2023年1-4月中国科技消费品市场趋势和热点回顾

2023年1~4月中国科技及耐用消费品市场趋势和热点回顾 复苏下的消费 何忠清 GfK 目录 1宏观经济概览 2科技及耐用消费品市场趋势 3疫情后的消费者变化 2023年一季度GDP缓慢复苏，下半年增速预期将好于上半年 中国季度GDP规模及同比增速（%） GDP（万亿元）GDP增速（%) 6.3 6.0 5.9 5.8 3.1 4.8 6.4 8.3 5.2 4.3 4.8 3.9 4.5 0.4 2.9 -6.9 32.6 33.6 27.7 29.6 30.9 28.3 29.1 29.4 27.2 28.5 24.2 25.1 24.8 26.4 24.9 21.720.5 18.7 19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1 年度增速 +6.0% +2.2% +8.4% +3.0% +5.2%* 政府工作目标5% *IMF预测，《世界经济展望》2023年4月 2023上半年CPI保持低位，PPI持续向下，PMI在经历一季度回暖之后，再度跌落荣枯线 中国CPI与PPI月度趋势中国制造业PMI月度趋势 120.0 115.0 110.0 105.0 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 100.095.090.0 PPICPI 95.4 54.0 53.0 100.1 100.2 52.0 51.0 50.0 49.0 48.0 47.0 46.0 45.0 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 44.0 52.6 48.8 47.0 2023年1-4月 主要TCG产量与 出口量 •1-4月，工业产品整体销售率为96.0%，同比下降0.5个百分点 •家电生产旺盛，白电出现两位数增长，3C数码产量出现明显下滑 •洗衣机与电视机出口态势良好，出口占（产量）比上看，冰箱、手机与电视机皆超50% 数据来源：国家统计局，海关总署 品类 累计产量（万台） 产量同比增长 累计出口（万台） 出口同比增长 出口/产量 电视机 6,083 3.3% 3,138 10.7% 52% 冰箱 3,009 11.0% 1,916 -9.5% 64% 洗衣机 3,211 15.0% 849 32.4% 26% 空调 8,870 12.2% 2,259 -4.0% 25% 手机 44,016 -5.6% 23,179 -13.2% 53% 电脑* 10,723 -27.4% *电脑指电子计算机整机包括计算机工作站、微型计算机、笔记本计算机©GfK5 2023上半年消费快速复苏，线上增速依旧可观，线下百货大幅反弹，快消品增速高于耐消品 社会消费品零售总额同比增速%2023年1-4月分渠道消费增速%（限额以上） 11.1% 10.4% 8.1% 6.5% 2.9% 0.7% 2023年1-4月同比增速：+8.5% 33.834.2 17.7 12.142.1 8.5 4.44.9 6.7 5.4 18.4 10.6 百货店线上实物便利店专业店专卖店超市 2023年1-4月分品类消费增速%（限额以上） 2.5 3.91.7 3.12.7 2.5 -0.5 3.5 -1.8 -3.5 -6.7 -5.9 6.2%6.0%5.4%4.3% 2021年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1-2月 3月 4月 -11.1 -0.3%-1.5% 日用品类 粮油食品类 汽车类 家具类 家用电器和音… 通讯器材类 建筑及装潢 -4.5% 目录 1宏观经济概览 2科技及耐用消费品市场趋势 3疫情后的消费者变化 2023年消费电子市场将小幅复苏，摄像产品受旅游推动增长领先 消费电子全国市场规模销售额同比增长率% 线上+线下单位：亿元 2023FVS.2022 2024FVS.2023F 22,575 22,284 20,884 20,717 20,522 21,126 10,795 10,072 9,932 9,521 9,948 10,687 2,437 2,816 3,243 3,364 3,289 3,317 2,248 2,403 2,484 2,362 2,422 2,534 整体 通讯产品 小家电 3% 5% 大家电 4% 5% 消费电子产品 2% 5% 摄像产品 14% 2% 4,171 3,786 4,054 3,593 3,734 3,925 1,780 1,630 1,830 1,528 1,556 1,640 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F IT及办公产品 3% 5% 1% 4%7% -2% 2023YTD空调与蒸烤箱转为增长，美容仪、热饮机热度持续 主要品类2022年与2023YTD销额同比增速 20231-4 30% 相机同 比 增 月 速 20% 可穿戴 -30%-20% 油烟机 蒸烤箱 空调 冰箱 手机-10% 桌面电脑 10% 0% 0% 电吹风 美容仪 平板电脑 10%20%热饮机 2022同比增速 30% 美发棒 洗衣机 灶具食物料理机 剃须刀 -10% 吸尘器 笔记本电脑 干衣机 电动牙刷 电视空气处理器 洗碗机 -20% 高端化短期承压，彩冰洗空成交均价与万元以上占比均出现小幅下降 主要家电品类产品成交均价（元） 2022年1-4月2023年1-4月 3241 3031 3358 3269 2138 2054 3773 3755 电视冰箱洗衣机空调 主要家电品类成交万元以上占比（%）2023年1-4月 13.1% (vsPY-1.3pts) 16.9% (vsPY-0.3pts) 4.8% (vsPY-0.1pts) 5.3% (vsPY-0.3pts) 性能内卷加剧，品类内有结构性增长机会 品类内部增长亮点2023年1-4月 技术/功能创新容量增大 电视 空调 洗衣机 吸尘器 （含洗地机、机器人） 冰箱 干衣机 洗碗机 销额占比 % 4.6% 同 增 比+101% 速 %MINILED 61.9% +11% 自清洁 24.3% +4.9% 智能投放 32.4% +11% 洗地机 17.2% +1.3% 600L+ 69.4% +32% 10kg+ 31.5% +212% 14套+ 数据来源：GfK零售监测数据©GfK11 冰箱、空调一级能效占比快速提高，洗衣机与厨电已进入瓶颈期 主要家电品类一级能效占比趋势% 2020202120222023年1-4月 72.8 75.8 77.6 78.1 76.4 77.1 67.3 58.6 49.2 71.0 58.1 62.0 61.6 61.6 52.3 63.5 冰箱洗衣机空调厨电 消费电子智能渗透率基本见顶，大家电成为增长重心，小家电受高权重的吸尘器影响渗透率下滑 分类目智能产品渗透率*细分品类智能产品渗透率* 45.749.451.4 19.920.217.4 90.4 92.6 92.5 202120222023年1-4月 电视空调洗碗机 空气处理器 干衣机 冰箱洗衣机吸尘器油烟机口腔护理热饮机剃须刀 202222023年1-4月 6872 58 54 57 4953 46 48 40 41 34 39 11 12 10 10 6 7 2 3 45 95 96 消费电子大家电小家电 *智能产品渗透率指家电品类中自带APP或者可以接入网络的产品占该品类总体销额的比例 智能家居家电发展是生态边界拓展与智能化不断升级的过程 ChatGPT对家电行业带来的改变： •更自然的语音交互 •更轻松地创建智能场景（有感） •更多的场景可能性（无感） •更全面的健康安全防护：设备维护+家庭安防 未来 智能家居系统及设备能够进一步实现数据和服务的互通，能够为用户提供全情境下的决策和执行的能力，同时帮助实现住宅-社区-城市的全场景融合，为用户带来衣食住行娱的全面智慧生活服务 阶段三 多个智能家居设备实现互联互通，能够更具用户预设的联动规则进行跨空间、跨设备的联动 随着AI技术的广泛应用，智能家居系统及设备有能力不断洞察用户的需求，并结合用户的使用习惯，为用户提供主动的智能化决策服务 阶段二 阶段一 智能家居设备集成通信模块，通过通信模块接入网络，能够为用户提供以控制为核心的应用场景，减少用户的劳动量 ©GfK14 全屋智能线下渠道或成销售主力，并往前置市场上移 全屋智能销售重在体验，线下优势得天独厚，各方纷纷参与厂商推出家装设计产品，消费者触点提升至家装源头 华为方舟壹号空间智能开房实验室 8600平，全球最大 三翼鸟 截止2023年4月份，落地1773家 美的全屋智能体验店 启动200家店面升级计划 京东Mall 未来三年部署30家京东Mall 海尔筑巢设计 （成套家电设计工具） 京东设计家 （另外京东6.18联合爱空间推出自营整装业务） 目录 1宏观经济概览 2科技及耐用消费品市场趋势 3疫情后的消费者变化 多重因素导致的全球消费信心崩塌正在逐渐重建 Economicexpectations prev.month:- Incomeexpectations prev.month:-1 Willingnesstobuy 4 prev.month:- Index:-32/+/-vs 3 -57/+/-vs Index: 7 -42/+/-vs Index: 25 20 15 10 数据来源:GfK,EUCommission|January2023 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2018 2019 2020 2021 2022 2023 52 中国消费者信心已经恢复至疫情以来的最高点，与22年初水平相同；家庭经济状况判断迅速好转，超半数的消费者报告过去半年的家庭经济状况变好 消费信心&社会消费品零售总额%过去半年家庭经济状况% 社会消费品零售总额月度同比增长 完全没有信心 不是很有信心 有点信心 非常有信心 88 88 82 82 77 79 19 21 66 27 28 32 24 27 38 非常有信心 +有点信心59 % 40 45 55 5.0 8.5 54 6.7 56 52 8.0 -6.7 3.5 50 社会消费品 零售总额-20.5 同比增速% -7.5 变好了变差了净变好 45 -29 -9 -12 -23 4 -8 -30 -9 -10 18 21 27 40 41 30 33 52 Feb-20 Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22 Dec-22 Mar-23 Nov-20 Jul-21 Feb-22May-22Dec-22Mar-23 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 N=3500 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 随着疫情结束，医疗健康类支出预期大幅下降；人们更愿意在服饰鞋帽、护肤/化妆/美容和休假旅游等非必要娱乐项目上消费，而个人电子产品和家用电器支出预期不变 医疗健康类支出 生活必需品支出 非必要娱乐类