宠物玩具 头豹词条报告系列

宠物玩具行业分类 根据宠物玩具适用宠物种类不同，可将宠物玩具分为宠物猫玩具、宠物狗玩具和其他宠物玩具。宠物猫玩具 包括猫抓板、仿真电动老鼠、逗猫棒等，宠物狗玩具包括飞盘、耐咬球、磨牙棒等，其他宠物玩具包括仓鼠轮、 兔子球等。 适用宠物分类 市场集中度方面，中国宠物玩具行业参与企业较多，市场集中度较低。产品丰富度方面，宠物玩具细分品类 众多，产品较为丰富。市场前景方面，宠物智能玩具市场关注度增长迅速，市场前景广阔。 市场集中度较低 中国宠物玩具行业参与企业较多，市场集中度较低。 一方面，大多宠物玩具产品生产难度较小，行业准入门槛较低，一定程度上导致大量企业参与宠物玩具生产。另一方面，由于消费者对宠物玩具价格敏感程度较高，导致宠物玩具销售价格较低的部分中小型宠物 玩具生产商占据了部分宠物玩具市场份额，造成宠物玩具行业市场集中度较低。 产品种类丰富 宠物玩具细分品类众多，产品较为丰富。 为满足宠物主对精细化养宠的需求，宠物玩具生产商不断研发生产出各类新型宠物玩具。目前，宠物玩具生产商已推出仿真电动老鼠、猫抓板游戏转盘、耐咬棉绳玩具、多功能橡胶玩具、猫隧道等多种有利于释 放宠物情绪、增加与宠物主互动的宠物玩具产品，产品种类较为丰富。 宠物智能玩具市场前景广阔 宠物智能玩具市场关注度增长迅速，市场前景广阔 随着宠物主对轻松养宠需求的不断增加，宠物主对宠物智能玩具的关注度不断提高。2023年一季度（1月 至3月）抖音平台中，“宠物电动玩具”相关内容播放量同比增长739%。随着宠物智能玩具产品的日益成熟，预计宠物智能玩具的市场认可度将逐渐提高，宠物智能玩具市场规模将逐渐扩大，市场前景较为广 阔。 [3] 1：天元宠物公告 [4] 宠物玩具发展历程 宠物玩具行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1992年至2002年的萌芽期，中国宠物行业的初步形成，宠物玩具行业及其他宠物相关行业均在摸索中前进。2003年至2012年的启动期，宠物概念逐渐流行，宠物玩具公 司及宠物玩具品牌数量逐渐增多。2013年至2023年的高速发展期，网络购物模式的普及使得宠物玩具线上销售 规模快速增长，带动宠物玩具行业快速发展。 萌芽期 1992~2002 1992年，中国小动物保护协会成立。1998年，宁波新禾休闲用品有限公司。2000年，台州华茂工艺品股份有限公司成立。 行业萌芽期，中国小动物保护协会成立，标志着中国宠物行业的初步形成。此时期，“宠物”概念尚 未流行，宠物玩具行业及其他宠物相关行业均在摸索中前进。 启动期 2003~2012 高速发展期 2013年，快手成立。2016年，抖音成立。2021年，中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人，城镇犬 猫消费市场规模达 2,490亿元。 行业高速发展期，随着快手、抖音等短视频平台的成立及快速发展，宠物相关短视频得以快速传播， 从而激发观众购买、饲养宠物的兴趣，带动养宠人群规模及宠物玩具等宠物消费市场规模快速增长。 同时，网络购物模式的普及使得宠物玩具线上销售规模快速增长，进一步带动宠物玩具行业快速发 展。 宠物玩具产业链上游为宠物玩具原材料供应商，主要包括经安实业、康泰塑胶等。中游为宠物玩具生产商， 主要包括蛋壳宠物、天元宠物等。下游为渠道端及终端客户。渠道端主要包括各电商平台、宠物店等，终端客户 指养宠人群。 上游宠物玩具原材料供应方面，宠物玩具原材料价格普遍稳定。宠物玩具原材料主要包括剑麻、板材、PP棉、天然橡胶、面料等。各类宠物玩具原材料制取难度均较低，且产量均较为充足，导致宠物玩具原材料价格普 遍较为稳定。以天元宠物（下游宠物玩具生产商）为例，2020年至2022年6月，天元宠物所采购的5.3mm本白色剑麻单价变动分别为-1.9%、-0.2%和-0.02%，1.5cm刨花板一级采购单价变动分别为0.04%、-2.8%和 3.4%，价格普遍较为稳定。中游宠物玩具生产方面，宠物玩具市场整体竞争较为激烈。宠物玩具行业是宠物用品 行业的细分行业。目前，宠物用品生产企业大多涉及宠物玩具生产。中国宠物行业整体的快速发展，使得中国宠物用品生产企业等宠物企业逐渐受到资本市场关注。2022年，中国宠物行业融资事件共35起，其中宠物用品行 业8起。资本市场的推动，叠加宠物玩具等宠物用品生产难度较小、行业准入门槛较低的特点，导致中国宠物玩具等宠物用品生产企业数量快速增加，宠物玩具行业竞争日益激烈。下游终端客户方面，宠物玩具等宠物用品关 产业链上游 生产制造端 宠物玩具原材料供应商 上游厂商 产业链中游说明 宠物玩具市场整体竞争较为激烈。宠物玩具行业是宠物用品行业的细分行业。目前，宠物用品生产企 业大多涉及宠物玩具生产。中国宠物行业整体的快速发展，使得中国宠物用品生产企业等宠物企业逐渐受到资本市场关注。2022年，中国宠物行业融资事件共35起，其中宠物用品行业8起。资本市场的 推动，叠加宠物玩具等宠物用品生产难度较小、行业准入门槛较低的特点，导致中国宠物玩具等宠物用品生产企业数量快速增加，宠物玩具行业竞争日益激烈。 宠物智能玩具赛道前景较为广阔。由于工作、生活节奏加快，宠物主较难拥有大量时间与宠物互动玩耍，造成部分宠物主对轻松养宠的需求逐渐增加，导致宠物智能玩具等宠物智能用品逐渐受到市场关 注。2023年一季度（1月至3月）抖音平台中，与娱乐相关的宠物智能用品相关内容播放量同比增长195%。其中，“逗狗器”相关内容播放量同比增长235%。随着宠物智能玩具产品的日益成熟，预计 宠物智能玩具的市场认可度将逐渐提高，宠物智能玩具市场规模将逐渐扩大，市场前景较为广阔。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端及终端客户 渠道端 养宠人群 浙江天猫技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 查看全部 产业链下游说明 渠道端主要指各线上电商平台及各线下综合性超市、宠物商店、宠物医院等。终端客户主要指养宠人 群。宠物行业线上渠道渗透率不断增加，宠物商品线上销售规模占比持续提高。2020年至2022年， 中国宠物行业线上渠道渗透率由43%增长至50%，宠物商品线上销售规模占比由2020年的51%增长至2022年的53%。随着中国电商平台的持续下沉，预计选择线上购买宠物玩具等宠物商品的人群规 模将持续增长。 宠物玩具等宠物用品关注人群年轻化程度较高。2023年一季度（1月至3月），抖音平台主流宠物用 品板块用户中，42%的用户年龄在18岁至23岁之间，16%的用户年龄在24岁至30岁之间。 [5] 1：天元宠物公告、京东 [6] 宠物玩具行业规模 中国宠物（猫狗）玩具市场规模 宠物玩具行业规模 截止2022年底，中国宠物玩具市场规模由2018年的3.6亿元增长至2022年的7.2亿元，年复合增长率为 18.9%。预计到2027年中国宠物玩具市场规模将达到9.9亿元，期间年复合增长率为6.5%。 宠物身份的转变是宠物玩具市场规模逐步扩大的主要原因之一。居民购买宠物目的由看家护院向陪伴生活转变。随着宠物主与宠物间感情的加深，宠物逐渐被赋予“家人”“朋友”等身份，宠物主为宠物玩具消费的意愿 有所增加，从而带动宠物玩具行业规模逐步扩大。截止2022年，86%的宠物主将宠物视为朋友、孩子、家人。 宠物主为宠物购买宠物玩具的意愿增加，推动宠物玩具行业市场规模在2018年至2022年间以18.9%的年复合增 长率快速增长。宠物数量的增加是宠物玩具市场规模逐步扩大的另一主要原因。以宠物猫数量为例，2020年至 2022年，中国宠物猫数量分别为4,862万只、5,806万只和6,536万只，增长率分别为10.2%、19.4%和12.6%。 中国宠物数量的持续增长，带动宠物玩具市场规模随之持续增长。 预计未来中国宠物玩具市场规模仍将持续增长。一方面，中国家庭宠物拥有率仍有较大增长空间。2022年中国家庭宠物拥有率为23.9%，美国为70.4%。随着中国人均可支配收入的不断增长以及居民对陪伴需求的不断 增加，预计中国家庭对宠物的需求将逐渐增加，推动中国宠物数量不断增长，从而带动宠物玩具市场规模的持续增长。另一方面，宠物智能玩具的逐渐兴起将推动宠物玩具市场规模的增长。截至2022年底，年龄在26岁至40 岁之间的养宠人群占比达51%。该年龄段宠物主工作、生活压力较大，造成宠物主对轻松养宠的需求逐渐增加，导致宠物智能玩具等宠物智能用品逐渐受到市场关注。2023年一季度（1月至3月），抖音平台“宠物电动玩 具”相关内容播放量同比增长739%，“逗狗器”相关内容播放量同比增长235%。随着宠物主对轻松且精细化养 宠需求的不断增加，预计宠物智能玩具产品关注度及市场规模将持续增长，推动宠物玩具市场规模的增长。 宠物玩具政策梳理 政策内容 积极营造网络直播公平竞争环境。网络直播平台和网络直播发布者不得对商品生产经营主体以及商品的性 能、功能、质量、来源、曾获荣誉、资格资质、销售状况、交易信息、经营数据、用户评价等进行虚假或 者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众，不得帮助其他经营者实施上述行为。 《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》指出，要积极营造网络直播公平竞争环 政策解读 境。该政策有利于规范宠物玩具行业在线上销售环节的行为，有利于营造良好的宠物玩具行业竞争环境。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”电子商务发展规划》 商务部、网信办、发展改革委 2021-10 鼓励模式业态创新。发挥电子商务对价值链重构的引领作用，鼓励电子商务企业挖掘用户需求，推动社交 宠物玩具竞争格局 目前可根据各宠物玩具生产商线上销售表现，将嬉皮狗、华元宠物列为第一梯队，新田玩具、田田猫列为第 二梯队，其他宠物玩具生产商列为第三梯队。 宠物玩具市场较为分散。由于消费者对宠物玩具等宠物用品价格敏感程度较高，使得知名宠物玩具品牌在同 质化程度较高的宠物玩具领域（如猫抓板等）中品牌优势并不明显，导致宠物玩具销售价格较低的部分中小型宠物玩具生产商占据了部分宠物玩具市场份额，造成宠物玩具行业市场集中度较低。消费者价格敏感程度方面， 2023年4月，抖音平台宠物消费用户中，18%的宠物消费用户将价格列为购买宠物玩具等宠物用品时的首要考虑因素，而销售、排行榜等因素仅占8%，评价、卖家秀等因素仅占9%。市场集中度方面，中国宠物玩具等主流宠 物用品品牌集中度CR10由2013年的9%增长至2022年的11%，增长缓慢且市场仍较为分散。优秀的供应链管理能力是宠物玩具生产企业增加其宠物玩具产品种类、提升竞争力的重要保障。宠物玩具产品多样化，细分品类较 多，且各类宠物玩具所需原材料有一定差异。以宠物飞盘和宠物电动玩具为例，宠物飞盘生产所需主要原材料为 橡胶等非金属原材料，而宠物电动玩具主要原材料为铁等金属原材料及零部件。若宠物玩具生产商具有优秀的供应链管理能力，根据生产需求及时调整各类原材料采购数量，做好成本控制，则有利于该宠物玩具生产商参与生 产更多种类的宠物玩具。宠物玩具种类的丰富有利于宠物玩具生产商建立较为完整的宠物玩具体系，满足下游消费者对“一站式”宠物玩具购买的需求（即在同一宠物玩具生产商处购买所有种类宠物玩具），提高自身竞争 力。 重视视频平台的广告传播效应将快速提高宠物玩具生产商品牌知名度。以抖音平台为例，2023年一季度 （2023年1-3月）宠物玩具等宠物用品相关内容短视频播放量同比增长121%。截至2023年4月，抖音平台中 40%的宠物行业用户将抖音视为获取宠物科普内容的主要平台。随着中国视频平台渗透率的日益增长以及视频平 台内容丰富程度的不断增加，预计将视频平台视为主要信息来源的用户规模将持续扩大。若宠物玩具生产商重视 视频平台的广告传播效应，在视频平台中持续投放高质量宠物玩具相关