定制家具 头豹词条报告系列

定制家具行业分类 定制家具按材质分类可以分为实木家具、金属家具、板式家具和其他材质家具。 根据材质分类 具有一定季节性特征 气候差异会对装修效果产生不同程度的影响，定制家具产品的销售存在一定的季节性特征。 秋季气温适宜，有利于工人施工，而且天气比较干燥，所以木材不容易出现变形的情况；同时，秋季施工 会使得胶黏剂的粘接效果好、安装效果佳。由于气候差异会对装修效果产生不同程度的影响，因此，定制 家具产品的销售存在一定的季节性特征，通常一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长， 三、四季度进入销售旺季。例如，欧派家居2022年，第一季度营业收入为414,423.2万元，第二季度营业 收入为554,912.8万元，第三季度营业收入为657,534.9万元，第四季度营业收入为621,079.3万元。 环保家具成为家居市场主流 甲醛和总挥发性有机物(TVOC)是室内装修污染的两大元凶，消费者对购买环保达标的家具产品的意愿较大。 随着消费者健康意识的提升，消费者对环保家具的关注也逐渐增加，在购买家具时越来越注重环保因素，从家具的选择、购买到安装后的环境测试等各个环节都对各项环境指标较为重视。据统计，高达97.76%的 消费者在选购家具时会考虑到绿色健康因素对身体的影响。另外，根据展辰新材发布的《2023中国家具环 保涂装升级白皮书》的调查结果显示，几乎所有接受采访的90后和00后消费者表示愿意为环保涂装家具支付更高的成本，消费者对环保家具表现出强烈的支持态度和投入。 O2O模式为定制家具产品销售的重要营销模式 O2O模式可以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，是定制家具产品销售的重要营销模式。 定制家具行业企业主要以线下直营店、经销商的实体门店等进行产品的销售，但伴随着互联网的发展和客 户消费习惯的转变，O2O经营模式逐渐发展起来，消费者通过线上的方式提前了解定制家具产品，并被引流至线下进行体验、购买，据统计，有78.6%的消费人群通过互联网渠道获取家具产品信息，O2O模式可 以连接企业线上、线下商业活动，并使二者有机结合，已成为定制家具产品销售的重要营销模式。 定制家具发展历程 定制家具发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在2000年至2004年的萌芽期，定制 家具主要为单品类定制，索菲亚、百得胜等企业相继成立，定制衣柜行业开始萌芽，好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。在2005年至2012年的启动期，定制家具为发展至多品类定制，部分规模较大的生产 厂商开始向多品类方向布局，定制家具巨大市场前景已充分显现，消费者对定制家具行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。在2013年至2023年的高速发展期，随着电商逐渐崛起，定制 家具开启了行业的电商之路，2016年，全屋定制的概念开始出现，经过多年发展，全屋定制逐渐成为主流。 萌芽期 2000~2004 索菲亚、百得胜、卡诺亚、伊仕利，相继成立，定制衣柜行业开始萌芽。经过几年的沉淀，加上维意，联邦高登，好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。 该时期定制家具为单品类定制，索菲亚、百得胜等企业相继成立，定制衣柜行业开始萌芽，好莱客，尚品宅配等品牌的加入，行业开始日益成熟。 启动期 2005~2012 随着行业及品牌的不断成熟，各大品牌开始走上品牌扩张发展之路。行业产品体系及管理也愈加完 善，行业竞争逐渐激烈，品牌意识开始凸显。2008年，“全房家具定制”概念出现，2011年，索菲亚成功上市，首届针对定制衣柜行业的中国衣柜展开幕。定制家具巨大市场前景已充分显现，消费者 对定制家具行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。 该时期定制家具为发展至多品类定制阶段，部分规模较大的生产厂商开始向多品类方向布局，定制家 具巨大市场前景已充分显现，消费者对定制家具行业的接受程度越来越高，行业的领导性品牌开始出现，品牌差距逐渐拉大。 高速发展期 2013~2023 随着电商逐渐崛起，2014年，索菲亚衣柜在天猫双十一当天交易额达到1.8亿元，开启了定制衣柜行 业的电商之路。2016年，全屋定制的概念开始出现并盛行，2017年，多家定制家具企业集中上市，2022年，整家定制成为行业热词，主流品牌纷纷推出整家定制“套餐”。 定制家具产业链分析 定制家具产业链上游为原材料供应，代表性参与方有佳诺威、大亚圣象等。产业链中游为定制家具生产制造，代表性参与方有欧派家居、索菲亚、尚品宅配等。产业链下游为销售渠道和消费者，代表性参与方有红星美 凯龙、居然之家、淘宝等。 定制家具原材料主要包括各类板材、五金配件、涂料、其他组件配件等，其中五金配件、各类板材其价格易随金属、木材的价格波动而变化，五金配件容易受到国际大宗商品金属铝和金属锌的价格波动影响，此外，木材 作为定制家具的基础材料，其价格会因为国家环保政策的趋严而导致成本、价格上涨。而原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，因此，原材料价格的波动会影响企业产品的成本状况，从而造成企 业效益的波动和销售风险的增加，若出现原材料价格持续上涨而企业产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致产品生产成本增加，存在企业毛利率和利润水平下滑的风险。依托于中国家具制造业较为完善的配套产业链、行 业上游较为充足的原材料、以及上游相关产品制造企业众多等优势，定制家具行业内规模较大的企业由于采购量较大、以及国内外货源较充足，对上游供应商具备较强的议价能力，可在一定程度上减少原材料价格波动造成的 不利影响。产业链中游定制家具加工工艺流程较多且复杂，加工工艺要求较高。由于定制家具具有“个性化定 制”的特性，因此，定制家具行业主要采用“以销定产”的生产模式。定制家具销售渠道主要包括直销、经销、工程业务、线上销售等销售渠道。其中，经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道的营业收入占比可高达 80%-90%。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务的崛起，消费者的线上购物习惯逐渐形成，“线上浏 览、挑选、咨询商品，线下体验成交”的购买方式逐步成为定制家具消费者的主流消费形态。定制家具产品的主 力消费群体为80、90后等新生代人群，由于该部分人群具有追求时尚、崇尚个性、风格多样等消费需求特点， 其在装修过程中参与程度较高，自主设计意愿较强，因此定制家具产品较受该年龄段群体的青睐。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。定制家具原材料主要包括定各类板材、五金配件、涂料、其他组件配件 等。依托于中国家具制造业较为完善的配套产业链，以及原材料较为充足，行业相关上游产品制造企 业众多，能够稳定地供应原材料。定制家具的生产制造主要采用人造板材，人造板主要有三类，胶合板、纤维板以及刨花板。2021年，中国人造板产量3.37亿立方米，同比增长8.3%，人造板产品消费 量约3.18亿立方米，同比增长7.5%，其中刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素，由于刨花板的加工工艺更为严格，对各项指标的控制要求更为精准，决定了刨花板的价格较中密度纤 维板更高，定制家具品牌更倾向于选择甲醛含量较低的刨花板来制作家具。原材料在企业营业成本中占比较高，占企业营业成本约70%-80%，原材料价格波动将对定制家具制造商产生一定影响。玛格 家居公告显示，其生产定制衣柜产品所用主要原材料采购价格持续上升，2021年、2022年生产单套定制衣柜产品所耗用直接材料的成本较上年分别上升6.4%和5.6%，从而使得定制衣柜产品毛利率下 降分别下降2.64和2.35个百分点。 中 产业链中游 品牌端 定制家具生产制造 中游厂商 欧派家居集团股份有限公司 索菲亚家居股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为定制家具生产制造。从定制家具制造过程上看，定制家具加工工艺流程较多且复杂，加 工工艺要求也较高。例如，定制衣柜或整体橱柜加工需要从柜体、柜门两大主体部分分别进行加工，每部分都需要经过十几、二十几道工序加工，加工工艺流程较多且复杂。从生产模式上看，由于定制 家具具有“个性化定制”的特性，因此，定制家具行业主要采用“以销定产”的生产模式。2022年， 欧派家居整体橱柜产量为829,141套，销量为850,845套，产销率为102.6%；尚品宅配定制家具产量为1,856,969件，销量为1,852,028件，产销率为99.7%。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 浙江天猫技术有限公司 京东科技控股股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为销售渠道。定制家具销售渠道主要包括直销、经销、工程业务、线上销售等销售渠道。 从销售渠道上看，定制家具以经销商渠道为主要销售渠道，经销商销售渠道的营业收入占比可高达 80%-90%。例如2022年欧派家居经销商销售渠道营业收入占比达79.9%，2022年索菲亚经销商销售渠道营业收入占比达82.2%。随着消费者消费习惯的改变，以及电子商务的崛起，消费者的线上购物 习惯逐渐形成，“线上浏览、挑选、咨询商品，线下体验成交”的购买方式逐步成为定制家具消费者的主流消费形态。 渠道端及终端客户 消费者 渠道端 消费者 产业链下游说明 产业链下游为消费者。定制家具产品的主力消费群体为80、90后等新生代人群，由于该部分人群具有追求时尚、崇尚个性、风格多样等消费需求特点，其在装修过程中参与程度较高，自主设计意愿较 强，因此定制家具产品较受该年龄段群体的青睐。此外，为最大程度满足个性化需求，年轻消费群体 往往更倾向于接受家装设计师的专业服务，进而采购定制化程度更高、更贴合自身审美与功能需求的定制家具产品。统计显示，2022年，抖音定制家具话题关注用户中24-40岁抖音用户占比达65%。男 性占比较高，占比为58%。 定制家具行业规模 2018年至2022年中国定制家具行业的市场规模整体呈现增长态势，市场规模由2018年的2,643亿元增长至 2022年的4,090.3亿元，预计2027年市场规模有望达4,998.6亿元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率达 4.9%。 中国定制家具市场规模的驱动因素主要有三点。（1）国家经济快速发展以及居民收入水平的提升促进了定制家具市场的增长。近年来，中国国民经济实现了跃升式发展，国民收入和消费水平不断提升，2022年中国居 民人均可支配收入和人均消费支出分别达36,883元和24,538元，比上年同期增长5%和1.8%；同时，从居民消费支出结构来看，2022年中国人均居住费用支出达5,882元，同比增长4.3%，占总体人均消费支出的比例达24%。 随着居民可支配收入水平的不断提高、家庭生活品质不断提升，消费者日益关注房屋空间布局、风格样式、设计参与感等因素，定制家具凭借其个性化设计、空间利用率高、风格时尚统一等优势备受消费者青睐，市场规模快 速增长。（2）定制家具市场的快速发展与中国城镇化进程密不可分。随着中国经济快速发展，大量人口从农村 地区涌入城镇地区，中国的城镇化率逐年提升，由2018年的59.58%增长至2022年的65.2%，城镇人口的增加提升了对房屋住宅、家具添置或换新的需求；同时，城镇居民收入水平相对较高，购买能力较强，城镇人口对于家 具产品的个性化、多元化以及健康环保方面有着相对更高的要求，城镇化进程的持续推进，推动了定制家具行业市场的健康发展。（3）存量房再装修为定制家具市场发展注入新动力。自2001年商品房改革至2022年末，中国 商品房累计销售面积已达233.8亿平方米，存量商品房的规模较大，房地产市场历经多年的发展，原有住宅已成 规模性的进入老化阶段，老