2019 年市场状况 ： 中国企业可再生能源采购

12019 年市场状况 ：中国企业可更新采购 AUTHORS1AUTHORS马克 · 波特、宋佳音、丹 · 韦泽尔、张成和卡罗琳 · 朱* 作者按字母顺序列出。联系人欲了解更多信息 ， 请联系团队 brcchina @ rmi. org建议引用Mark Porter, Jiayin Song, Dan Wetzel, Cheng Zhang, and Caroline Zhu. State of the Market 2019: Corporate Renewable Procurement in China. Rocky Mountain Institute, November 2019.除非另有说明 ， 否则所有图像均来自 iStock 。关于本文档本年度报告旨在提供企业在中国采购可再生能源以实现可持续发展目标的最新选择。关于岩石山研究所落基山研究所 （ RMI ） 是一家成立于 1982 年的独立非营利组织，致力于改变全球能源使用，以创造清洁，繁荣和安全的低碳未来。它让企业、社区、机构和企业家加速采用基于市场的解决方案，以经济有效的方式从化石燃料转向效率和可再生能源。RMI 在中华人民共和国北京和科罗拉多州的玄武岩和博尔德设有办事处 ； 纽约市 ； 旧金山湾区 ； 华盛顿特区C.在美国。 目录2执行摘要04市场和政策变化06对企业采购方案的影响18BRC 中国如何提供帮助 ？28 3执行摘要 执行摘要●一年来 ， 政府补助和中央计划项目安装目标持续带动可再生能源的快速增长努力改善空气质量 ， 加快能源转型 ， 培育中国本土风能和太阳能产业。●可再生能源 （ RE ） 的快速增长使补贴基金和当前的电网运营规范紧张。中国政府一直不断采取行动降低可再生成本电网平价以减轻补贴负担和减少削减。●三大政策变化2019 年将部分解决这些挑战 ：◆竞争性采购新项目 (拍卖、非补贴项目试点)将新项目成本降低到电网平价 ， 减轻了补贴负担。◆电力部门继续放松管制引入了新市场 ， 改善了可再生能源的整合 ， 并为客户提供了机会参与。◆可再生能源投资组合标准 (RPS)强制要求各省的可再生能源消费 ， 并可能增加沿海地区的可再生能源进口量各省。●这些改革通过以下方式影响企业采购选择 ：◆通过以下方式为 RE 直接购电 (DPP) 奠定基础 ：◇ 正在创建模板 DPP 事务在缩减的省份◇ 向市场运营商施压以允许 RE 参与让 RPS 合规买家管理他们的义务 ， 以及◇ 可能在未来为 RE DPP 启用虚拟模型对于有现货市场的省份◆通过以下方式打开新的 （ 并使现有的 ） 属性声明 ：◇ 正在创建属性索赔的不确定性根据新的 RPS (例如 ， 索赔中的潜在重复计算)◆通过以下方式开始增加开发商对公司合作伙伴关系的兴趣 ：◇ 转移开发人员专注于分布式项目在客户站点 ， 这些站点具有更好的经济性 ， 没有削减的风险◇ Making企业绿色电力证书 (GEC)对放弃补贴的项目有吸引力●BRC 中国的目标是通过协作行业和政策制定者的参与来应对市场挑战 ， 从而支持可再生采购方案的发展。我们确定了以下关键工作领域 ， 以在 2020 年加速市场发展 ：◆开发必要的市场基础 （ 属性澄清 ， 属性价格曲线的发展等 ） 和最佳实践 ， 以使公司对交易充满信心◆支持特定省份可再生能源大规模 DPP 试点交易◆将行业聚集在一起 ， 向政府和监管机构展示对 RE DPP 的巨大市场需求4 5市场和政策变化在本节中 ， 我们 ：强调中国可再生能源 （ RE ） 行业的总体趋势总结 RE 面临的主要挑战以及实施了应对这些挑战的政策提供成果并从最近的政策中得出影响实施说明这些变化可能如何影响企业采购的选择 61.可再生能源持续增长2.可再生能源的成本开始达到电网平价3.更大的客户直接参与电力采购尽管可再生能源补贴突然被淘汰 ， 但可再生能源市场仍在继续增长 ， 部分被削减和新市场准入的减少所抵消。在本节中 ， 我们涵盖三大宏观趋势正在塑造企业 RE 检察院 ， 深入挖掘三大可再生能源政策变化2019 年 ， 并为企业采购绘制暗示.2019 年三大趋势2019 年政府目标 三大政策变化降低可再生成本减少削减新项目的竞争性采购 （ 拍卖、非补贴项目试点 ）增加可再生能源市场参与可再生能源投资组合标准12123 765 3 77961612923 149164371846710130124512013 - 2018 年 ：风力复合年增长率 * ： 19% 集中式太阳能复合年增长率 ： 50% 分布式太阳能复合年增长率 ： 75%趋势 1 ： 可再生能源持续增长 ，仍由计划的产能目标和一些补贴推动 ， 特别是分布式太阳能项目 (占 2018 年新增可再生能源产能的 30% 以上) 。中国风能和太阳能总装机容量 （ 2013 - 2018 ）40035030025010200150100500201320142015201620172018风集中式太阳能分布式太阳能* 复合年增长率来源 ： 国家能源局●中国政府将可再生能源发展视为其改善空气质量 ， 履行气候承诺以及发展当地风能和太阳能制造公司以及工程 ， 采购和建筑公司的愿景的关键部分。这一驱动力反映在国家 5 年计划和区域 / 省级分计划的能力目标中。●2018 年比 2017 年增长了 70%由于对公用事业规模项目的补贴较低以及对新项目的限制而安装了分布式太阳能项目各省。增长的驱动因素总装机容量 (GW) 趋势 2 ： RE 开始达到电网平价在一些资源丰富的省份 ， 煤炭基准价格较高 ， 特别是风能。8●大多数省份的陆上风电达到电网平价 ， 全国平均 LCOE 低于大多数省份的当地煤炭基准价格●太阳能项目的 LCOE 范围更大 ， 太阳能项目在少数资源丰富的省份达到了电网平价 ， 煤炭基准价格较高 ， 但在该国大部分地区仍比煤炭竞争力稍差0.60.50.40.30.20.10新煤炭 LCOE新的太阳能 LCOE 范围新的陆上风能 LCOE 范围当地煤炭基准价格* 煤炭基准价格未在西藏设定。来源 ： 彭博新能源财经RMB / kWh 趋势 3 ： 更直接的客户参与在电力采购中 ， 与大多数商业和工业客户现在有资格参与。926%19% 25002000150030%35%30%25%20%100050015%10%5%00%201620172018省内市场参与%省际无故障* 就社会总用电量而言 ， Source: Nat国际能源管理局在省级市场交易的中长期电力合同 （ 市场于 2015 年第四季度开放 ）2019 年市场交易已扩展到更广泛的参与者用户●市场交易参与扩大对大多数中小型商业和工业（ C ＆ I ） 用户通过直接从发电机购买 ， 通过独立零售公司购买 ， 以及其他交易机制 （ 例如本地发电的点对点交易 ）地理。发电机●市场交易中还包括更多的发电机 ； 但是 ， 在大多数省份中 ， RE 仍然被排除在外 ， 没有削减。中长期市场交易 (TWh)市场上电力交易的百分比* 目标 1 ： 降低可再生成本10 RMB / KWh挑战 ： 从历史上看 ， 高上网电价导致可再生能源的显着增长 ， 但缺乏足够的灵活性来应对成本变化 ， 并为进一步降低成本提供了有限的激励措施。 陆上风力发电机和 LCOE Utility Solar FiT 和 LCOE1.11.1110.90.90.80.80.70.70.60.60.50.50.40.40.320152016201720182018/5/312019*(参考价格)区域1区域23 区4LCOE0.320152016201720182018/5/312019*(参考价格)区域1区域2区域3LCOE来源 ： 国家能源局 ， 国际可再生能源署* 参考价格设置拍卖价格的最高价格。RMB / KWh 目标 1 ： 降低可再生成本11 太阳能定价拍卖关于完善太阳能上网电价政策的通知（ 2019 年 4 月 ， 发改委 ）●公用事业规模项目 ： 补贴项目将通过拍卖机制允许 ， 且不能超过区域设定的参考价格 （ 1 、 2 和 3 区分别为 0.40 、 0.45 和 0.55 元 / kWh ） 。●C & I 分布式项目向电网出口超额发电: 补贴参考价为 0.1 元 /kWh.●C & I 分布式项目将所有发电产品出售给电网 ： 与公用事业规模项目相同。Wind 定价拍卖关于完善风电固网政策的通知（ 2019 年 5 月 ， 发改委 ）●在岸 ： 1 、 2 、 3 、 4 区参考价分别为 0.34 、 0.39 、 0.43 、 0.52 元 / kWh 。 2021 年 1 月 1 日之后委托项目变得无补贴。●离岸 ： 2019 年参考价格为 0.8 / kWh ， 2020 年参考价格为 0.75 / kWh 。太阳能和风能项目建设无补贴工作计划 (征求意见)（ 2019 年 4 月 ， 发改委 ）●不允许需要补贴的项目到 2019 年第一批免补贴项目是宣布。●电网公司确保优先调度和全员t -保证无补贴项目的采购 ， 以尽量减少削减。加速风能和太阳能在没有补贴的情况下融入电网（ 2019 年 1 月 ， 发改委 ）●这项政策的目的是鼓励开发不需要补贴或低于当地煤炭基准价格的项目 ， 这些项目不受年度建设配额的限制。●免补贴项目将能够发行 GEC并与电网公司以当地煤炭基准价格签署电力购买协议 （ PPAs ） ， 期限不短于 20 年。免补贴项目拍卖和补贴免费项目 ：中国降低了补贴 ， 使用反向拍卖为新的太阳能和风能项目设定补贴价格 ， 并鼓励试点无补贴项目。 目标 1 ： 降低可再生成本12 拍卖和补贴免费项目 ：允许超过 20GW 的非补贴项目 ， 一些项目开发商希望与企业买家签署 GEC 承购协议 ， 以获得更好的经济效益. 省风（ MW ）太阳能（ MW ）分布式事务 (MW)广东2002,3800陕西1002,040100广西01,9300河南1,100270360黑龙江1,0001,65050河北01,310150山东3509100山西01,000200吉林1,19000辽宁01,1900江苏01,090210安徽50670110湖北034090湖南35000天津1600110宁夏10090Total4,51014,7801,470注 ： 新的免补贴项目的批准以风能和太阳能监测报告为准 ， 该报告基于省级削减 “严肃性 ” 和当地电网的整合能力。●从免补贴项目获得 GEC将成为一种重要的方法可再生能源开发商寻找来源额外收入 ，提高可再生能源投资的财务可预测性for具有更可靠现金流的发电机.●随着 GEC 价格与补贴脱钩 ，无补贴项目 GEC 的价格有望降低在不久的将来 ， 成为公司买家的选择支持更多的可再生能源发展。●However, most of the announced subsidy - free projects will not be committed before 2020 given project developers are expecting modules / equipment costs continue to be reduced early next year. Therefore, the market for subsible - free project GECs在那之前不会被激活。●免补贴项目是保证电网集成 ， 并可以提供低风险选择供企业买家考虑。对企业采购的影响第一批免补贴项目结果 （ 各省批准项目 MWs ） 目标 1 ： 降低可再生成本来源:国家能源局13 ●The use of auction - based permission is forced developers to