2023双十—水饮行业报告

2023双十一 水饮行业报告 品牌榜单」营销策略丨行业创新趋势 星圖数嫁 SYNTUNFoodTalks 双十一全网电商数据监测说明 数据说明 本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发 布，其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV) 监测范围40+平台、2505个品类、85238个品牌、2000万+商品 监测平台京东、天猫（含点淘）、拼多多、抖音、其他 监测品类水饮（包装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、植物蛋白饮料、苏打水、气泡水、咖啡奶茶可可饮料、果蔬汁、功能饮料、果蔬汁饮料、中草药饮料、果味饮料、其他风味饮料） 监测时间59 注：本报告中的数据是由量图自主研发的数据记录系统以消费者视角记是页面信急生成，星图数据承诺在信急汇总、加工、整合的全过程中保持客观中立的立场，星图数据 拥有本报告最终解释权。 SYN星T函U数N擦xFoodTalks 目录01双十一营销策略 02水饮销售数据概览 03水饮行业发展趋势 sYN星TU函N数媒×FoodTalks 01 双十一营销策略 天猫发力价格力战役，京东首次推出百亿补贴 天猫天猫平台京东平台 今年天猫双十一，阿里把“全网最低价”定为核心目标。此前京东今年3月，京东正式上线“百亿补贴”，抓取下沉市场增量。随 阿里将价格力、直播、私域、内容化、本地零售定为今年的五大战略。本次双后，推出了京东百亿补贴“买贵双倍赔”服务。本次双十一，京东对百亿补贴 十一“全网最低价”的核心目标正是价格力战役的体现。频道加码，对超8亿商品全程价保，价保时效30天。 5 天菲诺生带拿铁200g加啡厚带乳酒管OESCAFE 即饮便损mini装网红饮料 MRSRESRMBRRBE 医图区会员专享始宝线净水350 呼净水最的遗心 五星价格力工具助力双十一，通过价格力高星评定的商品可获得流量倾斜： NESCALS ARRO 0糖0甜*原生利崔果专与京东百亿补贴、 9.9/高版08310万-人1新增了“官方立减”商品，单品直全程价保 降15%.69- 直理中数型官方限员店进店》 天国之开的星巴克版装餐啡星选饮品饮科 32.3 SYNTUNxFoodTalks 星函数媒 拼多多发起多重补贴，抖音加码商城资源 拼多多平台抖音平台 拼多多通过百亿补贴发起“单件立减”“天天折扣”多重补贴福以内容+货架“双轮驱动”的抖音，今年双十一加码商场资源 利，用低价吸引消费者买单，同时也成为拉动品牌入驻、新品发布的强力引擎。通过官方立减15%等消费优惠，以及次日达、退货免运费等物流服务，实现抖 音商城货架升级。 菲诺食品旗舰店 60万+停114.4万人关注客眠在线DOULCASEDOULCASE 抖音商城政Ⅱ抖音商城奴Ⅱ 保障全部商品瑞配空减 8于3200g3 11-11 100个品牌全域爆发100个品牌全域爆发 年度大促-18.5*4-g65-22.61* 10月20日－11月13日 精选好货限时特惠 抖育电高食品健康行业【农夫山象】 双11全城障38+双1全城爆发 手诺弹子年200g*3 22.89*32.796 TOPI+871x 菲有多款产品参与拼多多双十一限时特惠，百万补贴等特价活动随享呈巴克新品在抖音双十一期间，优惠信息加大喝光：农夫山宗婴儿饮用水，在双 十一期间内容场推广定金预热蓄水模式，达人场与中心场加大商城暖光， SYNTUNxFoodTalks 星函数媒 02 水饮销售数据概览 水饮双十一全网销售额及主要平台表现 天猫以39.4%的销售额占比位居第一，京东排名第二： 拼多多同比增长高达118.8%，抖音增长次之，达到82.3%； 天猫和京东传统综合电商的增速平缓，分别为16.9%和26.9% 其他 0.1% 17.0%8.3% 2023销售额16亿元 天猫 34京东 同比增长 %39.4% 35.2% 数据说明：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59 SYNTUNxFoodTalks 星函数媒 水饮品类销售额TOP10榜单 农夫山泉 景田 屈臣氏 百事可乐 3.3元/L 5.8元/L 4.6元/L NONGFUSPRING 维他奶 9.2元/L Coca'Cola可口可东 可口可乐 农夫山泉 3.9元/L 怡宝怡宝 89 三得利 元气森林 7.4元/L 6.9元/L 5.6元/L 2.0元/L 10 红牛 18.9元/ TOP10品牌排名及均价 综合电商 SYN星T函U数N媒×FoodTalks 水饮品类销售额TOP10榜单一直播电商 TOP10品牌排名及均价 汇源11.4元/L 椰泰18.3元/L 农夫山泉速初42.7元/L NONGFUSPRING3元气森林 7.0元/L TiQ农夫山泉8可口可乐6.3元/L 6.5元/L9长生之脉 TiQ 45.4元/L 东方甄选 23.2元/L 4.8元/L 10元养颜56.6元/L SYN星T函UN数撑×FoodTalks 水饮热销品类TOP品牌、TOP单品 果蔬汁 TOP10品牌销售额份额TOP1O销售额总占比TOP3单品 NFC13.5% 汇源12.8% Tia7.4% 6.0% 3.7% TOP10品牌PRUN 57.8%UICE Tio 3.7% 3.3%其他品牌 宝柔圆 %8'Z 42.2% NFC 2.6% 2.0% 会国祥子水安夫LRNFC1DO%档 监测平台：天猫、京东、抖、拼多多、其他；蓝监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23：59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23：59 SYN星T函U数N媒xFoodTalks 水饮热销品类TOP品牌、TOP单品 一一茶饮料 TOP10品牌销售额份额TOP10销售额总占比TOP3单品 33.5% %6'6T其他品牌 15.1%茉莉花 10.3% 康虾傅7.2% 4.1% 茶TT3.5% 蘭芳固2.0%TOP10品牌 1.6% 1.5% 1.3% %6"t8 监测平台：天猫、京东、抖、拼多多、其他；蓝监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23：59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23：59 SYN星T函U数N媒xFOodTalkS 水饮热销品类TOP品牌、TOP单品 碳酸饮料 TOP10品牌销售额份额TOP1O销售额总占比TOP3单品 90可 25.6%12.9%9.8%8.0% pep 6.0% 4.9% 3.9% 3.4% 好望水 3.0% 崇年达 2.7% 其他品牌 19.8% TOP10品牌 80.2% DE 百事可乐可配气水 监测平台：天猫、京东、抖、拼多多、其他；蓝监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23：59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23：59 SYN星T函U数N媒xFoodTalkS 03 水饮行业发展趋势 健康化需求趋势依日，水饮流行在配方上做“加减法” 随着人们健康知识和意识的提升，越来越多的消费者开始反思和改变自己的生活方式。同时，在后疫情时代，人们也更加关注自身的健康状况，更愿意购买能带来独特营 养价值和功能的食饮。在水饮领域，配方上的“加减法”趋势越发显著。 消费者健康需求 减糖减脂无负担 TOP1减肥减睛消费者倾向于购买零糖、零胎、零卡，零添加的无负担产品，无糖 茶、无糖咖啡等品类受消费者欢迎。 睡眠健康 增加功能营养成分 肠胃健康现代社会下，常吃外实、久坐、熬夜等不健康的生活方式，加深着民众的健康焦虑，具有肠道健康、运动支持、营养素补充等功能宣称的产品受到消费者青。 无添加纯天然 满足每日 桂花100%维生素C 乌龙 富含营养 低卡路里阿龙茶 英贝健 低脂肪口感美味东方叶 英贝健 维C水维C水 SYNTUNxFoodTalks 星函数媒 “国潮”情绪上涨，水饮赛道国货频频出圈 除了健康，消费者在一些特定的场景下，也会想要在吃喝上获得一定的情绪宣泄，其中“国潮”情绪在近年以及双十一产品上表现地尤其突出。水饮行业中，碳酸饮 料、功能性饮料、草本植物饮料是国货品牌的集中地，多家国货品牌在近年重振雄风，获得了较为突出的营收成绩。 专科音商城排行 汽水好评榜功能饮料好价榜 碳酸饮料 基于历更和送30日好详热流你合排序每日季秋林、大窑汽水、北冰洋、健力宝等品牌常霸榜天猫、抖音榜单， 好评榜人气榜焊款榜好的费成为消费者喜爱回购的国货饮料。 1 （主摄推荐）较新维生素功能饮料格品膜大自梨汽水器子汽水1000-人款 v22.9去都看 2好监股9息：30日热路4401件 过抖码拨量健力宝经典检宝口感蒙好，人认号 v21(0) 无糖喝滋 功能性饮料 功能性饮料中的国产品牌在近年也开始陆续崛起，在天猫功能饮 料好评榜，东鹏屡次位居榜单前三。 v52.9#8价 3草本植物饮料 国品核费大密国货饮料大 v27.9#6价表看石 主打“药食同源“概念的草本植物饮料受到具有“轻养生”需求 的消费者喜爱，他们越来越关注中国传统草本植物的滋养功能。 SYN星T函U数N媒xFoodTalkS 小众口味的水饮突出重围， “大单品”层层出不穷 在今年双十一多个电商平台的畅销榜单上，出现了许多新兴品牌，他们的大单品产品均是小众口味饮料。这些产品也出乎意料地跃居单品榜单前10名。其中，西梅汁 是小众口味饮料中销最出众的一款。此外，近年具有一定本土文化认知度的山楂汁、刺梨汁的热度也在不断上升。许多小众口味水饮都有功能消费的趋势，健康作 用集中在有肠胃健康、美容养颜、抗氧化等功能方向。 Puree! Ta西梅汁在多个电商平台的畅销榜单中多次出现，该口浓缩果蔬汁人气榜 好评机 PRUNE IUICE味销售情况较好的主要原因是西梅具有通便润肠的功小众果汁在电商平台榜单中排名靠前 能特点，直击了大多消费者的痛点。 口 NFC26 蓝莓因其具有富含花青素的特点，有美容养颜、有助 OD NFC v13.9s 莓小仙NFC蓝毒 NFC高人气×2位否万附达人C*0：班儿定制包装太好参 ￥512券后价法看看 26E50 于视力健康的功效宣称，蓝每汁也在近年异常火热人气预数9.6：30日热销1.9万件 中抖音旗趣英贝健西梅汁膜 3 山植具备很强的国民认知度，对健脾润肺、消食养宵等有一定的作用，当前在山植品类做得较为出众的品 再贝高人气×7位西万份达人带货 里美贝健官方媒限店直播中 ￥95播限时价去看 牌有山植树下，好望水的望山单品也在餐饮渠道有#人气脂数9.5：30日热销 不错的销售成绩。 -95.9s8m SYNTUN×FoodTalks 星函数媒 增长品类的创新趋势茶饮料：“卷”健康，“卷”茶种，“卷”创新 从今年双十一品类榜单中的产品来看，无糖茶依旧日是即饮茶赛道中的热销细分品类，占据TOP10产品中9个。不过在今年榜单中，大容呈和复合茶种的无糖茶薪露头角，茉莉花茶、青柑普洱、茉莉乌龙、桂花乌龙等无糖茶位列前十。热销产品在均价上，也出现向8元单价发展的升级趋势。此外，地方品牌果子熟了、兰芳园也进入榜单，标志着地方特色茶饮也开始在线上渠道向全国进击。 东 双十一期间部分热销单品地方特色品牌卷入赛道工艺、原料品质化高端化跨品类特调茶饮多元化 农大山房 方地方品牌果子熟了、兰方园登上双十伴随健康、悦己的消费趋势，消费者相对于袋泡茶、原叶茶来说，即饮茶消费者的年轻化特征明 树一茶饮料细分品类的品牌TOP10榜单更原意购买选用高品质原叶、冷萃等显，他们更原意做出多元化的消费尝试，茶咖、茶酒等跨品 叶制作工艺更能保留茶叶原味的即饮茶类特调茶饮在社交媒体上声量较高 创新茶酒佐餐百搭百威中国 在2022年推出浮起气泡 让茶高山系列乌龙茶 浮浮浮起浮起起起 茶酒，产品以伏特加作为 选用青心乌龙茶种，采