《厨电集成化与智慧家居趋势解析》报告

智慧厨房新时代自在烹饪轻松享 GfK中怡康厨电&生活家电事业部李尧辉 数据来源：国家统计局 尚需时日 数据来源：国家统计局 3 2023 1 11 9 7 5 3 2022 1 11 9 7 5 3 2021 1 11 9 7 5 3 2020 1 3 2023 11 9 7 5 3 2022 11 9 1 1 7 5 3 2021 1 11 9 7 5 3 2020 1 全国居民消费价格温和上涨全国工业生产者出厂价格保持涨幅 PPI同比（%） PPI环比（%） 8.8 0.0 0.3 0.0 -2.5 月月月月 月 月月月月 月 月月月月 月 月 年 月 年 月 年 月 年 月 CPI同比（%） CPI环比（%） 5.4 1.4 1.1 0.7 -0.4 -0.3 月月月月 月 月月月月 月 月月月月 月 月 年 月 年 月 年 月 年 月 •2023年1-4月，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%•2023年1-4月，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.1% 品类 城镇 乡村 城镇-乡村 乡村百户相当城镇当年度百 乡村百户 于城镇年份 户 落后年份 洗衣机 100.5 96.1 4.4 2017 95.7 6 电冰箱 104.2 103.5 0.7 2020 103.1 3 微波炉 55.4 22.2 33.2 2001 22.3 22 彩电 120.3 116.3 4 2000 116.6 23 空调 161.7 89 72.7 2006 87.79 17 热水器 98.1 77.9 20.2 2007 79.52 16 油烟机 82.3 36.6 45.7 1996 38.42 27 2014-2021年家电百户拥有量变化态势2021年分城镇乡村家电百户拥有量情况 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 洗衣机 83.7 86.4 89.8 91.7 93.8 96 96.7 98.7 电冰箱 85.5 89 93.5 95.3 98.8 100.9 101.8 103.9 微波炉 36 36.9 38.4 40 39.2 40.1 41 41.5 彩电 119.2 119.9 120.8 122.2 119.3 120.6 120.8 118.7 空调 75.2 81.5 90.9 96.1 109.3 115.6 117.7 131.2 热水器 67.7 71.2 76.2 78.6 85 86.9 90.4 89.6 油烟机 44.3 45.7 48.6 51 56.4 59.3 60.9 63.1 数据来源：国家统计局 期间的最高水平；而高线城市消费者当前仍承压较大 鞋帽、护肤/化妆/美容和休假旅游等非必要娱乐项目上消费，而个人电子产品和家用电器支出预期不变 医疗健康类支出 生活必需品支出 非必要娱乐类支出 未来半年家庭支出的净增加% 耐消品支出 家庭资产类支出 Dec-22Mar-23 N=3000N=3500 卫生防医药 体育食品饮个护清食品饮水、电、通信线上休服饰/ 护肤/ 烟酒箱包/ 休假/ 个人电 家用车辆使 家居/购车*子女 保险房租*购房* 疫用品保健 健身料（生洁用品料（非煤气等费用闲娱乐鞋帽 化妆/ 珠宝/ 度假/ 子产品 电器用和保 家具/教育 鲜类） 生鲜）费用 美容钟表旅游 养*装修 •未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出?/那未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? 往年，预计2023年市场小幅回升 线上渠道对家电零售的贡献度近50%，厨卫对线下依赖度较为坚挺 46%为整体家电线上比重，其中生活小电线上占比8成 2020-2023年家电整体及各细分行业分渠道占比（额） OnlineOffline 21% 34% 23% 60% 52% 54% 62% 50% 53% 62% 55% 60% 70% 65% 65% 79% 66% 77% 40% 48% 46% 38% 50% 47% 38% 45% 40% 30% 35% 35% 201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTD201920212023YTD 家电（不含3C）黑电白电厨卫生活 好明显，且线下优于线上，复苏态势显著 一体机等保持稳健 2023年YTD厨卫家电主要品类全渠道均价及增长率 20000 16000 12000 8000 4000 0 均价（元）同比增长率 18,917 10,230 8,874 5,425 6,475 5,289 2,222 2,191 1,967 ,113 565 1,033 集成灶 集成烹饪中心 水槽洗碗机 集成洗碗机 油烟机 燃气热水器 末端净水 电储水热水器 燃气灶 洗碗机 微蒸烤 嵌入式一体机 消毒柜 集成厨电专业厨电 4.0% 6,830 -10.2% -7.8% -1.6% -0.7% -0.1% 0.3% 1.3% 1.9% -0.4% 3.9% 2.2% 12.3% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 1 注：微蒸烤产品含微波炉、蒸汽炉、电烤箱 却受益向上 明显 20+大风量油烟机线下零售额份额 87.2% 5.0+大火力燃气灶线下零售额份额 50.0% 12+大容量洗碗机线下零售额份额 78.2% 蒸烤类集成灶线下零售额份额 65.6% 16L燃气热水器线下零售额份额 66.0% 600G+大通量纯水机线下零售额份额 62.0% 数据来源：GfK中怡康零售监测 多彩 形态革新色彩焕新 超薄油烟机双腔油烟机马卡龙色灶具绿色款洗碗机 魔方燃气灶天工热水器缤色集成灶玥影灰烟机 生活 主要厨电品类线下市场高端零售量占比 2023年1-4月 35% 30% 29.0% 27.6%27.3% 25% 20% 15% 18.5% 17.0% 16.6% 14.2% 14.5% 15.8% 10% 5% 0% 5K+油烟机 8K+洗碗机 5K+末端净水 10K+嵌入式一体机 5K+燃气热水器 14K+集成灶 10K+嵌入式电烤箱 3K+燃气灶 10K+嵌入式电蒸箱 数据来源：GfK中怡康零售监测 走高，对厨卫市场贡献度已提高至12% 2023M1-4集成厨电表现（销额基准） 68.6亿元 集成厨电规模 12% 集成厨电占比 9133元 集成厨电单价 规模大 贡献大 溢价强 集成厨电包括集成灶、集成烹饪中心、集成洗碗机和水槽洗碗机 调研显示，消费者认为 35% “功能集成的生活家电是满足美好生活的家电类型“ 数据来源：GfK中怡康测算 行业加速迭代 集成灶市场规模变化集成灶与分体烟灶零售量比例集成灶线上市场核心性能表现 9% 8% 6% 7% 5% 5% 3% 线上市场 额份额 15.1% 搭载APP 87.0%同比提升8.0% ≥17风量 同比提升6.6% 67.8% ≥5.0火力 同比提升18% 29.2% 80L≥集成灶 同比提升8.8% 2023M1-4 零售额零售量 60.3亿元 67.9万台 -1.70% -3.78% 2022年 255亿元 296万台 -4.55% -7.64% 零售额零售量 2017201820192020202120222023YTD 数据来源：GfK中怡康测算&零售监测 目前竞争者较少，且定位超高端，趋向奢侈级 规模狂飙 品牌稀少，龙头为主 优势凸出 5.9 上排集成完全嵌入美观高端 零售量（万套） 12 9 8.9 6 3 0 2020 2022 零售额（亿元） 20 16 12 8 4 0 17.1 10.3 20202022 数据来源：GfK中怡康测算 嵌入式不断升温，成为行业又一大热点 嵌入式厨电细分品类市场规模变化(额/亿元) 2020-2023年1-4月 87.2，+16.6% 74.8，+9.2%75.3，-13.7% 35.1 18.1 19.1 48.1 17.9 18.7 47.6 13.0 13.1 23.7，+4.4% 15.8 2.5 2.6 1.6 30.45 2020 2021 2022 2023YTD 4.0 嵌入式一体机嵌入式电烤箱嵌入式蒸汽炉嵌入式微波炉 嵌入式微蒸烤嵌入式咖啡机嵌入式直饮机 套系化：顺应用户需求新趋势，大厨电套系起步，整体厨房生活解决方案持续迭代，推动行业转型升级 方太玥影套系Pro 老板创造者ROKI系列 卡萨帝光年套系 美的无际套系 了高端用户仍在持续发展的消费升级与生活品质要求 新趋势：集成厨电套系化 典型案例： 电智能时代 银发人群 2020年我国银发人群已达2.6亿人 老人购买家电主要考虑因素 知名国产品牌产品功能易操作售后服务好产品健康属性 注：N=850 24% 42% 54% 68% 针对老年人做饭安全性的需求，海尔推出的智慧防干烧燃气灶 对于已经到来的老龄化社会，林内研发了双安芯等适老化智能厨电产品 老板电器研发了ROKI智能烹饪系统 自动调节火候、风量等简化操作步骤，烹饪过程无需手忙脚乱，帮助老年人解放双手 注：60岁及以上的老年人口称之为银发人群 数据来源：国家统计局&GfK中怡康调研 超6成 62% 493亿元 2023Q1 节能家电规模及占比 92.6% 2023Q1线下市场主要厨电品类一级能效比重（额基准） 66.5% 56.5% 51.1% 燃气灶油烟机电储水热水器热泵热水器 市场增量趋弱，但结构性机会常存 上半场下半场 •行业飞速发展，需求以新增为主，从无到有的过程 •品牌更加倾向于市场份额的扩张 •市场接近登顶，替换需求成为主流 •消费者需求两端分化，从有到好或化繁为简 消费升级路径圈 性价比 注重品质和体验要求品牌形象 为更好生活支付高溢价高端差异产品购买者 个性 注重性价比，需求简化不被高昂的价格绑架，不会为附加功能支付额外价值性价比产品购买者 标品 消费群体细分 功能型消费 产品的出现 1980s 消费品牌化 社会信用的形成 2000s 消费品质化 消费理念的形成 2010s 纯高端+次高端新一代消费者 2020+ 数据来源：公开信息 第一消费时代第二消费时代第三消费时代 新消费时代 -26- 疫情结束，更多的消费者将回归线下实体店购买大家电；分人群看，新一线城市和超高收入人群更倾向于去线下实体店 未来购买渠道偏好-大家电%偏好实体店购买-分人群% 即使疫情结束了，我也更愿意线上购买 25% 50 414444 37 46 40 39 4140434140 37 疫情结束，我更愿意去实体店购买，亲身感受产品40% 合计一线 新一线二线 三线及60后70后80后90后00后低于1万1-2万元2万-3万高于3万 以下元元元 我对线上或线下渠道没有特定偏好 35% N=3500N=433N=506N=519N=2042N=608N=756N=863N=796N=380N=769N=1552N=551N=614 •基于过去三年疫情期间的经历，未来购买家电/个人电子产品时您对购买渠道的倾向更符合以下哪种描述？（每列单选） 数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研May-2023 -27- 为吸引消费者，门店前推广活动和品牌广告展示这些店外活动形式更为关键；在店内，产品场景化展示和重点产品专区展示是消费者最感兴趣的宣传方式 感兴趣的宣传方式% 门店前推广活动 店外墙外品牌广告展示店外海报/易拉宝展示店内产品场景化展示 重点产品专区展示店内产品集中陈列 产品构造展示 适用材质展示 36 35 店外 29 30 29 26 24 店内 21 品牌故事展板 装修风格产品手册 产品贴纸 15 14 12 N=2584 请问您在线下门店选购家电