每日晨报
每日晨报│2023年12月27日 主要市场指数表现 今日要闻 美国通胀自2020年首次下降储局偏好11月PCE指数按月跌0.1% 美国拟对银行实施更严厉制裁以打击俄罗斯 人行逆回购4680亿元人民币开展50亿元央票互换 内地发网游管理办法推新规 游戏工委：12月新批国产网络游戏版号数量首次过百持续释放支持网络游戏行业繁荣健康发展的积极信号 富力地产所持4.9亿股权被冻结 市场回顾 港股：港股由升转跌，恒生指数初段曾升近240点，高见16857点，午后一度倒跌350点， 收市报16340点，跌280点，跌幅1.69%。主板总成交金额1411.6亿元。内地限制网络游 戏过度使用及高额消费，科技股成为跌市重灾区。科指曾跌近5%，收报3548点，跌162点，跌幅4.37%。网易最多曾急挫28%，收市仍跌约25%；腾讯亦曾跌近16%，收市跌逾12%，两只股份拖低恒指超过210点，是表现最差两只恒指及科指成份股。亦有多只手游股急跌逾1成。阿里巴巴跌2%，美团跌近4%。汇控获批出售加拿大业务，计划完成后派发特别股息，股价高收近1%。医药股个别发展，翰森制药升逾5%，是表现最好蓝筹，药明生物跌逾5%。全星期计，恒指累计跌451点，跌幅2.8%；科指累计跌6.1%。 A股：沪深股市向下。三七互娱、巨人网络等部分游戏股，宣布回购股份后，股价反复偏软。上证指数跌穿2900点水平，上证指数收市报2898点、下跌0.68%，深成指数9157点、下跌1.07%。 美股:美股3大指数造好，市场预期联储局最快明年3月开始减息。道琼斯指数最多升232 点，触及37617点，贴近上周三创下的即市历史高位。道指收市报37545点，升159点，升 幅0.43%。纳斯达克指数及标准普尔500指数同样连升3个交易日，创近两年即市新高。纳 指高见15101点，收市报15074点，升81点，升幅0.54%。标普500指数高见4784点，收 报4774点，升20点，升幅0.42%。不论以即市或收市计，指数距离2022年1月创下的历史高位，相差不足1%。 欧洲：欧洲主要股市变动不大。圣诞假期前交投较淡静。伦敦富时指数收市报7697点，升 2点。巴黎CAC40指数报7568点，跌2点。法兰克福DAX指数报16706点，升18点。英法德股市周三恢复买卖。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,340 -1.69% -17.40% 恒生科技指数 3,548 -4.37% -14.07% 国企指数 5,488 -2.33% -18.14% 沪深300 3,324 -0.68% -14.12% 上证综合指数 2,898 -0.68% -6.16% 深证成份指数 9,157 -1.07% -16.87% 中小板指 5,780 -0.91% -21.25% 道琼斯指数 37,545 +0.43% +13.27% 标普500指数 4,774 +0.42% +24.36% 纳斯达克指数 15,074 +0.54% +44.03% 伦敦富时指数 7,697 +0.04% +3.30% CAC40指数 7,568 -0.03% +16.92% DAX指数 16,706 +0.11% +19.98% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.880 -0.19% +1.44% 美汇指数 101.644 -1.71% -1.03% 港币/人民币 0.915 +0.39% +1.10% 人民币/美元 0.140 -0.09% -1.30% 欧元/美元 1.102 +0.63% +1.07% 美元/日元 142.340 +4.45% +0.81% 英镑/美元 1.270 +0.54% -0.14% 美元/瑞士法郎 0.855 +2.96% +4.76% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 79.250 -1.53% -1.53% 天然气(1mnBtu) 2.500 -16.64% -16.64% 黄金（盎司） 2,064.12 +2.47% +7.31% 白银（盎司） 24.364 -1.20% +6.86% 玉米（1蒲式耳） 473.000 -3.02% -3.02% 大豆（1蒲式耳） 1,306.3 -4.95% -4.95% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 1.20 0.23% -14.40 -2.77% 南向 -10.56 -2.51% -5.71 -1.36% 19.00 34,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 20182019202020212022 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国通胀自2020年首次下降储局偏好11月PCE指数按月跌0.1% 美国商务部周五公布，美联储偏好的通胀指针、个人消费支出价格指数(PCE)于11月录得自2020年以来首次下跌，按月下跌0.1%，按年仅增长2.6%，较上月的2.9%再放缓，创下2021年2月以来的最低位，显示通胀压力持续消退。 撇除波动较大的食品和能源价格的核心个人消费支出价格指数(PCE)按月上升0.1%，符合市场预期，较去年同期则上升3.2%，略低于市场预期的3.3%及上个月的3.4%，是自2021年初以来的最小增幅。 此外，11月消费者支出增长0.3%，收入增长0.4%，均符合预期。美国拟对银行实施更严厉制裁以打击俄罗斯 美国总统拜登将于周五修改两项行政命令，首次允许美国就乌克兰战争实施二级制裁，如果有美国银行与已受制裁公司开展业务，将遭受经济处罚。 美国针对为俄罗斯提供支付便利的银行，是一系列限制措施中的最新一项，试图削弱俄罗斯总统普京为入侵乌克兰提供资金的能力。 人行逆回购4680亿元人民币开展50亿元央票互换 人民银行开展4680亿元人民币逆回购操作，其中7天期占3830亿元，14天期占850 亿元，中标利率分别维持于1.8厘及1.95厘。 公开市场连续5日净投放，12月26日净投放规模增至3490亿元。 另外，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，人行今日开展年内第12期央行票据互换(CBS)操作，规模50亿元，期限3个月，费率0.1%。 今年全年央票互换操作总量600亿元，与前两年相同。 内地发网游管理办法推新规 国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见。其中提到网络游戏不得设定每日登入、首次储值、连续储值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设定用户储值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹出式警告提醒。 游戏工委：12月新批国产网络游戏版号数量首次过百持续释放支持网络游戏行业繁荣健康发展的积极信号 游戏工委官微发文，国家新闻出版署发布了新批准的105款国产游戏版号，单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，有力展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。今年以来，版号的稳定核发，稳步增长让广大游戏企业吃了“定心丸”，如今游戏企业更多地将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面，并积极开拓海外市场。伴随着版号的“常态化+大力度”获批节奏，游戏的精品化正日益成为企业高质量发展的主流趋势。游戏工委希望广大会员单位以此为契机，努力推出更多精品，推动网络游戏行业高质量发展，为促进文化繁荣发展，建设文化强国贡献力量。 富力地产所持4.9亿股权被冻结 据天眼查，近日，富力地产新增两则股权冻结信息，冻结股权数额分别为1亿人民币、3.9亿人民币，股权被执行的企业分别为深圳市富力房地产开发有限公司、广州富力嘉盛置业发展有限公司，冻结期限均为3年，执行法院分别为广东省深圳市中级 人民法院、广州市中级人民法院。风险信息显示，目前，富力地产存在50余条被执 行人信息，被执行总金额超87亿元。此外，该公司还存在多条股权冻结、限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 14.08 5.39% 1.34亿 五大跌幅 1 网易 122 -24.60% 67.91亿 2 东方海外国际 113 3.96% 1.73亿 2 腾讯控股 274 -12.35% 405.72亿 3 中国神华能源股份有限公司 25.95 2.37% 7.31亿 3 申洲国际 78 -7.69% 7.08亿 4 中国生物制药 3.17 1.60% 1.14亿 4 碧桂园服务 6.12 -6.14% 1.81亿 5 恒生银行有限公司 89.2 1.59% 1.13亿 5 药明生物 26.95 -5.27% 16.81亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中核国际 1.67 62.14% 8.17亿 五 8.52千万大 跌 8.51亿幅2.37亿1.63亿 1 华视集团控股有限公司 0.94 -44.71% 2.34亿 五大 2 富盈环球集团 0.071 42.00% 2 恒益控股 0.305 -31.46% 2.34亿 升幅 3 森美控股 0.25 35.14% 3 网易 122 -24.60% 4,183.86亿 4 联众 0.22 29.41% 4 博耳电力 0.229 -21.03% 1.77亿 5 中国艺术金融 0.097 29.33% 5 当代置业 0.046 -20.690% 1.29亿 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 (HKD) 1 腾讯控股网易－Ｓ 阿里巴巴－ＳＷ盈富基金美团－Ｗ 274 -12.348% 405.72亿五 大 67.91亿最佳43.22亿40.03亿37.95亿 1 腾讯控股 274 3.46% 294.743 2 122 -24.598% 2 电讯盈科 4.13 2.99% 4.304 3 71.85 -2.045% 3 国泰航空 8.27 1.57% 8.188 4 16.470 -1.847% 4 恒基地产 23.2 1.33% 23.904 5 76.6 -3.890% 5 比亚迪股份 202.6 1.27% 208.499 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1670.65 0.04% 11.24亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 274 -12.35% 167.45亿 2 紫金矿业 12.14 0.58% 7.42亿 2 美团-W 76.6 -3.89% 10.80亿 3 招商银行 27.61 -0.36% 6.28亿 3 中国移动 61.75 0.24% 5.84亿 4 隆基绿能 21.22 -0.28% 5.87亿 4 快手-W 50.1 -7.22% 5.49亿 5 中国中免 79.1 -0.82% 4.28亿 5 中国海洋石油 12.42 0.65% 5.06亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 156.29 1.23% 12.99亿 港股通（深
