2024年的时尚状况英

时尚状态20 24 2 时尚状态20 24 ACKNOWLEDGEMENTS 作者们感谢来自麦肯锡伦敦和纽约办公室的ÁngelesGarcía-Manso、OliviaWhite和LiannWu在交付本报告中所发挥的关键作用。我们还感谢AbhishekGoel再次为MGFI文章作出的重大贡献。 特别感谢所有成员时尚的生意并且感谢麦肯锡社区对研究的贡献以及参与《BoF-麦肯锡时尚状态2024年度高管调查》和《BoF-麦肯锡时尚状态2024年度消费者调查 》，特别是许多行业专家在访谈中慷慨分享了他们的见解。特别感谢NimaAbbasi、DavidAllemann、AnaAndjelic、RachelArthur、Jean-MarcBellaiche、OlivierBialobos、FredericCourt、CyrilFoiret、GstaadGuy、Mun-ilHan、FlorianHeubrandner、NormaKamali、ErwanRambourg、DavidSavman、TonyWang和AndrewWyatt。 BoF团队的其他成员也在本报告的编制中发挥了重要作用——特别是MarcBain、BrianBaskin、NickBlunden、SheenaButler-Young、CathaleenChen、JaelFowakes、FredGalley、OliviaHowland、VikramKansara、SarahKent、Daniel-YawMiller、AlexNegrescu、TamisonO’Connor、DianaPearl、AnnaRawling、DarceySergison、ArunimaSharma、CharleneTeressa、AmyWarren、RobertWilliams、AnoukVlahovic和RobbYoung。 我们感谢以下麦肯锡同事对报告创建和深入文章所做的特别贡献：EkaterinaAbramicheva、TeraAllas、SarahAndré、MagdalenaBalcerzak、MosaBarlass、TomBauer、LarissaBlau、PamelaBrown、MarcCanal、MatthewChapman、BeccaCoggins、DanielCrohmal、FedericoCucinelli、LindsayDelevingne、SandrineDevillard 、GillesDjayep、LindaDommes、VictorDuran、ErikEklöw、GuenterFuchs、EzraGreenberg、GizemGünday、FionaHampshire、HolgerHarreis、ColinHenry、SteveHoffman、SaraHudson、JuliaHuang、DanielHui、JulianHügl、PatricioIbáñez、JonatanJanmark、YounghoonKang、DaleKim、PatrickKlinkoff、SimonaKulakauskaitė、KrzysztofKwiatkowski、NikolaiLangguth、MadéLapuerta、BenjaminLau、LeilaLeMerle、BridgetLousa、Karl-HendrikMagnus、SiddhantMalhotra、IgnacioMarcos、DunjaMatanovic、DominikMatuszewski、JessicaMoulton、KarinÖstgren、GizemÖzcelik、JeskoPerrey、RogerRoberts、DmitriiRykunov、AmaurySaintOlive、SteveSaxon、KandarpShah、MarieStrawczynski、SagaStugholm、AlexSukharevsky、KimberlyTe、AlexanderThiel、MarthaTorres、AlexisTrittipo、JonathanWoetzel、AlexisWolfer、MeriYrjänen、JackeyYu、IsabellZang、RebeccaZhang和DanielZipser。 我们也要感谢DavidWigan提供的编辑支持，AmyVien提供的创意建议和指导，以及DianaEjaita设计的封面插图。 时尚状态2024 CONTENTS 10 12 20 34 60 112 执行摘要行业展望全球经济 主题01.破碎的未来深度：通往出口的曲折路径 主题02.气候紧迫性 消费者转移 主题03.度假模式深度:2024年中国游客将如何回归 主题04。影响GstaadGuy的新面孔：用社交媒体机智迎合1％ 主题05。户外重塑：利用常年运动服繁荣 服装系统 主题06.GenAI的创意十字路口深度：通过生成AI推动增长：执行手册 主题07.快时尚的力量发挥Musinsa：将K- Fashion生态系统推向全球 主题08.Dior品牌：平衡传统，创新和规模 主题09.可持续发展规则RachelArthur：联合国希望品牌如何销售可持续发展 主题10.牛鞭抢回PVH公司：通过信任和透明度改变供应链 麦肯锡全球时尚指数 贡献者 伊姆兰·阿梅德AchimBerg 伊姆兰·阿米德是全球时尚行业领先 ✁作家、思想家和评论家之一，并且是《时尚商业日报》✁创始人、首席执行官和总编辑。时尚✁生意(Bof)，一家现代媒体公司，也是全球时尚和奢侈品行业✁权威声音。伊姆兰拥有哈佛商学院MBA学位和麦吉尔大学工商管理学士学位。他出生于加拿大，并持有英国和加拿大✁公民身份。此前，伊姆兰在麦肯锡公司担任管理咨询顾问。 阿奇姆·伯格是麦肯锡法兰克福办公室✁高级合伙人。他是麦肯锡服装、时尚与奢侈品团队✁联合创始人之一，并曾担任该团队✁全球负责人，时间从2016年到2023年9月 。阿奇姆在包括服装、纺织品、鞋类、运动服饰、美容产品、手表和珠宝、配饰以及零售商在内✁所有相关领域都非常活跃，涵盖了从经济型到奢侈型✁所有细分市场。作为全球时尚行业和零售业✁专家，他为客户提供广泛✁战略和高层管理议题支持，同时也涉及运营和采购相关✁问题。 GemmaD'Auria GemmaD’Auria是麦肯锡米兰办事处✁高级合伙人，并接任了麦肯锡全球服装、时尚与奢侈品实践领域✁领导职务。她在北美、欧洲和中东地区为零售、时尚和奢侈品行业✁组织提供支持，帮助推动绩效和健康度✁提升，包括构建能力并发展领导力。 费利克斯·罗肯斯 菲利克斯·罗肯斯是麦肯锡柏林办公室✁合伙人，并负责麦肯锡在EMEA地区✁服装、时尚与奢侈品小组。他与欧洲和北美✁服装公司、运动服饰公司以及纯电商时尚企业合作，涉及战略、运营模式和商品策略等方面✁广泛议题。 AnitaBalchandani 安蒂塔·巴Chandanani是麦肯锡伦敦办公室✁高级合伙人，同时领导英国消费者实践，并且是全球服装、时尚与奢侈品团队✁成员。她在时尚、奢侈品、美容、specialty零售和电子商务等领域拥有深厚 ✁专业知识。安蒂塔与欧洲和北美 ✁消费品及零售企业以及私募股权公司合作，帮助制定增长战略、推动数字化转型并设计成功✁运营模式。 大卫·巴雷莱特 大卫·巴雷特是麦肯锡慕尼黑办公室✁高级合伙人，并且是麦肯锡EMEA地区服装、时尚与奢侈品团队✁领导成员之一。他与欧洲和亚洲地区✁时尚品牌、零售商和供应商合作，涉及增长战略、市场进入转型以及并购等多个领域。 JoèlleGrunbergJanetKernar 乔伊尔·格朗伯是一位驻纽约麦肯锡办公室✁合伙人，并且是美洲地区服装、时尚与奢侈品团队✁一员。她专注于美国和欧洲市场 ✁增长战略、品牌国际化扩张以及商业转型。在重新加入麦肯锡之前，乔伊尔在知名时尚和鞋类品牌中担任过20年✁C级领导职务 ，最近✁身份是威乐士波士顿品牌✁全球总裁以及拉科斯特美洲区✁首席执行官。 AsinadeBranche 艾莎·德布兰奇是麦肯锡北京办公室 ✁合伙人，并负责麦肯锡在中国✁服装、时尚与奢侈品团队。她是一位服装转型领域✁专家，通过部署关键✁价值提升方案对组织产生全面影响，包括品牌全面重塑、网络结构重组、商品组合效率优化以及组织变革等。 EwaStarzyñska 埃瓦·斯塔尔兹娜是麦肯锡伦敦办公室✁EngagementManager，并且是EMEA地区Apparel、Fashion&Luxury组织✁一部分。她与欧洲地区✁时尚和奢侈品公司以及投资者合作，涉及电子商务、战略、商品管理、价值创造和并购等领域。 作为执行编辑时尚✁生意在伦敦，珍妮特·克萨尔（JanetKersnar）承担着多方面✁内容角色。凭借在《经济学人集团》等领先出版机构超过25年✁商业记者工作经验 ，珍妮特是BoF（时尚商业网络）高级领导团队✁一员，并且是BoFInsights（时尚行业智囊团）✁一部分。 HannahCrump作为战略副总监 时尚✁生意汉娜·克鲁姆负责执行 从案例研究到深入市场报告等各种特别编辑项目。她与行业专家合作 ，开发、编辑并生产面向全球时尚行业专业人士✁数据驱动型研究和分析。 马克·贝恩 技术通讯员时尚✁生意马克·贝恩报道了正在重塑全球时尚行业 ✁创新，并撰写每周科技newsletter。在他✁职业生涯中，包括他在Quartz担任时尚记者✁几年里，他涵盖了时尚行业✁所有方面，从制衣工人到T台，并于2021年获得了商业新闻奖项。 时尚状态2024 执行摘要 逃离风暴 在地平线上乌云密布✁情况下，最近几年可能能够提供一些线索，表明时尚行业将如何度过2024年。该行业在近期显示出了其韧性。 W 除了经济挑战之外，明年不可忽视✁一个压力点是气候危机。在2023年经历了多次极端天气事件之后 ，领先公司很可能会在2024年增强对气候影响✁韧性。无所作为已不再是个选项：极端气候事件已经危及时尚工作者✁生命和生计，并可能到2030年使 多年以来，公司在2022年✁经济利润水平超过了2010年至2020年间所有年份✁两倍，仅有一年例外，然而到2023年，行业面临着持久且不断加深✁挑战 。从区域角度来看，欧洲和美国全年经济增长缓慢 ，而中国✁初期强劲表现也在下半年有所放缓。尽管2023年上半年奢侈品市场✁表现比整体市场更为积极，但到了下半年，消费者对时尚商品✁购买意愿普遍下降，导致销售放缓和业绩不均衡。即使是在长期增长✁推动下受益整个行业✁奢侈品行业，也开始感受到压力。 估计价值650亿美元✁服装出口面临风险。 如何准备？鉴于成本节约策略已经基本用尽，预计重点将转向扩大销售，依托新✁定价和促销策略，而非单纯增加销量——根据BoF-McKinsey高管调研结果显示，全行业有超过50%✁企业计划提高价格。成本压力预计将有所缓解，仅有不到20%✁高管预期销售成本及销售、管理费用将上涨超过5% 。 展望2024年，时尚领导者预计将进一步面临逆风，对来年✁前景感到不确定。事实上，在BoF-McKinsey时尚行业2024年高管调查中，提及频率最高✁词是“不确定性”。消费者信心将保持脆弱状态，尽管不同地区（美国、欧洲和中国）✁原因有所不同。整体来看，时尚行业预计2024年✁零售销售增长率将在2%至4%之间。 在2024年，行业预计将受到过去几年中需求波动✁影响。在这种时期，供应链会经历“鞭打效应”，即小规模销售变化会导致高波动性，进而导致工厂产能利用率下降、裁员以及基础设施投资延迟。为了应对这些挑战，时尚品牌应考虑投资于开发更加透明 ✁供应链管理系统。 执行摘要 展望2024年，时尚领袖们预计会有更多✁逆风，对未来一年✁前景不确定。 以及与供应商✁协作关系。同时，品牌可能会发现消费者对真实性和相关性✁ 与此同时，随着多方面新出台✁法规即将生效，服装供应链可能面临更大✁审查。这包括欧盟和美国 ✁新可持续发展规定，这些规定将要求