宠物湿粮 头豹词条报告系列

宠物湿粮行业分类 根据宠物湿粮适用宠物种类不同，可将宠物湿粮分为宠物猫湿粮、宠物狗湿粮和其他宠物湿粮。宠物猫湿粮 多以鱼肉、禽肉为主要原材料，宠物狗湿粮多以牛肉、软骨为主要原材料，其他宠物湿粮包括宠物兔湿粮、宠物 鸭湿粮等。 适用宠物分类 市场份额方面，海外宠物湿粮品牌在中国宠物湿粮市场中占据较大份额。市场前景方面，随着宠物主对宠物 饮食健康方面重视程度的不断提高，高营养价值型宠物湿粮产品市场关注度增长迅速，市场前景广阔。市场集中 度方面，中国宠物湿粮行业参与企业较多，市场较为分散。 海外宠物湿粮品牌占据较大市场份额 海外国家宠物湿粮较早进入中国宠物市场，产品市场认可度较高。 高营养价值型宠物湿粮产品市场前景广阔 高营养价值型宠物湿粮产品市场关注度增长迅速，市场前景广阔。 随着宠物主对宠物饮食健康方面重视程度的不断提高，宠物主在选择宠物湿粮等宠物食品时更加关注原料 成分的营养价值。2023年一季度（1月至3月），抖音平台中宠物食品“原料成分”相关内容播放量同比增 速超70%。其中，具有较高营养价值的“深海鱼”相关播放量同比增长690%。随着宠物主对宠物饮食健康方面重视程度的不断提高，预计高营养价值型宠物湿粮市场规模将快速增长，市场前景广阔。 市场集中度较低 中国宠物湿粮行业参与企业较多，市场较为分散。 中国宠物行业整体的快速发展，使得中国宠物食品生产企业数量快速增加。截至2022年底，中国宠物食品 生产企业数量超300家，且大部分参与宠物湿粮生产。大量新兴宠物食品企业的不断加入，使得中国宠物湿粮市场份额不断被分散，导致行业整体集中度较低。 [3] 1：京东、知网 [4] 宠物湿粮发展历程 宠物湿粮行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1992年至1997年的萌芽期，中国“宠物”概念尚未流行， 宠物湿粮行业及其他宠物相关行业均在摸索中前进。1998年至2012年的启动期，宠物概念逐渐流行，宠物湿粮生产企业及宠物湿粮品牌数量逐渐增多。2013年至2023年的高速发展期，网络购物模式的普及使得宠物湿粮线 上销售规模快速增长，带动宠物湿粮行业快速发展。 萌芽期 1992~1997 1992年，中国小动物保护协会成立。1993年，雀巢、皇家等国外宠物食品品牌进入中国市场。1995年前后，大量“ 海归”将西方宠物理念带入中国。 启动期 1998年，中宠股份成立。2003年，淘宝网成立。2005年，福贝宠物成立。2006年，乖宝宠物成 立。2007年，《中华人民共和国动物防疫法》第一次修订，其中提到“宠物”。 行业启动期，宠物概念逐渐流行，宠物湿粮生产企业及宠物湿粮品牌数量逐渐增多。第一次修订后的 《中华人民共和国动物防疫法》中提到“宠物”，这是中国首次在法律文件中提到宠物。淘宝网的成 立，为宠物湿粮行业拓宽了销售渠道，为未来宠物湿粮市场规模的快速增长奠定基础。 高速发展期 2013~2023 2013年，快手成立。2016年，抖音成立。2021年，中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人，城镇犬 猫消费市场规模达 2,490亿元。 行业高速发展期，随着快手、抖音等短视频平台的成立及快速发展，宠物相关短视频得以快速传播， 从而激发观众购买、饲养宠物的兴趣，带动养宠人群规模及宠物湿粮等宠物消费市场规模快速增长。 同时，网络购物模式的普及使得宠物湿粮线上销售规模快速增长，进一步带动宠物湿粮行业快速发展。 宠物湿粮行业产业链上游为宠物湿粮原材料供应商，主要包括圣农发展、六和股份等。中游为宠物湿粮生产 商，主要包括中宠股份、佩蒂股份、乖宝宠物等。下游为渠道端及终端客户。渠道端主要包括各电商平台、宠物 店等，终端客户指养宠人群。 上游方面，宠物湿粮原材料主要包括鸡胸肉、鸡肉粉、鸭胸肉、小麦等。其中，中国小麦产量稳定，供应量 充足。2020年至2022年，中国小麦播种面积分别为2,338.0万公顷、2,356.7万公顷和2,352.0万公顷。小麦产量分别为13,425.4万吨、13,694.5万吨和13,772.3万吨，整体产量保持稳定。中游方面，宠物湿粮市场集中度较 产业链上游 生产制造端 宠物湿粮原材料供应商 上游厂商 产业链中游说明 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端及终端客户 渠道端 养宠人群 浙江天猫技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 查看全部 产业链下游说明 渠道端主要指各线上电商平台及各线下综合性超市、宠物商店、宠物医院等。终端客户主要指养宠人群。宠物行业线上渠道渗透率不断增加，宠物商品线上销售规模占比持续提高。2020年至2022年， 中国宠物行业线上渠道渗透率由43%增长至50%，宠物商品线上销售规模占比由2020年的51%增长 至2022年的53%。随着中国电商平台的持续下沉，预计选择线上购买宠物湿粮等商品的人群规模将持续增长。 宠物湿粮等宠物食品关注人群年轻化程度较高。2023年一季度（1月至3月），抖音平台主流宠物食品板块用户中，39%的用户年龄在18岁至23岁之间，15%的用户年龄在24岁至30岁之间。 宠物（猫犬）湿粮市场规模 宠物湿粮行业规模 受全球经济下行等宏观因素影响，2020年中国宠物（猫犬）湿粮市场规模下降至148.3亿元，但在2021年迅 速恢复至178.3亿元。截至2022年底，中国宠物（猫犬）湿粮市场规模由2018年的134.6亿元增长至2022年的191.1亿元，年复合增长率为9.2%。预计到2027年中国宠物湿粮市场规模将达到292.4亿元，期间年复合增长率 为8.7%。 宠物身份的转变是宠物湿粮市场规模逐步扩大的主要原因之一。居民购买宠物目的由看家护院向陪伴生活转 变。随着宠物主与宠物间感情的加深，宠物逐渐被赋予“家人”“朋友”等身份，宠物主喂养宠物所用食物逐渐由剩饭剩菜转变为专业宠物湿粮等宠物食品，从而带动宠物湿粮行业规模逐步扩大。截至2022年，86%的宠物 主将宠物视为朋友、孩子、家人。宠物主为宠物湿粮等宠物食品消费的意愿有所增加，推动宠物湿粮市场规模在 2018年至2022年间以9.2%的年复合增长率快速增长。宠物数量的增加是宠物湿粮市场规模逐步扩大的另一主要原因。以宠物猫数量为例，2020年至2022年，中国宠物猫数量分别为4,862万只、5,806万只和6,536万只，增 长率分别为10.2%、19.4%和12.6%。中国宠物数量的持续增长，带动宠物湿粮市场规模随之持续增长。 预计未来中国宠物湿粮市场规模仍将持续增长。一方面，中国家庭宠物拥有率仍有较大增长空间。2022年 中国家庭宠物拥有率为23.9%，美国为70.4%。随着中国人均可支配收入的不断增长以及居民对陪伴需求的不断增加，预计中国家庭对宠物的需求将逐渐增加，推动中国养宠人群规模及宠物数量不断增长，从而带动宠物湿粮 市场规模的持续增长。另一方面，宠物主对精细化养宠需求的增加将推动中国宠物湿粮市场规模的持续增长。与宠物干粮相比，宠物湿粮具有口味多样、营养丰富、高水分摄入等特点，但价格较高。以麦富迪为例，其天猫店 铺中售卖的烘焙粮（宠物干粮的一种）价格为9.9元每100克，而宠物湿粮产品价格为14.9元每100克。随着宠物主对宠物饮食健康方面重视程度的不断提高，营养价值较高的宠物湿粮逐渐受到市场关注。2023年一季度（1月 宠物湿粮政策梳理 《关于进一步规范网络直播营利行 网信办、税务总局、市场监管总局 2022-03 为促进行业健康发展的意见》 积极营造网络直播公平竞争环境。网络直播平台和网络直播发布者不得对商品生产经营主体以及商品的性 政策内容 能、功能、质量、来源、曾获荣誉、资格资质、销售状况、交易信息、经营数据、用户评价等进行虚假或 者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众，不得帮助其他经营者实施上述行为。 《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》指出，要积极营造网络直播公平竞争环 政策解读 境。该政策有利于规范宠物湿粮行业在线上销售环节的行为，有利于营造良好的宠物湿粮行业竞争环境。 政策性质 鼓励性政策 宠物湿粮竞争格局 目前可根据各宠物湿粮生产商线上销售表现，将中宠股份、乖宝宠物列为第一梯队，纯真宠物、帕特诺尔等 列为第二梯队，其他宠物湿粮生产商列为第三梯队。 宠物湿粮市场整体竞争较为激烈。宠物湿粮行业是宠物食品行业的细分行业。目前，宠物食品生产企业大多 涉及宠物湿粮生产。中国宠物行业整体的快速发展，使得中国宠物食品生产企业等宠物企业逐渐受到资本市场关注。2022年，中国宠物行业融资事件共35起，其中宠物食品行业6起。资本市场的推动以及中国宠物经济的快速 发展，使得中国宠物食品生产企业数量快速增加。2018年至2022年，中国宠物食品行业许可证由226个增加到563个。截至2022年底，中国宠物食品生产企业数量超300家。大量新兴宠物食品企业的不断加入，使得中国宠 物湿粮市场竞争激烈程度不断增加。国外宠物湿粮品牌在中国宠物湿粮市场中占据较大份额。由于中国宠物湿粮等宠物食品行业起步较晚，导致玛氏、雀巢等国外宠物食品巨头企业凭借其成熟的宠物食品较早进入中国市场， 并逐渐积累品牌忠实客户，使得目前国外宠物湿粮品牌在中国宠物湿粮市场中仍占据较大份额。 重视视频平台的广告传播效应将快速提高宠物湿粮生产商品牌知名度。以抖音平台为例，2023年一季度 （2023年1-3月）主流宠物食品相关内容短视频播放量同比增长75%。截至2023年4月，抖音平台中40%的宠物 行业用户将抖音视为获取宠物科普内容的主要平台。随着中国视频平台渗透率的日益增长以及视频平台内容丰富程度的不断增加，预计将视频平台视为主要信息来源的用户规模将持续扩大。若宠物湿粮生产商重视视频平台的 广告传播效应，在视频平台中持续投放高质量宠物湿粮相关内容，预计该宠物湿粮生产商品牌知名度将快速增长，为该企业持续获得新客源。加快高营养价值型宠物湿粮产品的研发生产有利于提升宠物湿粮生产企业竞争 力。随着宠物主对宠物饮食健康方面重视程度的不断提高，宠物主在选择宠物湿粮等宠物食品时更加关注原料成分。2023年一季度（1月至3月），抖音平台中宠物食品“原料成分”相关内容播放量同比增速超70%。其中， 具有较高营养价值的“深海鱼”相关播放量同比增长690%。同期，宠物湿粮板块中，具有较高营养价值的“羊 奶粉”相关视频播放量同比增长186%。若宠物湿粮生产商加快高营养价值型宠物湿粮产品的研发，在该类宠物湿粮需求高速增长阶段完成相关产品研发生产并投入市场，预计该企业高营养价值型宠物湿粮产品的研发业务将 在一段时间内为企业带来持续高速增长的收益，提高企业竞争力。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 (301498) 烟台中宠食品股份有限公司 (002891) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 34.0亿元 7.1亿元 -11.00 佩蒂动物营养科技股份有限公司 (300673) 宠物湿粮代表企业分析 乖宝宠物食品集团股份有限公司【301498】 公司信息 企业状态 开业 注册资本 36004万人民币 企业总部 聊城市 行业 食品制造业 法人 秦华 统一社会信用代码 91371500790384538P 企业类型 股份有限公司（外商投资、未上市） 成立时间 2006-06-26 品牌名称 乖宝宠物食品集团股份有限公司 股票类型 A股 经营范围 宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止…查看更多 财务数据分析 竞争优势 乖宝宠物自营宠物湿粮品牌“麦富迪”市场认可度较高。2021年，公司自营品牌“麦富迪”获MAT2021犬猫食品品牌天猫销量榜单行业第一名，并成为MAT2021