2023年世界支付报告

2023年世界报告系列 Payments 现金在哪里？ 加快企业现金管理转型以建立价值 2《2023年世界支付报告》 CONTENTS 创新、监管和利润动态动摇支付现状6 建立战略公司关系 通过有效的现金管理25 在最近的过去，《世界支付报告》主要关注零售支付。在从大流行中反弹后，企业对消费者支付是快速发展的部门；然而，除了零售支付，我们现在看到银行和支付服务提供商(PSP)支持企业财政部和商业企业的重要机会。 凯捷的《2023年世界支付报告》发现，随着消费者和小型和大型企业采用数字支付计划，非现金交易仍然具有弹性。我们的数据表明，由于宏观经济的改善，数字支付基础设施的扩展以及新支付工具的激增，从2022年到2027年，非现金 交易量的增长将继续以15％的复合年增长率加速。随着全球法规、举措和创新的激增，新的支付工具和用例比比皆是 ：银行和PSP发现，同时进行这些变化的成本很高。银行和支付公司将不得不重新平衡他们对零售和商业支付的关注，以释放新的价值。 我们与多个行业的企业财务主管进行了交谈，超过一半的人告诉我们，由于持续的贸易全球化和供应链中断，他们迫切需要有效和高效的现金管理服务(CMS)。另有三分之一的人表示，不断变化的风险(地缘政治和网络安全)使CMS变得至关重要，而近30%的人表示，通胀上升是他们日益增长的现金管理需求背后的原因。这就是机会。 一刀切的解决方案不适用于当今的企业，企业财务主管表示，他们对银行不满意，并寻求更多相关的建议和战略合作伙伴关系。他们希望获得支持，以减轻长的现金转换周期和问题，如不良的信用风险评估、延迟付款处理、低效的营运资本管理和供应商多付。简而言之，他们希望全天候可见其组织的现金。 那么，银行和PSP如何提供帮助呢？ 我们的报告概述了金融公司优化现金管理价值链的策略，为企业客户提供业务和技术建议。建立数字化基础是第一步，未来的重点是利用云原生平台。公司可以通过虚拟帐户管理来提高效率，合理化现金管理结构和自动化处理，从而提高CMS的生产率和绩效。 虽然我们无法预测明年世界经济舞台将如何发展，但我们相信与企业财政部的牢固关系可以成为有利可图的双赢联盟。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员，凯捷 42023年世界支付报告 执行成员 《2023年世界支付报告》的执行圆桌会议参与者包括来自领先银行的高级领导人和公认的支付行业专家。他们通过构思、假设完善和关键发现的验证来帮助指导我们的报告内容。我们很感激他们慷慨地分享了他们的时间、经验和愿景。 NicolasCailly 全球支付与现金管理主管 SociétéGénérale公司和投资银行 PaulVanSintFiet 亚太地区交叉货币解决方案主管 摩根大通公司。 WimGrosemans 全球产品管理主管-付款和应收账款-现金管理法国巴黎银行 SaileshPanchal Director 数字化转型咨询 TSB银行 JanRottiers 公司流动性管理解决方案主管 法国巴黎银行 RachelWhelan 董事总经理，亚太地区企业现金管理主管，支付和交易型外汇产品管理全球主管德意志银行 执行摘要 自2022年以来，通货膨胀率急剧上升，利率上升，股市暴跌，消费者信心下降，供应链中断以及地缘政治危机升级影响了全球商业。当前的动荡甚至推动了现金使用的暂时反弹，这表明尽管纸币普遍下降，但对纸币的依赖仍然存在。 创新、调节和利润动态摇钱树 据我们估计，到2023年，全球非现金交易量将达到近1.3万亿，同比增长率接近16.6%。到2027年，非现金交易量预计将达到约 2.3万亿，自2022年以来翻了一番。这种指数增长是由主要市场即时支付基础设施的扩张、开放银行框架的持续采用等推动的：不断变化的客户期望、法规和行业举措正在促进新工具和即时支付的快速采用。 管理这些同步变化的数量、速度和多样性对银行和支付公司来说是有代价的，尤其是当收入来源面临压力时。在这份报告中接受调查的支付高管表示，近80%的传统支付收入来源(费用、基金和浮动收入)受到压力。与此同时，与法规遵从性 、计划实施（包括ISO20022和SWIFTgpi）和支付现代化相关的成本使得有限的资源可以投资于创新。 银行和支付公司需要在零售和商业支付之间重新平衡其重点，以实现价值最大化。在全球范围内，商业支付交易的总价值超过零售支付的总价值，分别为56%和44%。虚拟卡、账户到账户支付和数字钱包等商业支付工具正受到企业财务主管的关注：很快，商业支付正在赶上数字化趋势——促使银行和支付公司立即采取行动，并迅速采取行动，扩大商业支付能力。 企业现金管理是一个挑战 最大化商业支付的价值需要银行和支付公司参与并满足企业客户不断变化的期望。现金管理对于面临宏观经济逆风的公司来说是一个持续而重要的挑战 和不确定的增长。然而，低效的营运资本管理往往会将现金困在企业银行价值链中。随着企业难以360度了解其现金，79%的企业财务主管抱怨现金转换周期过长。尽管有多个银行关系，但70%的企业财务主管表示银行的现金管理服务平淡无奇。 从缓慢的客户入职和缺乏银行到企业的连接到不准确的对账和现金预测，银行在为企业客户提供高效，精益，体验式现金管理服务方面面临着多重挑战。过时且日益昂贵的系统以及缓慢或脱节的转型计划导致银行和支付公司的现金管理能力不足。银行错过了创造新收入来源和节省成本的重要机会。 建立有效的现金管理所理解的企业战略关系 交易银行业务的端到端数字化转型，包括为企业提供有效的现金管理服务，需要自上而下的承诺、有凝聚力的规划和结构改革的统一目标。尽管大型企业有许多银行关系，但银行仍有相当大的机会在区域或国内一级加强战略合作伙伴的地位。我们为银行和支付公司提供三层战略，以培养与企业客户的战略现金管理关系： •简化后堆栈以实现创新和敏捷性 •使用平台执行以提高cash 管理效率 •与企业客户互动作为战略 合作伙伴，而不是服务提供商。 当成功时，可持续的价值可以被解锁。67%的银行高管承认，与企业客户的战略合作减少了FiTechs和其他公司脱媒的威胁；57%的支付高管表示，由于这些关系，战略银行合作伙伴享有更多的交叉和向上销售机会。现在是解决向企业提供现金管理服务的挑战的时候了。 创新、监管和利润动态动摇支付现状 16.6% 年复一年 2023年全球非现金交易增长率估计 对于银行和支付公司来说，2022年是前所未有的。高通胀，消费者信心下降，利率上升，经济衰退的担忧以及股市暴跌，给他们留下了动荡，不确定，模棱两可和复杂的环境。由于政府前所未有的刺激措施，消费者和企业在大多数主要市场都表现强劲。但是，尽管快速启动增加了市场流动性，但全球供应链受到通胀压力的压力。 事实上，高通胀在全球引发了生活成本危机。正如之前在大流行的第一年(2020年)和2007-2008年经济衰退期间所看到的那样，在经济紧缩期间，现金使用量增加，减缓了13年的下降。1根据全国银行协会(英国)的数据 ，2022年现金提取量同比增长19%，表明现金使用量下降至少在短期内出现逆转。2 与数字替代品一样，现金仍然是全球重要的支付工具 。然而，尽管近期便利，但2022年全球现金使用量继续下降。 在全球不确定的情况下，非现金交易被证明具有弹性 随着消费者和企业采用数字支付方案，非现金交易量保持上升势头。我们的估计表明，从2022年到2027年，由于数字支付基础设施的扩展和新支付工具的激增，非现金交易量的增长将继续以15％的复合年增长率加速（图1 ）。让我们仔细看看地理区域的趋势。 Europe 由于即时支付的扩展，开放银行监管（PSD3）的增强以及EUDigitalIdentityWallet2023试点计划，非现金量预计从2022年到2027年复合年增长率为10.7％。尽管Eurosystem于2018年11月推出了Target即时支付结算系统（TIPS），但其 图1.扩大数字支付基础设施推动非现金交易量增长 增长 以十亿为单位的体积 复合年增 长率 '22F-'23F'22F-'27F 2,296.7 56.9 189.8 16.6% 15.0% 全球 MEA 14.1% 14.1% 298.1 1,538.1 拉丁美洲 15.8% 15.7% 1,143.9 29.5 91.6 218 1,334.0 33.6 106.1 231.6 38.8 124.1 245.8 482.2 北美 6.2% 6.5% 548.0 14.3 44.3 160 166.6 162.8 2017 1,016.3 24.5 72.1 204.7 364.1 12.4% 10.7% 325.6 Europe 289.8 1269.6 258.6 23.7% 637.1 765.3 APAC 19.8% 456.4 515.1 2021 2022F 2023F 2024F 2027F 资料来源：凯捷金融服务分析研究所，2023年；欧洲央行统计数据仓库；BIS统计浏览器；各国央行年度报告。 注：当数据不可用时，使用了预测的fiGURE。数字是2022年及以后的预测。 在2023年上半年，单一欧元支付区即时信用转移（SCTInst）仅占SEPA所有信用转移的14%。欧盟在2022年提出了对2012年SEPA法规的修正案，以消除采用障碍并简化即时支付（IP）系统的使用。3 此外，欧洲支付倡议（EPI）在收购了iDeal（一种荷兰支付方式，使消费者能够通过其银行在线支付）和比利时的Paycoiq（一种移动支付和处理平台）后，将在2023年试行IP计划。EPI试点将包括数字钱包和德国和法国的开放银行即时支付系统。欧洲中央银行（ECB）支持的支付整合计划表示，EPI计划最终可能会立即购买 ，稍后支付（BNPL）和数字身份功能。4与此同时，EBA清算、SWIFT和美国清算所的即时跨境支付（IXB ）计划旨在在2023年实现美元和欧元货币兑换的即时处理，以加强美国和欧洲的数字支付采用率。5 北美 随着该地区赶上即时支付革命，非现金支付量预计将以6.5%的复合年增长率（2022-2027年）增长。美联储的FedNow服务于2023年7月20日上线。FedNow旨在创建一个欧洲风格的实时支付网络，并将在自2017年开始运营的TheClearigHose的RTP网络之外发挥作用。值得注意的是，RTP和FedNow仅支持推送支付：这意味着需要拉功能的定期支付，订阅支付和P2P支付等支付类型不受FedNow支持。6 新的即时支付服务将需要进一步的投资来建立新的能力，并推动美国市场实现两位数的增长。与此同时，美国消费者金融保护局正在制定一个开放的银行框架和规则 ，预计将于2024年完成。7加拿大的实时铁路计划于2023年投入使用，8加拿大还宣布了2023年开放银行的推出计划。这两项举措将促进加拿大非现金量的增长。 亚太地区 该地区缺乏国内数字支付基础设施，并且在主要市场上拥有异构的支付轨道-与SEPA灌输标准化的欧洲不同。但是在过去的十年中，政府支持（或主导） 关键司法管辖区（包括印度、中国、新加坡、澳大利亚和泰国）的即时和实时支付基础设施的发展一直在推动数字支付的采用。因此，亚太地区现在有望占全球非现金支付量的50%以上，并可能在2022-2027年实现19.8%的年均复合增长率。 为了进一步提高国内和跨境数字支付的便利性、效率、成本和接受度，亚太地区市场也在建设双边和多边支付基础设施。例如，在2021年，泰国的PromptPay和新加坡的PayNow实时支付基础设施连接。2021年 ，新加坡还将其实时支付基础设施与马来西亚的DitNow连接。10新加坡和印度（UPI）也打算加入实时支付基础设施。此外，新加坡，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾和泰国都宣布了整合区域QR支付系统的计划。 中东 类似于亚太地区实现的增长轨迹正在这里展开。尽管移动普及率很高