资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/12/11 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，LPG涨2.51%，纸浆涨1.5%，纯碱跌4.38%，玻璃跌3.74%。黑色系涨跌互现。农产品普遍上涨，菜粕涨2.55%，豆粕涨1.82%，豆二涨1.46%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.41%，沪铜涨1.11%，不锈钢涨0.67%，沪铅涨0.52%，沪铝跌0.08%，沪锡跌0.16%，沪锌跌0.29%。沪金跌0.99%，沪银跌1.96%。 2.国际油价集体上涨，美油明年1月合约涨2.77%报71.26美元/桶，周跌3.79%；布油明年2月合约涨2.48%报75.89美元/桶，周跌3.79%。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.25%报2020.8美元/盎司，当周累计跌3.3%，COMEX白银期货收跌3.2%报23.29美元/盎司，当周累计跌9.93%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.15%报8438美元/吨，周跌2%；LME期锌跌0.71%报2389.5美元/吨，周跌4.78%；LME期镍涨1.8%报16805美元/吨，周跌1.39%；LME期铝涨0.07%报2134美元/吨，周跌3.4%；LME期锡跌0.45%报24565美元/吨，周涨3.44%；LME期铅涨0.25%报2023美元/吨，周跌4.53%。 5.CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1306.25美分/蒲式耳，周跌1.42%；玉米期货跌0.26%报486.75美分/蒲式耳，周涨0.41%；小麦期货跌1.56%报632.25美分/蒲式耳，周涨4.89%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，中共中央政治局12月8日召开会议，会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。 2.数据显示，美国11月季调后非农就业人口增加19.9万人，超过市场预期的18万人，失业率录得3.7%，较前值的3.9%有所回落。 3.大连商品交易所副总经理王伟军介绍，在新品种研发上，大商所正在推进钢铁、农林、化工、天气等领域的产品研发工作。 4.12月10日至本周，我国中东部将迎两轮大范围雨雪天气过程，其中华北、黄淮等地部分地区强降雪落区或有重叠，降雪量具有一定极端性，需防范积雪及道路结冰对交通出行的影响。 5.据商务部消息，12月10日，商务部部长王文涛在京会见来访的沙特投资大臣法利赫。双方重点就落实两国领导人共识、深化双边经贸合作等交换意见。王文涛表示，中方愿同沙方一道，共同推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”深度对接，持续扩大贸易投资、能源资源、基础设施、高新技术等领域合作规模，在推进各自民族复兴伟大历史进程中坚定相互支持。 6.国家统计局数据显示，2023年11月份居民消费价格同比下降0.5%，环比下降0.5%。11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国PPI环比由平转降，同比降幅扩大。 【能化期货】 1.据隆众资讯最新数据显示，截至12月7日当周，中国液化气港口样本库存量为238.22万吨，较前一周减少17.62万吨或6.89%；中国苯乙烯工厂整体产量在29.78万吨，较上期降2.29万吨，环比降7.14%。 2.远兴能源在互动平台回复投资者称，目前公司已有产能—控股子公司中源化学纯碱产能180万吨/年。新增产能—阿拉善天然碱项目一期纯碱产能500万吨 /年，其中第一、第二条生产线（产能均为150万吨/年）目前已达产。第三条 生产线（产能为100万吨/年）正在试车，达产时间暂无法准确预计。第四条生 产线（产能为100万吨/年）暂未投料。公司阿拉善天然碱项目一期试车工作正在抓紧推进，二期暂未开工。公司不生产电池级碳酸钠。目前三线正在试车，达产时间暂无法准确预计。 3.郑商所公告，自2023年12月11日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之四，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四。自2023年12月11日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在纯碱期货2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为1000手，在玻璃期货2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。 4.据相关声明，美国能源部寻求补充多达300万桶的石油储备。 5.俄罗斯副总理诺瓦克：如果市场形势需要，欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。 【金属期货】 1.俄罗斯矿业和金属巨头诺尔斯克镍业公司在最新的市场报告中指出，2023年和2024年精炼铜市场预计将保持相对平衡。公司预计，全球矿铜供应量将在2023年增长2%，2024年将增长3%。同时，全球精炼铜产量预计在2023年增长4%，2024年将增长2%。此外，全球铜需求预计在2023年增长2%，2024年将增长至3%。这一预测表明，未来两年精炼铜市场将在供需平衡的范围内运行。 2.乘联会数据显示，11月新能源乘用车国内零售销量达到84.1万辆，同比增长39.8%。2023年11月乘用车市场零售达到209.7万辆，同比增长25.5%，环比增长2.3%。 3.广期所公告，近期碳酸锂市场价格波动较大，各会员单位要进一步加强投资者教育工作，针对碳酸锂期货的特点，把规则讲透、把风险讲够，提醒投资者依规、谨慎、理性参与交易，切实避免盲目跟风，把风险控制在可承受能力范围内；同时，要切实强化对客户交易行为的合规监管和风险防范工作。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，12月河钢75B硅铁定价7100元/吨，11月定价7330元/吨，较11月下降230元/吨，招标数量1710吨，12月招标数量1863吨，较11月减少153吨。 2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.75%，环比上周下降2.11个百分点，同比去年增加2.86个百分点。日均铁水产量229.30万吨，环比下降5.15万吨，同比增加8.14万吨。 3.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为11814.97万吨，环比增317.31万吨；日均疏港量299.06万吨降6.72万吨。 4.据必和必拓官微，12月7日，必和必拓与河钢集团签署合作协议，旨在进一步携手降低钢铁生产过程中的碳排放。根据该协议，双方将共同利用必和必拓铁矿石配矿探索直接还原铁（DRI）生产及利用技术，并同时推进强化块矿二期项目，以期降低高炉生产过程中的碳排放。 5.中国钢铁工业协会副会长骆铁军在2023年全国废钢大会上表示，当前，钢铁行业整体生产经营面临极大挑战，行业总体呈现“高产量、高成本、低效益”两高一低的状态。今年前10个月，全国粗钢产量8.75亿吨、同比增长1.4%，钢材产量增长5.7%，钢材出口（7473万吨）增长34.8%，但行业效益不尽人意，铁矿石焦煤等原料成本居高不下，协会会员企业利润同比下降27%，利润率只有1.38%，亏损面达到42.35%。 6.据甘其毛都口岸公众号消息，截至12月8日，内蒙古2023年口岸货运量实现10006.83万吨，为首次突破亿吨大关；其中甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3497.57万吨，占全区货运量三分之一。 7.钢银电商最新公布数据显示，本周城市总库存量为769.36万吨，较上周环比减少15.42万吨（-1.96%），包含39个城市，共计149个仓库。其中，建筑钢材库存总量为342.28万吨，较上周环比减少5.95万吨（-1.71%），包含30个城市，共计87个仓库。 【农产品期货】 1.据农业农村部12月月报，本月估计，2022/2023年度国内大豆压榨量9593万吨，较上月下调92万吨，主要因豆粕消费需求不及预期；2023/2024年度中国食用植物油产量3047万吨，与上月预测值一致。 2.据Wind数据显示，截至12月8日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损 276.67元/头，12月1日为亏损253.88元/头；外购仔猪养殖利润为亏损180.25元/头，12月1日为亏损151.11元/头。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，12月3日-12月9日期间，巴西大豆出口量为100.42万吨，上周为92.15万吨；豆粕出口量为 42.73万吨，上周为56.39万吨；玉米出口量为211.18万吨，上周为188.57万吨。 4.USDA最新干旱报告显示，截至12月5日当周，约46%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为47%，去年同期为69%。约43%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为44%，去年同期为67%。约39%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为45%，去年同期为70%。 5.粮农组织食品价格指数2023年11月平均为120.4点，与10月修正后的指数持平，同比下跌14.4点（10.7%）。联合国粮农组织2023年全球谷物产量最新预报数环比上调了360万吨，至28.23亿吨，同比增长0.9%（2590万吨），与2021年的历史最高纪录相比还高出1040万吨。 6.据马来西亚棕榈油协会（MPOA），马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减少6.4%，其中马来半岛减少6.29%，马来东部减少5.57%，沙巴减少4.89%，沙捞越减少7.63%。 7.农业咨询机构Cogo周五发布报告称，巴西2023/2024年度大豆产量预计为 1.60亿吨，此前预估为1.64亿吨。巴西2023/2024年度玉米总产量预计为 1.193亿吨，此前预估为1.216亿吨。 8.美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向中国出口销售13.6万吨大豆和11万吨软红冬小麦，向未知目的地出口销售16.5万吨玉米，均于2023/2024年度交货。 9.咨询机构Safras＆Mercado将巴西2023/24年度大豆产量预测下调至1.5823亿吨，此前预测为1.6138亿吨。 10.美国农业部12月供需月报显示，维持美国2023/24年度大豆单产、产量、期末库存预测在49.9蒲式耳/英亩，41.29亿蒲式耳和2.45亿蒲式耳不变；下调全球大豆期末库存预测至1.1421亿吨，11月预测为1.1450亿吨；维持阿根廷2023/2024年度大豆产量预期在4800万吨不变，下调巴西2023/2024年度大豆产量预期至1.61亿吨，11月预期为1.63亿吨。 金融市场 金融 1、今年前三季度我国专利商标质押融资金额达到4950亿元，同比增长52.9%。截至9月，沪深交易所共发行119单知识产权证券化产品，融资金额达到268 亿元。相关省市设立20支重点产业知识产权运营基金，募集资金47.9亿元。 2、近日，公募费率改革推出的首批20只浮动费率基金全部正式成立，意味着公募基金第一阶段费率改革工作顺利完成。在市场持续震荡，权益基金发行遇冷的特殊时期，20只浮动费率基金合计发行募集76亿元，取得不俗成绩。 3、市场震荡调整，次新基金业绩分化明显。截至12月8日，216只主动权益基 金成立时间在半年至一年之间，有26只斩获正收益。其中，泰康北交所精选两年定开A成立以来收益率为32.82%；业绩最差的基金则亏损39.91%。 4、深证50ETF易方达、深证50ETF富国等首批2只跟踪深证50指数的产品将于12月11日上市。从发行规模来看，深证50ETF富国成立规模超24亿元，深证50ETF易方达成立规模超26亿元，两只产