2023年中国锂电设备行业概览

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长，中国锂电设备行业市场规模不断扩大，由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元，年复合增长率为26.5%，预计2027年将增长至1,331.5亿元。 本报告为锂电设备系列报告，将梳理中国锂电设备市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 市场现状：锂电设备价值占比中，前段设备、中段设备、后段设备分别占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中国锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。 研究区域范围：中国地区 产业链：锂电设备成本结构包括原材料、人工成本、制造费用，其中原材料占比最大，在80%以上，但随着核心零部件国产化率逐渐提升，原材料成本占比呈现下降趋势，人工与制造费用成本上升。锂电设备厂商实行合格供应商管理制度，对供应商要求较高；其生产计划绝大部分根据销售订单确定，做到以销定产；从销售模式来看，锂电设备厂商通常直接与客户签订销售合同。中国锂电设备厂商业务覆盖环节较广，综合实力较强，头部企业可覆盖全流程锂电设备，为中游电池制造商提供整线解决方案，日韩等海外厂商更偏向于单个设备的研发与销售，单个产品竞争力更强。 研究周期：2023年6月 研究对象：锂电设备行业 此研究将会回答的关键问题： （1）锂电设备行业产业链中哪个环节最为关键？ 发展趋势：随着工业4.0时代的到来，智能化升级成为中国装备制造业发展的必然趋势，锂电设备制造属于高端装备制造业，因此也遵循智能化的发展方向。部署云平台和智能控制设备可以有效的采集设备生产数据，锂电设备企业可以通过云平台实现智能化的生产管理，以达到降低经营成本、提高生产效率的目的。 （2）锂电设备行业未来的发展趋势？ （3）锂电设备行业运营商布局？各自有何竞争优势？ 竞争格局：中国锂电设备行业参与企业数量众多，竞争激烈，经过多年发展，中国锂电设备行业已孕育出实力强劲的头部企业，头部企业通过与头部锂电池厂商合作来进一步加强竞争优势抵抗风险。 名词解释 锂电设备：锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，锂电池生产需要经历电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装四个步骤，按照对应步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。 涂布设备：用于锂电池薄膜表面涂布工艺，涂布机把成卷的基材涂一层特定功能的胶、涂料或油墨，等烘干后在收卷。 卷绕设备：卷绕机是将大面积片状的物质按照一定的方案卷成卷，如纺织卷绕机、电容器卷绕机、薄膜电阻卷绕机电池卷绕机等。 模切设备：模切设备是按照固定模板来进行切割的机器。模切机利用钢刀、五金模具、钢线（或钢板雕刻成的模版），通过压印版施加一定的压力，将印品或纸板轧切成一定形状。是印后包装加工成型的重要设备。 叠片设备：叠片机用于叠片，组成是隔膜开卷送进装置等。叠片机由隔膜开卷送进装置、多工位复合取料摆纸机械手、模块化升降工作台装置、模块化压纸机构、平板式专用真空吸附装置、电气控制与操作面板（含触摸屏）组成。 检测设备：检测设备是指一系列用于检测或测试物质性质、数量、结构等的设备和仪器。 SaaS：软件运营服务，Software as a Service，简称SaaS。SAAS是让用户能够通过互联网连接和使用基于云的应用程序。常见示例有电子邮件、日历和办公工具 PaaS：平台服务，Platform as a Service，简称PaaS。PaaS把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，是云计算三种服务模式之一。 IaaS：基础设施即服务，Infrastructure as a Service，简称IaaS。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。 边缘计算：边缘计算，是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间，或处于物理实体的顶端。 GWh：电量单位，1GWh等于100万KWh等于100万度电，是英文Gigawatt-hour的缩写。 ©2021LeadLeo 第一部分：行业综述 主要观点： 锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备 1998年，中国锂电装备制造行业开始起步，但早期进口依赖严重；2013年，锂电设备国产化率达到30%，锂电设备市场进入快速增长期；2018年后，锂电设备行业加速整合，市场份额进一步向头部企业集中 锂电设备价值占比中，前段设备、中段设备、后段设备分别占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中国锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上 随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长，中国锂电设备行业市场规模不断扩大，由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元，年复合增长率为26.5%，预计2027年将增长至1,331.5亿元 近年来，国家加快制定智能装备标准，推动行业有序健康发展，根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年，中国智能制造装备技术水平和市场竞争力将显著提升，市场满足率超过70% 锂电设备行业综述——定义与分类 锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备 锂电设备定义与分类 产锂流电程生 锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，锂电设备数量多、类型杂，各厂商在生产锂电设备时具有较高的自由度。锂电设备的使用与锂电池的生产流程息息相关，锂电池生产需要经历电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装四个步骤，按照对应步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。前段设备覆盖电芯制造步骤，主要包括搅拌机、涂布机、辊压机、分条机等设备。中段设备覆盖电芯装配步骤，包括激光/模切机、卷绕/叠片机、极耳焊接机、封装机、注液机等。后段设备覆盖电芯检测、电池组装步骤，包括组装机、焊接机、检测设备等。 电芯制造 电芯装配 电芯检测 电池组装 前段设备 中段设备 后段设备 激光/模切机 检查机 搅拌机 组装机 卷绕/叠片机 化成机 锂电生产设备 涂布机 焊接机 极耳焊接机 分容机 辊压机 封装机 检测设备 充放电柜 分条机 注液机 锂电设备行业综述——发展历程 1998年，中国锂电装备制造行业开始起步，但早期进口依赖严重；2013年，锂电设备国产化率达到30%，锂电设备市场进入快速增长期；2018年后，锂电设备行业加速整合，市场份额进一步向头部企业集中 中国锂电设备行业发展历程 1998年，中国锂电装备制造行业开始起步，2003年开始，国产化锂电设备相继问世，2006年以后，中国锂电生产设备制造企业开始形成规模。这段时期中国锂电生产企业主要采用半手工半机械化的生产模式。2013年，锂电设备国产化率达到30%，2015年，中国锂电设备厂商先导智能、赢合科技先后在深交所上市。这段时期锂电设备国产化速度加快，具有一定竞争实力的中国锂电设备龙头企业已经出现，锂电设备市场规模快速增长。2018年后，锂电设备市场加速整合，市场份额进一步向头部企业集中。 1998年，比亚迪进入手机锂电市场，中国锂电装备制造开始起步 2013年，锂电设备国产化率达到30%，以天津力神为例，其锂电生产设备除关键性的如检测设备主要使用进口外，其它比如化成等环节等基本已实现国产化 2015年，中国锂电设备厂商先导智能、赢合科技先后在深交所上市 2018年开始，中国锂电行业产能过剩现象开始凸显，锂电池企业毛利率下降 2003年开始，简单的国产化锂电设备开始批量生产，连续式极片分条机面世 历史事件 2019年，中国新能源汽车政策补贴退坡，锂电行业进入调整期 2004年，自动夹持式化成检测设备、双面间隙式涂布机、一体式卷绕机相继问世 2020年，新能源汽车产销量开始攀升，新能源汽车渗透率加速提高，行业进入成长期 2016年，中国锂电设备发展到大约150家，年产值在1亿元的企业接近40家 2006年，锂电生产设备制造企业开始形成规模，国产替代加速 该阶段锂电设备国产化速度加快，具有一定竞争实力的中国锂电设备龙头企业已经出现；同时行业外企业加速进入锂电新市场，带动锂电设备市场规模快速增长 该阶段锂电设备市场加速整合，行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场，市场份额进一步向优质的头部企业集中。锂电池出货结构中，动力电池领域需求增长较为明显 早期中国专业锂电设备制造商极少，锂电设备严重依赖进口。随着国产锂电设备开始批量生产，中国锂电生产企业进入了半手工半机械化的生产模式 阶段表现 扩张期（2013-2017年） 发展期（2018年至今） 萌芽期（1998-2012年） 发展阶段 锂电设备行业综述——市场现状 锂电设备价值占比中，前段设备、中段设备、后段设备分别占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中国锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上 锂电设备市场现状 中国分段锂电设备价值占比，2022年 从锂电设备的价值占比来看，锂电设备工艺流程中，前段、中段、后段设备分别占比30%、40%、30%。 中国部分锂电设备国产化程度，2022年 单位：%100% 前段设备 98% 98% 30% 30% 95% 其中，前段设备中的核心设备为涂布机，中段为卷绕/叠片机，后段为化成/分容检测机。前段、中段设备价值占比较大，但技术要求相对更高，市场竞争格局较为清晰，先导智能、赢合科技作为代表厂商地位稳固。后段设备进入门槛相对较低，市场参与者众多，虽然价值占比仅30%，但竞争激烈，市场竞争格局尚未明朗。 中段设备 90% 90% 90% 88% 后段设备 40% 80% 核心设备 代表厂商 涂布设备 卷绕设备 模切设备 组装设备 检测设备 叠片设备 先导智能、科恒股份、赢合科技 前段设备 涂布机 中国锂电设备行业在发展初期由国外垄断，设备严重依赖进口。随着技术进步以及下游应用领域的快速发展，中国锂电设备国产化率显著提高。截至2023年4月，锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。涂布设备、卷绕设备作为前段及中段设备中的核心设备，国产化率在98%左右，模切设备国产化率在95%，组装设备、检测设备、叠片设备属于后段设备，国产化率在90%左右。目前锂电设备中，仅部分高精尖零部件仍需进口，例如涂布机的高精度磨头、高功率激光焊接机的接口等，对设备精度要求较高。 中段设备 卷绕/叠片机 先导智能、赢合科技 化成/分容检先导智能、杭可科技、测机星云股份 后段设备 锂电设备行业综述——市场规模 随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长，中国锂电设备行业市场规模不断扩大，由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元，年复合增长率为26.5%，预计2027年将增长至1,331.5亿元 中国锂电设备行业市场规模及预测（按需求量计），2018-2027年预测 头豹洞察 单位：[亿元] 随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长，中国锂电设备行业市