中药冷链运输 头豹词条报告系列

国家标准(GB/T18354-2006)中对"冷链"的定义：“根据物品特性，为保持其品质而采用的从生产到消费的 过程中始终处于低温状态的物流网络”。冷链运输是冷链的重要环节，龚晓莲认为面向农副产品的冷链物流指冷藏冷冻类食品在销售终端之前的各环节中始终处于规定的低温环境下, 不改变食品质量前提下降低食品损耗的一 项系统工程。 中药冷链运输，指以中药产品(主要是中成药、中药材两类）)为运输对象，在运输中药产品的全过程中，要 求中药产品历经装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等全链条环节保持在特定温度范围的冷藏效果，进行的一系列特定温度控制的系统工程。中药冷链运输方式包括但不限于公路冷链运输、铁路冷链运输、航海冷链运输 和航空冷链运输等单一形式或是前述方式的综合组合。中药冷链运输是中药冷链物流的核心环节，表现出：运输 按单一运输方式划分 中药冷链运输分类 航海冷链运输是一种长距离运输方式，通常用于中药的国际运输。在船舶上设有冷藏舱和冷藏集装箱，控制温度和湿度，以保持中药的优良品质。 航海冷链运输 航空冷链运输是一种快速、高效的运输方式，在中药冷链运输中常用于国内和国际的远程运输。通过专门的冷藏舱和温控设备，确保中药的质量和新鲜度。 航空冷链运输 行业集中度低，尚未形成寡头垄断竞争模式 中国中药冷链运输行业缺少具有强大冷链运输整合能力的龙头企业 中药冷链运输特定运输条件客观上提高了部分企业的进入门槛。从空间看，目前中国医药冷链运输中区域性单一冷链运输服务商较多，尚缺乏全国性综合冷链服务商。区域性单一冷链运输服务商的服务区域往往 局限在少数城市或地区，全国性综合冷链服务商的服务区域能覆盖全国大部分城市及地区。从时间看，随着医药冷链市场的扩大, 第三方专业物流企业也在布局医药冷链市场，典型企业有：顺丰速运、京东物流。 起步晚，发展潜力大 中国中药冷链运输行业即将迎来黄金发展期 （1）基础薄弱，相关基础设施不完善。根据冷链行业协会——中冷联盟发布的《2022全国冷链物流企业分布图》，2021年中国冷库保有量达到5686万吨，具有法人企业的自有车辆保有量达到45767辆，年均增 长率超过了10%且保持稳定增长。但从人均保有量看，冷库为0.039吨/人（按第七次人口普查数据），冷 藏车为1辆/万人，人均冷链设施拥有率远低于美国的数据，但远低于美国2019年的人均冷库容量 0.31吨/人、人均冷藏车为1辆/千人。从冷链设施相关对比数据看，表现出中国冷链基础设施建设总体不足，中国 冷链物流设施存在巨大的发展空间。 （2）中国中药冷链运输行业中国冷链运输行业目前主要的运输对象是西药，中药冷链运输尚属于新兴领域。虽然目前尚未形成研究中药冷链运输的细分领域，连年增长的中 成药市场和中药材市场的销售规模在持续扩大，2021年中成药市场的销售额3.75万亿元、中药材市场的销售额为574亿元两者的销售总额在2021年全行业销售品类结构中合计占比16.6%，相较上一年度增长了 0.2%，中药冷链运输市场存在广阔的发展空间。同时，在日益旺盛的消费需求推动下，随着《“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》等医药冷链物流相关政策不断加码，2023年6月，国家发 展改革委员会公布新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单，涵盖南京、西安、南昌、台州等重要城市，以期整合集聚冷链物流资源、优化运行体系、促进与相关产业融合发展。 政策导向行业，强监管 中国中药冷链运输行业高度受政府政策影响 国家对医疗药品的监管非常严格，尤其经历山东疫苗事件和新冠肺炎疫情之后，国家进一步提高和加大了对冷链药品的经营准入门槛和监管力度。由于医药冷链产品属于强政策行业，市场流通有严格的政策要 求，由于形成了差异化的医药冷链供应链模式，根据医药冷链运输对物流网络及设备设施的不同要求，结合企业的成本管理目标，目前医药冷链运输主要有3种模式：一是自营冷链运输；二是医药企业委托专业第 三方物流企业运输；三是将自营和外包相结合。上述三种医药冷链运输模式分别与第5部分中药冷链运输产 业链中游的三类企业（即主营医药运输的企业;第三方冷链运输企业;有医药背景的医药冷链运输企业）一一对应。 中药冷链运输发展历程 由于中药冷链运输行业是强政策行业，政府政策是影响中药冷链运输行业发展的决定性因素。参考东方财富《冷链物流行业2020年中国冷链物流发展报告》总结的中国冷链物流发展历程，截至目前，中国中药冷链运输 行业大致经历了或正在经历2个阶段：萌芽期、启动期。萌芽期（2011-2016） 规模较小，仅针对特定对象，服 务范围狭窄；2011-2016年，随着政策的出台，冷链技术的提升，冷链物流开始应用在医药领域，法律法规与行业标准逐渐树立，医药冷链行业开始向着规范化、专业化发展。启动期（2016-至今） ，2016年以来，中药行 业和冷链物流行业的相关政策相继出台，不断引导和规范中药冷链运输行业的发展，尤以国务院办公厅发布的《“十四五”冷链物流发展规划》为医药物流行业指明了发展道路。医药行业在政策指引下不断发展，带动医药 冷链物流需求、渗透率与行业标准逐步提高，对企业的吸引力也逐步提高市场规模不断扩大，服务范围扩大、服务质量提升。随着中药产业相关政策不断丰富和完善、中成药产品研发持续加码、中药冷链运输市场规模快速增 长。 [10 萌芽期 2011~2016 2011年商务部发布的《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》鼓励发展现代医药物流，提高药品流通效率。2012年中国物流与采购联合会牵头组织制/修订的国家标准《药品冷链物流运作 规范》。2014年《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》，提出建设中药材产地加工基地、建设集中仓储配送网络等举措，同年，《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指 导意见》发布，进一步引导城市冷链运输行业朝规范化发展。 在这一阶段，中药冷链运输行业初现雏形，存在广阔的发展空间。 启动期 2016~2023 2016年《国务院决定取消从事第三方药品物流业务批准等7项中央制定地方实施的食品药品行政审批事项》《药品经营质量管理规范》《全国药品流通行业发展规划（2016-2020）》文件相继出台，放 宽了三方物流公司进入医药物流行业的准入门槛也为医药冷链管理提供政策引导。2021年《“十四五”冷链物流发展规划》，具有划时代的意义，其中明确指出要完善医药产品冷链物流设施和医药冷 库网络化布局及配套冷链设施设备功能网络。2022年《“十四五”现代物流发展规划》为中药冷链运输行业描摹了更细致的蓝图。 在这一阶段，医药冷链首次被提高到国家发展规划的高度，中药冷链运输行业迎来了发展的黄金时 期。 中药冷链运输产业链分析 中药冷链运输行业上游包括。中药材种植户、中药材种植基地、中药材采购商、中药加工厂、中药提取厂、中医医疗器械供应商等中药产品的供应商，代表企业有云南白药、广州医药、以岭药业等。 中药冷链运输行业中游主要由中药产品的运输仓储企业组成，按其冷链运输业务是否为主营业务或主营业务 的相关度可分成三类：主营医药运输的企业，代表企业有上海生生物流；有医药背景的医药冷链运输企业，代表企业有国药物流、华润医药物流、上药物流和九州通物流；第三方冷链运输企业，代表企业有顺丰速运、京东物 流、中国邮政。 中药冷链运输行业下游主要是中药产品流通企业、公立医院，基层医疗服务机构、零售药店、中药出口商。 中药冷链行业的产业链下游参与者主要包括中药产品流通企业、公立医院，基层医疗服务机构、零售药店、中药 出口商、中药养生保健企业、出口商和中药消费者等，他们共同构成了中药产品的销售和消费环节。这些参与者 [12] 的互动和协作，推动着中药冷链行业的发展和中药产品的市场推广。 上 产业链上游 生产制造端 中药产品的供应商商（如中药材种植户、中药材种植基地、中药材采购商、中药饮片生产企业） 上游厂商 瑞康医药（山东）有限公司 桓仁佳伟中药材种植户 盐城市亭湖区南洋中药材种植户 查看全部 产业链上游说明 上游的参与者具体包括中药材种植户、种植基地、中药材采购商、中药加工厂、中药提取厂等。 （1）中药产品面临的瓶颈问题日益突出。根据头豹研究院的数据，中药材种植的作物类型中87%是 药用植物，达1146种。近年来，城市化不断发展，药物植物资源日益稀缺、生长周期长、产品质量层次不齐，中药产品生产面临的质量和规模方面的问题更加突出。（2）中药材产品产业化、商品化的 特征明显，有利于形成优势特色产业集群效应。在十三五和十四五规划指导下，以中国中药、同仁 堂、白云山等中药企业广泛建立自有的中药材种植基地，目前中国中药已建成自有的207个GACP及 产业链中游 品牌端 中药冷链运输服务企业 中游厂商 国药集团医药物流有限公司 华润医药控股有限公司 上药国际物流（上海）有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游的参与者是中药产品的运输服务企业，他们主要为向产业链下游的用户提供服务，包括信息系统与平台、冷藏运输、冷库仓储运营和末端配送。（1）中药冷链运输市场目前的市场集中度较低，缺 少具有强大冷链运输整合能力的龙头企业。根据国家发展和改革委员会的数据中国现存续的冷链企业中中小型企业数量占比高达99.28%。随着2016年《国务院决定取消从事第三方药品物流业务批准等 7项中央制定地方实施的食品药品行政审批事项》文件出台，第三方物流企业快速布局冷链运输市 场，典型企业有：顺丰速运、京东物流。第三方物流企业依据其已搭建的全国性物流网络、运输干线 和冷链技术优势（尤其是冷链运输过程中的温度控制技术），目前已树立起一定口碑。根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会（简称“中物联冷链委”）于2023年6月发布的“2022年中国冷链 物流企业百强榜”顺丰速运和京东物流分别位列榜单的第2和第4位。（2）支持中药冷链运输的三大 核心技术有移动制冷技术、温度控制技术和智能监控系统。生生医药作为主营医药冷链运输行业的先行者和领航者，以其采用自主研发自主生产的保温箱获得多个国家专利，尺寸从4L至1800L，可提 供-200℃~30℃共计20余种温区的医药产品进行运输服务，同时用户可对医药产品在运输过程中轨迹及温度全程追溯、实时更新。相比之下，第三方物流企业（如顺丰速运、京东物流）目前可提 供-90℃~30℃约5-8个温区的医药冷链运输服务，医药冷链运输技术尚未完全成熟。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 中药产品流通企业、公立医院，基层医疗服务机构、零售药店、中药出口商 渠道端 产业链下游说明 下游的主要是公立医院，基层医疗服务机构、零售药店三大终端。（1）公立医院终端销售规模存在广阔增长空间。根据中国物流与采购联合会医药物流分会的统计数据，2016-2019年公立医院终端的 销售额在三大终端的销售额中平均为67.84%，是其余两大终端销售的2倍。由于公立医院服务的患者 更为广泛，随着中国“老龄化”现象日益严重，未来公立医院终端药品销售规模将持续扩大。(2)线上销售新渠道为中药冷链运输行业注入新动力。近年来，随着“互联网+医疗”战略深入推进，中药产 品流通企业积极拓展电商平台，电商平台逐渐成为中药冷链行业的新兴销售渠道，包括电商巨头如阿里巴巴、京东等，以及一些专注于医药电商的平台，他们主要提供在线销售中药产品的服务。 中国中药冷链运输市场规模由2017年的49.26亿元人民币增加至2022年的102.82亿元人民币，预测至2027 年,届时市场规模将达到311.54亿元人民币，2023-2027年年复合增长率为24.67%。 2016-2021年中国中药冷链运输市场规模总体扩大的原因在于两点：一是国家鼓励中药物流行业的发展。中 药冷链运输行业属于强政策行业，从中药冷链物流运输行业处于萌芽期时，国家即已先后发布《