2024年的时尚状况英

时尚状态 2024 ACKNOWLEDGEMENTS 作者们感谢来自麦肯锡伦敦和纽约办公室的Ángeles García-Manso、Olivia White和Liann Wu在交付本报告中所发挥的关键作用。我们还感谢Abhishek Goel再次为MGFI文章作出的重大贡献。 特别感谢所有成员时尚的生意并且感谢麦肯锡社区对研究的贡献以及参与《BoF-麦肯锡时尚状态2024年度高管调查》和《BoF-麦肯锡时尚状态2024年度消费者调查》，特别是许多行业专家在访谈中慷慨分享了他们的见解。特别感谢Nima Abbasi、David Allemann、Ana Andjelic、Rachel Arthur、Jean-Marc Bellaiche、Olivier Bialobos、Frederic Court、Cyril Foiret、Gstaad Guy、Mun-il Han、Florian Heubrandner、Norma Kamali、Erwan Rambourg、David Savman、Tony Wang和Andrew Wyatt。 BoF团队的其他成员也在本报告的编制中发挥了重要作用——特别是Marc Bain、Brian Baskin、Nick Blunden、Sheena Butler-Young、Cathaleen Chen、Jael Fowakes、Fred Galley、Olivia Howland、Vikram Kansara、Sarah Kent、Daniel-Yaw Miller、Alex Negrescu、Tamison O’Connor、Diana Pearl、Anna Rawling、Darcey Sergison、Arunima Sharma、Charlene Teressa、Amy Warren、Robert Williams、Anouk Vlahovic和Robb Young。 我们感谢以下麦肯锡同事对报告创建和深入文章所做的特别贡献：Ekaterina Abramicheva、Tera Allas、Sarah André、Magdalena Balcerzak、Mosa Barlass、Tom Bauer、Larissa Blau、Pamela Brown、Marc Canal、Matthew Chapman、Becca Coggins、Daniel Crohmal、Federico Cucinelli、Lindsay Delevingne、Sandrine Devillard、Gilles Djayep、Linda Dommes、Victor Duran、Erik Eklöw、Guenter Fuchs、Ezra Greenberg、Gizem Günday、Fiona Hampshire、Holger Harreis、Colin Henry、Steve Hoffman、Sara Hudson、Julia Huang、Daniel Hui、Julian Hügl、Patricio Ibáñez、Jonatan Janmark、Younghoon Kang、Dale Kim、Patrick Klinkoff、Simona Kulakauskaitė、Krzysztof Kwiatkowski、Nikolai Langguth、Madé Lapuerta、BenjaminLau、Leila Le Merle、Bridget Lousa、Karl-Hendrik Magnus、Siddhant Malhotra、Ignacio Marcos、Dunja Matanovic、Dominik Matuszewski、Jessica Moulton、KarinÖstgren、Gizem Özcelik、Jesko Perrey、Roger Roberts、Dmitrii Rykunov、Amaury Saint Olive、Steve Saxon、Kandarp Shah、Marie Strawczynski、Saga Stugholm、Alex Sukharevsky、Kimberly Te、Alexander Thiel、Martha Torres、Alexis Trittipo、Jonathan Woetzel、Alexis Wolfer、Meri Yrjänen、Jackey Yu、Isabell Zang、Rebecca Zhang 和 Daniel Zipser。 我们也要感谢David Wigan提供的编辑支持，Amy Vien提供的创意建议和指导，以及Diana Ejaita设计的封面插图。 CONTENTS 消费者转移 34 主题03. 度假模式深度: 2024 年中国游客将如何回归主题 04 。影响 Gstaad Guy 的新面孔 ： 用社交媒体机智迎合 1 ％主题 05 。户外重塑 ： 利用常年运动服繁荣 服装系统 60 主题10. 牛鞭抢回 PVH 公司 ： 通过信任和透明度改变供应链主题09. 可持续发展规则 Rachel Arthur ： 联合国希望品牌如何销售可持续发展主题08. Dior 品牌 ： 平衡传统 ， 创新和规模主题06. Gen AI 的创意十字路口深度 ： 通过生成 AI 推动增长 ： 执行手册主题07. 快时尚的力量发挥 Musinsa ： 将 K -Fashion 生态系统推向全球 麦肯锡全球时尚指数 贡献者 伊姆兰 · 阿梅德 Achim Berg 伊姆兰·阿米德是全球时尚行业领先的作家、思想家和评论家之一，并且是《时尚商业日报》的创始人、首席执行官和总编辑。时尚的生意(Bof)，一家现代媒体公司，也是全 阿奇姆·伯格是麦肯锡法兰克福办公室的高级合伙人。他是麦肯锡服装、时尚与奢侈品团队的联合创始人之一，并曾担任该团队的全球负责人，时间从2016年到2023年9月。阿奇姆在包括服装、纺织品、鞋类、运动服饰、美容产品、手表和珠宝、配饰以及零售商在内的所有相关领域都非常活跃，涵盖了从经济型到奢侈型的所有细分市场。作为全球时尚行业和零售业的专家，他为客户提供广泛的战略和高层管理议题支持，同时也涉及运营和采购相关的问题。 球时尚和奢侈品行业的权威声音。伊姆兰拥有哈佛商学院MBA学位和麦吉尔大学工商管理学士学位。他出生于加拿大，并持有英国和加拿大的公民身份。此前，伊姆兰在麦肯锡公司担任管理咨询顾问。 Anita Balchandani Gemma D 'Auria 安蒂塔·巴 Chandanani 是麦肯锡伦敦办公室的高级合伙人，同时领导英国消费者实践，并且是全球服装、时尚与奢侈品团队的成员。她在时尚、奢侈品、美容、 specialty零售和电子商务等领域拥有深厚的专业知识。安蒂塔与欧洲和北美的消费品及零售企业以及私募股权公司合作，帮助制定增长战略、推动数字化转型并设计成功的运营模式。 Gemma D’Auria 是麦肯锡米兰办事处的高级合伙人，并接任了麦肯锡全球服装、时尚与奢侈品实践领域的领导职务。她在北美、欧洲和中东地区为零售、时尚和奢侈品行业的组织提供支持，帮助推动绩效和健康度的提升，包括构建能力并发展领导力。 费利克斯 · 罗肯斯 大卫 · 巴雷莱特 菲利克斯·罗肯斯是麦肯锡柏林办公室的合伙人，并负责麦肯锡在EMEA地区的服装、时尚与奢侈品小组。他与欧洲和北美的服装公司、运动服饰公司以及纯电商时尚企业合作，涉及战略、运营模式和商品策略等方面的广泛议题。 大卫·巴雷特是麦肯锡慕尼黑办公室的高级合伙人，并且是麦肯锡EMEA地区服装、时尚与奢侈品团队的领导成员之一。他与欧洲和亚洲地区的时尚品牌、零售商和供应商合作，涉及增长战略、市场进入转型以及并购等多个领域。 Jo è lle Grunberg Janet Kernar 乔伊尔·格朗伯是一位驻纽约麦肯锡办公室的合伙人，并且是美洲地区服装、时尚与奢侈品团队的一员。她专注于美国和欧洲市场的增长战略、品牌国际化扩张以及商业转型。在重新加入麦肯锡之前，乔伊尔在知名时尚和鞋类品牌中担任过20年的C级领导职务，最近的身份是威乐士波士顿品牌的全球总裁以及拉科斯特美洲区的首席执行官。 作为执行编辑时尚的生意在伦敦，珍妮特·克萨尔（Janet Kersnar）承担着多方面的内容角色。凭借在《经济学人集团》等领先出版机构超过25年的商业记者工作经验，珍妮特是BoF（时尚商业网络）高级领导团队的一员，并且是BoFInsights（时尚行业智囊团）的一部分。 Asina de Branche Hannah Crump 艾莎·德布兰奇是麦肯锡北京办公室的合伙人，并负责麦肯锡在中国的服装、时尚与奢侈品团队。她是一位服装转型领域的专家，通过部署关键的价值提升方案对组织产生全面影响，包括品牌全面重塑、网络结构重组、商品组合效率优化以及组织变革等。 作为战略副总监时尚的生意汉娜·克鲁姆负责执行从案例研究到深入市场报告等各种特别编辑项目。她与行业专家合作，开发、编辑并生产面向全球时尚行业专业人士的数据驱动型研究和分析。 马克 · 贝恩 Ewa Starzy ñ ska 埃瓦·斯塔尔兹娜是麦肯锡伦敦办公室的 Engagement Manager，并且是 EMEA 地区 Apparel、Fashion & Luxury 组织的一部分。她与欧洲地区的时尚和奢侈品公司以及投资者合作，涉及电子商务、战略、商品管理、价值创造和并购等领域。 技术通讯员时尚的生意马克·贝恩报道了正在重塑全球时尚行业的创新，并撰写每周科技newsletter。在他的职业生涯中，包括他在Quartz担任时尚记者的几年里，他涵盖了时尚行业的所有方面，从制衣工人到T台，并于2021年获得了商业新闻奖项。 执行摘要 逃离风暴 除了经济挑战之外，明年不可忽视的一个压力点是气候危机。在2023年经历了多次极端天气事件之后，领先公司很可能会在2024年增强对气候影响的韧性。无所作为已不再是个选项：极端气候事件已经危及时尚工作者的生命和生计，并可能到2030年使估计价值650亿美元的服装出口面临风险。 在地平线上乌云密布的情况下，最近几年可能能够提供一些线索，表明时尚行业将如何度过2024年。该行业在近期显示出了其韧性。 多年以来，公司在2022年的经济利润水平超过了2010年至2020年间所有年份的两倍，仅有一年例外，然而到2023年，行业面临着持久且不断加深的挑战。从区域角度来看，欧洲和美国全年经济增长缓慢，而中国的初期强劲表现也在下半年有所放缓。尽管2023年上半年奢侈品市场的表现比整体市场更为积极，但到了下半年，消费者对时尚商品的购买意愿普遍下降，导致销售放缓和业绩不均衡。即使是在长期增长的推动下受益整个行业的奢侈品行业，也开始感受到压力。 如何准备？鉴于成本节约策略已经基本用尽，预计重点将转向扩大销售，依托新的定价和促销策略，而非单纯增加销量——根据BoF-McKinsey高管调研结果显示，全行业有超过50%的企业计划提高价格。成本压力预计将有所缓解，仅有不到20%的高管预期销售成本及销售、管理费用将上涨超过5%。 展望2024年，时尚领导者预计将进一步面临逆风，对来年的前景感到不确定。事实上，在BoF-McKinsey时尚行业2024年高管调查中，提及频率最高的词是“不确定性”。消费者信心将保持脆弱状态，尽管不同地区（美国、欧洲和中国）的原因有所不同。整体来看，时尚行业预计2024年的零售销售增长率将在2%至4%之间。 在2024年，行业预计将受到过去几年中需求波动的影响。在这种时期，供应链会经历“鞭打效应”，即小规模销售变化会导致高波动性，进而导致工厂产能利用率下降、裁员以及基础设施投资延迟。为了应对这些挑战，时尚品牌应考虑投资于开发更加透明的供应链管理系统。 展望 2024 年 ， 时尚领袖们预计会有更多的逆风 ， 对未来一年的前景不确定。 以及与供应商的协作关系