披萨 头豹词条报告系列

披萨行业分类 披萨行业在现阶段的品牌差异化程度不明显，披萨品牌间的披萨种类的同质现象严重、菜单上的披萨品种重 复度较高，难以通过门店供应的披萨的种类进行行业的细分。披萨行业可以按照品牌提供服务的餐饮形式不同而划分为传统披萨快餐行业以及披萨自助行业，当下行业主体以传统披萨快餐行业品牌为主导，披萨自助行业作为 新兴的披萨门店餐饮形式逐渐受到消费者的青睐。 披萨行业细分品类 披萨行业作为西式快餐的细分品类，餐品的种类及口味较多沿袭自传统披萨，具有产品间同质化程度较高的特征。外卖渠道经过快速发展，已成为了披萨行业主体的营收来源，外卖业务占据行业营收的绝大部分。其次， 披萨行业具有竞争格局较为集中的特征，披萨行业前五大参与者占据了49.9%的市场份额。在披萨行业营收的地 域分布上，披萨行业呈现出营收集中在一、二线城市的特征。 产品同质化程度高 门店菜单提供产品相近，品牌间产品同质化程度高 外卖业务成为行业营收主体 外卖业务占行业总营收的主体 根据达美乐企业公布数据，在2022年中国披萨行业实现行业营收规模375亿元，其中外卖业务实现营收218亿元，占据市场总营收的58.1%，成为披萨行业的主体营收业务。 披萨行业集中度高 头部企业市场份额占有较高，行业集中度高 中国比萨行业集中度高，根据达美乐企业公布数据，按2022年收益计算，披萨行业前五大参与者占据了49.9%的市场份额，其中行业龙头必胜客在中国披萨市场占据了35.2%的行业市场份额，远超参与主体排名 第二的5.6%。 行业规模更集中于一、二线城市 披萨行业的销售额更多产生在一、二线城市 根据达美乐企业公布数据，在2022年，一线和新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益。未来，中国 比萨市场销售额的实现预计仍将集中在一线和新一线城市。 [3] 1：达美乐企业公告 [4] 披萨发展历程 如果把在面饼上添加酱料或其他食材看作披萨的雏形的话，披萨的历史便可以追溯到新石器时代。在公元前六世纪波斯帝国大流士大帝时期，亦有士兵用盾牌烤面饼，在上面放奶酪与椰枣的记载。对“pizza”一词确切 的文字记载最早出自公元997年，意大利东南部的城市加埃塔的当地主教对一位佃户的租契中。租契上把 “pizza”记为契约主定期所得的一部分，表明早在上千年以前，披萨就已经成为当地常见的食物。 改革开放以后，愈多的西式餐饮品牌开始进入中国，亦为披萨行业在中国的萌芽提供了机会。1990年，必胜客在北京开出第一家餐厅，成为中国披萨行业的启蒙者;1997年，达美乐披萨进入中国市场，外卖披萨的概念 随之而来;1998年，尊宝比萨的前身“小飞象”披萨店在深圳开业，本土披萨品牌加行业竞争的角逐中，推动披 萌芽期 1990年，必胜客在北京开出第一家餐厅，拉开中国披萨行业的篇章;1997年，达美乐披萨进入中国市 场，中国披萨行业在外资的参与下不断壮大。 随着第一家披萨门店的引入，中国披萨行业开始起步，此时披萨食品仍处于市场教育阶段，作为当时 并不普遍的西式快餐品类，居民对新鲜的披萨行业趋之若鹜。 启动期 1998~2009 1998年，尊宝比萨的前身“小飞象”披萨店在深圳开业；2002年，比格比萨创立，定位为中国首家披萨自助餐，打造出自助披萨细分品类的市场。 在西方品牌的市场教育影响下，该阶段披萨的概念已在中国消费者中传播开来，本土披萨品牌开始加入行业竞争，愈加多竞争者投入到披萨行业中，披萨行业开始呈现平民化、平价化趋势。 高速发展期 2009~2023 2009年，乐凯撒成立于深圳，首创榴莲披萨，打开了中国披萨市场产品创新的大门；同年的2009 年，饿了么外卖平台正式上线；2013年，美团外卖正式上线，为中国披萨行业提供了营收新渠道。 随着愈发多的本土品牌纷纷涌现，中国披萨开始市场进入高速发展期，品牌开始尝试从渠道及产品创 新的角度进行差异化发展，披萨的口味愈发丰富。同时随着市场进入互联网时代，新媒体、互联网信息平台拓宽了消费者对餐饮门店信息的接触面，外卖平台增加了门店的营收途径，外卖渠道在行业营 收中的主体地位逐渐凸显。 披萨行业产业链上游主要为预制菜及原材料的供应商，其中预制菜的使用占整体食材的绝大部分。上游环节 的代表企业以辛普劳、大成食品等原材料供应商，千味央厨等预制菜供应商以及可口可乐、百事可乐等饮料及配料的供应商。披萨行业产业链中游环节为西式快餐企业本身，代表企业有以必胜客、达美乐为首的外资品牌以及 产业链上游 生产制造端 预制菜及原材料供应商 上游厂商 辛普劳（中国）食品有限公司 福建圣农发展股份有限公司 大成食品（亞洲）有限公司 查看全部 产业链上游说明 披萨行业作为高标准化及连锁化的西式快餐行业细分品类，使用预制菜的比例极高。根据中国连锁经营协会数据，目前众多头部连锁餐饮企业的预制菜使用比例占比高达80%以上，而标准化程度更高， 餐品同质化程度更高的披萨行业的预制菜使用比例只会在此基础上更高。从经营成本的角度上看，预制菜的使用可大幅降低门店使用人工成本进行菜品处理的开销，根据贵阳市人民政府公布数据，外卖 餐饮店采用预制菜后，原料成本上涨约20%，人力成本下降约50%，房租成本下降约25%，营运成本 下降约25%，综合成本下降5-7%，因此使用预制菜可节省快餐门店的成本支出，提高盈利水平。预制菜在快餐行业的普及，使得中央厨房成为餐品加工中必不可少的环节，只有部分处理步骤较少的食 品原料如鸡蛋、蔬菜及水果等则直接通过种植、养殖厂商及农副产品生产商引入。 中 产业链中游 品牌端 披萨餐饮企业 中游厂商 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端及消费者终端 渠道端 北京三快科技有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 产业链下游说明 在披萨行业营收的渠道分布上，外卖渠道正取代线下门店渠道成为披萨行业的主要营收渠道。根据达 美乐企业公布数据，2016年至2022年，中国比萨市场的外卖市场营收规模从人民币76亿元增至人民币218亿元，复合年增长率为19.2%，增长率大幅超过同期线下门店渠道的0.5%。披萨外卖市场的快 速增长下，外卖渠道营收在2020年首次超过线下门店渠道，并在2022年实现营收218亿元，占据行业总营收的58.1%，成为行业的主体营收渠道。在需求方面，通过与饮食文化相近的东亚国家日本、 韩国对比，会发现日韩两国的披萨门店渗透率远高于中国。据达美乐企业公布数据，在2022年每百万 人口披萨门店数对比中，韩国及日本分别达到了30家及29.5家，而中国仅有11.7家的百万人口门店数，说明居民的披萨餐饮需求未得到充分挖掘，随着中国经济进一步发展，中国披萨行业的需求仍有 着巨大的开拓空间。 披萨行业规模 中国披萨行业规模在2017年至2019年间保持着超过10%的高速增长，披萨行业规模在2019年达到了335亿元。2020年在全球宏观环境变动对居民日常生活产生冲击的背景下，中国披萨行业规模首次出现下滑趋势，行 业规模降至305亿元，并在2021年市场需求恢复的背景下产生反弹，行业规模增长19.35%，行业规模修复至364亿元；在2022年中国披萨行业社会消费受宏观环境因素限制，行业规模缓慢增长至375亿元。未来5年中国 披萨行业在消费需求逐渐恢复，行业发展回暖的条件下，预计行业规模将保持中高增速的增长，2023年至2027 年间复合增长率预计达到6.35%，行业规模将在2027年增长至507亿元。 随着中国人口增长出现拐点，消费者市场逐步进入存量时代，中国披萨行业规模保持增长的原因主要在于人 均披萨消费支出的上升。驱动人均披萨消费支出上升的因素有两点：（1）外卖渠道营收发力拉动了披萨行业整体规模增长，根据达美乐企业公布数据，外卖行业规模从2016年的人民币2,313亿元增长至2022年的人民币 11,102亿元，复合年增长率为29.9%%，中国外送行业市场规模增长迅速。中国披萨行业外卖市场规模由2016年的76亿元上升至2022年的21.8亿元，期间复合增长率为19.2%，而在同期的中国披萨行业门店渠道营收规模的 复合增长率仅有0.5%，可见门店渠道受全球宏观环境变动的影响增长缓慢。在2022年，中国披萨行业实现行业营收规模375亿元，其中外卖业务实现营收218亿元，占据市场总营收的58.1%，外卖渠道成为披萨行业的主体 营收业务。外卖渠道的快速发展拓宽了披萨门店对消费者的接触面，进一步挖掘了居民的非门店餐饮消费需求，带动了行业整体规模在2020年以前保持高速的增长。（2）在下沉市场的业务拓宽为行业开辟了新的高速增长 点，根据达美乐企业公布数据，在2016年至2022年间，中国披萨行业在三线城市的市场规模年复合增长率达到了10%，超过一线城市、新一线城市及二线城市的增长率成为增速第一的城市类型，中国披萨行业逐步拓宽原有 的城市布局，布局下沉市场的成功为行业规模提供了新的增长动力。 未来预计披萨行业规模仍将长期保持中高速的增长，（1)披萨门店密度仍有较大提升空间。通过与饮食文化相近的东亚国家日本、韩国对比，会发现日韩两国的披萨门店渗透率远高于中国。据达美乐企业公布数据，在 2022年每百万人口披萨门店数对比中，韩国及日本分别达到了30家及29.5家，而中国仅有11.7家的百万人口门店数，居民的披萨餐饮需求未得到充分挖掘，随着中国经济进一步发展，中国披萨行业的需求有着巨大的开拓空 间，披萨行业规模亦将随着门店渗透率的逐步上升的态势下保持中高速增长。（2）中国人均披萨餐饮消费增势迅猛驱动披萨行业规模快速扩张。根据达美乐官方数据，2016年中国人均每年的披萨餐饮消费支出为16.38元， 2022年中国人均每年的披萨餐饮消费支出增长至26.56元，期间人均消费实现复合增长率8.4%；中国人均披萨餐饮消费支出呈现高速增长态势，反映出中国居民对披萨餐饮消费抱有较大热情，高速增长态势下的人均消费仍有 较大上升潜力，推动披萨行业规模的提高。 中国披萨行业规模 披萨行业规模 [7] 1：https://data.stats.… 2：达美乐企业公告，中国… [8] 披萨政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《中华人民共和回食品安全办法实 中共中央国务院 2019-12 施条例 (2019修订)》 国务院首次确立了“双罚制”，除处罚违法企业外，还将对单位违法情形下的个人给于罚款处罚，最高可 政策内容 处以上一年度从本单位取得收入的10倍罚款，建立生产经营者“黑名单”制度、实行信用联合惩戒，健全 食品安全行敦执法与公安机关行政拘留机制、完善食品安全风险监测体系。 双罚制使得企业违法成本大幅增加，这将促使企业加强食品安全管理，提升产品质量和安全性；建立生产 经营者“黑名单”制度、实行信用联合惩戒，能够加强对食品生产经营者的监督管理，维护消费者利益； 政策解读 完善食品安全风险监测体系，有利于加强对食品行业的科学监管，推动行业健康、可持续发展；建立食品 安全行政执法与公安机关行政拘留机制，可有效打击食品安全违法行为，提高执法效果。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《扩大内需战略规划纲要(2022- 中共中央国务院 2022-12 政策内容 政策指出要加快培育完善内需体系，促进形成强大中国市场，促进餐饮业健康发展，坚持不懈制止餐饮浪 费。 国家进一步加大国内餐饮消费的培养，通过政策扶持进一步刺激国内餐饮需求潜力，促进餐饮行业灾后时 政策解读 代市场规模的快速恢复及稳健增长。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于做好2023年全面推进乡村 中共中央国务院 2023-02 振兴重点工作的意见》 意见引导发展乡村餐饮购物、文化体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务。 披萨竞争格局