种新基建、新技术类的东西，不会受到就是地域的制衡，反而在西部还是会有一定的优势，如环境气候的温度适合能耗、电费很便宜，有助于辅助西部的发展。 算力调度的内容：算力调度包括所有数据，超算、人工智能算力和通用算力是都包括的。如果说只是为了单一的行业做三力调度的话，其实就是不太现实，而且并不需要国家层面来牵头。 目前算力调度的技术难点：①基础设施及传输技术，比如光纤光缆、千万兆网络都是需要突破的技术；②网络环境，整个全国互联网的一个核心网络技术；③硬件，如光交换机性能，算子的映射、内存管理、计算机架构都有待突破；④芯片，涉及整个芯片的一个计算架构；⑤系统，比如单机多卡训练，包括多级多卡训练，单机多卡训练，包括多级多卡训练；核心技术还是受制于国外。 算力调度推进节奏：①第一个节点在20年，基本上完成了国家几个大的算力中心或者算力枢纽的进程；②第二个节点在十四五期间，要求把整个这个算力节点时延做一个大幅的减少，完成全国的一个普遍服务；③第三个节点在十四五期间，把5G的基站，还有千兆、万兆的网络，做更深层次的铺设；彻底落到算力调度成效的方面，就是在2025年的年底。枢纽在贵州、甘肃、宁夏、内蒙几个地方，然后联动四大区域，四大区域是京津冀、长三角，然后粤港澳还有成渝四个大经济圈。 算力调度商业模式：以国家投资为最主要的手段，目前厂商企业的投资比较少的。从数据中心的园区以及算力调度的节点，这些枢纽基本上都是国家通过各种和地方政府通过各种形式去在做。一些企业，比如说像运营商，或者说一些专门做IDC设备的，基本上都是走政府采购，赚这一类的硬件的钱。目前最能展望到的两个方向的商业模式，就是一个是基于数据的登记确权交易来做，一个就是继续做现有的这种硬件算力以及运营的租赁。 交流内容： 算力调度政策背景 12月26日，国家发改委、数据局等五部门联合印发了关于深入实施东数西算工程，加快构建全国一体化算力网络的实施意见。 新基建概念 2020年，国家发改委基于数字经济，提出了新基建的概念，把新基建分成了这个三类：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。 重视算力调度的目的与意义 背景：从十四五开始，数字经济一直是国家的一个重点，数字经济最重要的要素就是数据，所以从各个国家的政策可以看到，都在大力推进和数据有关的事。1）2020年4月，国家首次把数据这个要素作为和土地、劳动力、资本、技术几个传统要素并列的第五大生产要素。2）2022年，颁布数据20条，彻底提出一个数据要素的概念来激活潜能。3）2023年3月，国家统筹组建了国家数据局，由发改委，网信办两边分别和数据要素相关的一个机构部门拆分出来，合并而成。未来跟数据有关的东西，基本上都是由这个国家数据局来做。 原因：1）全球的整体政策：未来从全球来看，每个国家都在做数据相关的事，数据其实是一个非常有价值的资产，加上现在人工智能和大数据的发展，尤其是大模型的兴起后，所有的国家对数据的规模以及算力都有了空前的提高。美国最早开启各种数据中心，就是IDC的布局，很早就已经开始做分布式的布局，我国在这个基础上奋起直追，做数据要素和算力调度的事。2）国内东西不平衡，传统基建或者金融一类，西部没有这样的土壤。2020年发改委提出了新基建的概念，它超过了传统的基础设施，如地产一类，不强求地域要求。新技术，像人工智能、大数据中心、区块 链等，可以作为一个新基建在西部地区去建设，因为这种新基建、新技术类的东西，不会受到就是地域的制衡，反而在西部还是会有一定的优势，如环境气候的温度适合能耗、电费很便宜，有助于辅助西部的发展。 投资者提问： Q：国家进行算力调度工程的建设，远期是想打造一个怎样的一个算力体系？ A：主要根据两个方面。一个是从技术层面，主要是以AIPC为代表的人工智能应用大模型的训练需求，来满足未来在人工智能等相关的这个大模型的领域去保障国内的这种应用和发展，尤其是算力规模快速增长之后，在全国范围内都可以保证这个算力规模的稳定。一个是国家整体布局的层面，希望把整个全国的负载做一个均衡。尽可能最大程度的调动全国的资源，保障所有的算力，同时兼顾最优的性价比。把基础设施性能、价 值以及成本尽可能的进行压缩，提高效率，让全国任何一个地方有算力需求的时候，都可以以最快速度且最好性能并且最高性价比的情况下去完成的。Q：在算力调度场景下，海外是不是有我们可以借鉴或参考的一些技术？ A：在算力发展上比较发达的是欧美、日韩，在很多方向已经拿到了决定性、垄断性的优势，比如芯片、CPU、GPU相关的技术。目前算力里最主流的，有英伟达系的、英特尔系的，他们在最底层的硬件支持上，和咱们的鸿沟拉的是比较大的。不能说要彻底摆脱他们自己开发，比如新的X86、arm这种架构，依然是人家去适配的最好。在这种领域上我们是去追，但是并不是说一定要去超越。但是很多国产化替代的内容，比如说AI芯片、AI算法，相关的一些辅助，比如恒温、控温和硬件相关的通用型的技术，差距并不大，甚至有些领域中国也有很大优势。 Q：算力调度在国外是怎么做的？ A：从国外情况来看的话，目前正在使用的方式属于云边端的方式。以美国为主，美国的运营商用的就是这种方式。利用切片技术把数据做合适的分流和传输。我们国家已经向海外借鉴这样的调度的技术，目前三大运营商可能从移动和电信这两边，在这个云边端的这种平台上做的是最好 的。 Q：国外有没有已经在运作的调度技术或者平台？ A：其实已经有很多，很多地方都已经开始实现互通了，但是规模不是很大，没有全国范围去覆盖，只是局部会有这样的这个应用，但是从功能上已经实现。而且从国外来讲，他们的时延消耗其实相对国内还是低一些。 Q：为什么要需要国家数据局去参与到政策的制定中来？ A：现在全球都在发展数字经济，数据都作为生产要素的这样一个环境下，如果说负责数据要素相关的这个部门在这个协同上就是有问题的话，或者说效率慢的话，那其实在整个全球的一个竞争上是会处于一个很大的劣势。数据要素的规模起来之前其实并不存在调度的需求，当规模大到难以符合的时候，数据调度的需求出现。 Q：算力调度中的算力包括哪些？ A：算力调度包括所有数据，超算、人工智能算力和通用算力是都包括的。如果说只是为了单一的行业做三力调度的话，其实就是不太现实，而且并不需要国家层面来牵头。 Q：实现算力调度有哪些技术上的难点？ A：1）传输层面，因为传输首先需要时间，调度距离越远，延迟是越高的。从基础设施层面，比如说光纤光缆，之前的百兆网络、千兆网络到现在万兆光纤，都是需要突破的技术。同时，涉及硬件的通道，影响数据的速率、数据的打包，不同类型的数据，可能它的格式它的规范不一样，那它的标准化程度不一样，传输的过程中并不同步。2）网络环境，整个全国互联网的一个核心网络技术。3）硬件层面，如光交换机性能，算子的映射、内存管理、计算机架构都是待突破的技术。4）芯片层面，需要系统，整个芯片的一个计算架构其实也是一个待突破的难题。5）成本问题，大规模的计算能耗高，导致它整个就机器运转效率的降低。6）系统层面，比如说现在是这个单机多卡训练，包括多级多卡训练，尤其这种大规模的算力集群，需要思考这个集群怎么让它系统之间可以调度。核心技术还是受制于国外，比如说这种显存，显存方面的话基本上就是全靠韩国进口。在GPU上基本依赖在英伟达的CUDA生态。Q：算力调度的推进节奏将会如何？ A：第一个节点在20年，基本上完成了国家几个大的算力中心或者算力枢纽的进程，比如在内蒙、甘肃、贵州等大概7个国家的算力枢纽，确立了算力调度的几个最大的省份城市节点。第二个节点在十四五期间，要求把整个这个算力节点时延做一个大幅的减少，完成全国的一个普遍服务，就是所有的光纤光缆全部入户哪怕像在青海、甘肃这种国家生 态自然保护区，都要确保就是入户到行政村，21年已经完成了这个普遍服务。第三个节点在十四五期间，把5G的基站，还有千兆、万兆的网络，做更深层次的铺设，国家基本上强制要求苹果、腾讯、华为等头部企业把大量的服务器在贵州的贵安新区进行铺设，彻底落到算力调度成效的方面，就是在2025年的年底。枢纽在贵州、甘肃、宁夏、内蒙几个地方，然后联动四大区域，四大区域是京津冀、长三角，然后粤港澳还有成渝四个大经济圈。 Q：算力调度未来的商业模式？ A：以国家投资为最主要的手段，目前厂商企业的投资还是比较少的。从数据中心的园区以及算力调度的节点，这些枢纽基本上都是国家通过各种和地方政府通过各种形式去在做。一些企业，比如说像运营商，或者说一些专门做IDC设备的，基本上都是走政府采购，赚这一类的硬件的钱。 Q：算力调度盈利情况？ A：目前从国家层面来看，它的商业模式还比较单一。目前典型的一个商业模式，相当于卖硬件资源，根据调度数据量收费、根据使用硬件的内容收费。其他商业模式还在探索中，并不是很清晰，包括对外租赁服务器、数据、运维工作、运营工作。认为后续基于这个数据，可能数据的交易、数据的确权、数据的登记，都可以基于算力调度去发展，然后形成一个新的盈利点。所以目前最能展望到的两个方向的商业模式，就是一个是基于数据的登记确权交易来做，一个就是继续做现有的这种硬件算力以及运营的租赁。 Q：哪些类型的公司会参与到整个算力调度产业的建设，包括后续产业成型之后的运营中去？ A：东数西算以及算力调度的产业，分成上中下游三个部分：1）最上游是基础设施的建设以及相关设备的一个供应，包括像主干网络的一个建设、光缆、海缆、电力系统、光模块、服务器的温控设备等，主要是用基础设施来支持这个未来算力发展的一个可持续性，相当于做一个基础设施数字的底座。2）中游分成两块，一个是算力，一个是应用。算力领域分成两块，一个是数据中心的建设，一个是运营服务的建设。应用的话就是像云计算服务，大数据的服务、人工智能、物联网还有5G这些偏软应用层。3）下游产业主要涉及算力具体的应用场景，包括产业界、工业互联网领域，包括智慧城市、金融科技，还有智能制造、高端装备、智能驾驶、数据、生物医疗，安防等等，这一些就是泛数字化的都可以。 Q：后续在算力调度这块，有没有什么政策是可以去展望的？ A：从24年来看，第一块政策和算力相关的，尤其是基于大模型和算力结合的政策应该会比较的多；第二块政策基于数据要素，从数据的认证确权到打包标准化交易。明年包括后年一定会出具传输的体量以及时延要求相关的统一标准。可能全国开始会进一步的去推进各种数据交易所以及数据登记所的政策。