电子废弃物 头豹词条报告系列

电子废弃物行业分类 根据行业特性可以将电子废弃物进行按电器用途分类和按环境影响程度分类。家用电气电子设备是电子废弃物的主要来源，按用途分类包括：制冷器具、空调器具、视频器具等。环境影响程度分类包括：环境危害较轻的 废旧电子产品（电冰箱、洗衣机、空调机等家用电器以及医疗、科研电器等）这类产品的拆解和处理相对比较简单、对环境危害比较大的废旧电子产品（电脑、电视机、手机等）如电脑、电视机显像管内的铅，电脑元件中含 有的砷、汞和其他有害物质，手机的原材料中的砷、镉、铅以及其他多种持久性和生物累积性的有毒物质等处理 相对复杂。 按环境影响程度分类 按电器用途 制冷器具 电冰箱、冷冻箱、制冰机等。 空凋器具 空调器、电风扇、除湿机等。 视频器具 电视机、录像机、摄像机等。 取暖器具 空间加热器、板式电暖器等。 厨房器具 电炒锅、电煎锅、电炸锅等。 电子废弃物行业特征 电子废弃物行业呈现市场规模增速快、政策扶持力度大与技术迭代速度加快的趋势。回收数量与重量均呈现 上涨趋势，行业保持健康发展。总体上随着时间推移行业向集约化、标准化、规范化发展，技术上推动企业利用现代化、信息化方式进行线上线下废弃物回收。由于再生回收行业的进入壁垒较低，中小企业扎堆现象明显，中 国正加速行业份额向龙头企业集中。 处于成长发展期中，未来规模可期 截至2021年底，中国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、电子废弃物、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十个再生资源回收总量约为3.81亿吨，同比增长2.4%。其中废弃电器电子产品重量上2021年同比增长8.7%，占比中国再生资源品种1.22%（2019年为1.1%），自2017年后增速飞速上升。 随着电器电子产品更新换代潮的到来叠加电子废弃物回收渗透率的提升，电子废弃物市场从增速层面，依旧处于成长发展期。未来电子废弃物处理行业将迎来快速增量，市场规模和市场潜力巨大。 政策扶持加速行业集中度 中国针对电子废弃物处理费用的补贴设立了废弃电器电子产品处理基金，要求有关生产者和进口商须履行缴纳义务。2012年至2022年累计发放了250亿元补贴。 中国通过基金补贴鼓励和扶持109家废弃电子处理企业活动运营、技术创新（提高行业技术进入门槛），以点带面帮助行业从发展初期的困境中走出来，有效地缩短萌芽周期走向成长期。 信息化推动产业规模扩张 信息和技术革命使电子设备在各个领域的使用变得更加广泛的同时也产生了越来越多的废弃产品，电子废弃物是增长最快的废物流之一。以“四机一脑”为主要统计口径，2021年电子废弃物回收数量总量为2.02亿台，同比增长9.2%。 废弃电器电子产品的处理是劳动密集型行业，随着劳动力成本的增加，电子废弃物处理行业对数字化与智 能化设备的应用将不断提升。 [4] 1：http://www.news.c… 2：中国物资再生协会、新… 电子废弃物发展历程 电子废弃物行业经历了萌芽期、政策引导期，现已进入高速发展期。三十多年来行业模式形成从市场经济体制引导到政府补贴再到传统与创新并存的商业模式。行业的商业模式逐渐由粗放无序的状态向多元化与正规化方 向发展。 萌芽期 1990~2008 从20世纪90年代开始，在利益的驱动下，中国自发形成了废弃电器电子产品的回收大军，并构成了 多种渠道的回收网络。主要包括传统的供销社/物资回收企业回收、个体回收者、家电销售商“以旧 换新”回收、搬家公司回收、售后服务站或维修站回收等回收渠道。2009年之前，浙江省、青岛 市、广东贵屿镇先后成立电子废弃物回收试点企业。然而，仍然有大部分的电子废弃物流入了非正式 的回收渠道，授权企业面临着没有电子废弃物回收的困境。 在市场经济体制的引导下的个体回收模式。 启动期 2009~2011 2009年2月25日，《废弃电器电子产品回收处理管理条例》发布，次年9月，由国家发展改革委、环 保部和工信部组织制订的《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》和《制订和调整废弃电器电子产品处理目录的若干规定》发布，首批目录包括电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器和微型计算机5类 产品。此后，中国借鉴欧盟采用的生产者责任延伸制度，研究确定了废弃电器电子产品基金制度。 “以旧换新”政策的推广，使2011年的电子废弃物回收大幅增加。2011年底报废政策到期，《旧电 器回收条例》颁布，遏制了非正规企业粗制滥造、高污染的废旧电器拆解回收活动，2012年废旧电器回收总量大幅下降。 在《条例》和基金制度引导下的个体回收模式。 高速发展期 2012~2023 生产者责任延伸回收目标制不仅带动了龙头生产企业构建产品回收处理体系，也加速了处理企业与生产企业的合作，构建了电器电子产品生产者责任延伸的新履责模式，互联网也带动了回收模式的创 新，线上回收平台开始出现并蓬勃发展。绿色消费+绿色回收、互联网+分类回收回收、两网融合回收、EPR回收等回收模式使电子废弃物回收进入新的阶段。自2012年5月国家四部委联合印发《废弃 电器电子产品处理基金征收使用管理办法》以及其他配套措施以来，根据对获得废弃电器电子产品处 电子废弃物产业链分析 中国电子废弃物产业链上游为电子废弃物产生渠道，主要参与者为居民消费者、企业以及行政单位等，代表企业长虹、三星、格力、美的等。中游为回收环节与拆解处理环节，参与者包括个体户、网络平台、家电企业与 废旧电器回收企业。代表企业有京东、海尔、启迪环境、格林美等。下游为二手市场与再生材料应用环节，产品 主要流向金属材料市场、非金属材料市场与二手市场。代表企业有京东等。 产业链上游，供给端电子电器设备使用者对电子废弃物的处理行为直接影响电子废弃物的流向，由于受到的监管与约束有限，家庭消费者的逐利行为倾向于将电子废弃物出售到非合规环节参与者，而企业及公共部门出于 对信息安全的顾虑更倾向出售给合规环节参与者。产业链中游，废旧家电回收渠道比较分散。除互联网回收参与者不具备拆解能力，需要将商品出售给B端消费者或拆解企业外，回收商与拆解商的区分界限较为模糊，在非合 规环节，回收商有时也扮演着“后院回收”方式的参与者，在合规环节，电子电器生产厂商与电子废弃物拆解厂 商都同时布局回收与拆解端。产业链下游，拆解提炼后的原料流向金属/塑料市场，再次流动回到生产厂商，而 [7] 生产厂商则可以直接对原料进行再利用。 上 产业链上游 生产制造端 产生（供给端） 上游厂商 居民 企业 行政单位 查看全部 产业链上游说明 1、前沿电子产品为行业提速：2022年，首批目录产品理论报废量约为2.34亿台，同比2021年增长 12.5%。包括电视机7,201万台、电冰箱4,673万台、洗衣机3,921万台、房间空调器5,085万台、微型计算机2,565万台。“四机一脑”由于基数仍然是电子废弃物行业的主体但已经度过了最高速发展的 产业链中游 品牌端 回收 中游厂商 流动回收商 废品回收站 电器维修点 查看全部 产业链中游说明 电子废弃物的回收渠道比较分散。参与主体分为三类：1、流动回收商、废品回收站、电器维修点、旧货市场等回收个体户；2、京东、苏宁易购等电商平台或互联网回收平台；3、家电企业的销售、服 务渠道；4、专业的废旧电器回收企业。其中，电商/零售连锁、EPR、回收拆解企业贡献了行业20% 的回收率。 企业集中度方面，2022年行业回收能力CR3达到38%，其中，中再资环占比19%、北京新易12%、 格林循环7%，对比2021年的35%，行业集中度进一步提升。 地域分布方面，东南沿海地区的回收非正规回收企业占据了80%左右的回收率，行业仍存不规范现 象。 未来发展趋势方面，电子废弃物循环经济兴起。中国电子装备技术开发协会推算预计到2030年“城市 矿山”（电子废弃物中的金属成分）经济规模将达到1,600亿元，假设中国手机和电脑回收率到2030年能够达到85%，碳排放将减少约2,200万吨。未来电子废弃物循环经济体系将更加完善甚至成为主 流。 品牌端 中游厂商 产业链下游说明 1.产品流向：部分能再流通的电子废弃物会直接在二手市场再出售或经过维修后再出售流入消费市 场，而不能再出售的电子废弃物再经过拆解后成金属及塑料等材料，在处理后流入金属材料市场（再生金属冶炼）或非金属材料市场。 2.地区分布：区域特征上以各地区的人口数和GDP为权重，广东（约12%）、江苏（约10%）、山东（约9%）、河南（约8%）为首批目录产品理论报废量较大的地区。 3.产业一体化趋势显著：中游头部企业建立循环产业链同时参与至下游环节，进入二手市场或大型企业等进行回收再利用，但渠道上当前依旧相比于欧洲地区还不算规范（掺杂零散式回收），企业回收 难度较高，回收价格也受较大影响，行业仍有提升空间。 4.城乡电子废弃物增量差距拉大。根据中国家电研究院测算2022年城镇居民电子产品保有量出现显著 增长，从2021年约30台/百户增长至35台/百户，成为电子废弃物行业的贡献主力军，而农村整体保有量维持在15台/百户。 中国电子废弃物市场2018-2021年行业市场规模CAGR为16%，市场规模将在2023年达到264亿元，并将 以9%的年均复合增长率在2027年增长至373亿元。 2019年行业规模缩水3%有以下两个原因：1、从回收量的角度来看，细分至各类型废弃物回收量对比2018 年数据，”四机一脑”中的微型计算机回收量明显缩水，从2018年的60.7万吨报废量降至13.5万吨，同比减少78%从而拉低了行业整体的回收量及规模水平。微型计算机在2019年还处于报废周期期间还未进入到新的大幅 报废年限。从市场方面看，传统的家电制造企业通过EPR回收的方式进入电子废弃物回收行业，行业开始进行回收转型缓冲期，冲击了传统的专业电子废弃物回收拆解企业（来自个体回收商的电视机占总回收量78.0%、电冰 箱78.2%、洗衣机77.7%、房间空调器77.0%、微型计算机75.4%）。经过接近一年的调整后续市场回升转暖 （2019年市场规模同比增长21%），继续保持强增长态势。 未来在回收相关立法（如调整税收制度、及时发放拆解基金补贴等积极的激励措施）、回收拆解技术进步以及新兴技术融合（如将工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术融入回收-拆解-再利用过程）的支持 下，电子废弃物回收处理行业将从简单的拆解处理向精细化的高价值自动化过渡，以实现电子废弃物资源利用的 价值最大化，巨大的报废量为行业市场空间的增大提供了充沛动力，但消费电子近年的萎靡使得回收量增速预期调低至每年9%，预测采用回收量与市场规模拟合。2022年行业市场规模达到242.4亿元后续维持稳定增长。考 虑到报废量的增长、回收渗透率的不断提高、碳中和与循环经济发展的需求叠加政策面鼓励政策的助推，预测行 业将持续保持增长态势，中国电子废弃物市场在2027年达到373亿元，2012-2027年CAGR为12.1%。 电子废弃物行业规模 电子废弃物行业规模 颁布主体 生效日期 影响 国务院 2017-01 颁布主体 生效日期 影响 《北京市危险废物污染环境防治条 北京市生态环境局 2020-09 例》 废旧机动车、废弃电器电子产品拆解单位应当对拆解过程中产生的危险废物分类收集、贮存，交有危险废 政策内容 物经营许可证的单位回收利用、处置。 《条例》的颁布有利于防止危险废物污染环境，保障公众生命健康，同时对危废处理行业做出了新的规范 政策解读 要求，有利于促进行业的良性发展。 政策性质 规范类政策 [11] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《京津冀及周边地区工业资源综合 工信部 2020-07 利用产业协同转型提升计划》 提升区域资源利用效率，推动京津冀及周边地区工业资源综合利用