院端自动化药房 头豹词条报告系列

院端自动化药房行业分类 自动化药房的构建由硬件设备和软件系统组成。 根据院端自动化药房产品种类划分 院端自动化药房所需硬件设备包括自动化二级缓存区、高速发药机、自动发药机、混合处方区、智能调配机、麻精药品管理机和自动发框机组成。多种硬件设备配合使用，根据用户需求划分储位，分级存取药品，极大提高药房效率。 硬件产品 院端自动化药房分类 院端自动化药房所需软件包括高速发药系统、快速直通发药系统、药品维护系统、管控药品管理系统和结构化药嘱系统，部分自动化药房还配备统计查询系统、排队管理系统及自动发框系统等功能。软硬件配合使药师无需在货柜与窗口间来回走动，实现轻松、准确发药，提高工作效率,减少误差。 软件产品 [2] 1：CNKI [3] 院端自动化药房行业特征 中国院端自动化药房行业特征为：需求增长推动市场扩容、国内市场渗透率低，下沉空间大和“医疗新基 建”带来业务增量，政策支持智能化药品管理。 需求增长推动市场扩容 医疗资源紧张，配药效率的滞后状况推动院端自动化药房需求增长 医疗机构对药品管理的强烈内生需求，院内物资管理痛点问题待解决，自动化药房存量渗透空间广阔。药 品是医院收入和成本的主要构成部分，2021年中国公立医院门急诊平均药品收入3,592万元，住院药品平均收入4,178万元，总和占总收入比重24.9%；药品费为7,555万元，成本占比25.4%，2022年药品收入 及药品费用保持稳定，虽占比呈下降趋势，但医院对药品管理仍存在强烈的内生需求。 国内市场渗透率低，下沉空间大 中国院内自动化药房尚处发展阶段，市场渗透率较低 相较于传统人工模式药房，自动发药机的处方配发效率提高30.0%-50.0%，调配差错率下降 32.0%-66.0%，药师劳动强度下降18.4%-65.5%，极大提升药房发药效率及准确率，减少用药误差的可 能性，解决传统药房诸多痛点。截至2014年底，美国97%医院配备自动发药设备；而中国2022年各级医院自动化药房平均渗透率为18.9%，与发达国家相比提升空间较大。 “医疗新基建”带来业务增量，政策支持智能化药品管理 “医疗新基建”持续推进优质医疗资源扩容下沉，自动化药房需求凸显 2020年以来，医疗新基建逐步兑现，各地掀起医院项目建设浪潮，新建医院与老院改扩建项目均有增加，2020年和2021年各类型医院建设项目立项数量同比增长73.5%和44.0%，较过去几年明显加速。2022年 合计立项587个，数量较2021年有所下滑但仍保持较高水平，预计未来1-2年中国医疗设备、医疗智能化等需求将持续释放。国家卫健委支持各地加强心血管外科、产科、骨科、麻醉、儿科、精神、病理等群众 就医需求较高的专科，补齐专科资源短板。基层医疗机构提升诊疗水平，补齐相关医疗设备，有望带来医疗器械采购旺盛需求，推动自动化药房行业发展。 [3] 1：健麾信息招股书、艾隆… [4] 院端自动化药房发展历程 自二十世纪就是年代开始，中国开始研发“自动发药机及信息处理系统”，后随着医疗机构自身信息化建设 的需要和医药供应链服务企业进行物流延伸服务建设的双重背景下，国内医疗物资智能管理系统产品线不断完 善，从自动化朝着“信息化、智能化”的方向发展。 萌芽期 1995年，中国人民解放军成都军区总医院和四川大学合作开发出“自动发药机及信息处理系统”； 2002年胡乃刚申报“医院门诊药房自动投药机”，随后国内医院及医药流通企业也尝试引进国外的摆药机、自动化药房系统等产品；2007年左右，艾隆科技、健麾信息等企业结合国内医疗环节和医 疗体制，借鉴国外产品经验，陆续开始研发适合中国医疗环境的自动化药房并推向市场中国市场产品主要以单品设备为主，产品功能主要以机器代替人工，国内市场初现规模 启动期 2010~2017 2010年起，《静脉用药集中调配质量管理规范》、《医疗机构药事管理规定》和《二、三级综合医 院药学部门基本规定（试行）》等一系列医疗机构下属部门管理规范的出台，对医疗机构全院级智能管理提出新要求；随后，健麾信息、艾隆科技等企业积极推出静配中心自动化药房、自动化病区等解 决方案 自动化药房行业逐步转变为“全院级、一体化”整体解决方案 高速发展期 2017~2023 2017年前后，《关于进一步改革完善药品生产流通使用的若干意见》和《关于促进“互联网+医疗健 康”发展的意见》出台；中国医疗物资智能管理系统企业积极探索院外自动化药房新零售模式，不断打造出城市中央药房、小微自助药房、中药个性化智能制剂系统等院外新型智能产品 自动化药房行业产品线不断完善，从自动化朝“信息化、智能化”方向发展 [4] 1：CNKI [5] 院端自动化药房产业链分析 院端自动化药房产业链上游为硬件设施供应商，主要为主要为机械零部件、电子元器件、电器及金属制品等 各类制造行业；中游为自动化药房设备及服务供应商；下游为医药流通企业及医院各科室。 上游企业根据公司产品开发需求，提供标准化和定制化零配件，其原材料价格和质量较为稳定，可供选择供 应商较为充足，中游企业可通过改进生产工艺，降低生产成本。中游院内自动化药房在海外起步较早，国内渗透率仍有很大提升空间，健麾信息和艾隆科技两家已上市并凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展，两者市占 产业链上游 生产制造端 硬件设施供应商 上游厂商 产业链中游说明 产业链中游为自动化药房设备及服务供应商。 （1）院内自动化药房在海外起步较早，国内渗透率仍有很大提升空间，国内市场以健麾信息和艾隆科技为龙头引领行业发展。截至2014年底，美国97%医院配备自动发药设备；而中国2022年各级医 院自动化药房平均渗透率为18.9%，与发达国家相比提升空间较大，提升空间巨大。健麾信息和艾隆科技等头部企业积极借鉴国外产品经验，结合国内医疗场景进行研发，抢占市场先机推向市场。健麾 信息和艾隆科技两家已上市并凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展，两者市占率超50%。 （2）产品价格稳定，业绩稳定，产销率超100%。快速发药机、高速发药机及智能存取机的平均单 价分别为106.9万元/台、57.0万元/台及15.5万元/台，以艾隆科技为例，其2022年的产销率分别为109.4%、108.6%和123.8%，产品实现超额销售，同时产品日益成熟，生产效率提升，备货周期缩 短，发货计划精准，产品备货数量减少。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 医药流通企业及医疗服务机构 渠道端 北京大学人民医院（北京大学第二临床医学院） 中国医学科学院北京协和医院 上海交通大学医学院附属瑞金医院 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为医药流通企业及医院各科室。 （1）医疗机构建设加快，各级医院对自动化药房需求稳步扩增。2017-2022年，中国三级医院数量由2.3千家上升至3.4千家，年复合增速达7.8%；二级医院数量由8.4千家上升至11.0千家，年复合增 速为5.5%；一级医院由10.1千家上升至12.8千家，年复合增速为5.0%；三级医院数量增速明显。根据各个省市已经披露的规划，新建医院趋势明显，部分医院正在快速建设阶段，医疗新基建着重三级 医院建设，而三级医院对智慧药房需求最为刚性，客单价最高，对自动化药房需求迫切。 （2）药品流通行业的转型发展为药房自动化行业提供良好的机遇。医药流通公司行业集中度高，大 型医药流通公司话语权强，向医疗服务机构提供药品供应链服务的同时，配套出售药品智能化管理设备，成为主流销售模式之一。截至2022年末，国药一致分销业务覆盖两广二三级医疗机构1,092家、 基层医疗客户8,026家。2022年，全国药品流通市场销售规模稳中有升，其中药品零售市场销售额为 5,990亿元，药品批发市场销售额为21,526亿元。随着医药卫生体制改革的深入推进、创新模式和技 院端自动化药房行业规模 中国院端自动化药房行业快速增长，2018-2022年，市场规模由80.2亿元增加至149.6亿元，年复合增速达 16.9%，预计未来2023-2027年，市场规模由174.0亿元增加至319.7亿元，年复合增速为16.4%。 市场规模变化主要受到以下两点因素驱动：（1）政策出台鼓励智能化管理业务发展。2010年起，《静脉用 药集中调配质量管理规范》、《医疗机构药事管理规定》和《二、三级综合医院药学部门基本规定（试行）》等一系列医疗机构下属部门管理规范的出台，对医疗机构全院级智能管理提出新要求。且随着医院信息化建设逐步 完善，中国很多医院都建立了信息化网络（如HIS系统），改变医院传统的运作方式，极大地促进了医院的管理效率，节约了资源。但相对医院信息化建设，药房的信息化和自动化建设明显落后，中国2022年各级医院自动 化药房平均渗透率仅为18.9%，潜在发展空间巨大。（2）自动化药房的优势满足医院发药效率要求，有效解决传统药房痛点，市场需求迅猛发展。近年来，随着药品品种、数量的迅速增加和医疗服务质量标准的逐步提升， 传统药品管理模式已无法满足患者对医院发药效率的要求，但目前中国医疗服务机构的自动化水平不高，市场缺 口仍待进一步填补。相较于传统人工模式药房，自动发药机的处方配发效率提高30.0%-50.0%，调配差错率下降32.0%-66.0%，药师劳动强度下降18.4%-65.5%，极大提升药房发药效率及准确率，减少用药误差的可能 性，解决传统药房诸多痛点。 未来市场规模持续扩大的原因如下：（1）新应用技术及辅助设备应用状况区域差异明显，AI赋能将有望缩 小地区差异，实现医院信息化地域普惠。针对医院新应用技术及辅助设备应用的状况，排名前三位的是门诊发药机、住院包药机和医学影像AI。对比不同经济发达地区状况分析，经济发达地区医院应用最多的是住院包药机， 占比60.7%，经济中等和欠发达地区医院应用最多的均为门诊发药机，占比分别为28.4%和34.5%。同时对比经济发达地区和其他地区应用状况相比，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，地区差异明显。未来随着AI 的渗透及自动化、智能化药房的不断发展渗透，有利于减少地区差异，有望早日实现普惠。（2）“医疗新基 建”持续推进优质医疗资源扩容下沉，未来市场将持续扩张。2020年以来，医疗新基建逐步兑现，各地掀起医院项目建设浪潮，新建医院与老院改扩建项目均有增加，2020年和2021年各类型医院建设项目立项数量同比增 长73.5%和44.0%，较过去几年明显加速。2022年合计立项587个，数量较2021年有所下滑但仍保持较高水平，预计未来1-2年中国医疗设备、医疗智能化等需求将持续释放。2023年4月13日，国家卫健委提出将进一步推进 国家医学中心和区域医疗中心建设，基层医疗机构提升诊疗水平，补齐相关医疗设备，有望带来医疗器械采购旺 盛需求。 院端自动化药房行业规模 4星评级 院端自动化药房行业规模 [6] 院端自动化药房政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《宜宾市自动售药机管理规定（试 宜宾市市场监督管理局 2023-09 行）》 依法取得《营业执照》《药品经营许可证》的药品零售企业，可以按照本规定设置自动售药机。在自动售 政策内容 药机内销售一类医疗器械和部分二类医疗器械的，还应当依法取得《营业执照》《第二类医疗器械经营备 案凭证》等相应资质 宜宾市行政区域内设置自动售药机可销售非处方药、一类医疗器械和部分二类医疗器械，销售甲类非处方 政策解读 药的自动售药机，应当由所属药品零售企业提供24小时药学服务，能够在执业药师指导下销售药品，鼓励 自动化药房落地 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于明确药品流通环节创新发展 四川省药品监督管理局 2023-01 措施有关事项的通知》 药品零售连锁企业可以在机场