2023洗地机市场发展趋势

GfKChinaHomeappliances Oct2023 2023洗地机市场发展趋势 2023家电市场综述 家电需求复苏不及预期，生活电器遭遇负增长 May2023©GfK2 家电市场反弹之后又遇下行 •上半年受益于积累需求的集中释放家电零售呈现高增态势，但是上半年报复性消费对三季度市场产生了透支效应 •生活家电销售出现负增长折射出消费情绪偏保守，消费信心不足的问题 2023年三季度累计家电零售（额）实绩 单位：亿元 6,109 823 793 2,869 3,258 1,437 1,458 1,010 982 6,520 家电整体生活电器厨卫电器白色电器娱乐电器 -2.8% 6.7% 1.5% 13.6% 3.7% 家电零售月度增速趋势 33.8% 18.1%17.4% 13.5% 3.5% 7.1% -3.6%-4.4% -14.4% 2022YTD2023YTD 数据说明：选取代表品类，利用采样推总的方法测算全国零售规模黑电电器：电视机，家庭影音系统 白电电器：空调，冰箱，冰柜，洗衣机，干衣机 厨卫电器：热水器，饮水设备，净水设备（末端），油烟机，燃气灶，消毒柜，微波炉，电烤箱，洗碗机，蒸汽炉，嵌入式一体机，集成灶，台式一体机生活电器：电动剃须刀，美发系列，吸尘器，挂烫机，蒸汽电熨斗，加湿器，抽湿机，空气净化器，电风扇，电暖器，电饭煲，电压力锅，电磁炉，空气炸锅，多功能烹饪锅，电水壶，豆浆机，搅拌机，榨汁机，电炖锅，电饼铛，咖啡壶，厨师机 JanFebMarAprMayJunJulAugSep ©GfK3 家居场景向社交场景转移，居家类生活家电需求下降 •烹饪类和环境类居家属性为主的品类需求（量）急剧下降，引发市场规模（额）大幅度缩水 •个护类和熨烫类反而因为人们重返常态生活促发了需求增加 •清洁类需求增速虽然有所放缓，但是电动清洁需求的逐渐刚性化仍然保证需求稳步增长 5月累计家电分行业零售量/零售额增长率 金额数量 4.2% 8.0% 25.2% 16.7% 0.0% 6.7% 3.0% -14.5%-12.2% -12.5% -4.8% -10.7% 清洁类烹饪类个护类环境类水料类熨烫类 数据说明：GfK中怡康推总数据 ©GfK4 个护类美发、剃须刀产品涨势明显，清洁类产品洗地机一枝独秀 •高速电机吹风机，便携属性的剃须刀迎合了恢复常态生活人们的社交需求 •便携式的熨烫产品也满足了出差，宿舍等场景的使用需求 •洗地机需求（量）增长47%，带动市场规模（额）增长20%，仍处于高速增长窗口期 •空气炸锅因为疫情期间的过度催化而产生了过度需求，其必须回归正常需求后才能恢复增长 水料类 环电类 2023年三季度累计生后家电主要品类零售（额）实绩 清洁类 烹饪类 个护类 熨烫类 对比2022同期增长 1.0% 20.1% 12.7% -0.6%-2.5% 10.6% -4.6% 30.6% 19.5% -11.9%-4.7%-3.4% 0.1% 6.7%12.2% -8.9%-15.2% 1.6% 22.1% 市场规模 （亿元） 8697 -18.6% 33 -19.9% 99-49.0% 3528 -16.4% 10187 100 33 -18.5% -32.7% 5437 182210104 168 201853 177 … 机洗推除电器地杆螨饭人机吸仪煲吸尘 5 器 电空电电压气磁炖力炸炉锅锅锅 电多美电饼功发剃铛能产须烹品刀 电空抽加电风气湿湿水扇净机器壶 化器 破咖豆 壁啡浆 料机机理 机 榨厨挂蒸汁师烫汽机机机电 熨斗 … 数据说明：GfK中怡康推总数据 ©GfK5 从使用场景看辅助社交，便携式产品受到欢迎 •配合人们完成社交活动的电器如个护产品及熨烫类产品，在疫情后迎来上涨 •随着疫情结束人们恢复了旅行，出差等户外活动，因此社交叠加户外便携属性的产品更加受到青睐 电商渠道2023年9月累计基准爆款型号： 便携式精致男士剃须刀 便携式家校可用吹风筒 便携式蒸汽电熨斗 便携式差旅居家蒸汽电熨斗 型号：YooseMini 型号：徕芬LF03 型号：小米MJGTJ01LF 型号：大宇HI-036 销额：2.9亿 销额：12.2亿 销额：0.4亿 销额：0.33亿 均价：386元 均价：599元 均价：101元 均价：340元 价格指数：202% （价格指数=型号均价/行业均价） 价格指数：284% 价格指数：63% 价格指数：214% 数据说明：GfK中怡康监控数据 ©GfK6 2023洗地机市场简析 需求驱动规模持续快速增长竞争驱动产品不断取得创新领先驱动向全球市场扩张 ©GfK7 由需求驱动洗地机国内市场零售规模增长20% •洗地机因其产品的多场景化以及深度清洁的能力成为了清洁电器第一品类，当前百户拥有量仅为1.5成长空间较大 •洗地机的快速增长引发激烈的竞争环境，均价大幅度下降让这个产品的消费门槛进一步降低 20239月累计洗地机零售实绩 96.8亿元 同比:+20.1% 411万台 同比:+47.3% 2165元 同比:-18.2% 数据说明：GfK中怡康推总数据 ©GfK8 渠道方面洗地机企业快速拥抱新兴渠道 •社交电商对强演示类生活电器更为友好，兼具触媒和销售平台双重功能成为洗地机企业渠道战略的重点 •在先发品牌占据传统渠道优势地位的情况下，社交电商也成为很多品牌尝试弯道超车的渠道 2023年9月累计洗地机分渠道市场规模及增速： 12.7% 传统电商 社交电商 线下市场 TOP5品牌市占率（额基准） -2.4% 13.8% +94.0% +10.0% 21.5% 34.8% 23YTD社交电商 34亿元 46.5% 27.4% 57.3% 17.6% 19.9% 16.6% 6.1% 11.4% 14.8% 5.0% 8.5% 2.5% 3.7% 3.7% 1.5% 52.6% 64.7% 内环：2022年外环：2023年 数据说明：GfK中怡康推总数据 ©GfK9 产品创新速度快，研发端承担巨大压力 •市场的快速增长吸引更多的竞争者加入，新品牌不断涌入让赛道逐渐拥挤 •强竞争下新品生命周期不足两年，头部品牌产品迭代以年为单位 电商历年上市型号卖出比重变化（额）电商历年新上品牌数量电商历年新上型号数量 23.5% 60.7% 53.3% 52.2% 86.7% 76.5% 37.7% 36.4% 41.4% 5.1% 8.2% 4.7% 9.6% 2023 2022 2021 2020 2019 2018及以前 2019 3 2020 5 2020 14 2021 44 2021 87 202278 2023YTD59 2019 2022 2023YTD 273 5 251 数据说明：GfK中怡康监测数据 20192020202120222023YTD ©GfK10 同时激烈的竞争带来产品更加细分化，价格门槛逐渐降低 •洗地机激烈竞争下，洗地机衍生细分品类且单价逐年降低，消费门槛降低有利于需求放大，但是同时降低了利润空间 线上市场不同类型洗地机均价变化（单位：元） 洗地机单机多功能洗地机基站型洗地机无吸力洗地机 6,000 4,927 4,066 4,574 4,136 3,422 3,439 2,499 4,500 3,000 1,500 1,996 Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223Q323 数据说明：GfK中怡康推总数据 ©GfK11 洗地机单机产品是目前洗地机普及的主要推动力 89% 单机洗地机渗透率 电商销售额基准2023YTD +28% 同期对比增长电商额基准 12 数据源：中怡康推算 ©GfK12 多功能机目前定位为家庭清洁场景综合解决方案 •多功能机型作为洗地机的进阶机型具有家庭清洁场景普适性，目前单机产品正在快速普及阶段两者价差较大 •购买洗地机的消费者有部分清洁类电器的复购者，其购买单机的动机更为强烈 •当前消费保守情绪较浓厚，高端产品容易阶段性出现负增长，但是长期看仍是发展主要方向 11% 多功能洗地机渗透率 电商销售额基准2023YTD -9% 同期对比增长电商额基准 注：市场规模约8.9亿元 入局品牌有追觅、添可、石头等22个品牌 13 数据源：中怡康推算 ©GfK13 基站型洗地机功能更自动化但是对家装要求较高 2% 带站洗地机渗透率 电商销售额基准2023YTD +13% 同期对比增长电商额基准 注：市场规模约1.6亿元 入局品牌有添可、海尔、德尔玛、小米（目前监测四款机型） 14 数据源：中怡康推算 ©GfK14 无吸力洗地机会带来更安静的使用体验，针对噪音敏感型用户友好 HIZEROdyson ©GfK15 15 扩张海外市场正当时 •中国吸尘器产业已经在技术创新和上下游产业链方面取得世界领先地位，中国企业主导的扫地机器人行业已经成 功引领全球市场 •国内洗地机市场竞争激烈虽然市场体量大但是盈利相对难度大，国外市场的开拓既可以增加出货量又能增加盈利， 形成两条腿走路是洗地机企业保持竞争能力的重要战略 •当前洗地机在中国以外地区尚处于起步阶段，尚存在抓住市场先机的时间窗口 20238月累计代表地区洗地机发展趋势 (单位：百万美元，增速%） 20238月累计洗地机在清洁电器品类占比 （以零售额计） 33 48 61 54 121 310 中国大陆发展中亚洲发达亚洲 拉美中东和非洲 东欧西欧 1,201 +25% +17% +30% +12% +23% +18% +8% 中国大陆发展中亚洲发达亚洲 40% 60% 14% 86% 2% 98% 20% 80% 5% 95% 9% 91% 8% 92% 拉美中东和非洲 东欧西欧 Source:GfK ©GfK16 中国品牌在海外市场的竞争已经悄然展开 •中国品牌洗地机出海尚处于萌发阶段，海外洗地机市场也处于扩张前期 •中国产品出海产品竞争力是突出优势 部分国家洗地机产品中国企业竞争情况 Source:GfK ©GfK17 Outlook2030 May2023 GlobalTCGTrendsReportQ12023–GlobalStrategicInsights ©GfK18 CAGR=7% 中国清洁电器市场规模仍有较大的上升空间 •清洁需求已经趋于人类生活的刚性需求，需求属性稳定明确 •当前中国的清洁电器总渗透率仅有23.5，其中主力品类扫地机器人5.1，洗地机1.5均处于起步阶段 销售额（亿元）销售量（万台）销售额复合增长率     中国快速城镇化 电商平台的快速成长产品创新 消费升级     持续的细分场景的创新新兴渠道的带动 消费升级的持续深化 智能家居发生颠覆性的创新 4,000 600 348 411 29 2012 2030预 想 2022 2734 23.5 吸尘器 百户拥有量 •清洁效果与清洁工作自动化是清洁电器发展的核心技术方向，在词基础上的技术革新会促进行业发展 CAGR=28% 数据源：GfK中怡康推总数据 ©GfK19 洗地机作为全方位的清洁解决方案有望成为首选清洁电器 •洗地机和扫地机分别作为深度清洁和自动化清洁的典型代表现在以及未来都是典型品类 •随着技术革新的不断前行，洗地机和扫地机器人的特点最终将以某种形式融合 中国清洁电器细分品类发展趋势 （单位：十亿人民币，2019-2030E) 洗地机百户拥有率：1.5（2022年基准） 机器人吸尘器百户拥有率：5.1 （2022年基准） 60 38 35 30 23 20 10.0 8.3 8.9 10.5 12.1 11.8 7.9 13.2 11.6 1.5 9.1 14.0 20.0 7.7 12.7 15.9 30.0 清洁电器 洗