经导管瓣膜治疗和心力衰竭治疗的医疗器械市场研究

经导管瓣膜治疗和心力衰竭治疗的医疗器械市场研究 独立市场研究报告 Frost&SullivanJune,2023 ©2023Frost&Sullivan.Allrightsreserved.ThisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandisthesolepropertyofFrost&Sullivan.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenapprovalofFrost&Sullivan. ACC：Americancollegeofcardiology，美国心脏病学会 AF:atrialfibrillation，心房颤动 AHA：AmericanHeartAssociation，美国心脏协会AR：aorticregurgitation，主动脉瓣反流AS：aorticstenosis，主动脉瓣狭窄BAV：bicuspidaorticvalve，二叶式主动脉瓣BE：balloon-expanding，球囊扩张 BP：bovinePericardium，牛心包 CABG:coronaryarterybypassgraft，冠状动脉旁路移植CAD：coronaryarterydisease，冠状动脉疾病CES：cardioembolicstroke，心源性栓塞性卒中COR：classofrecommendation，推荐等级 CVC:comprehensiveValveCenter，综合心脏瓣膜中心 DMR：degenerativemitralregurgitation，退行性二尖瓣反流EACTS：Europeanassociationforcardio-thoracicsurgery，欧洲心胸外科协会ECMO：extracorporealmembraneoxygenation，体外膜肺氧合ECM：extracellularmatrix，细胞外基质 ERO:effectiveregurgitantorifice，有效逆流口面积ESC：Europeansocietyofcardiology，欧洲心脏病学会FDA：foodanddrugadministration，食品药品监督管理局GDMT:guideline-directedmedicaltherapy，指南导向药物治疗HF:heartfailure，心衰 HFmrEF：heartfailurewithmildlyreducedejectionfraction，射血分数中间值的心衰HFpEF：heartfailurewithpreservedejectionfraction，射血分数保留的心衰HFrEF：heartfailurewithreducedejectionfraction，射血分数降低的心衰LAAO：leftatrialappendageocclusion，左心耳封堵器 LV:leftventricle，左心室 LVEF:leftventricularejectionfraction，左心室射血分数 LVESD:leftventricularend-systolicdiameter，左心室收缩末期直径 LVOT：Leftventricularoutflowtract，左室流出道 LOE：levelofevidence，证据水平 MR:mitralregurgitation，二尖瓣反流MS：mitralstenosis，二尖瓣狭窄MVP：mitralvalveprolapse，二尖瓣脱垂 NHC:nationalhealthcommission，国家卫生健康委员会NBSC：nationalbureauofstatisticsofChina，国家统计局PASP:pulmonaryarterysystolicpressure，肺动脉收缩压PFO：patentforamenovale，卵圆孔未闭 PMR：primarymitralregurgitation，原发性二尖瓣反流 PP：porcinePericardium，猪心包RF:regurgitantfraction，反流分数Rvol:regurgitantvolume，反流量Rx:medication，药物治疗 SAVR：surgicalaorticvalvereplacement，外科主动脉瓣置换术 SE：self-expanding，自膨胀 SMR：secondarymitralregurgitation，继发性二尖瓣反流 TA：transapical，经心尖 TAVI：transcatheteraorticvalveimplantation，经导管主动脉瓣植入术TAVR：transcatheteraorticvalvereplacement，经导管主动脉瓣置换TEER：transcathetermitraledge-to-edgerepair，经导管缘对缘修复TF：transfemoral，经股动脉 TMVI：transcathetermitralvalveintervention，经导管二尖瓣介入治疗TMVr：transcathetermitralvalverepair，经导管二尖瓣修复TMVR：transcathetermitralvalvereplacement，经导管二尖瓣置换TR：tricuspidregurgitation，三尖瓣反流 TS：tricuspidstenosis，三尖瓣狭窄 TTVI：transcathetertricuspidvalveintervention，经导管三尖瓣介入治疗TTVr：transcathetertricuspidvalverepair，经导管三尖瓣修复TTVR：transcathetertricuspidvalvereplacement，经导管三尖瓣置换TVT：transcathetervalvetherapy，经导管瓣膜治疗 VC:venacontracta，射流缩聚直径 VHD：valvularheartdisease，瓣膜性心脏病 全球及中国医疗器械市场概况 1 心血管医疗器械市场分析 2 经导管三尖瓣治疗市场分析 3 经导管主动脉瓣治疗市场分析 4 经导管二尖瓣治疗市场分析 5 心力衰竭治疗设备市场分析 6 心源性血栓防护市场分析 7 •“独生子女政策”的实施导致青年人口减少和预期寿命的提高，使中国加速步入老龄化社会。从2017年到2021年，中国人口老龄化加剧，65岁以上人口的年复合增长率为6.09%。据预测，2021年65岁以上的人口约为2.01亿。65岁以上的人口数量正在以相当快的速度增长，并预计在未来继续保持增长势头。预计到2030年，这一数字将达到约3.18亿人，2021年至2030年的年复合增长率为5.24%。 •老龄化人口的免疫和代谢系统减退，对药物的依赖和消费通常会更高，中国不断加剧的老龄化人口结构将是中国医药市场快速增长的重要驱动因素之一。 中国人口老龄化趋势，2017-2030E 年份年复合增长率 2017-20216.09% 2021-2030E5.24% 21.96% 19.97% 20.94% 单位：亿人 19.03% 17.28% 18.14% 15.66% 16.45% 14.20% 14.91% 11.39% 11.94% 12.57% 13.50% 1.67 1.58 1.76 1.91 2.01 2.11 2.23 2.35 2.47 2.60 2.74 2.88 3.02 3.18 .0 .0 .0 % 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 65岁以上人口总人口占比 资料来源：国家统计局，沙利文分析 •中国的医疗卫生支出稳步增长。2017年至2021年，中国医疗卫生总支出总额从52,598.00亿人民币增至75,594.00亿人民币，期间年复合增长率为9.49%。未来，中国医疗支出的快速增长趋势将持续一段时间。预计到2030年，中国的医疗卫生总支出总额将达到162,609.00亿人民币，2021年至2030年的年复合增长率为8.88%。 中国医疗卫生总支出，2017-2030E 年份年复合增长率 2017-20219.49% 2021-2030E8.88% 单位：亿人民币 162,609.00 151,546.00 140,842.00 130,288.00 120,082.00 110,471.00 101,071.00 92,134.00 83,682.00 65,841.00 72,306.0075,594.00 52,598.00 59,122.00 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 资料来源：NHC，沙利文分析 •近年来，中国的人均医疗卫生支出增长迅速。从2017年到2021年，中国的人均医疗卫生支出从3,756.70元增长到5,348.10元，在此期间的复合年增长率为9.23%。预计到2030年，人均医疗卫生支出最终将达到人民币11,242.80元，从2021年到2030年的复合年增长率为8.60%。 年份年复合增长率 2017-20219.23% 2021-2030E8.60% 单位：人民币 中国人均医疗卫生支出，2017-2030E 9,063.50 8,373.70 7,723.70 9,775.90 10,497.40 11,242.80 3,756.70 4,206.70 4,669.30 5,112.305,348.10 5,903.90 6,479.40 7,086.50 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 资料来源：NBSC，沙利文分析 全球及中国医疗器械市场概况 1 心血管医疗器械市场分析 2 经导管三尖瓣治疗市场分析 3 经导管主动脉瓣治疗市场分析 4 经导管二尖瓣治疗市场分析 5 心力衰竭治疗设备市场分析 6 心源性血栓防护市场分析 7 •心血管疾病泛指心脏或心血管系统在结构或功能上失常，通常是指影响循环系统的疾病，包含冠心病、心律失常、心力衰竭和结构性心脏病。其中，脑卒中、冠心病等心血管病是造成我国居民死亡和疾病负担的首要病因。近年来，心血管疾病导致的死亡人数显著增加，根据WHO统计，从2008年1的1,730万增加（占全球死亡人数的30%）到2019年的1,790万，占2019年全球死亡人数的32%。 •结构性心脏病近年在心血管疾病领域迅速发展，成为当今心血管疾病领域的一大热点。 病因和病灶症状主要并发症 冠心病 •心脏动脉粥样硬化 •胸痛（心绞痛） •呼吸急促 • 失语 • 睡眠障碍 脑卒中 •动脉阻塞（缺血性脑卒中）或血管渗漏或破裂（出血性卒中） ••• 视野模糊麻木行走困难 ••• 意识混乱失禁呼吸疾病 •心脏病发作 •心脏衰竭 •心律失常 •冠心病 •呼吸急促 •肾脏损伤或衰竭 心脏衰竭 •高血压 •疲劳 •心律失常 •糖尿病 •腿部肿胀•短暂性脑缺血发作 •心律失常 结构性心脏病 •心脏和大血管结构的先天性或后天性异常 •心悸•头晕和昏厥 •细菌性心内膜炎•心脏衰竭 1.MendisS,PuskaP,NorrvingB.Globalatlasoncardiovasculardiseasepreventionandcontrol.WorldHealthOrganization,2011. 2.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardi