新能源行业数字化白皮书

导语 Introduction 企业数字化转型，早已不是“要不要做”的问题，而是“怎么做”的问题。 在政策扶持下生长起来的新能源行业，如今已逐步进入商业化阶段。相比传统制造行业，新能源行业离散度高、自动化程度高。 但该行业本质依旧是制造业，其数字化转型，除了使用技术手段缩短研发周期、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面，还需要实现公司文化、组织架构和合作伙伴等方面的变革。 面对迅疾的市场变化，在大环境中一支独秀的新能源行业，亟需突破传统IT架构的限制，满足个性化的商业系统定制需求、提高产品智能化、应对产业链复杂性，将数字技术融入企业基因。 白皮书包含以下核心观点： 一、新能源行业机会与挑战并存，目前主要呈现四大趋势： 四大趋势 新能源行业正从政策推动型增长跨入市场化阶段，企业投机性行为减少，比以往、也比一般制造业更具备更强创新意识和更高数字化需求。 国内新能源企业领跑国际，海外市场高速发展。 行业集中度和整合度进一步提升，垂直一体化成趋势。企业向供应链要产能、向上下游要效率，企业规模、人员迅速膨胀。 企业追求“价格战”到“价值战”升级，人才与技术或驱动行业新一轮洗牌。 二、伴随行业快速发展的态势，新能源企业普遍面临四大挑战，而钉钉分别提供了应对能力： 1）全球协同挑战 国际化进程中，企业普遍面临沟通介质散乱、海外合规性与语言问题。钉钉能力：全球协同、政策合规。企业可使用一套钉钉，通过全球协同、一键会议、智能翻译等功能或产品，实现数据跨境、政策合规，提升海外市场作战能力。 2）安全挑战 3）员工管理挑战 4）极致效率挑战 组织协同、团队沟通过程中，企业信息和技术安全面临风险，对核心技术资产管控、数据传输安全提出要求。 钉钉能力：极致安全。不少新能源企业正使用钉钉提升安全能力，譬如通过三色管控实现核心技术资产管控、通过设备互联报警保证生产安全、以VPN/应用网关等方式实现内外网互访功能。 组织高速扩张，人才选用育留遭遇挑战；人事不统一；上下游协同链路复杂，难协同；优秀人才的经验需要沉淀、复用，同时企业亟需激发团队创造力。 钉钉能力：高效员工管理。钉钉作为员工登录的统一入口，通过集成OA、ERP等系统，实现人事统一，保障上下游顺利协同。 产业集中化程度增强，行业龙头需与后来者拉开差距，在生产制造环节愈发追求高精度、高效率；外采或自研的商业操作系统，开发迭代周期长、成本高，且各商业系统互为“数据烟囱”，操作重复、低效。 钉钉能力：业务上钉，极致效率。钉钉可集成企业既有商业操作系统，打通数据与业务；客户管理场景中，企业可打通钉钉与CRM系统，提升产品质量管理能力。 三、钉钉PaaS平台的创新性在于，能支持企业加速传统软件和业务系统的解构和重组，构建面向角色、面向场景的组件化、平台化的系统，基于低代码开发工具、海量SaaS软件、开放的API接口，重组成新一代数字化系统，适应多场景化、多角色化的数字化转型需求。譬如： 1）全球协同 钉钉为晶科能源开发专属办公管理App“晶彩”，集成100多个功能，海内外版本数据打通。国内总部可实时完成海外业务的项目管理、人员与财务审批。 2）生产制造环节智能化 3）项目管理 4）信息安全管理 钉钉推出的AIPaaS，让生产制造环节更智能，其智能化产品“数字员工”可让企业员工实现对BI数据的灵活调取和分析。 在光伏电站设计、投建与运维的项目管理场景中，Teambition贯穿项目始终，从前期项目评估、中期施工到后期运维环节中，帮助企业相关人员实现流程管控，更好统筹人、材、事、物、料。 基于钉钉完善的安全管控能力、混合存储架构和开发的安全接口，“晶彩”App内集成一系列能够满足企业个性化安全管理的管控功能，可实现员工个人数据与办公数据的隔离，或为办公数据设置不同的安全级别与使用权限。 新能源企业，正试图以钉钉走出一条敏捷的、个性化、智能化的数字化建设之路。 CONTENTS 目录 01 行业现状与钉钉能力 一、行业趋势与挑战01 趋势1：步入商业化阶段，具有强创新意识和高数字化需求01 趋势2：国际上领跑优势明显，海外市场高速发展02 趋势3：行业走向垂直一体化，向供应链要产能，向上下游要利润03 企业规模和人员迅速膨胀 趋势4：从“价格战”到“价值战”，人才与技术驱动行业新一轮洗牌03 二、钉钉核心能力05 “插线板”：可集成的PaaS底座能力05 “百宝箱”：繁荣的开放生态06“魔法棒”：AI智能重塑所有场景07“安全网”：强大的安全防控09 三、钉钉新能源行业“3+3”数字化解决方案11 四、新能源企业都在用钉钉12 行业需求与钉钉方案 02一、全球协同14 全员管理14 全员协同16 企业文化运营保障18 二、业务智能20 智能人机协同20 智慧项目管理22 业务信息统一集成，数据联通，流程打通23 三、全域安全25 03 行业经典案例 一、全球协同27 二、生产制造29 三、项目管理31 四、信息安全管理35 01 行业现状＆钉钉能力 IndustryStatus&DingTalkCapabilities 行业趋势与挑战 IndustryTrendsAndChallenges 趋势1 步入商业化阶段，具有强创新意识和高数字化需求 在政策推动下生长起来的新能源行业，如今已逐步进入商业化阶段。相比传统制造行业，新能源行业生产流程管理复杂、精度高。 以光伏行业为例，2021年以来，随着硅料价格上涨，硅片走向薄片化和大尺寸方向，以增加硅片出片数量。但是，薄和大的趋势，则要求在硅片切割环节，金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。光伏电池片环节，对工艺要求也越来越严格，接近半导体要求。 该行业科技属性浓度较高，也要求企业拥有较强创新意识，持续重金投入技术研发、建厂生产等环节。目前，企业主要采用自研+外采系统以满足生产环节的自动化需求。在一个光伏企业厂区内，可能既有外采的MES驾驶舱、AGV运行系统,也有其自研的生产网格化管理系统，分别在生产环节中实时监控生产流程、自动化运转，以及对异常情况进行预警等。 对应挑战 新能源企业的业务形态多元、迭代迅速，而对应的操作系统开发与迭代成本高昂、开发周期长。此外，市面主流的操作系统主要诞生于PC时代，既无法满足企业一线员 工移动化的业务需求，也相互呈现割裂、独立的“数据烟囱”形态，操作流程复杂、低效。 国际上领跑优势明显，海外市场高速发展 海外市场是新能源行业的重要需求市场。例如在储能行业，欧洲和美国是全球户用储能装机主力，各占据约1/4。而在光伏行业，欧洲分布式光伏需求呈高走态势发展，中国组件出口量一半以上来自欧洲市场。 得益于企业不断推出更有竞争力的产品,政府不断出台多项出口激励政策等因素，中国光伏产业规模逐年增长，出口规模位列全球前列，市场份额占比不断提升。从产量来看，截至2021年， 中国在四大生产环节的全球市占率均达到78%以上，全球生产规模前十的厂商，绝大多数来自 中国（东方证券）。2022年，中国光伏产品出口规模第一次超过500亿美元，达512亿美元，同比增长约80%（艾瑞咨询）。 目前，光伏龙头企业已经大面积在海外布局生产制造及销售环节。头部的几家企业中，80%以上收入来自海外。晶科能源以“全球化布局、本土化经营”为重点战略，在全球建有14个生产基地， 建立起了全球范围内的弹性供应链和营销布局。该企业在全球超过100个国家和地区组建本地专 业化销售团队，组件产品已服务了全球180多个国家的几千家客户。 对应挑战 新能源企业海外业务高速增长的同时，也在组织协同与海外市场合规性等方面面临挑战：一方面，企业国际IT建设不足，企业内的跨国部门人员沟通介质散乱，较难实 现有序高效的协同与沟通；另一方面，由于海外市场政策差异，海外合规性成风险点。 行业走向垂直一体化，向供应链要产能，向上下游要利润，企业规模和人员迅速膨胀 目前，新能源行业处于激烈的价格竞争时期。不少企业选择通过垂直一体化布局，不断向上下游延展，以控制终端成本，通过扩大产能与业务拓展，提升市场占有率和未来收入稳定性。 自2019年末起，光伏行业迎来扩产潮，行业龙头和腰部企业的扩产规划均十分明显。由龙头企业驱动的垂直一体化战略更是逐渐成为光伏行业发展的新趋势。隆基绿能等龙头企业，一体化布局较早，一体化率均超过50%，外采比例成功大幅下降。某专业化组件龙头企业也于2022年6月，高调宣布投资建设青海（西宁）零碳产业园，全面拥抱垂直一体化，不仅向上布局硅片，甚至还覆盖至多晶硅及其原材料工业硅，向下布局组件辅材。处于上游的通威股份也主动进入下游组件市场。 对应挑战 企业向上下游环节延展后，一方面，企业规模迅速扩张、人员短期内迅速增长，经验沉淀复用、人才选用育留面临挑战；另一方面，企业生产链路覆盖原材料端、制造端和销售端，业务复杂程度高，上下游协作组织形态多元复杂，对人员的数字化协同与 管理提出较高要求。 趋势4 从“价格战”到“价值战”，人才与技术驱动行业新一轮洗牌 对技术与人才的追逐，是新能源行业的典型特点。过去十年里，光伏行业不断进行技术迭代：硅料、硅片、电池片环节分别经历了从热氢化到冷氢化、从单晶技术到多晶技术、从铝背场（BSF）到PERC的技术迭代，光伏组件价格也迅速下降，实现“低价上网”。 伴随技术迭代而来的，是细分行业龙头的更迭。如通威在2007年就开始在多晶硅生产工艺和装置上优化、验证，先后进行四次技术改革，综合电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗等生产指标持续下降,逐渐成为多晶硅环节的头部企业；隆基将金刚线切割技术引入到单晶硅片切割领域之后，切割速率整体提高2-3倍，成本得以大幅降低;TCL中环成为硅片行业的新双寡头。那些掌握新材料、新结构、新技术的企业，往往后发制人，颠覆原本的行业龙头。电池片环节仍拥有较大的技术迭代动力，技术革新和技术优化，都将带来新一轮转化效率提升。 时间 公司 技术 被替代技术 技术普及率 成本下降 备注 2013 隆基 金刚线工艺 砂浆切割 100% ↓60% 结合PERC技术推动了单晶趋势 2013 隆基 直拉单晶 多晶铸锭路线 95% ↓60% 2015 隆基中环 统一市场尺寸 硅片向大尺寸发展 100% ↓ 发展趋势:大尺寸薄片 2020 隆基 182尺寸 ～45% ↓ 2020 中环 210尺寸 ↓ 2021 设备厂主导 钨基金刚线 碳钢金刚线 进入量产 ↓ 图：硅片环节重大技术变革（数据来源:CPIA，隆基绿能公司公告，东方证券研究所） 如今，当光伏行业进入提质增效阶段，新能源企业更是试图将“价格战”转为“价值战”，对技术更新迭代的诉求更甚。在动力电池行业，广汽埃安AIONLXPlus搭载“海绵硅负极片电池技术”，成为首款续航超千公里的量产车型；特斯拉4680电池在柏林工厂正式上线生产；比亚迪推出CTB技术；今年8月，宁德时代发布新产品神行超充电池，这是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池,兼顾能量密度、功率、寿命、安全等性能。在光伏行业，龙头企业们也不断增加研发投入。2019-2022年，某头部光伏企业的研发投入从11.18亿增至46.08亿，CAGR高达60.35%。2022年该企业研发人员数量达到2276人，占总员工比例6.98%。 对应挑战 当新能源行业以技术为壁垒，企业要保持先进生产力，亟需挖掘人才，进行知识库沉 淀，并且不断激发研发团队创新活力。同时，在移动互联时代下，企业网络安全、生产信息及数据安全、员工身份安全与行为安全面临挑战。 钉钉核心能力 CoreCompetenciesOfDingTalk 01 “插线板” 可集成的PaaS底座能力 当下大型新能源企业，都依赖数字化底座实现管理理念和治理思想的落地。而企业数字化转型，关键在于构建开放生态，突破部门、工厂与产业链界限，从而在组织与业务快速扩张和不断变动的过程中，以更低成本、更高效率实现数