美中嘉和招股说明书

ConcordHealthcareGroupCo.,Ltd.* 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2453 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母排序） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 *仅供识别 阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 CONCORDHEALTHCAREGROUPCO.,LTD.* 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：39,420,200股H股 香港发售股份数目：3,942,200股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：35,478,000股H股（可予重新分配） 最高发售价：每股H股16.40港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2453 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母排序） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表其他包销商）与本公司于2024年1月5日（星期五）或前后或订约方可能协议的较后时间（惟无论如何不迟于2024年1月5日（星期五）中午十二时正）以协议方式厘定。发售价将不高于每股发售股份16.40港元，且目前预期不低于每股发售股份14.10港元。倘因任何理由，整体协调人（为其本身及代表其他包销商）与本公司未能于2024年1月5日（星期五）就发售价达成协议，则全球发售将不会成为无条件并即告失效。香港发售股份的申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份16.40港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，倘发售价低于每股香港发售股份16.40港元，则多缴款项可予退还。 整体协调人（为其本身及代表其他包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于实际可行情况下尽快于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.concordmedical.com刊发，惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表其他香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关该等情况的进一步详情载于“包销—包销安排—香港公开发售—终止理由”一节。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.concordmedical.com刊发。 倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内或向美国人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免或毋须遵守美国证券法登记规定的交易除外。发售股份根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 *仅供识别 2023年12月29日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及本公司网站www.concordmedical.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 倘若阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过白表EIPO服务于www.eipo.com.hk或香港结算EIPO渠道申请认购最少200股香港发售股份，并按照下表所列其中一个认购数目认购。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 3,313.08 3,000 49,696.18 40,000 662,615.75 500,000 8,282,697.00 400 6,626.16 4,000 66,261.58 50,000 828,269.70 600,000 9,939,236.40 600 9,939.24 5,000 82,826.96 60,000 993,923.65 700,000 11,595,775.80 800 13,252.31 6,000 99,392.37 70,000 1,159,577.58 800,000 13,252,315.20 1,000 16,565.39 7,000 115,957.76 80,000 1,325,231.52 900,000 14,908,854.60 1,200 19,878.47 8,000 132,523.15 90,000 1,490,885.45 1,000,000 16,565,394.00 1,400 23,191.55 9,000 149,088.55 100,000 1,656,539.40 1,200,000 19,878,472.80 1,600 26,504.63 10,000 165,653.95 200,000 3,313,078.80 1,400,000 23,191,551.60 1,800 29,817.71 20,000 331,307.88 300,000 4,969,618.20 1,600,000 26,504,630.40 2,000 33,130.79 30,000 496,961.82 400,000 6,626,157.60 1,971,000(1) 32,650,391.58 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。如阁下的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则支付予联交所（如属证监会交易征费及会财局交易征费，由联交所分别代表证监会及会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且有关申请将不获受理。 若下列全球发售预期时间表有任何变动，我们将于本公司网站www.concordmedical.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始.......................................2023年12月29日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务完成 电子申请的截止时间(2)..................................2024年1月4日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3).........................2024年1月4日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止 时间(4)................................................. 2024年1月4日（星期四） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记(3).........................2024年1月4日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)............................................2024年1月5日（星期五） 中午十二时正或之前 于本公司网站www.concordmedical.com(6)及联交所网站 www.hkexnews.hk公布： •最终发售价； •国际发售踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准(8)............................2024年1月8日（星期一） 下午十一时正之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括被接受申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： •分别于本公司网站www.concordmedical.com(6)及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告........................2024年1月8日（星期一） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用 “按身份证号码搜索”功能查阅......................... 2024年1月8日（星期一）下午十一时正至 2024年1月14日（星期日） 午夜十二时正 •拨打分配结果查询电话+85228628555...................2024年1月9日（星期二）、 2024年1月10日（星期三）、 2024年1月11日（星期四）及 2024年1月12日（星期五）上午九时正至下午六时正 就全部或部分被接受申请寄发H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7).......................... 2024年1月8日（星期一） 或之前 就全部或部分被接受申请（若最终发售价低于申请时初始支付的每股发售股份最高发售价）（如适用）或全部或部分未被接受申请寄发╱领取电子 退款指示╱退款支票(8)(9)..............