2023 年汉密尔顿指数 ： 中国正在摆脱战略性产业

2023年汉密尔顿指数：中国正在摆脱战略性产业 ROBERTD.ATKINSON和IANTUFTS|2023年12月 中国现在在ITIF汉密尔顿指数中具有战略意义的行业中占主导地位，绝对产量超过任何其他国家，相对而言超过其他国家。它的收益是以牺牲美国和其他七国集团和经合组织经济体为代价的，政策制定者进行工业卷土重来的时间不多了。 KEYTKEAWAYS 截至2020年，中国是ITIF汉密尔顿指数中十个具有战略意义的行业中七个行业的领先生产国。总体而言，中国的产量超过任何其他国家，并且超过了前十名之外的所有其他国家组合. 汉密尔顿指数行业在2020年全球经济中所占的份额(11.8%)与1995年的份额(11.9%)大致相同 ，突显了这些行业的全球优势竞争是零和竞争。 中国的收益是以牺牲美国以及其他G7和OECD经济体为代价的。从1995年到2020年，中国还获得了非OECD国家80％以上的收益。 在先进行业中，中国的专业化程度比美国高70％。为了与中国的专业化相匹配，美国的产出必须增长1.5万亿美元（69％），这将需要汉密尔顿所有行业的产出翻一番，但IT服务除外。 扭转美国先进行业命运的时间不多了。2020年代可能是决定性的十年，因为一旦中国获得足够的全球市场份额，美国和盟国的生产风险将被永久削弱。 国会应将缩小这一巨大的先进产业产出缺口作为其总体经济政策目标，包括通过税收，贸易和其他全面关注的国家产业战略要素。 itif.org CONTENTS 主要收获1 Introduction4 总体调查结果6 专业化排名6 相对动量11 前10名生产者13 中国剑圣14 行业概况19 IT和信息服务19 计算机，电子和光学产品25 化学品30 制药和生物技术35 机械和设备40 金属制造45 机动车辆50 其他运输设备55 基本金属60 电气设备65 前10名生产者档案70 第一：中国70 第2名：美国73 第3号：日本78 第4名：德国81第五名：韩国84第6名：印度87 第7号：英国90 第8号：法国93 第9名：意大利96 第10名：台湾99 其他值得注意的生产商102 第11号：俄罗斯102 第13号：加拿大104 第14号：墨西哥106 第15名：巴西108 第19号：澳大利亚110 第32号：越南112 选择区域分组114 七国集团114 EU-17116 EU-10118 Quad120 英联邦国家122 一带一路成员124 附录126 附录A：汉密尔顿指数工业126 附录B：先进产业与国家贸易余额的关系127 附录C：国家分组128 附录D：汉密尔顿指数计算129 尾注130 INTRODUCTION 在先进的贸易技术行业中，各国都在激烈的全球竞争中争夺市场份额，因为对于大多数人来说，胜利可以实现经济和国家安全。对于盟国来说尤其如此，因为中国的收益通常是损失的，反之亦然。 获胜-不仅是创新领导力的竞争，而且是生产能力的竞争-将提高国际竞争力以及经济和国家安全。 当谈到US.国家利益，创新生产是关键。美国在开拓创新方面有着悠久的历史，只是看到它的生产被包括中国在内的其他国家所占领。这降低了增长，削弱了贸易条件（造成更高的贸易平衡，美元贬值，或两者兼而有之） ，削弱了国家安全工业基础，并使美国容易受到来自中国的工业压力策略的影响。 评估U.S.以及其他国家的表现，信息技术与创新基金会（ITIF）已经研究了其汉密尔顿工业竞争力中心在10个先进工业部门中的全球增值产出份额的变化，并将其汇总为汉密尔顿先进技术绩效指数：制药;电气设备;机械设备;机动车辆设备;其他运输设备;计算机，电子和光学产品；信息技术和信息服务；化学品（不包括药品）；基本金属；和金属制品。为了进行此分析，ITIF使用了经济合作与发展组织（OECD）关于增加值贸易的数据集中的生产数据，涵盖了1995年至2020年的时期，ITIF的分析侧重于该数据中包含的40个国家/地区。 纳入汉密尔顿指数的10个行业在2020年的全球产量合计超过10万亿美元（图1）。信息技术（IT）和信息服务业（包括软件和互联网服务）是10个行业中最大的，占全球先进行业产出的18％。 图1：2020年汉密尔顿指数中包含的行业的全球产出（10.1万亿美元，总计） 2020年，这10个行业的集体生产占全球经济的11.8％，与25年前大致相同，在2008年全球金融危机之后 ，商品产出的下降幅度超过了整体国内生产总值（GDP）。(见图2。)然而，组合已经改变，自2002年以来，IT和信息服务份额增长了34%。由这种先进工业产出构成的全球经济的总体份额没有改变，这一事实突显了国家之间的零和竞争。实际上，这些行业的实力与国家的贸易平衡之间存在明显的相关性。(见附录B：先进产业与国家贸易余额的关系。)各国正在，或者至少应该在这个固定的馅饼中激烈竞争更大的份额。中国当然是。对于美国来说，输掉这场比赛，要么是因为政策制定者对国家的产业结构漠不关心，要么是因为他们选择专注于其他经济或社会目标，这将是灾难性的，因为这将使美国变成一个去工业化的，类似英国的经济体。时间很短。2020年代可能是扭转美国经济形势的决定性十年。S.先进的行业命运，因为一旦中国获得足够的全球市场份额，盟国和美国S.生产风险被永久削弱。 由这种先进工业产出构成的全球经济的总体份额没有改变，这一事实突显了国家之间的零和竞争。 在几份报告中，ITIF制定了一项全面的先进行业战略。3但是，尽管通过了《CHIPS法案》，但美国实施和充分资助这一议程的政治意愿似乎相对较低，特别是两个政党都不想解决庞大的预算赤字问题，以释放为这一战略所需的资金。 图2：汉密尔顿工业占全球经济的份额 11.9% 10.6% % % % % % % 1995 2000 2005 2010 2015 2020 14% 12 10 8 6 全球指数，11.8% 其他运输电气设备制药制造金属基本金属 机动车辆 机械和设备化学品 计算机和电子产品IT和信息服务 4 2 0% 当然，先进产业的全球市场份额不能作为衡量国家竞争力的唯一指标，甚至不能作为主要指标，因为各国的经济规模不同。为了评估各国在具有战略重要性的行业中的相对表现，ITIF使用了一种称为“区位商”（LQ）的分析统计数据，该统计数据衡量了任何地区相对于较大地理单位的工业专业化水平-在这种情况下，一个国家相对于世界其他地区。 LQ的计算方法是一个行业在一国经济中的份额除以全球行业在全球经济中的份额，或者一个国家在一个行业中的全球产出份额除以该国在全球经济中的总体份额。无论哪种方式，LQ大于1意味着该国在一个行业中的全球产出份额大于全球平均水平；LQ小于1意味着一个国家的份额小于全球平均水平。例如，美国S.2020年汽车业的产量占全球汽车产量的14.01%，而美国S.总体经济占全球经济的24.71%。因此，美国S.汽车行业的LQ为14.01％，除以24.71％，即0.57，这意味着美国在该行业中表现明显不佳：其产量（和全球市场份额）仅为我们预期的水平的57％根据美国的规模S.经济。 21世纪20年代可能是扭转美国先进行业命运的决定性十年，因为一旦中国获得足够的全球市场份额，盟友和美国生产风险被永久削弱。 总体发现 专业化排名 图3根据OECD提供的最新数据，按其在综合汉密尔顿指数中的相对表现（LQ）对40个国家进行排名。十 四个国家的LQs在10个行业的综合产出中高于平均水平，其中台湾以2.1排名第一（几乎所有这些都是由其计算机和半导体产出驱动的）。另外三个东亚国家-韩国，新加坡，中国和日本分别排名第二，第三，第五和第七。这在很大程度上反映了这些国家在过去几十年中实施的专注和专注的先进行业政策。瑞士，德国，瑞典和奥地利的工程和化学工业密集型国家分别排名第四，第六，第九和第十一名。 一些发展中国家的LQ低于0.5，包括埃及，孟加拉国，巴基斯坦和尼日利亚。此外，加拿大，沙特阿拉伯，澳大利亚和挪威等自然资源密集型国家的LQ排名均较低。 美国的LQ为0.87，这意味着这些行业在美国GDP中所占的份额总计小于全球平均水平。要使美国的LQ达到 1.0，先进行业的产出将需要增长3,2880亿美元，即15％。这相当于美国的计算机，电子和光学产品行业的产出翻一番。 有些人会争辩说，美国LQ如此之低是可以接受的，甚至是正常的，因为它是一个大型经济体，而且全球交易的GDP份额低于平均水平。但是LQ不是与贸易相关的衡量标准；它是与生产相关的衡量标准。此外，还有一个小的， 国家GDP与LQ（0.12）之间呈正相关，这表明美国的得分应高于平均水平，而不是低于平均水平。现实是美国的低LQ反映了失败，而不是成功；弱点，而不是实力。 图3：汉密尔顿综合指数（2020年LQ）的相对全国表现 台湾 2.10 韩国 1.77 新加坡 1.67 瑞士 1.47 中国 1.47 Germany 1.39 Japan 1.21 以色列 1.16 瑞典 1.15 马来西亚 1.14 奥地利泰国印度 菲律宾丹麦 比利时意大 利墨西哥美国 波兰荷 兰土耳其越南俄罗斯法国 UnitedKingdom 巴西西班牙阿根廷加拿大南非印 度尼西亚埃及沙特阿拉伯澳大利亚孟加拉国挪威巴 基斯坦尼日利亚香港 0.96 0.93 0.92 0.88 0.87 0.85 0.85 0.83 0.83 0.76 0.69 0.67 0.64 0.63 0.59 0.58 0.57 0.57 0.47 0.47 0.46 0.45 ativechangein 0.44 1.09 1.07 1.07 1.06 表现过度表现不佳 WhenitcomestorelL0Q.4,1thestoryissomewhatdifferent.From1995to2002,Taiwenand owth.(Seefigure KorealeadinLQgr0.294.)SeveralEuropeannationsalsoincreased 0.12 重要的是，包括瑞士，奥地利，丹麦和德国。俄罗斯推翻了苏联共产主义的束缚，摆脱了西方集团在冷战期间建立的出口管制，使其得分提高了近25个百分点。美国的LQ略有下降8个百分点。 图4：综合汉密尔顿指数的相对国家表现变化（LQ差异，1995-2020年） 0.38 0.34 0.24 0.24 0.23 0.22 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.07 0.07 0.05 0.02 0.01 改善回归 -0.01-0.03-0.0-0.0-0.08-0.09-0.09-0.10-0.11-0.11-0.12-0.12-0.13-0.14-0.17-0.20-0.21-0.22-0.24 -0.31 -0.41 台湾韩国瑞士俄罗斯 奥地利丹麦波兰以色列尼日利亚沙特阿拉 伯德国菲律 宾越南泰国荷 兰墨西哥 中国意大利印度新加坡孟加拉国香 港马来西亚美国 西班牙日本瑞典阿根廷比利时巴西 埃及挪威法国土耳其 7 UnitedKingdom 7 澳大利亚印度尼西亚巴基斯坦加拿大 南非 有些行业比其他行业更集中。例如，最专门从事机械设备生产的国家德国的LQ为2.02，而台湾的LQ为8.79 ，在计算机和电子产品方面的表现更为明显。(见表1。）其中一些是因为台湾，瑞士，新加坡，墨西哥和以色列等领先的专家相对较小，这使他们专门从事的行业更容易主导其经济。但在其他情况下，这是因为机械、化工和电气设备等行业范围更广，子行业范围更广。 Industry 全球产出（十亿 ） 领先的生产商 领导者的份额 相对领导者 领导者的LQ IT和信息服务 $1,900 美国 36.4% 以色列 2.89 计算机和电子产品 $1,317 中国 26.8% 台湾 8.79 化学品 $1,146 中国 29.1% 沙特阿拉伯 2