邮轮全产业链协同发展指引

引言 邮轮经济被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”，邮轮经济全产业链是以邮轮旅游为驱动，涵盖邮轮运营、港口服务、邮轮修造、船舶供给、跨境消费等领域的综合产业集群，是现代服务业和先进制造业最具活力的组成部分之一，具有规模大、增长稳定、聚集性强的显著特点，现已逐步发展成全球沿海港口城市产业转型升级和城市功能提升的特色产业，成为推动由内陆经济向海洋经济发展的新动能。邮轮产业链可以划分为产业上游、产业中游、产业下游三个部分，即上游的邮轮设计建造、中游的邮轮经营管理和相关支撑产业、下游的邮轮港口运营。这种对邮轮产业链的划分主要以邮轮船舶为主体，将邮轮船舶设计建造作为产业链的起始端，体现了邮轮旅游载体来源；将邮轮公司经营管理和相关支撑产业作为中间环节，也体现了邮轮旅游的核心环节；将邮轮港口接待和服务作为下游，体现邮轮旅游活动具有节点特征。邮轮产业链主要以邮轮公司为核心节点，为了保持邮轮公司经营活动的长期有效的运转，将邮轮旅游活动向链条的上游生产制造环节和下游的消费环节进行拓展。 邮轮全产业链具体涉及船舶设计、专业咨询、钢铁业、建筑材料、外包服务、室内设计、装饰装修、信息技术、电力技术、照明设施、动力系统、卫浴设施、洗护用品、床上用品、广告宣传、基础设施建设等多个行业。上海邮轮全产业链发展推动助力国际航运中心建设、打造先进制造业新动能、打造城市消费新亮点、推动会展经济发展、推动企业总部经济发展等。上海具备良好的邮轮经济发展腹地和邮轮经济政策环境，有基础形成世界影响力的邮轮产业集群。 目录 一、邮轮产业链系统认识1 （一）邮轮产业链组成结构1 （二）邮轮产业发展阶段周期3 （三）邮轮产业链经济贡献度3 二、后疫情下全球邮轮产业链发展形势6 （一）产业链上游：疫情导致全球邮轮新船订单减少6 （二）产业链中游：全球邮轮市场竞争格局相对稳定8 （三）产业链中游：后疫情下全球邮轮公司加速复航9 （四）产业链中游：疫情导致邮轮公司发展压力巨大12 （五）产业链下游：全球各大区域邮轮港口建设加快13 三、后疫情下中国邮轮产业链发展形势15 （一）产业链上游：中国国产邮轮建造稳步推进15 （二）产业链中游：疫情下中国邮轮市场继续停航16 （三）产业链中游：我国本土邮轮企业持续壮大17 （四）产业链下游：中国邮轮港口群基本建成20 （五）中国继续完善邮轮产业链政策规划21 四、上海邮轮全产业链发展形势24 （一）产业链上游：邮轮建造及配套体系逐步形成24 （二）产业链中游：邮轮企业集聚效应逐步显现29 （三）产业链下游：邮轮配套及服务体系逐步完善33 五、“十四五”期间上海邮轮产业链发展趋势40 （一）产业链上游：培育本土邮轮修造产业集群40 （二）产业链中游：打造全球邮轮企业总部基地40 （三）产业链下游：建设国际一流邮轮港40 六、上海邮轮全产业链发展问题瓶颈44 （一）产业链上游：豪华邮轮自主建造及配套能力较弱44 （二）产业链中游：中资邮轮企业竞争力有待提升44 （三）产业链下游：本土邮轮配套服务体系较弱45 七、推动上海邮轮全产业链协同发展的对策建议48 （一）造船企业加强邮轮设计建造能力提升48 （二）邮轮港及邮轮公司建立健全疫情防控体系49 （三）邮轮公司建立完善的邮轮航线运营体系50 （四）本土邮轮企业加强国际品牌建设53 （五）邮轮港公司进一步提升邮轮运营能力53 （六）本土邮轮公司主动参与“三游”经济发展55 一、邮轮产业链系统认识 邮轮全产业链协同发展指引（2021） 一、邮轮产业链系统认识 （一）邮轮产业链组成结构 邮轮产业是指从邮轮建造到邮轮运行及配套服务发生的整个过程中所涉及的一系列的生产与服务，是由邮轮制造业、交通运输业、观光与休闲业等多个产业交叉产生的综合性产业。产业链结构一般通过产业链长度、宽度和产业链环的规模三个角度来阐述。从邮轮产业链的长度来看，主要包含上游、中游及下游三个环节，各支撑产业贯穿于三个环节之中。其中，邮轮核心产业链由上游的邮轮设计制造业、中游的邮轮营以及下游的港口服务业、旅游商贸业及相关关联服务业等链环组成，核心产业各环节都存在着支持性产业，有着冗长而完整的产业链。 图1邮轮产业链核心构成要素 邮轮产业各个构成要素之间并非相互独立，而是相互依存、互动与协同运作的过程，产业链中的任何一个环节都必须有序协同运转。邮轮产业的构成同样也揭示了邮轮产业内部的价值流动与增值的过程，以及邮轮经济现象背后相关产业要素的关联与发展的内在动力。从供给角度看邮轮产业链的构成，从供给方面来看，邮轮产业链基本上由三个环节构成：一是邮轮的设计与建造，在这一环节中，邮轮设计的核心是要把握并体现出西方的贵族文化，建造的重点是豪华、舒适与安全；二是邮轮本身的经营，邮轮公司本身是资本密集型企业，而且采用国际化运营，是经济全球化的体现；三是码头区域的配套建设，包括邮轮专用码头、港区配套设施以及其他相关基础设施的建设。 1 邮轮全产业链协同发展指引（2021） 从国际经验看邮轮产业链的构成，邮轮旅游的发展能够自然形成一条相互依托的产业链。与其他行业不同，邮轮旅游业不是一个单一产业，而是由多种产业组成的产业群，具有多样性与复合性。 1.上游：邮轮设计与建造 邮轮设计建造是一个复杂的工程，需要一个庞大的供应系统支持。邮轮设计一般由造船厂根据客户要求进行规划设计，或者委托相关船舶设计专业机构进行咨询设计。邮轮船舶建造一般需要模块化组装，将不同模块外包给各个供应商进行生产，邮轮主体建设需要大量的钢铁建筑材料，与钢铁和建材业紧密相连。内部装饰对装修材料需求较大，需要室内设计者与装修公司通力合作。邮轮犹如海上移动的城堡，电力系统建设较为复杂，航行系统对信息技术服务要求严格，并且船上的照明设施复杂多样，需要相关供应商提供能够满足邮轮需要的产品。邮轮作为大型船舶的一种，对动力系统和控制系统要求较高，通常邮轮动力系统需要向专业发动机制造商采购。因此，邮轮设计建造涉及船舶设计、专业咨询、钢铁行业、建筑材料、外包服务、室内设计、装饰材料、装修公司、信息技术、电力技术、照明设施、动力系统等行业。 2.中游：邮轮经营与消费 邮轮经营管理主要活动有酒店管理、餐饮服务、市场营销、物资采购、娱乐活动、能源需求、安全保障等活动。其中，邮轮上酒店管理涉及到行业主要有卫浴设施、洗护用品、床上用品等供应行业；餐饮服务主要需求餐具、厨具、调料等供应商；市场营销活动主要旅行社、广告宣传、网络媒体的行业息息相关。物资采购通常包括食品食材、酒水饮料、生活用品进免税店货物等，需要向这些生产加工企业或商贸企业采购；船上娱乐活动主要有游乐设施的娱乐、音乐戏剧、演艺文艺活动等方面，对专业团体和舞台演员有较大需求；邮轮的能源需求依赖的行业有提供燃油、电力（港口岸电）以及相关维护保养设施的行业；邮轮的安全保障涉及的行业有安保行业、消防、逃生设施供应行业、医疗卫生行业等。 3.下游：邮轮港口及服务 邮轮港口经营主要活动有基础设施建设、商贸服务、游览服务、接驳服务、食宿服务等方面。其中，邮轮港的基础设施建设的相关行业有建筑材料加工制造、工程建设、投融资等；与商贸服务相关的行业有纪念品和特产的生产制造、服装鞋帽、文化商品等供应行业；与港口游览服务相关的行业有岸上观光旅游、旅行社等行业；邮轮港的接驳服务涉及到了交通运输行业和物流服务行业；而食宿服 2 邮轮全产业链协同发展指引（2021） 务的相关行业是港口酒店和餐饮行业。在邮轮产业链中有一些容易被忽视的产业，对邮轮产业的发展或邮轮旅游活动提供了重要支撑。如游客使用刷卡消费会涉及到金融服务行业，购买保险会涉及到保险行业；对邮轮从业人员或相关服务人员进行培训或再教育，与教育培训行业相关；有些邮轮与船舶代理商合作，代理邮轮公司在港口办理相关手续及其他工作，这就涉及到了船舶代理行业；邮轮公司一般在母港城市设有专门机构办公，这些机构需要租赁办公室场所和住宿场所，这项活动涉及到了地产或房屋租赁业；同时，邮轮旅游活动的开展离不开政府相关部门的服务，如边检部门，海关、海事部门、交通管理部门等的服务支持。 （二）邮轮产业发展阶段周期 产业生命周期是产业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间周期，一般来说，产业生命周期主要包括四个阶段：引人期、成长期、成熟期、衰退期，邮轮产业同样具备产业生命周期的特征。通过对当前全球邮轮产业市场增长率、需求增长率、产业竞争状况与盈利能力以及产业进入壁垒的分析可以看出，当前欧美邮轮产业发展已步入成熟时期。中国作为全球邮轮经济发展的新兴市场，呈现出较高的市场和需求增长率，国有和民营资本加速涌入邮轮产业，加之国家和地方政府大力支持沿海港口城市发展邮轮产业，由此可见，中国邮轮产业当前正处在产业的快速成长时期阶段，未来市场前景广阔。 图2邮轮产业发展生命周期 （三）邮轮产业链经济贡献度 邮轮经济产业链增值主要是通过邮轮经济更好带动区域经济的发展，增强邮轮经济全产业链的经济带动效应。邮轮制造经济贡献包括邮轮建造、维修、设计 S 中国邮轮产 全球邮轮产业 引入期 成长期 成熟期 衰退期 t 3 邮轮全产业链协同发展指引（2021） 以及装潢对经济的贡献以及邮轮船厂管理过程中对经济的贡献。邮轮消费经济贡献主要体现在邮轮乘客与船员在登船前和登船后的整个巡游过程中。邮轮经济贡献分析包括三个要素：直接经济贡献、间接经济贡献和诱导产生的经济贡献。邮轮业及其游客和船员的直接支出，是该行业对全球经济贡献的推动力，这些支出产生直接就业和雇员收入，以支持提供邮轮及其乘客和船员购买的货物和服务。间接收入是从对商品和服务的后续需求产生的直接影响企业的间接贡献的结果。例如，食品加工厂必须购买加工的原材料、电力和水、经营设备和加工原料；向邮轮或批发商运送成品的运输服务，以及财产和雇员的保险。诱发的贡献是由邮轮公司及其供应商的员工支出产生的。这些雇员的收入用于购买各种各样的消费品和服务，包括汽车、食品、服装、家具、医疗保健等商品。因此，诱导的消费贡献主要集中在最终家庭部门。 邮轮产业具有“高新科技密集型、高资本密集型、高人才密集型、高信息密集型”的特征，在运行与发展过程中通过产出乘数、就业乘数、交易乘数、收入乘数和消费乘数等产生巨大的乘数效应，在经济系统中导致了直接、间接和诱导性的变化，带动或推动港口服务、滨海旅游等相关产业的高效运转。其强大的经济拉动能力和吸附能力成为带动港口城市经济的增长点。国内经济的持续发展拉动了居民收入水平不断提高，消费能力持续增强，以及交通更加便捷高效，使得人们对后现代社会休闲度假的旅游需求发生了变化。 4 二、后疫情下全球邮轮产业链发展形势 邮轮全产业链协同发展指引（2021） 二、后疫情下全球邮轮产业链发展形势 （一）产业链上游：疫情导致全球邮轮新船订单减少 邮轮最初主要由美国船厂建造，随着20世纪60年代美国造船业国际竞争力降低，欧洲船厂凭借百年来造船的经验和精湛的工艺技术，以及原先在游客船建造方面的积累，垄断了邮轮建造市场，进入90年代后垄断地位得以进一步巩固。目前，全球从事邮轮建造的船厂主要分布在欧洲的意大利、德国、芬兰、法国等。欧洲地区造船工厂的邮轮修造技术水平处于世界绝对优势地位，形成成熟完整的邮轮修造供应链，使其成为世界豪华邮轮的主要供应商，为造船企业创造巨额的利润收益。意大利芬坎蒂尼集团是全球最大的邮轮建造企业，拥有3个设计中心 和1个研究中心，旗下拥有20家船厂，主要分布在意大利、美国、澳大利亚、新 加坡、挪威、印度、波兰、巴西等国，员工数量达到2万人。德国迈尔船厂客户主要是嘉年华邮轮、诺唯真游轮、皇家加勒比游轮、迪士尼邮轮等邮轮公司。芬兰迈尔图尔库船厂客户主要为嘉年华邮轮、皇家加勒比、地中海邮轮、诺唯真游轮、迪士尼邮轮等邮轮公司。 2021年4月，芬坎蒂尼在安科纳向维京交付了新船“维纳斯号”，这是芬坎 蒂尼为维京游轮交付的第七艘邮轮，吨位4.78万吨，载客量930人。2021年7月，芬坎蒂尼船为维京游轮建造的第八艘远洋邮轮“维京火星号”顺利出坞，室内设计采用现代