晨会纪要

晨会纪要 2023第（235）期发布日期：2023-12-28 商品指数每日市场跟踪 2023/12/282023/12/27 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 2,914.612,898.8815.735 37656.5237545.33111.190 15099.1815074.5724.610 4781.584774.756.830 16624.8416340.41284.430 0.543 0.296 0.163 0.143 1.741 中原期货研究所0371-58620081 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 1.471.49-0.027-1.807 100.90100.94-0.040-0.040 7.147.1400 0371-58620083 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 主力合约 2023/12/28 2023/12/27 涨跌 涨跌幅/% 8:00 15:00 黄金 485.16 482.60 2.560 0.530 白银 6110.00 6090.00 20.0 0.328 铜 69620.00 69260.00 360.0 0.520 锌 21515.00 21455.00 60.0 0.280 铝 19650.00 19325.00 325.0 1.682 锡 215250.00 213910.00 1340.0 0.626 铅 15865.00 15840.00 25.0 0.158 镍 130470.00 129550.00 920.0 0.710 铁矿石 980.00 985.50 -5.50 -0.558 螺纹钢 4014.00 4023.00 -9.0 -0.224 不锈钢 14015.00 14040.00 -25.0 -0.178 热轧卷板 4117.00 4137.00 -20.0 -0.483 硅铁 6748.00 6,748.00 0 0 锰硅 6542.00 6,542.00 0 0 ICE布油 金属 国内 2023/12/27 2089.40 24.55 8696.00 2395.50 2642.00 2087.00 25800.00 16900.00 20.63 80.63 1320.75 394.10 48.78 476.50 73.82 79.31 2023/12/26 2,079.20 24.50 8,570.00 2,324.00 2,602.50 2,071.00 24,775.00 16,550.00 20.46 80.05 1,318.00 395.60 48.56 480.50 75.43 78.89 涨跌 10.20 0.045 126.0 71.50 39.50 16.0 1025.0 350.0 0.170 0.580 2.750 -1.50 0.220 -4.0 -1.610 0.420 涨跌幅/% 0.491 0.184 1.470 3.077 1.518 0.773 4.137 2.115 0.831 0.725 0.209 -0.379 0.453 -0.832 -2.134 0.532 2023/12/282023/12/27 化工 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 农产品 2023/12/28 主力合约 8:00 4974.00 4474.00 3347.00 2896.00 7664.00 8122.00 7236.00 3665.00 6316.00 2416.00 2845.00 15575.00 20455.00 8258.00 14975.00 8798.00 2023/12/27 15:00 4968.00 4497.00 3364.00 2913.00 7714.00 8145.00 7284.00 3,665.00 6280.00 2410.00 2841.00 15520.00 20390.00 8,258.00 14,975.00 8,798.00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 6.0 -23.0 -17.0 -17.0 -50.0 -23.0 -48.0 0 36.0 6.0 4.0 55.0 65.0 0 0 0 0.121 -0.511 -0.505 -0.584 -0.648 -0.282 -0.659 0 0.573 0.249 0.141 0.354 0.319 0 0 0 8:00 15:00 焦煤 1918.00 1913.00 5.0 0.261 焦炭 2507.00 2524.50 -17.50 -0.693 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13940.00 13935.00 5.0 0.036 20号胶 10910.00 10830.00 80.0 0.739 塑料 8305.00 8330.00 -25.0 -0.30 聚丙烯PP 7623.00 7632.00 -9.0 -0.118 (PTA) 5944.00 5972.00 -28.0 -0.469 PVC 5971.00 6015.00 -44.0 -0.732 沥青 3744.00 3760.00 -16.0 -0.426 甲醇 2439.00 2426.00 13.0 0.536 乙二醇 4493.00 4519.00 -26.0 -0.575 苯乙烯 8503.00 8578.00 -75.0 -0.874 尿素 2084.00 2,084.00 0 0 玻璃 1871.00 1888.00 -17.0 -0.90 原油 565.90 574.80 -8.90 -1.548 燃油 3078.00 3125.00 -47.0 -1.504 纯碱 2032.00 2079.00 -47.0 -2.261 纸浆 5798.00 5796.00 2.0 0.035 LPG 4836.00 4848.00 -12.0 -0.248 宏观要闻 1、“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告发布，主要指标进展总体符合预期。主要指标中， 16项基本符合或快于预期，其中，4项指标提前实现，分别是常住人口城镇化率、基本养老保险参保率、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、能源综合生产能力。 2、2024年国家统计局主要统计信息发布日程表出炉。其中，国民经济运行情况新闻发布会将于1月17日10:00召开、2023年国民经济和社会发展统计公报将于2月29日9:30公布。 3、今年11月，全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为56.82亿美元，同比增长6.18%；RCEP原产地证书签证金额为5.68亿美元；签证份数为19834份，同比增长20.83%。 4、工信部印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》提出，到2025年底，数字技术适老化标准规范体系更加健全，数字技术适老化改造规模有效扩大、层级不断深入，数字产品服务供给质量与用户体验显著提升。 5、北交所就上市公司2023年年度报告审计工作发布提示，会计师事务所应重点关注上市公司财务内控的规范性，关注收入、资产减值、资金占用、关联交易、金融工具、企业合并等重点领域的审计风险。 6、广州印发《广州市促进金融业高质量发展若干措施》，明确对金融机构落户、企业上市、风投创投、绿色金融等开展资金支持。 7、比亚迪表示，已于7月份获得高快速路有条件自动驾驶（L3级）测试牌照。 8、新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。选择将每年1月1日作为“重定价日”且在 今年6月20日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调10个基点。这与今年9月底开始的存量房利率调整并不冲突。 9、乘联会：12月1日-24日，新能源汽车市场零售56.7万辆，同比增长22%，环比增长10%，今年以来累计零售737.5万辆，同比增长34%。 10、优步将部署特斯拉进入日本出租车市场，最初将推出30辆ModelY电动汽车，到2024年将增加到100辆。定价将比当地出租车的一般价格高出约20%。 11、俄罗斯政府颁布命令显示，2024年2月15日至2024年6月30日（含），小麦和混合麦、 大麦和玉米出口至俄联邦境外非欧亚经济联盟成员国的关税配额设定为2400万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，27日，花生期货主力合约PK403以8742开盘，最高8836，以8798收盘，成交量124683手，持仓量173928手，持仓较昨日减6457手。花生现货价格整体稳定，局部偏弱，农民卖货意愿增加，短期来看缺乏支撑，盘面预计震荡为主。 油脂 油脂，27日，豆油成交14800吨，棕榈油成交1300吨，总成交比上一交易日减 少4500吨，减幅21.84%。信息方面，SGS预计马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为1038834吨，较上月同期出口的1128763吨减少8%。题全部限产80%；青岛渤海计划12月29日二期停机5天；董家口渤海12月27日检修停机5-6天；临沂邦基计划12月28日停机。马来西亚棕榈油产量下调，盘面有所支撑，预计偏强运行为主。 白糖 国际方面，巴西当前不断增加的糖和出口，给市场压力，12月下旬天气转好，利于收割和出口装运，港口待运船只环比上周减少。印度截至12月15日，累计糖产量为740.5万吨，同比减少90万吨。原糖利空情绪大部分释放，短期价格下跌空间或不大.国内方面，预计未来几天广西晴朗天气，利于收割压榨工作。27日广西现货价格稳定，下游需求企业备货，需求氛围好转，近期原糖持续下跌，内外价差转好，远期有采购可能，对远期到港是个压力。短期看宏观氛围偏暖下，下游补库预期推升反弹，备货结束后长期策略反弹做空。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中有落，均价为14.48元/公斤。供应端，月底集团延后出栏，散户惜售，标肥价差缩小，北方局部大猪落价，冬至过后，需求放缓，等待元旦需求拉动，但是整体情绪增强，近月近期表现弱于远月，市场仍需观察市场价格的进一步指引，盘面维持日内操作或观望为主，介入3-5反套。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，全国均价4.1元/斤。近期贸易商和食品厂抄底拿货增加，产区库存小幅下降，电商及终端促销力度增强，周末两天市场走货有些好转，临近元旦节日，终端采购礼盒蛋增加，中小码库存压力稍缓解，市场货源依旧充足，贸易商以消化囤货为主，采购较为谨慎，蛋价缓步慢涨更利于清库，预计近 期鸡蛋价格震荡调整，盘面跟随现货出现反弹。近月交割逻辑压制明显，远月表现偏强，短线偏多操作。 棉花 12月27日，中国主港报价微涨。国际棉花价格指数（SM）91.86美分/磅，涨0.29美分/磅，折一般贸易港口提货价16197元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.07美分/磅，涨0.30美分/磅，折一般贸易港口提货价15885元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.20美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16427.27元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.99，折人民币一般贸易港口提货价16570.38元/吨。澳棉报价为91.40，折人民币一般贸易港口提货价16119.01元/吨。巴西棉报价为92.02，折人民币一般贸易港口提货价16229.10元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为85.86，折人民币一般贸易港口提货价15150.22元/吨。西非棉的报价为92.60，折人民币一般贸易港口提货价16328.19元/吨。印度