2023年中国聚偏氟乙烯（PVDF）行业未来发展趋势研究报告

聚偏氟乙烯兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有强韧性、低摩擦系数，良好的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐候、耐射线辐射等性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是含氟塑料中产量处第二位的产品，仅次于聚四氟乙烯。 PVDF的生产工艺方面，国内以乳液聚合法为主，外企以更先进的悬浮聚合法为主。在工业中，PVDF通常由偏氟乙烯（VDF）单体聚合而成，聚合方法包括乳液聚合法和悬浮聚合法，国内企业以前者为主，国际龙头企业如阿科玛、索尔维、日本吴羽以后者为主。 乳液聚合法以水为分散介质价廉安全，乳液粘度低，有利于搅拌、传热及输送，便于连续生产，聚合速率快，产物分子量高，适用于直接使用乳液的场合如水乳漆、粘合剂、纸张、皮革及织物处理剂等。缺点是生产成本较高，产品中乳化剂等杂质不易除尽，影响介电性能；悬浮聚合法粘度较低，简单安全，聚合热易除去，后处理工序比溶液法及乳液法简单流程短、杂质含量低、相对分子质量稳定。缺点是产品中附有少量分散剂残留物。 二、PVDF产业链 从产业链来看，产业链上游生产PVDF通常有乙炔路线和VDC路线，乙炔路线是由乙炔和氢氟酸生产R152a，再与液氯形成R142b进而得到VDF，VDC路线则是由VDC与氢氟酸反应得到R141b再与氢氟酸形成R142b，随后由R142b生产偏氟乙烯进而聚合成PVDF。 下游PVDF早期在国内主要应用于涂料领域，但随着锂电、光伏等行业景气度提升，现广泛应用于计算机、航空航天、光学仪器、兵器工业等应用领域，同时是锂电池中重要的粘结剂，也可以作为太阳能背板膜的耐候层。 偏氟乙烯有多种来源，最关键原材料是R-142b，R-142b属于二代制冷剂，是被限制生产和使用的一种氟化工产品。R-142b是我国进行配额管理的产品，每年生态环境部公布各家企业允许生产配额，且配额逐年减少。数据显示，2023年我国R-142b生产配额下降至9355吨，内用生产配额下降至5799吨。 PVDF下游应用领域包含涂料、注塑、锂电用途、水处理膜及太阳能背板膜，受益于锂电池市场高景气度，PVDF在锂电池领域需求占比提升明显，数据显示，2022年国内PVDF在锂电池领域需求占比达到68%。 三、PVDF行业现状分析 近年来，全球PVDF在太阳能背板、水处理膜、注塑以及涂料等领域的需求稳定增长。 而随着锂电池的迅猛发展，PVDF作为锂电的上游材料出现了供不应求局面，全球PVDF行业市场规模爆炸式增长。据统计，2022全球PVDF行业市场规模约为43.96亿美元，同比增长12.0%，其中我国PVDF行业市场规模约为224.8亿元，同比增长14.4%，国内PVDF市场增速快于全球。 就国内PVDF行业市场供需而言，国内PVDF市场一直存在供需缺口，2021年以来受益于地产竣工景气的涂料等需求提升和锂电池快速放量，PVDF供需缺口进一步放大。据统计，2022年我国PVDF行业产量约为7.11万吨，需求量约为8.32万吨，存在1.21万吨供需缺口。受产地、品牌、应用领域等因素的影响，国内聚偏氟乙烯价格差异明显，2020年我国PVDF销售均价为9.47万元/吨，2021年国内PVDF价格大幅飙升，年度均价为30.9万元/吨，2022年PVDF均价下滑至27.0万元/吨。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国聚偏氟乙烯（PVDF）产业竞争现状及发展趋势分析报告》 四、PVDF行业竞争格局 受下游需求增加驱动，国产PVDF供给快速扩张。早期，仅外企掌握锂电池级PVDF的生产工艺，且对国内企业采取技术封锁。从几年前开始，国内企业逐渐掌握生产工艺，产品质量随时间提高，成功打入下游市场，目前国产锂电池级PVDF在低端领域用量较大。随着PVDF下游需求持续增长，国产产品质量进一步提升，PVDF国产替代前景广阔、厂商高速扩产。数据显示，2022年国内PVDF行业产能前三为浙江孚诺林、东岳集团、内蒙三爱富，分别占比19%、17%、14%。 五、PVDF行业发展趋势 1、2021年，受下游锂电、光伏等需求快速增长的驱动，PVDF及其原料R142b供应十分紧张、供需严重错配，产品价格均大幅上涨。随着受厂商大量扩产、下游需求受到疫情/宏观等影响等，2022年3月，PVDF产业链价格与利润冲高后出现了回落，涂料级PVDF价格率先出现明显回调、锂电级价格逐步回调。近期，光伏市场主流报价为10.0万元/吨附近，涂料市场主流报价为6.0-9.0万元/吨，锂电级聚偏氟乙烯主流报价在8.0-12.0万元/吨左右，部分实际低位成交为主。整体来说，PVDF价格已有所回落，但原料R142b回调幅度更明显，目前锂电级PVDF仍有盈利。PVDF供需错配格局已经贯穿2021-2022年，目前价格已经进入下行通道。 2、目前，中国聚偏氟乙烯结构比例严重失调，以低端应用为主，集中在建筑涂料、化工设备用途，占整个中国聚偏氟乙烯市场80%。高端聚偏氟乙烯是导弹、卫星等尖端国防军工中不可缺少的关键性材料，也越来越多地应于于新兴民用领域，中国高端聚偏氟乙烯市场需求正快速增长。然而，高端聚偏氟乙烯产品生产在中国仍属空白，产品被国际品牌所垄断，主要依赖进口获得。 虽然光伏行业、新能源行业、新材料行业未来市场需求很有增长潜力，但短线市场还处在市场培育期。国产聚偏氟乙烯产品仍集中在氟碳涂料和氟树脂领域，锂电池粘结剂或将成为增长最快的产品。对比海外市场，我国PVDF产品的生产以及应用较为低端，未来国内PVDF企业需要改善生产技术、提升产品品质，向高端化方向发展。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国聚偏氟乙烯（PVDF）产业竞争现状及发展趋势分析报告》。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。