新能源乘用车出海 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 新能源乘用车出海头豹词条报告系列 李 李雯·头豹分析师 2023-09-14未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/电车制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 新能源乘用车出海，狭义上是指中国新能源乘用车生… AI访谈 行业分类 新能源汽车出海按车型划分可分为轿车、多用途车… AI访谈 行业特征 中国新能源乘用车出海行业特征主要包括纯电动汽车… AI访谈 发展历程 新能源乘用车出海行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 新能源乘用车出海行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 新能源乘用车出海行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 2023年7月中国新能源乘用车出海车企中，特斯拉以… AI访谈数据图表 摘要中国新能源汽车产业始于21世纪初，2008年成为中国“新能源汽车元年”，2009年，在密集的扶持政策出台背景下，中国新能源汽车驶入快速发展轨道。中国的汽车出口自2021年起呈爆发式增长。中国韧性较高的汽车供应链，使得中国车企能在全球汽车供应链波动的情况下，加大出口，部分填补一些海外市场的供给缺口。2022年累计出口新能源车112万台。2023年1-7月出口新能源车94万台，同比增长96%；其中2023年1-7月新能源乘用车出口90万台，同比增长105%，占比新能源汽车出口96%。中国新能源乘用车出海产业链较为完善，在动力电池产业方面具有较大的优势，已经形成较为完善的产业链，同时整车制造成本低，中国不仅拥有大量的劳动力资 源，劳动力技术已经成熟化、专业化，非常有利于汽车零部件加工产业的发展，拥有显著的竞争优势。从中国新能源乘用车出海市场区域来看，欧洲是新能源车企出海的主战场，纯电动乘用车欧洲市场比例从2019年的11%增长到2022年的53%。尤其是比利时2022年出口增速高达86%，值得一提的还有墨西哥2022年市场表现较强，增速高达171%，以及东南亚市场也保持出口高销量。中国新能源车企出海是一场持久战，正在寻求新能源转型的欧洲和东南亚市场便是中国新能源车企的重要机遇，凭借中国新能源汽车产业链的成本优势以及海外市场更高的市场定价，定会带来中国新能源汽车量价齐升的新突破。该词条由河南财经政法大学经济学专业李雯于八月撰写完成。 新能源乘用车出海行业定义[1] 新能源乘用车出海，狭义上是指中国新能源乘用车生产企业通过新能源乘用车整车出口、CKD出口或直接投资建厂，以及为客户提供新能源乘用车海外销售衍生服务等方式向海外销售汽车的行为。广义上，新能源乘用车出海是指中国自主汽车企业在产品、技术、标准、管理、人才、资金、服务等方面的国际化生产、海外建设和整 体结构。 近年来，由于出口政策的倾斜、市场的开放和技术的发展，中国新能源汽车企业逐步具备国际视野，以中国市场为基础，向全球注入资金、人才、技术等必要资源。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：薪火能源 新能源乘用车出海行业分类[2] 新能源汽车出海按车型划分可分为轿车、多用途车（mpv）、运动型多用途车（suv）以及不超过9座的轻型客车。按动力类型划分可分为纯电动汽车、油电混合动力汽车、燃料电池汽车等。[3] 新能源乘用车出海分类（按车型划分） 轿车 是指用于载送人员及其随身物品，且座位布置在两轴之 间的汽车。包括驾驶者在内，座位数最多不超过九个。 新能源乘用 车出海分类 多用途车 （MPV） 是从旅行轿车演变而来，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式 结构，可以坐7-8人。 运动型多用途 车（SUV） 是运动性多用途汽车或城郊多用途汽车，是一种拥有旅 行车般的空间机能，配以货卡车的越野能力的车型。 新能源乘用车出海分类（动力类型划分） 纯电动汽车 是完全由可充电电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电 池或锂离子电池）提供动力源的汽车。 新能源乘用 车出海分类 油电混合动力 汽车 是燃料（汽油，柴油）和电能的混合，有电动马达作为 发动机的辅助动力驱动汽车。 燃料电池汽车 是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。车载燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或含 氢燃料经重整所得到的高含氢重整气。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：https://baike.baid… 3：百度百科 [3]1：https://baike.baid… 2：百度百科 新能源乘用车出海行业特征[4] 1纯电动汽车市场空间大 中国新能源乘用车出海纯电动汽车市场份额较大 2021年新能源纯电动汽车出口量为50万辆，2022年跃升为94.5万辆，同比增长近100%。2022年累计出口新能源车112万台，纯电动汽车94.5万台，占比新能源汽车出口84%。2023年新能源乘用车出口90万台，其中纯电汽车出口83.4万辆，占比92%。 2出口市场稳定 新能源乘用车出口市场主要为欧洲和东南亚 2022年西欧市场表现较强，新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一，2022年出口量达19.8万辆；其次是新能源出口英国与泰国市场，出口量分别为10.9万辆和8.0万辆。2023年出口比利时、英国等欧洲国家和泰国等东南亚是两大主力方向。近期的西班牙、澳大利亚和泰国、菲律宾等两类市场表现较强，其中2023年1-2月出口泰国新能源乘用车5,872辆，占据第一位。 中国新能源乘用车出海行业特征主要包括纯电动汽车出海市场潜力大和出口市场主要为欧洲和东南亚；此外，从出口地区来看，新能源乘用车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、江苏、湖北。 启动期2017~2020 随着新能源汽车技术的发展，中国汽车厂商的造车技术走向成熟，新能源乘用车海外市场逐步扩大， 中国车企纷纷布局海外产业链，出口国由欧洲扩展到东南亚和中东地区。 2017-2020新能源车的出口数量逐年上升，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。 3出口区域性集中度高 新能源乘用车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、江苏、湖北 上海对中国新能源乘用车出口的重要意义极其明显，这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，所以形成较大的增长表现。天津在新能源乘用车出口方面也很强劲，天津港口在汽车出口方面占有较大优势。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：广东省汽车智能网联发… 新能源乘用车出海发展历程[5] 萌芽期2000~2016 中国新能源汽车产业始于21世纪初。2008年成为中国“新能源汽车元年”。2009年，在密集的扶持 政策出台背景下，中国新能源汽车驶入快速发展轨道。2010年，中国正加大对新能源汽车的扶持力度，2010年6月1日起，中国在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。2011-2016年开始进入产业化阶段。这一时期新能源乘用车处于技术发展时期，出口市场仍未打开，是发展的萌芽时期。2001年，新能源汽车研究项目被列入中国“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，中国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。2011-2015年开始进 入产业化阶段，在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。 中国新能源汽车出海经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前处于高速发展期，随着新能源的发展，新能源乘用车市场更为广阔，中国在21世纪初便开始布局新能源汽车产业的发展，硬件和软件技术均在世界前列。2021-2022年中国新能源乘用车出海发展迅猛，产业链布局逐渐完善，向着海外市场高地进发。 高速发展期2021~2023 中国的汽车出口自2021年起呈爆发式增长。中国韧性较高的汽车供应链，使得中国车企能在全球汽 车供应链波动的情况下，加大出口，部分填补一些海外市场的供给缺口。同时，凭借完整、高效且具有成本优势的新能源汽车产业链，中国制造的新能源乘用车的中高端系列向欧洲等电动汽车消费国出口量上升。 2020-2022年新能源出口表现好，2022年累计出口新能源车112万台。2023年1-7月出口新能源车 94万台，同比增长96%；其中2023年1-7月新能源乘用车出口90万台，同比增长105%，占比新能源汽车出口96%。 [5]1：https://mp.weixin.… 2：乘联会 新能源乘用车出海产业链分析[6] 汽车电动化将驱动系统从传统“发动机+变速箱”转化为“电池+电机+电控”，供应链从封闭转向开放，中国电动化供应链已凭借成本优势实现出海。未来智能化成为行业竞争胜负手，中国车企有望凭借先发优势与快速迭代，持续扩大对海外车企的领先优势，为海外市场拓展奠定坚实基础。其中上游参与方主要有宁德时代、弗迪电池、中创新航等厂商。中游参与方包括上汽，比亚迪、特斯拉等汽车主机厂为主；中游制造商出口销售市场广阔，2023年1-7月新能源乘用车出口90万台，同比增长105%，占比新能源汽车出口96%，中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国占世界新能源乘用车份额超过60%。2023年1-6月的中国占世界份额60%。中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国 等成为出口亮点，而今年对泰国等东南亚国家出口走强。 中国新能源乘用车出海产业链较为完善，在动力电池产业方面具有较大的优势，已经形成较为完善的产业链，同时整车制造成本低，中国不仅拥有大量的劳动力资源，劳动力技术已经成熟化、专业化，有利于汽车零部件加工产业的发展，拥有显著的竞争优势。从制造电池所需的矿产资源来看，无论是锂、铁、猛、烯、石墨还是石墨烯，中国的储备都相当丰富。中国新能源乘用车正在面临难逢的机遇，本土车企也在全力推广品牌，有望在 全球新能源乘用车市场上占据高低。 生产制造端 生产制造端 上游厂商 上 产业链上游 中 弗迪电池有限公司 查看全部 中创新航科技集团股份有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 产业链上游说明 上游主要有原材料、零部件、三电系统构成。其中“三电系统”是新能源车区别于传统燃油车的核心零部件，动力电池更是称为新能源汽车的“心脏”，占比整车成本近40%，具有技术壁垒高，研发投入大，深度绑定中游客户，以宁德时代为代表的中国动力电池厂商已深入布局海外市场，在技术、规模、客户资源等方面全球领先，2022年中国大陆动力电池企业全球市占率超60%。锂离子电池主要由四大关键材料构成：正极材料、负极材料、隔膜和电解液，成本占比分别为45%、15%、18%、10%。在市场集中度上，磷酸铁锂正极2022年CR5市场份额68%，集中度较高；负极材料2021年CR5市场份额占比72%，集中度很高；2022年湿法隔膜CR4市场份额占比83%，恩捷材料占据第一位，集中度也很高，符合行业高壁垒属性；电解液2022年CR5市场份额52%，天赐材料占据第一位，行业集中度较高。有机电解液是锂电池的重要组成部分，是一种溶解有六氟磷酸锂的碳酸酯类溶剂，目前四大主材中缺口最为显著，工艺技术壁垒较高，天赐材料在此领域发展较快。在原材料方面，中国矿产资源丰富，赣锋锂业、华友钴业、海南矿业、科力远等企业在原材料领域为新能源乘用车动能方面提供支持。 品牌端 汽车厂商端 中游厂商 比亚迪股份有限公司 查看全部 特斯拉（上海）有限公司 上海汽车集团股份有限公司 产业链中游说明 2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势，2023年1-7月新能源乘用车出口90万台，同比增长 105%，占比新能源汽车出口96%。在新能源汽车出海市场中，乘用车占据主要的市场，占比高达 92.