2023年三季度电子商务报告（英）

新兴技术研究 电子商务报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q3 2023 机构研究小组 分析 EricBellomo分析师，新兴技术eric.bellomo@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 由JuliaMidkiff和ChloeLadwig设计的报告 发表于2023年12月15日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 电子商务格局7 电子商务VC生态系统市场图8 新兴机会18 逆向物流19 价格优化22 选择公司亮点25 IYK26 Leap27 Optoro28 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO ，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook客户。 此外，我们已经推出了种子前报告方法，以更准确，更全面地捕获从早期阶段的风险交易。展望未来，我们将在PitchBook的所有以风险为重点的报告中，将“天使”作为特定的风险阶段。 2023年第三季度电子商务报告 7月25日 BNPL平台UpLift以1.00亿美元收购 。该公司筹集了2.892亿美元，最近在2019年披露了3.250亿美元的估值 。 9月27日 B2B数字支付初创公司Slope筹集了300万美元，因为B2B商务采用势头强劲。 9月28日 TikTok推出 在美国提供电子商务产品。该公司 于8月开始测试该服务。 8月9日 Trove是一个再商业即服务平台，筹集了300万美元，反映了转售市场的顺风。 9月19日 Klaviyo和Instacart宣布IPO定价 。 前两年的电子商务公司。 9月26日 联邦贸易委员会起诉亚马逊垄断行为 ，指控亚马逊在定价、履约等方面的反竞争行为。 93 总交易 -17.0% 季度环比增长 -40.8% 同比增长 -54.7% YTD增长 第三季度VC交易计数摘要 7月 VC退出 VC交易 8月1 VC退出 VC交易 Sep1 新闻 新闻 Sep30 Q32023年时间表 $1.6B 总交易价值 -16.3% 季度环比增长 -68.3% 同比增长 -79.7% YTD增长 Q3VC交易价值总结 2023年第三季度电子商务报告机密。不用于重新分配。PG6 电子商务5 景观 2 1 预购 2 购买地点 3 购买介质 4 1 购买后 5 3 水平平台 4 2023年第三季度电子商务报告机密。不用于重新分配。PG7 VC活动 电子商务支持创业生态系统在第三季度的交易价值和数量都经历了适度的收缩，在93笔交易中总计16亿美元，下降了 16.3%和17.0%。 分别。这两个数字分别反映出同比下降68.3%和40.8%。 尽管减速，但仍发生了几笔值得注意的交易。Bilder是一个基于AI的应用程序开发平台，在其D系列中筹集了2.50亿美元，反映了投资者对AI支持服务的兴趣。分析平台Thoghtspot筹集了1.240亿美元的F系列资金，用于支持各种行业的语义数据分析和可视化。Tradeshift在8月份筹集了7,000万美元，用于构建B2B电子商务的源到付费软件，突显了我们的观点，即B2B数字化和电子商务的采用是电子商务支持的长期顺风。 购买场所部门在所有类别的融资（4.70.3亿美元）中占主导地位，其次是水平平台（3.849亿美元）和购买后的初创公司 （2810万美元）。子部门的领导者包括店面和无头API（3.206亿美元），履行和交付（2.693亿美元）以及分析和客户数据平台（CDP）（2.218亿美元）。 后期交易占第三季度VC投资的最大部分（7.673亿美元），超过了风险增长交易（4.835亿美元），第二季度也是如此。近年来，资本倾向于后期创业，2023年扩大了这一趋势，占交易价值的75.7%和交易数量的52.6%(2022年分别为78.2%和 43.7%)。2020年，58.3%的投资用于早期、种子和天使交易。这一数字在2021年和2022年略有下滑，然后在2023年收缩幅度更大(占交易的47.4%)，表明投资者正在寻求。 保密。不用于重新分配。PG9 62 成熟初创公司的安全性，商家审查其软件支出，供应商专注于盈利能力和业务基础。从地理上讲，北美的初创公司在2023年吸引了最多的资本（24亿美元），其次是亚洲（15亿美元）和欧洲（12亿美元）。 1,078 879 686 693 361 394 471 552 216 $1.1 285 $2.4 306 $3.4 $4.0 $5.6 $14.9 $19.0 $45.4 $30.4 $5.3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 $0.8 $1.0 $0.1 $10.3 $2.6 $5.5 67 $28.7 $0.7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 3 5 $4.3 3 11 $0.8 18 18 21 2023* 24 $5.3 退出价值($B) 退出计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 电子商务VC退出活动 电子商务VC交易活动 $10.2 2023 年第三季度电子商务报告 VC活动 名称 交易计数 投资者类型 老虎全球管理 115 VC FJ实验室 71 VC Accel 64 VC 校友风投 59 VC 红杉资本 56 VC IndexVentures 51 VC SalesforceVentures 51 CVC 峰值XV合作伙伴 47 VC Gaingels 47 VC AndreessenHorowitz 44 VC 自那时以来，电子商务公司的顶级战略收购者2019*自2019年以来电子商务公司的顶级VC投资者* 名称 交易计数 投资者类型 沃尔玛 6 Corporation Cart.com 5 VC支持的公司 Shopify 4 Corporation AppHub 3 PE支持的公司 NielsenIQ 3 PE支持的公司 PayPal控股公司 3 Corporation PDI技术 3 PE支持的公司 AscentialGroup 3 Corporation BigCommerce 3 Corporation 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 2023年第三季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG16 选择公司亮点：IYK 与IYK的合作伙伴关系，包括阿迪达斯，大西洋唱片和亿万富翁男孩俱乐部等。该初创公司也是A16Z加密创业学校的校友，该学校是Web3初创公司的加速器。除了供应链管理之外，具有产品跟踪和身份验证的用例是近期可行的用例，但在宏观经济逆风中，商家越来越多地审查其软件支出，购物者已经习惯了近乎无摩擦的购物体验。长期的“物理”体验将“现实生活中”的交易与视频游戏中的应用程序或与不可替代的代币（NFT）相关的物理商品融合在一起，从而解锁独家体验，这可能会获得长期的吸引力。 领导力 成立 总计提高 上次融资 2021 $18.9M 筹集了1890万美 总部位置NewYork IYK由联合首席执行官ChristopherLee和RyanOuyang共同创立。Lee拥有卡内基梅隆大学的工商管理学位，并曾担任定量和技术职位。根据LinkedIn的说法，Lee是花旗的金融市场分析师，然后过渡到ConstantContact和美国职业棒球大联盟的软件工程职位。24欧阳获得了滑铁卢大学的计算机科学学位，并在Faire，KPMG等公司担任过各种工程，研究和技术顾问职位 。两人首先通过Discord相识，然后才进入A16Z的CryptoStartupSchool。 Overview IYK是一家基于区块链的初创公司，用于验证面向消费者的产品的真实性，包括服装，艺术品，玩具等。产品真实性仍然是电子商务，几个现有平台已经投入资源来缓解这一挑战。亚马逊最近启动了一项跟踪造假者的计划，Ebay收购了Certilogo以 融资历史记录 这家初创公司于2023年8月完成了第一轮融资，这是一笔1890万美元的种子交易 4,500万美元的预估值。 进行时尚识别，优衣库和PacSun等品牌正在使用射频识别(RFID)技术来改善物品跟踪。几个高知名度品牌宣布 24：“克里斯托弗·李”，LinkedIn，克里斯托弗·李，n.d.，2023年12月5日访问。 2023年第三季度电子商务报告保密。不用于重新分配。PG27 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 基础设施SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技