中国汽车潮流观察报告第五期

封⾯ 1 2 如今我们都置身于新能源和智能化大潮中， 无不感受到汹涌波涛的巨力。这股巨力名为“时代的选择”或“用户的选择”。 大浪淘沙，层流翻涌。金鳞还会继续占据浪尖吗？ 消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。 消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。 新印象时代，差距似乎没那么大。机会再一次出现在所有选手面前，又该如何把握？ “新时代的第一需求”需要重新聚焦 “新时代的第一需求”需要重新聚焦。 但这一次，需要更快，更准确， 才能时刻监测汽车潮流的心率跳动。 3 汽车品牌档次市场趋势洞察 海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪 新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣 品牌认可偏好洞察 年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要年轻人想要的诚意：高级感，拉满！！！智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码 就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥 用户对中国品牌认知洞察 新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车 降价吸睛？年轻人并不买单！ 车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！ 汽车品牌档次市场趋势洞察 汽车市场发展趋势02 购车用户需求偏好06 品牌认可偏好洞察 用户对品牌认可整体因素分析09 用户对品牌认可分项因素分析12 用户对中国品牌认知洞察 用户对新势力品牌认知23 降价潮对用户品牌认知影响25 总结及建议 总结及建议29 第一章 汽车品牌档次市场趋势洞察 ——————————— ——————————— 汽车市场发展趋势02 购车用户需求偏好06 6 汽车市场发展趋势 燃油车时代落下帷幕，新能源车时代即将开启 据终端销量数据统计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，至2023年三季度销量已达到490万辆，市场渗透率达到32%。 与此同时，随着车型产品的更加丰富，消费偏好的改变，L2及以上智能汽车渗透率走高，2023年预计占比31%。新能源市场智能汽车占比更高，渗透率已经接近50%。 乘用车市场终端销量和新能源渗透率走势 单位：万辆新能源车燃油车新能源车渗透率 2018 4% % 18481792 1 1508 % 26 32% 1022 % 46 85109 291 525 490 20192020202120222023年1-3Q 2023年中国L2及以上智能汽车渗透率 整体市场L2及以上智能汽车占比新能源车市场L2及以上智能汽车占比 31% 50% 数据来源：乘用车终端销量；《新能源智能汽车月报》，汽车之家研究院。 02 汽车市场发展趋势 海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打 燃油车销量方面，豪华品牌的市占率持续走高，从2019年的15%提升到2023年前三季度的21%。而海外主流品牌市占率持续下降，从2019年的54%，下降到2023年前三季度的49%。 新能源车方面，海外主流品牌占比仅为5%左右，中国品牌占比超八成，海外主流品牌几乎被中国品牌吊打。 燃油车分品牌档次销量占比变化 中国品牌海外主流品牌豪华品牌 54%53%51% 50%49% 31%30%33%30%31% 15% 17%18%19%21% 豪华品牌市占率持续走高。 20192020202120222023年1-3Q 新能源车分品牌档次销量占比变化 中国品牌海外主流品牌豪华品牌 88% 77%79%83%83% 16%14%11%13% 6%7%6%5%4% 5% 20192020202120222023年1-3Q 数据来源：乘用车终端销量。 03 汽车市场发展趋势 新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪 燃油车市场格局基本稳定，大众、丰田和本田稳坐前三，市占率在2022年向头部集中，占比提升4.3%，头部车企强者恒强效应明显。此外，奔驰宝马奥迪从2020年排名8/9/10分别提升到5/7/8，虽整体消费市场有“拼多多化”趋势，但高端车市场的热度依旧不减。 新能源车市场格局雏形已现，比亚迪在2023年前三季度以34.2%的市占率稳坐头把交椅，遥遥领先于特斯拉。头部车企的市占率从2020年的37.1%已经上升到2023年前三季度的49.7%。 燃油车分品牌Top10销量占比 2020 2021 2022 2023年1-3Q 大众 13.6% 大众 12.4% 大众 13.2% 大众 13.8% 丰田 8.6% 丰田 8.7% 丰田 11.8% 丰田 11.4% 本田 8.3% 本田 8.3% 本田 8.7% 本田 7.6% 日产 6.1% 日产 5.7% 日产 5.2% 长安 5.5% 吉利汽车 5.2% 吉利汽车 5.5% 吉利汽车 5.1% 奔驰 5.4% 别克 4.5% 长安 4.5% 长安 4.8% 吉利汽车 5.3% 长安 4.2% 别克 4.3% 奔驰 4.7% 宝马 4.9% 奔驰 4.2% 宝马 4.2% 宝马 4.6% 奥迪 4.7% 宝马 4.0% 奔驰 4.1% 奥迪 4.1% 日产 4.2% 奥迪 3.8% 哈弗 4.0% 别克 3.8% 别克 3.3% Top3品牌市占率 30.4%29.4%33.7%32.9% 2020202120222023年1-3Q 新能源车分品牌Top10销量占比 2020 2021 2022 2023年1-3Q 特斯拉 13.4% 比亚迪 18.0% 比亚迪 30.0% 比亚迪 34.2% 比亚迪 13.1% 五菱汽车 13.6% 特斯拉 8.4% 特斯拉 8.8% 五菱汽车 10.6% 特斯拉 10.7% 五菱汽车 8.1% 埃安 6.6% 埃安 5.7% 欧拉 4.6% 埃安 4.1% 五菱汽车 5.5% 欧拉 4.9% 埃安 4.2% 长安 3.6% 理想汽车 5.0% 大众 4.6% 大众 4.0% 奇瑞新能源 3.3% 长安 2.7% 宝骏 4.4% 小鹏 3.3% 大众 3.3% 大众 2.3% 荣威 4.2% 荣威 3.3% 哪吒汽车 2.8% 蔚来 2.3% 蔚来 3.9% 长安 3.3% 理想汽车 2.6% 吉利汽车 1.8% 奇瑞新能源 3.7% 理想汽车 3.1% 小鹏 2.3% 腾势 1.7% Top3品牌市占率37.1% 42.3%46.5%49.7% 2020202120222023年1-3Q 数据来源：乘用车终端销量。 04 汽车市场发展趋势 中国品牌借新能源市场，异军突起吹响反攻号角 近年来，虽然中国品牌持续高端化，但燃油车的零售价整体维持在11万左右，距离海外主流品牌的15万，仍有近4万的价格差距，海外主流品牌在燃油车市场的品牌溢价仍旧完胜中国品牌。 反观新能源市场，却又是另一番景象。海外主流品牌的纯电动车平均零售价一路走低，到2023年9月二者售价几乎持平。插混及增程市场，中国品牌从2022年9月起，平均零售价持续高于海外主流品牌近1万元。 分品牌档次燃油车平均零售价 200000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）500000 150000450000 100000400000 50000 0104071001040710010407 202120222023 350000 分品牌档次纯电动车平均零售价 300000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）500000 250000 200000 150000 400000 300000 100000 0104071001040710010407 202120222023 200000 分品牌档次插混&增程车平均零售价 300000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）700000 250000600000 200000500000 150000 0104071001040710010407 202120222023 400000 数据来源：汽车之家研究院，平均零售价为车系平均开票价与销量加权后得出的价格。 05 购车用户需求偏好-轿车 新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力 整体用户的前三大购买轿车的考虑因素为：乘坐舒适性、空间和动力。但不同品牌用户选择差异巨大：中国品牌对后期保养维修成本高于其他群体，占比38%。豪华品牌更看重车辆的高级感，排名第二。同时对操控乐趣也非常看重。新势力品牌用户则对智能科技最为重视，占比高达惊人的65%。此外，用户驾驶辅助需求同样较高，占比39%，位列第三。 分购车品牌用户对轿车技术认同因素分布 中国传统品牌海外主流品牌 乘坐舒适性 60% 乘坐舒适性 51% 空间 52% 空间 43% 动力 39% 动力 39% 保养维修成本 38% 高级感 38% 做工用料 28% 操控乐趣 31% 智能科技 28% 做工用料 29% 操控乐趣 26% 保养维修成本 26% 高级感 24% 智能科技 24% 驾驶辅助 21% 驾驶辅助 19% 豪华品牌 新势力品牌 乘坐舒适性 61% 智能科技 65% 高级感 47% 乘坐舒适性 61% 动力 45% 驾驶辅助 39% 空间 40% 空间 37% 操控乐趣 40% 操控乐趣 37% 智能科技 29% 保养维修成本 37% 做工用料 22% 动力 35% 驾驶辅助 21% 高级感 33% 保养维修成本 9% 做工用料 29% 数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。 06 购车用户需求偏好-SUV 豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣 SUV用户与轿车用户的购车需求差异较大，主要有三：首先，中国品牌和新势力品牌用户对智能科技的需求最高，占比分别为42%和55%。其次，海外主流品牌用户对保养维修成本的关注度最高，占比为25%。最后，豪车品牌用户对动力、高级感和操控乐趣的偏好度远高于其他品牌用户。 分购车品牌用户对SUV技术认同因素分布 中国传统品牌海外主流品牌 乘坐舒适性 空间智能科技 动力 42% 37% 65% 63% 乘坐舒适性 空间动力 操控乐趣 54% 52% 37% 30% 驾驶辅助 30% 智能科技 26% 做工用料 26% 保养维修成本 25% 操控乐趣 24% 做工用料 22% 高级感 22% 驾驶辅助 19% 保养维修成本 18% 高级感 19% 高视野 11% 高视野 18% 豪华品牌 新势力品牌 乘坐舒适性 57% 乘坐舒适性 77% 空间 57% 空间 74% 动力 48% 智能科技 55% 高级感操控乐趣智能科技做工用料高视野 保养维修成本 驾驶辅助 43% 34% 25% 21% 17% 16% 11% 驾驶辅助 动力做工用料高级感操控乐趣 保养维修成本 高视野 36% 34% 30% 26% 24% 13% 13% 数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。 07 第二章品牌认可偏好洞察 用户对品牌认可整体因素分析——————09 用户对品牌认可分项因素分析——————12 13 调研人群分布 已婚、中年、男性为本次调研主要人群特征 调研总体样本量为2044份。整体人群以80后和90后为主，95%的男性用户。已婚群体居多，占比为66%。家庭月收入集中在1-4万，占比为58%。购车偏好品牌以中国品牌和海外主流品牌为主，占比接近七成。 分代际用户分布分性别用户分布 17% 5% 37% 18%22% 5% 95% 男女 70前70后80后90后95后 分情感状况用户分布 33% 36% 24% 6% 1% 未婚已婚无子女已婚有1个子女已婚有2个及以上子女离异/分居 分家庭月收入用户分布 17% 32% 26% 21% 4% 5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上 分购车品牌用户分布 37% 29% 13%12%9%