2023内蒙古自治区及下辖各盟市经济财政实力与债务研究

内蒙古自治区及下辖各盟市经济财政实力与债务研究（2023） 公共融资部罗媛媛 经济实力：内蒙古自治区位于我国北部边疆，是我国资源大省，已形成以煤 炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系；同时作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位。2022年内蒙古自治区加大政策落实力度，积极应对经济下行压力，同期煤炭等主导行业景气度延续，叠加能源保供稳价政策持续推进，区域经济稳步增长，当年全区实现地区生产总值2.32万亿元，在全国各省市中排名第 21位，经济增速为4.2%，高于全国平均水平1.2个百分点。三大需求方面，2022年在基础设施投资规模扩大及太阳能、新能源装备等产业投资倍增推动下，固定资产实现加速增长，但房地产投资大幅下降；同年经济下行压力叠加疫情因素影响，居民消费信心不足，全区消费需求总体疲软，但基本生活类产品及新能源汽车对全区消费支出形成有效支撑；随着各项稳外贸政策红利释放，全区外贸主体数量及市场多元化取得积极进展，外贸规模在上年高基数基础上保持快速增长。2023年前三季度，内蒙古自治区经济向好发展，经济增速回升至7.2%。同年10月，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，支持内蒙古自治区加快“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”等五大任务落实，全方位建设“模范自治区”，未来随着相关政策落地，内蒙古自治区将面临较好的发展机遇。 受多重超预期因素冲击，叠加上年高基数影响，2022年内蒙古自治区各盟市经济保持增长，但增速均有所放缓。从区域格局看，各盟市经济总量排名与上年一致，仍呈现“呼包鄂”三市领先，各地发展差异明显的格局；同年各盟市经济增速均略有下降，其中包头、鄂尔多斯和呼伦贝尔三市经济增速相对较快，高于全区平均水平。从三大需求看，除包头市和赤峰市增速下降外，内蒙古自治区余下各盟市投资增速均有所增长；同年消费需求普遍下降，且多数盟市消费支出负增长；各盟市贸易规模仍有限，且受自身经济外向程度及外贸产品结构影响增减幅度差异较大。2023年前三季度，除乌海市经济有所下滑，余下各盟市经济呈加速增长态势，地区生产总值规模排序较2022年基本保持一致。 财政实力：受益于煤炭等资源能源产品量价齐升，2022年内蒙古自治区主 要税种增收拉动当年一般公共预算收入大幅增长，其中受留抵退税规模扩大影响，增值税增长有所放缓，而资源税和企业所得税得益于资源型企业收益提升增势显著，全年全区一般公共预算收入为2824.39亿元，较上年增长20.19%，规模位于全国第17位，较上年上升1位；税收比率较上年提升4.46个百分点至75.57%， 财政收入质量较好；由于地方建设和民生支出较多，内蒙古自治区一般公共预算收入难以覆盖支出，2022年全区一般公共预算自给率为47.97%，较上年提升3.12个百分点，但仍处于低水平。2022年全区土地市场仍然低迷，政府性基金预算收入较上年下降19.3%至407.70亿元。内蒙古自治区主要凭借边疆地区和少数民族集聚区的特殊条件，获取持续大额的财政补助，以维持财政平衡。2023年前三季度，全区一般公共预算收入继续增长，同期政府性基金收入止跌回升。 从下辖各盟市情况看，2022年，各盟市一般公共预算收入排序较上年变动不大，其中作为自治区重要的煤炭资源基地，鄂尔多斯市税收增势显著，一般公共预算收入实现跨越式增长，达到842.84亿元，继续保持领先优势，其后的呼和浩特市、包头市和赤峰市分列二至四位，锡林郭勒盟当年一般公共预算收入突破百亿元超越呼伦贝尔市居全区第五，余下盟市一般公共预算收入规模均不足95亿元。从增速看，2022年除赤峰市和呼伦贝尔市一般公共预算收入出现下滑外，其余各盟市一般公共预算收入均较上年有所增长，其中鄂尔多斯市（52.68%）、巴彦淖尔市（30.88%）和乌海市（25.17%）增长较为突出。2022年多数盟市财政支出快速增加，过半盟市一般公共预算自给率有所下降。2023年前三季度，除阿拉善盟一般公共预算收入出现下滑外，其余各盟市的一般公共预算收入保持增长。 内蒙古自治区各盟市的土地市场活跃度较低，政府性基金预算收入普遍较小。2022年鄂尔多斯市、呼和浩特市、锡林郭勒盟和包头市政府性基金预算收入分别为60.13亿元、55.36亿元、51.52亿元和50.67亿元，规模相对较大。2022年多数盟市政府性基金预算收入出现下滑，当年政府性基金预算收入与一般公共预算收入的比率均不足50%。同年，政府性基金预算支出增减盟市数量各半，其中仅锡林郭勒盟和鄂尔多斯市收入尚能覆盖支出。2023年前三季度，内蒙古自治区各盟市政府性基金预算收入仍较小，其中鄂尔多斯市、呼和浩特市、呼伦贝尔和赤峰市实现不同程度增长，余下盟市为负增长。 债务状况：近年来内蒙古自治区不断加强地方政府性债务管理，规范政府举债融资机制，政府债务增速得到有效控制。截至2022年末，内蒙古自治区政府 债务余额为9339.80亿元，较上年末增长4.98%，增速较上年末下降2.61个百分 点；同年末政府债务规模位列全国第19位，较上年下降5位。总体看，内蒙古自治区债务规模处于全国各省市中游水平，仍面临一定的债务管控压力。同年得益于一般公共预算收入大幅增长，2022年末内蒙古自治区政府债务余额是当年一般公共预算收入的3.31倍，位列全国该指标降序第24位，较上年下降12位。 从下辖各盟市情况看，2022年末内蒙古自治区各盟市政府债务持续增长，但增速有所放缓，主要分布于2%-9%区间，相较于债务限额，各盟市仍有一定举 债空间。从绝对规模看，政府债务规模超千亿元的包括鄂尔多斯市、包头市和呼和浩特市，2022年末分别为1677.36亿元、1067.84亿元和1028.02亿元。从债务负担看，乌兰察布市、兴安盟和阿拉善盟债务压力最为突出。2022年以来，内蒙古自治区城投债发行欠活跃，加之前期债券逐步到期兑付，城投债存量持续缩减，净融资额已较小，截至2023年9月末全区城投债余额为102.25亿元，较上 年同期末减少24.05亿元，位列全国各省市倒数第2位，仅高于青海省。城投平台带息债务主要分布于区本级、赤峰市、鄂尔多斯市和包头市；从偿债压力来看，赤峰市城投平台偿债压力相对较大，2022年末带息债务余额与当年一般公共预算收入的比重为1.50倍；区本级以及上述其余各盟市该比率均小于1倍，偿债压力相对不大。 一、内蒙古自治区经济与财政实力分析 （一）内蒙古自治区经济实力分析 内蒙古自治区位于我国北部边疆，是我国资源大省，已形成以煤炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系；同时作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位。2022年内蒙古自治区加大政策落实力度，积极应对经济下行压力，同期煤炭等主导行业景气度延续，叠加能源保供稳价政策持续推进，区域经济稳步增长。同年在基础设施投资规模扩大及太阳能、新能源装备等产业投资倍增推动下，固定资产实现加速增长；随着各项稳外贸政策红利释放，全区外贸规模在上年高基数基础上保持快速增长；但经济下行压力叠加疫情因素影响，居民消费信心不足，全区消费需求总体疲软，拖累区域经济增长。2023年前三季度，内蒙古自治区经济向好发展，经济增长有所回升。同年10月，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，支持内蒙古自治区加快“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”等五大任务落实，全方位建设“模范自治区”，未来随着相关政策落地，内蒙古自治区将面临较好的发展机遇。 内蒙古自治区位于我国北部边疆，与蒙古国和俄罗斯联邦接壤，东西横跨东北、华北、西北地区，与八个省区接邻，是中国五个少数民族自治区之一。内蒙古自治区全区面积为118.3万平方公里，占全国总面积的12.3%，陆域面积在全国各省份排名第三。由于其狭长和辽阔的地理区划结构，内蒙古自治区内东西部差异较大，有“东林西矿、南农北牧”之称，区内资源禀赋优越，尤其是煤炭、稀土矿产能源资源储量位于全国首位，是传统的资源大省。 2022年内蒙古自治区积极应对经济下行压力，持续加大政策落实力度，区 域经济稳步增长，全区全年实现地区生产总值2.32万亿元，在全国各省市中排 名第21位，与上年持平；经济增速为4.2%，高于全国平均水平1.2个百分点。作为北部大省，近年来内蒙古新增人口下滑、大量劳动适龄人口外流以及老龄化程度继续加深，或将对地区经济转型及长期可持续发展形成一定制约。截至2022 年末，全区常住人口2401.17万人，比上年末增长1.17万人。其中16-59岁人口 为1542.99万人，占比64.26%，较上年末减少17.01万人，比重下降0.74个百分点；60岁及以上人口为515.05万人，占比21.45%，较上年末增加28.05万人，比重上升1.16个百分点。同年人均地区生产总值达9.65万元，较上年增长4.2%， 在全国排名第8位，较2021年前进两位，与经济总量相比，排名明显靠前。2023 年前三季度，内蒙古自治区经济向好发展，当期全区实现地区生产总值16882亿元，按不变价格计算，同比增长7.2%，高于全国平均水平2个百分点。 28,000 14 24,000 12 20,000 10 16,000 8 12,000 6 8,000 4 4,000 2 0 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 地区生产总值[亿元] 地区生产总值同比增速[%]-右轴 图表1.2012-2022年内蒙古自治区地区生产总值及增速情况1 资料来源：2012-2022年内蒙古自治区国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 6 4 2 0 -2 -4 广江山浙河四湖福湖安上河北陕江重辽云广山内贵新天黑吉甘海宁青西东苏东江南川北建南徽海北京西西庆宁南西西蒙州疆津龙林肃南夏海藏 古江 2022年地区生产总值[亿元] 2022年地区生产总值增速[%] 图表2.2022年内蒙古自治区与全国其他省市地区生产总值及增速对比 资料来源：新世纪评级根据公开资料整理 12018年GDP为根据第四次全国经济普查结果和我国GDP核算制度规定的修订数。 2022年内蒙古自治区三次产业呈差异化发展，其中农业经济稳定增长，同年受益于煤炭等主导行业景气度延续，第二产业对自治区经济增长贡献显著，而消费疲软叠加房地产市场低迷拖累第三产业低速增长。具体而言，当年第一产业增加值2654亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值11242亿元，同比增长6.5%；第三产业增加值9263亿元，同比增长2.2%。三次产业比例由2021年的 10.8:45.7:43.5调整为2022年11.5:48.5:40.0，第一、二、三产业对地区生产总值增长的贡献率分别为11.9%、62.3%和25.8%。2023年前三季度，内蒙古自治区三次产业协同发力，当期全区第一产业增加值823亿元，增长7.4%；第二产业增加值8377亿元，增长8.2%；第三产业增加值7682亿元，增长6.3%。 依托于丰富的自然资源禀赋及国家产业政策定位等因素，内蒙古自治区形成以能源、冶金建材、化工、装备制造、农畜产品加工和高新技术等产业为支撑的工业体系。其中能源产业是全区经济发展的支柱产业，逐步形成了以煤炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系，作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位。2022年，能源保供稳价政策持续有力推进，内蒙古煤炭产量持续增加，全区原煤产量12.14亿吨，同比增长13.4%；发电量6619.2亿千瓦时，增长8.2%；同年完成煤炭保供任务9.45亿吨、外送电量2640亿度。在煤炭价格调控监管系列措施综