评估印度准备在全球半导体价值链中发挥更大作用

评估印度准备在全球半导体价值链中发挥更大作用 斯蒂芬·埃泽尔|2023年12月 印度有可能在全球半导体价值链中发挥更重要的作用，只要政府坚持其投资政策，保持有利的监管和商业环境，并避免采取造成不可预测性的措施。 KEYTKEAWAYS 考虑到印度庞大且不断增长的消费者和商业市场，其在电子产品生产方面的优势以及全球供应链的再平衡，印度应该抓住这一时刻，扩大其在全球半导体价值链中的影响力。 在未来五年中，印度有潜力将其在半导体组装，测试和封装（ATP）领域的业务扩展到多达五个工厂，并吸引生产28-65纳米（nm）范围内的传统半导体的晶圆厂。 扩大其在半导体制造领域的存在将建立在印度数十年的半导体设计经验之上，印度在半导体设计方面的经验占全球集成电路（IC）设计劳动力的20％，超过125,000名工人。 半导体行业面临全球人才短缺；印度每年有超过80万名工程师毕业生可以提供帮助，但需要更好的课程、培训和准备，因为只有一小部分行业在毕业后做好了准备。 跨国投资者寻求稳定性、确定性和可预测性。因此，印度必须继续深化最近对其商业和政策环境的改进，同时避免产生商业不确定性的政策。 itif.org CONTENTS 主要收获1 Introduction3 为什么印度应该寻求加深其在全球半导体价值链中的地位印度的半导体时刻7 迅速扩大的市场规模7 全球高科技价值链重组9 半导体价值链13 印度的半导体现状和市场机会15 半导体研发与设计16 半导体组装、测试和封装18 半导体制造20 半导体设备21 半导体和电子产品制造政策环境21 监管环境23 吸引美光半导体ATP投资的经验教训23 印度监管环境的演变24 税收25 劳工政策26 关税和进口政策27 海关和贸易便利化27 商业环境28 劳工/劳动力29 物流/基础设施31 运输基础设施31 电气基础设施31 印度半导体供应链32 半导体制造材料32 半导体研究支持机构33 在IndIa州的机会33 古吉拉特邦33 卡纳塔克邦34 奥里萨邦34 泰米尔纳德邦35 从美国领先的半导体国家吸取的教训36 亚利桑那36 纽约37 德州37 美国主要国家的总结结论和政策建议38 印度-美国半导体伙伴关系39 结论40 尾注42 INTRODUCTION 2022年5月24日，印度和美国宣布了关键和新兴技术联合倡议（iCET），承诺两国扩大战略技术伙伴关系和国防工业合作。作为2023年1月iCET成立大会的一部分，美国半导体行业协会（SIA）和印度电子与半导体协会（IESA），在印度政府印度半导体任务（ISM）的参与下，同意进行“准备评估”，以确定近期的行业机会，促进其互补半导体生态系统的长期战略发展，并向美国提出建议S.商务部和ISM。这一评估也将通知美国S.-印度半导体供应链和创新合作伙伴关系，于2023.13月通过谅解备忘录（MOU）建立。总部位于华盛顿特区的科学技术政策智囊团信息技术与创新基金会（ITIF）被委托承担该评估的作者身份。2023年5月和2023年10月，ITIF的一名代表为此目的前往印度进行了实况调查，包括采访来自政府、企业、行业协会和智库的数十名利益相关者。（在某些时候，本报告根据这些访谈得出结论。)初步发现的摘要已提交给印度和美国S.2023年6月的政府；这是准备评估的最终交付成果。 该报告首先考虑了印度为什么要在全球半导体行业竞争，并研究了该国面前的时机，然后转向考虑印度半导体行业的现状并评估其半导体政策环境。然后，该报告重点研究了印度的监管和商业环境状况，考虑了从人才和基础设施到税收和关税的主题，然后探索了印度半导体生态系统中的关键支持参与者。然后，它检查了印度几个州为吸引半导体活动而采取的策略，并从几个美国S.在这方面的国家。报告以政策建议结束。 为什么印度应该寻求深化其在全球半导体价值链中的地位 印度面临着一个独特的时刻和机遇。COVID-19的余震 大流行；全球加大努力重新平衡供应链；中国劳动力和更广泛的生产成本上升；人工智能(AI)和电动汽车(EV)等变革性新兴技术；人口结构变化；以及一系列其他因素导致跨国企业重新评估其全球价值链的结构，以寻求加强多元化，弹性、可持续性和成本竞争力。同样，各国政府也越来越重视供应链，这些供应链支撑着企业和公民获得关键和先进的新兴技术的能力，从生物制药、信息和通信技术(ICT)产品到先进的电池和关键矿物。随着跨国企业对这些趋势做出反应，并希望使其供应链更加多样化和有弹性，政府有机会展示其国家的价值主张，说明他们如何在高科技产业中竞争，以实时重组的全球经济。 在全球经济迅速重新排序的过程中，印度作为高科技产业（从清洁能源和医疗设备到电子和ICT硬件）的投资和生产目的地的价值主张尤其强大。该国已经取得了显着的早期成功，特别是吸引了苹果的目光，到2025.4年，它可能会在印度生产多达四分之一的手机。此外，几十年来，印度一直是重要的半导体设计活动的发源地，占全球芯片设计人才的20％。最近，印度已将注意力转向半导体制造，特别是半导体制造（“晶圆厂”）和生产后的组装，测试和封装（ATP），其中半导体经过测试并组装成复杂的封装。5在这方面，印度也取得了相当大的成功，2023年6月，半导体存储器芯片制造商美光宣布将在古吉拉特邦的萨南德推出一个主要的ATP设施，用于动态随机存取存储器（DRAM）和NAND产品。 半导体制造商可能会考虑多达500个离散因素-从国家和州的人才，税收，贸易和技术政策到劳动力率，法律和海关政策-在评估数十亿美元的工厂投资时。 但是，全球半导体投资的竞争非常激烈，因为国家-以及其中的州，地区和城市-已经成为价格接受者，而不是价格制定者，以吸引全球移动投资的高附加值，事实上，领先的半导体制造商可能会考虑多达500个离散因素 ——从国家和州的人才、税收、贸易和技术政策到劳动力费率、法律和海关政策——在他们评估数十亿美元的晶圆厂投资时。 制造半导体也许是人类从事的最复杂的制造活动；晶圆厂的设计和操作是如此细致入微和复杂，以至于它考虑了诸如月球在装配线上的引力效应之类的细节。因此，以类似的方式，如果国家-以及其中的州或地区-希望竞争 成功地进行半导体行业投资，那么他们培育的政策和商业环境必须同样精细地调整、精心制作和深度复杂，这一事实同样适用于美国，也适用于中国、韩国和日本——或印度。为了赢得半导体投资，地区不仅需要正确地获得大约500个因素，而且他们在这500个因素上的“检查标记”的强度需要比其他吸引相同投资的国家更强 。这是印度面临的挑战：创造一个不仅吸引一次性投资的商业和政策环境，而且还促进了一个深入而充满活力的半导体生态系统的出现，活跃在半导体生产的所有关键阶段-研发（R＆D）。设计，制造和ATP-拥有供应商和支持机构网络，为全球成本和创新竞争的半导体生态系统提供动力。 半导体代表了现代全球数字经济的心跳，预计到2024年这个行业将增长到5880亿美元，每年刺激全球7万亿美元的经济活动，并支撑人工智能和大数据等一系列下游应用。8而且由于半导体电源（无论是通过电源管理 ，还是通过计算能力）几乎所有现代设备-从智能手机和电动汽车到烤面包机-这意味着各国，以及其中拥有最先进半导体的行业和企业在开发和制造最具创新性产品的能力方面享有先发优势。简而言之，半导体是企业和国家在全球经济中竞争的基础；它们真正代表了现代全球数字经济的“制高点”。 还应该注意到，半导体以及继续创新和部署半导体的能力对于帮助社会实现全球气候和可持续性目标至关重要。例如，研究估计，到2030年，ICT解决方案将有助于将全球温室气体排放量减少多达15％，同时仅占全球碳足迹的1.4％。9 正如这份报告所详述的那样，印度政府准备提供一些世界上最慷慨的投资激励措施，以吸引更多的半导体投资 。然而，考虑到印度面临的无数挑战和有限的预算(坦率地说，就像美国或任何其他国家一样)，为什么印度应该优先考虑半导体投资——特别是资本密集型制造设施——而不是许多其他相互竞争的优先事项？这个问题值得深思熟虑的回应；下面评估五个关键理由。 首先，肯定有声望因素在起作用。印度最近的月球车着陆值得庆祝和赞扬，使其成为实现这一令人难以置信的令人印象深刻的特征的仅有的四个国家之一。 此外，印度总理纳伦德拉·莫迪（NarendraModi）已将吸引半导体制造活动作为其政府的关键承诺，也是他的“印度制造”（“AtmanirbharBharat”或“自力更生的印度”）计划的主要目标，该计划旨在“促进印度成为最受欢迎的全球制造目的地”。 其次，印度在半导体产品上存在巨大的贸易逆差，它寻求通过提高国内生产水平来平衡。印度对电气和电子产品的进口 设备在2022.12年达到676亿美元，其中包括估计的156亿美元半导体，比印度前一年的81亿美元半导体进口 几乎翻了一番。13在过去三年中，印度的芯片进口量增长了92％。14据估计，印度70％的电子产品进口来 自中国和香港，另外13％来自新加坡。15。 第三，加强半导体等高科技行业的制造业活动不仅提供了高附加值、高薪就业机会的重要来源，而且可以产生显著的就业和经济乘数效应。在美国，半导体行业的就业乘数是6.7，这意味着每个美国S.直接受雇于半导体行业的工人，在更广泛的美国支持额外的5.7个工作岗位S.经济。16(总的来说，美国S.半导体行业直接支持 27.7万个工作岗位，间接支持160万个工作岗位。)这些工作生产力很高，因此报酬很高，平均S.半导体工作薪酬为17.7万美元，与美国平均水平相比S.61,900.17美元的工资半导体也产生了显著的经济乘数。正如一份报告发现的那样，“每增加一美元S.电子制造业的GDP在经济其他地方创造了1.32美元。此外，电子制造业的每一美元产出在经济其他地方产生1.05美元的产出。“18就像U.S.半导体工作产生和支付更多，并提供重要的经济和就业乘数，印度半导体工作也是如此。事实上，一项研究发现，印度计算机、电子和光学设备行业的就业乘数为16.19。 半导体是企业和国家在全球经济中竞争的基础;它们真正代表了现代全球数字经济的制高点。 第四，半导体制造可以在印度其他高科技经济领域产生巨大的溢出效应和“边做边学”效应。正如卡内基印度的 KoarBhadari所指出的那样，“强大的制造基础确保了从“边做边学”中获得的知识也被转移到国内公司。“或者 ，正如印度国际经济关系研究所（ICRIER）的前董事兼首席执行官RajatKathria解释的那样，“经济增长受到一个国家生产中“复杂程度”的影响。生产的性质对经济增长至关重要。专门从事生产率较高的商品生产的国家更有条件实现更高的增长。“21。 Kathria指出了经济学家RicardoHasma和BaileyKliger如何发展“产品空间”的概念，以说明一个国家最初的专业化模式如何影响其在相邻行业中扩大竞争力的能力。正如Hasma和Kliger所写的那样，“产品领域的位置是一个国家在某些产品中发展比较优势的潜力的关键决定因素。各国通过利用需要类似投入，包括技能和技术的产品的相关性来取得进展。“22因此，国家的经济发展”不仅是教育，卫生，法治和基础设施等一般属性的进步，而且是特定于行业的辅助支持系统和活动的发展。“23对于印度来说，其在半导体设计和电子制造方面的现有能力可以作为进入面向制造的半导体生产要素的平台。如果印度能进入“半导体制造”产品。 反过来，这可能会增强其未来在其他高科技制造业领域的竞争力，例如机器人。 最后，在吸引半导体等高科技产业投资所需的决策策略中，存在着显著的“边做边学”效应。事实上，印度政策制定者对吸引半导体制造所需的知识溢出-在一定程度上，它可以告知印度如何竞争生物制药或可再生能源等其他高科技领域以及如何管理其更广泛的政策和商业环境-可能比工厂车间发生的技术“边做边学”更强大。 印度半导体时刻 本节探讨了印度在半导体和电子产品领域存在的市场机会，以及它对