晨会纪要

晨会纪要 2023第（228）期发布日期：2023-12-19 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/12/19 8:00 2023/12/18 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 2,930.80 2,930.80 0 0 道琼斯工业指数 37306.02 37305.16 0.860 0.002 纳斯达克指数 14904.81 14813.92 90.890 0.614 标普500 4740.56 4719.19 21.370 0.453 恒生指数 16629.23 16792.19 -162.960 -0.970 SHIBOR隔夜 1.62 1.59 0.029 1.819 美元指数 102.51 102.50 0.004 0.003 美元兑人民币(CFETS) 7.13 7.13 0 0 主力合约 2023/12/18 2023/12/17 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2041.20 2,033.80 7.40 0.364 COMEX白银 24.11 24.17 -0.060 -0.248 LME铜 8470.00 8,525.00 -55.0 -0.645 LME铝 2282.00 2,241.00 41.0 1.830 LME锌 2538.50 2,531.50 7.0 0.277 LME铅 2051.50 2,075.00 -23.50 -1.133 外盘 LME锡 24780.00 25,250.00 -470.0 -1.861 LME镍 16425.00 17,090.00 -665.0 -3.891 ICE11号糖 21.37 21.99 -0.620 -2.819 ICE2号棉花 79.19 79.85 -0.660 -0.827 CBOT大豆 1328.00 1,316.50 11.50 0.874 CBOT豆粕 401.50 406.10 -4.60 -1.133 CBOT豆油 50.73 50.28 0.450 0.895 CBOT玉米 477.25 482.50 -5.250 -1.088 NYMEX原油 72.89 71.79 1.10 1.532 ICE布油 78.04 76.95 1.090 1.417 金属 主力合约 2023/12/19 8:00 2023/12/18 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 475.68 474.90 0.7800.164 白银 5989.00 6002.00 -13.0-0.217 铜 68410.00 68650.00 -240.0-0.350 锌 20820.00 20855.00 -35.0-0.168 铝 18925.00 18910.00 15.00.079 锡 206600.00 208580.00 -1980.0-0.949 国内 铅镍 15620.00 129410.00 15720.00 133390.00 -100.0-0.636 -3980.0-2.984 铁矿石 922.50 928.00 -5.50-0.593 螺纹钢 3931.00 3933.00 -2.0-0.051 不锈钢 13685.00 13730.00 -45.0-0.328 热轧卷板 4028.00 4024.00 4.00.099 硅铁 6872.00 6,872.00 00 锰硅 6484.00 6,484.00 00 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 2023/12/192023/12/18 8:00 15:00 黄大豆1号 4814.00 4820.00 -6.0 -0.124 黄大豆2号 4386.00 4376.00 10.0 0.229 豆粕 3395.00 3376.00 19.0 0.563 菜粕 2847.00 2815.00 32.0 1.137 豆油 7638.00 7626.00 12.0 0.157 菜籽油 8041.00 8065.00 -24.0 -0.298 棕榈油 7174.00 7164.00 10.0 0.140 国内鲜鸡蛋 3561.00 3,561.00 0 0 白砂糖 6166.00 6214.00 -48.0 -0.772 黄玉米 2378.00 2404.00 -26.0 -1.082 玉米淀粉 2878.00 2865.00 13.0 0.454 一号棉花 15275.00 15190.00 85.0 0.560 棉纱 20780.00 20675.00 105.0 0.508 苹果 8389.00 8,389.00 0 0 红枣 15230.00 15,230.00 0 0 花生 8836.00 8,836.00 0 0 化工 主力合约涨跌涨跌幅/% 8:00 15:00 焦煤 1875.50 1885.50 -10.0 -0.530 焦炭 2505.50 2518.00 -12.50 -0.496 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13520.00 13605.00 -85.0 -0.625 20号胶 10330.00 10405.00 -75.0 -0.721 塑料 8145.00 8111.00 34.0 0.419 聚丙烯PP 7517.00 7452.00 65.0 0.872 (PTA) 5760.00 5728.00 32.0 0.559 PVC 6005.00 5992.00 13.0 0.217 国内 沥青 3714.00 3675.00 39.0 1.061 甲醇 2387.00 2371.00 16.0 0.675 乙二醇 4325.00 4335.00 -10.0 -0.231 苯乙烯 8269.00 8259.00 10.0 0.121 尿素 2186.00 2,186.00 0 0 玻璃 1777.00 1777.00 0 0 原油 559.30 552.10 7.20 1.304 燃油 3051.00 2996.00 55.0 1.836 纯碱 2177.00 2177.00 0 0 纸浆 5758.00 5776.00 -18.0 -0.312 LPG 4819.00 4749.00 70.0 1.474 农产品 主力合约 2023/12/19 2023/12/18 涨跌 涨跌 幅/% 宏观要闻 1、国务院常务会议听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，讨论通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》等法规。 2、红海紧张局势加剧，“引爆”航运板块。由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，国际航运巨头纷纷宣布暂停红海航行。航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险，推高航运价格预期。12月18日，集运指数（欧线）多个合约涨停。 3、国务院常务会议指出，最近全国多地出现强雨雪强寒潮天气，对群众生产生活带来较大影响。要切实加强气象信息监测研判，深入排查整治交通、能源等重点领域风险隐患，做好能源保障和保暖保供，加强重要民生商品保供稳价，确保人民群众温暖过冬、安全过冬。 4、国家发改委已启动“十五五”规划前期研究，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。探索创新的思路和举措，特别是要聚焦关键的堵点，创新思路方法，研究提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。 5、第九次中俄财长对话联合声明称，双方重申致力于深化中俄经济财金关系，加强宏观经济政策协调，就共同关注的财金议题深化沟通与合作。 6、多家外资机构发布2024年中国市场投资展望。不少外资机构认为，2024年中国经济有望持续修复，居民收入和消费回升、企业盈利改善以及经济转型持续推进等多个积极信号正在释放。对于A股市场而言，考虑到情绪面回暖、估值处于具有较大吸引力的历史低位以及基本面不断企稳等背景因素，2024年投资机遇将不断显现。 7、碧桂园服务表示，截至2023年12月31日止财政年度净利润，由于预期确认贸易应收款减 值拨备和商誉及其他无形资产减值预计将减少约32亿元至41亿元。 8、全国公安经侦工作座谈会指出，要在守护人民幸福安宁和经济金融安全上持续发力，聚焦假币、假卡、假发票、洗钱、涉税、证券、金融等重点领域，不断提升打击犯罪水平，积极回应人民群众和各类经营主体期待。 9、市场监管总局要求，重点做好2024年元旦、春节两节期间重要民生商品稳价保质工作，围绕全力保障群众安心过节，建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单，部署开展两节期间重要民生商品价格质量监管工作。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，18日，花生期货主力合约PK403以8886开盘，最高8902，以8836收盘，成交量96581手，持仓量168944手，持仓较昨日增4873手。花生现货价格整体稳定，局部偏弱，个别油厂上货量有所增加，其它主体需求一般，盘面将围绕交割成本和接货价值直接波动，不建议追涨，建议反弹空为主，短期关注外围市场炒作利多影响。 油脂 油脂，18日，豆油成交17200吨，棕榈油成交60吨，总成交比上一交易日增加 10900吨，增幅173.02%。阿根廷政府周一表示，将寻求提高豆油和豆粕的出口税至33%，当前水平为31%。未来1-2周内，巴西大面积炎热/干燥最终将在一定程度上有所缓解。Mysteel调研显示，截至2023年12月15日(第50周)，全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂商业库存总量为233.09万吨，较上周增加0.54万吨，增幅0.23%；同比2022年第50周三大油脂商业库存191.93万吨增加41.16万吨，增幅21.44%。油脂库存高企，需求一般，关注航运变化对市场的短期炒作影响。 白糖 国际方面，巴西11月下半月产量140万吨，超市场预期，累计产糖4081万吨，同比增787万吨。港口待运船只环比上周增多。印度计划用于生产乙醇的糖限定在170万吨。利空情绪将继续释放，后期价格看跌。国内方面，广西糖厂开榨提速，现货价格小幅下跌，近期原糖持续下跌，内外价差转好。11月进口44万吨。目前郑糖以国内基本面为主导，进口成本影响较弱，供给逐渐增加，短期有下游补库预期，短期或有反弹，长期趋势看震荡下跌，低点下移，关注下游补库情况。 生猪 昨日，全国生猪价格涨跌互现，均价为14.60元/公斤，环比-0.16元/公斤。近期走势分化，主要是供需博弈，前期多重利好拉动猪价，降温带动要求逐步放量，但同时也是年底出栏高峰，出栏增量对猪价拉涨表现减弱，盘面近月跟随现货涨跌，远月表现相对偏弱，整体维持近强远弱局面，关注本轮反弹情绪所带来的阶段性正套操作，谨慎对待反弹，远月短空为主。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中有落，河粉3.9元/斤左右。本轮供需出现一边倒行情。更多 的是因为悲观情绪叠加需求端支撑有限，负反馈到上游供应。南北温差过大，贸易商收购谨慎，价格支撑缺失。预计本轮降雪过后，价格低点将吸引各方囤货积极性，悲观同时应理性对待市场，不应过分悲观。春节消费不会缺失，备货只会推迟，关注本轮悲观情绪释放后价格再度稳定。 棉花 12月18日，中国主港报价下跌。国际棉花价格指数（SM）91.75美分/磅，跌0.86美分/磅，折一般贸易港口提货价16178元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.95美分/磅，跌0.88美分/磅，折一般贸易港口提货价15864元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.08美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16405.25元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.87，折人民币一般贸易港口提货价16548.37元/吨。澳棉报价为91.28，折人民币一般贸易港口提货价16097.00元/