十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作，工信部推进5G、千兆光网规模部署

证券研究报告 十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作， 工信部推进5G、千兆光网规模部署 计算机行业强于大市 平安证券研究所TMT团队 分析师：付强S1060520070001(证券投资咨询)邮箱:FUQIANG021@pingan.com.cn 闫磊S1060517070006(证券投资咨询)YANLEI511@pingan.com.cn 黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn 2023年12月24日 请务必阅读正文后免责条款 行业要闻及简评：1）十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作，将面向13个重点方向。12月18日，工业和信息化部、国家网信办、人力资源社会保障部等十四部门联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》（以下简称“通知”）。通知 明确，将从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目，我们认为，本次通知的发布将加快我国网络安全产业的发展。2）全国工信会议召开，推进5G、千兆光网规模部署，加强6G预研。12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提出，将推动5G规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。统筹“建、用、研”各项工作， 推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。在加快培育新兴产业方面，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展，我们判断我国高级别自动驾驶汽车大规模落地有望提速。 重点公司公告：1）萤石网络发布《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。2）神州数码发布《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《关于收到中标通知书的公告》。3）宇信科技发布《关于与厦门资产管理有限公司签署战略合作协议的公告》。4）中国软件发布《关于参股公司达梦数据首次公开发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。5)安恒信息发布 《关于控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动超过1%提示性公告》。 一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌5.81%，沪深300指数下跌0.13%，前者跑输后者5.68pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为45.0倍。计算机行业353只A股成分股中，24只股价上涨，1只持平，328只下跌。 投资建议：《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》的发布将加快我国网络安全产业的发展。全国工信会议提出启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展，我们判断我国高级别自动驾驶汽车大规模落地有望提速。我们看好AIGC、信创、数据要素、智能汽车等主题的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：强烈推荐启明星辰、中科创达；推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、 金山办公；建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图、光庭信息。 风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。 十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作，将面向13个重点方向 事件描述：12月18日，工业和信息化部、国家网信办、人力资源社会保障部等十四部门联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示 范工作的通知》（以下简称“通知”）。 点评：面向13个重点方向开展网络安全技术应用试点示范工作。通知明确，将面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全 “高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。同时工业和信息化部有关负责人表示，将进一步强化网络基础设施安全防护能力建设，增强人工智能、车联网等新型融合领域安全保障能力。 我国网络安全法律法规体系正在不断完善。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规悉数落地，《数据出境安全评估办法》《网络安全审查办法》等条例颁布实施，我国网络安全法律法规体系化、纵深化态势明显。今年10月，全国信息安全标准化技术委员会发布《生成式人工智能服务安全基本要求》（征求意见稿），为国内首个专门面向AIGC安全领域的规范意见稿。 我们认为，本次通知的发布将加快我国网络安全产业的发展。 值得注意的是，本次通知提出：1）云计算安全方面，为公有云用户提供集约化、数据互通、云网一体化，面向政务网、工业云等一体化防护需求，构建云、网、端协同联动，多网“一朵云”“一端多网”安全管控，保障云上资源安全可靠、云上业务运行稳定的安全解决方案。2）人工智能安全方面，在机器学习框架漏洞挖掘和修复、鲁棒性及公平性评测和增强、智能应用安全风险监测预警，面向高效能计算基础设施，在人工智能公共资源库、标准规范库、安全测评工具集等方面提供人工智能基础设施安全保障支撑等的安全解决方案。3）大数据安全方面，面向构建绿色、集约、安全的大数据中心，推动商用密码、区块链等技术应用，促进安全资源整合和共享，强化大数据基础设施网络安全，打造弹性异构、全局感知的大数据中心网络安全保障解决方案。 3 资料来源：工信部官网，新华社，平安证券研究所 全国工信会议召开，推进5G、千兆光网规模部署，加强6G预研 事件描述：12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议总结2023年工作，部署2024年工作任务，预计全年工业增加值同比 增长4.3%以上，制造业增加值占GDP比重基本稳定，总体规模连续14年保持全球第一。 点评：会议部署2024年12项重点工作任务。会议强调，2024年要围绕高质量发展，突出重点、把握关键，抓好十二个方面重点任务。其中包括推动信息通信业高质量发展。统筹“建、用、研”各项工作，推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。创新信息通信市场监管，纵深推进行风建设和纠风工作，完善应急通信预案和指挥体系。推动5G规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全管理水平等等。 推进5G、千兆光网规模部署，加强6G预研。在推动信息通信业高质量发展方面，本次会议提出，将推动5G规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全管理水平。统筹“建、用、研”各项工作，推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。工信部最新数据显示，截至今年11月，我国已累计建成5G基站328.2 万个，千兆宽带用户较去年同期翻番。预计全年，电信业务总量同比增长16%左右，软件和信息技术服务业收入同比增长13%左右。日前，我国6G推进组首次对外发布了《6G网络架构展望》和《6G无线系统设计原则和典型特征》等技术方案，为6G的发展提供技术路径。我国6G推进组负责人表示，6G技术是5G代际更新的一个新技术，预计在2030年左右实现商用，而标准制定时间则在2025年左右。 启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展。在加快培育新兴产业方面，会议提出，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展。我们判断我国高级别自动驾驶汽车大规模落地有望提速。壮大新能源、新材料、高端装备、生物医药及高端医疗装备、安全应急装备等新兴产业，打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业，着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用。 4 资料来源：中国政府网，21世纪经济报道，平安证券研究所 【萤石网络】公司发布《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》。公告称，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12个 月），上市流通股数为20,159,886股，上市流通日期为2023年12月28日。（公司公告12/19） 【神州数码】公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。公告称，本次可转债的发行总额为人民币133,899.90万元，发行数量为1,338.9990万张，原股东优先配售日与网上申购日同为2023年12月21日（T日），期限为发行之日起6年。（公司公告12/19） 【宇信科技】公司发布《关于与厦门资产管理有限公司签署战略合作协议的公告》。公告称，公司与厦门资管签订了战略合作协议，双方协商在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系，打造金融+科技的标杆组合。（公司公告12/20） 【中国软件】公司发布《关于参股公司达梦数据首次公开发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。公告称，公司参股公司达梦数据于2023年12月20日收到中国证监会的批复，同意达梦数据首次公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。 （公司公告12/21） 【神州数码】公司发布《关于收到中标通知书的公告》。公告称，公司控股子公司北京云科信息技术中标中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购标包1（招标编号：CMCC20230500187）的供应商，投标报价为1,010,248,240.68元（不含税），中标份额23%。（公司公告12/22） 【安恒信息】公司发布《关于控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动超过1%提示性公告》。公告称，本次权益变动主要为公司控股股东及实际控制人范渊先生的一致行动人宁波安恒、宁波嘉盛减持、被动稀释等行为。本次权益变动后，范渊先生及一致行动人合计拥有公司权益的股份数为15,726,748股，占公司股份总数比例为19.92%，范渊先生仍为公司控股股东及实际控制人。（公司公告12/23） 资料来源：各公司公告，平安证券研究所 本周，计算机行业指数下跌5.81%，沪深300指数下跌0.13%，前者跑输后者5.68pct。年初至本周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨6.06%，沪深300指数累计下跌13.80%，计算机行业指数累计跑赢19.87pct。 年初以来计算机行业指数相对表现本周计算机及各行业指数涨跌幅表现 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 计算机（申万）沪深300相对表现（计算机-沪深300） -0.13% -5.81% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% 煤炭电力设备家用电器有色金属 银行食品饮料石油石化沪深300公用事业基础化工交通运输机械设备国防军工建筑装饰 钢铁电子 农林牧渔纺织服饰美容护理建筑材料非银金融医药生物轻工制造 环保汽车通信房地产综合 商贸零售社会服务计算机传媒 -12% 01-03 01-12 01-30 02-08 02-17 02-28 03-09 03-20 03-29 04-10 04-19 04-28 05-12 05-23 06-01 06-12 06-21 07-04 07-13 07-24 08-02 08-11 08-22 08-31 09-11 09-20 10-09 10-18 10-27 11-07 11-16 11-27 12-06 12-15 -20% 资料来源：Wind，平安证券研究所 截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为45.0倍。本周，计算机行业353只A股成分股中，24只股价上涨，1只持平，328只下跌。 本周计算机行业涨跌幅排名前10位个股 涨幅前10位 跌幅前10位 序号 股票简称 涨跌幅% 换手率% 序