导电涂料 头豹词条报告系列

导电涂料行业分类 根据导电涂料成膜物质自身是否具有导电性，可将导电涂料划分为本征型和掺杂型。本征型导电涂料一般以 聚吡咯（PPy）、聚噻吩（PT）、聚苯胺（PANI）这类结构导电的高分子材料作为成膜树脂，通常与其他树脂混合使用，但因为具有本征导电性的聚合物成本较高、加工困难而在工业生产上受到限制。掺杂型导电涂料通常以 绝缘树脂或导电性差的聚合物作为树脂基体，通过添加导电填料来增加树脂基体的导电性，根据导电填料不同， [4] 其主要分为金属系、碳系、金属氧化物系三大类。 根据成膜物质自身是否具有导电性分类 本征型导电涂料是指以本征型导电聚合物为成膜物质所制成的导电涂料。导电高分子用于导电涂料的制备方法大多集中在直接利用导电高分子作成膜树脂、导电高分子与其他树脂混合使用、导电高分子材料作为导电填料使用等方面，其中最典型的代表有聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚喹啉等是较为活跃的一个研究领域。本征型导电涂料主要应用于防腐抗静电涂料、吸波涂料、电磁屏蔽涂料等，中国已经研究出多种聚苯胺抗静电防腐涂料。 本征型导电涂料 导电涂料分类 掺杂型导电涂料是指以高分子聚合物为基础加入导电物质，利用导电物质的导电作用，来达到涂层电导率在10-12S/m 以上。其既具有导电功能，同时又具有高分子聚合物的许多优异特性，可以在较大范围内根据使用需要调节涂料的电学和力学性能，并且成本较低，简单易行，因而获得较为广泛的应用。掺杂型导电涂料由高分子聚合物、导电填料、溶剂及助剂等组成。常用的导电填料有金属系填料、碳系填料、金属氧化物系填料、复合填料、新型纳米导电填料等。 掺杂型导电涂料 [3] 1：庆奕良、李昕 导电涂料行业特征 导电涂料的行业特征主要包括市场需求大、竞争激烈和创新驱动。应用领域广泛：导电涂料可应用于电子、通讯、汽车、航空航天等多个领域，市场需求量大。技术含量高：导电涂料的制备技术和应用技术都较为复杂， 需要高水平的科研人员和技术工人。环保要求高：导电涂料的生产和使用过程中需要遵守环保法规，在VOC排放 等方面严格控制。 市场需求大 应用市场的年复合增长率持续增高，需求量增大。 随着智能电子产业的发展，导电涂料的应用端结构呈现多元化趋势，促使导电涂料的市场需求量扩大。 2022年中国导电涂料行业的市场规模为356.85亿元，为2017市场规模的2.5倍。预计到2027年导电涂料市场规模达到799.09亿元，2023-2027年年复合增长率达到17.76%。 竞争激烈 知名企业数量多，份额大，新进入者增加。 导电涂料头部企业有较大竞争优势，所占市场份额高，且随着国家政策的支持以及市场需求的增加，行业涌入了更多的新型企业占据市场份额。以3M、夏普、一汽集团和东来技术为行业代表企业。 创新驱动 科学技术的进步推动导电涂料的创新发展与应用。 随着科学技术水平的不断提高，导电涂料产品质量不断提高，应用场景不断增加，持续向外开拓市场。得益于复合型导电涂料的电磁屏蔽、导热、静电屏蔽等特性，目前已应用于5G基站及智能电子设备中精密器 件的屏蔽 [5] 1：https://mp.weixin.… 2：PCI可名文化 [6] 导电涂料发展历程 萌芽期 1950~1990 导电涂料在20世纪中期就开始被人们研究。1948年美国科学家利用银与环氧树脂制备出世界上第一款导电涂料。日本于20 世纪50年代就研制出并且大量生产了金属系导电填料的银导电填料和碳系导 电填料，于20世纪末期就研制出了镍系和铜系导电涂料。美国从20世纪中期以来就已经制备出了表面电阻在5~15毫欧的用于飞机雷达罩的抗静电涂料。欧洲于20世纪末期研制出铜系导电涂料。20世 纪50年代，中国也开始研究和应用导电涂料。如长春一汽集团研制的兼具导电和防腐性能的导电涂 料，天津油漆厂生产的以石墨作为导电填料的导电涂料。 中国导电涂料与西方国家起步时间相近，但由于经济环境等因素，与其研究与技术上相比仍然处于落 后状态。 启动期 1991~2015 在中国，一些研究者从20世纪末期就已经开始制备抗静电涂料，之后制备出了以碳系导电填料为主要 导电填料的抗静电涂料，分别有为1900型、WA-929型、H94型等，其在防止静电事故发生和避免仪 器设备腐蚀方面做出了很大贡献。现在，中国在导电涂料研究方面仍然把重心放在抗静电导电涂料方面，并且这些抗静电导电涂料的导电填料是以碳系导电填料为主。在中国研究导电涂料的主要单位有 中国的一些高等院校、中国一些研究所以及一些材料公司，并且在近几年都取得了优秀成果，比方说其开发出了除了碳系以外的其他的导电涂料。 中国导电涂料理论基础不断夯实与扩大，在研究和应用上实现了巨大的进步。 高速发展期 2016~2023 在“十三五”规划期间，相关政策对涂料行业的影响逐渐增大，主要体现在环保方面。同时，中国正积极扩大内需投资，大力推进供给侧结构性改革，导电涂料业结构调整和转型升级取得持续进展。 相关政策红利促使导电涂料行业高速发展。 [6] 1：赵维，李玉红，陈佑宁… 导电涂料产业链分析 导电涂料行业产业链上中下游主要包括原材料供应商、导电涂料生产商和应用端。上游是导电涂料行业的原材料供应商，包括化工企业和矿产资源供应商。原材料供应商提供导电涂料生产所需的各种化学物质和矿产资 源，如化学单体、引发剂、固化剂、高分子聚合物、导电填料、溶剂和助剂等。中游是导电涂料生产商，主要将上游供应商提供的原材料进行加工和混合，生产出各种类型的导电涂料产品。下游是导电涂料行业的应用端。注 重原材料的引进以及终端应用技术的创新，可以提高企业的竞争优势。 绿色环保、多功能性、高性价比成为导电涂料工业的发展趋势。随着中国环境保护力度的日益提高以及国家 政策的支持，导电涂料工业正朝着绿色、无毒、低 VOC的方向发展。目前对环保型导电涂料的研究主要集中在 开发水溶性导电涂料、粉末导电涂料和高固含量导电涂料上。未来导电涂料下游应用市场将进一步扩大，成本将是未来影响中游导电涂料发展的重要因素。目前纳米技术的应用在很大程度上降低导电涂料成本的同时也提高了 导电性能。除下游应用市场的扩大，应用场景的丰富化也要求导电涂料需具有多种性能。导电涂料除具有优良导 电性的同时， 还对其耐磨性、抗腐蚀性、耐老化、耐高温、耐冲击性等性能提出了要求。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 无锡帝科电子材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司 万华化学集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游是导电涂料行业的原材料供应商，包括化工企业和矿产资源供应商。原材料供应商提供导电涂料生产所需的各种化学物质和矿产资源，如化学单体、引发剂、固化剂、高分子聚合物、导电填料、溶 剂和助剂等。 从市场发展空间来看，随着导电涂料市场的扩大，导电涂料对原材料的供应要求持续扩大。2021年导 电涂料市场规模约为297.16亿元，同比增长19.68%。原材料供应商提供导电涂料生产所需的各种化学物质原料，包括单体、引发剂、成膜单体、固化剂、高分子聚合物、导电填料、溶剂和助剂等。从 原材料的需要来看。传统的导电涂料原材料主要包括金属填料和碳填料、近年来随着导电涂料市场需 求量增长，此类原材料需求维持稳步增长。 从原料特性角度来看，随着导电涂料功能多样化，纳米复合材料，聚苯胺及导电聚合物的需求量不断 增大。未来导电涂料的发展趋势必然是多种优异性能的结合体，以适应不同环境的要求。2021年全球 产业链中游 品牌端 导电涂料生产商 中游厂商 产业链下游说明 下游应用包括电子电器工业、海洋防污涂料、抗静电涂料、电磁屏蔽涂料、导电印刷涂料、热屏蔽涂 料、电加热涂料、导电喷漆、透明导电涂料。 从市场应用角度来看，随着智能电子产业的兴起，导电涂料的应用市场逐渐由EMI/ESD 转向智能电 子产业。2020年中国智能手机产量由146,961.78 万台增至2022年156,080万台，同比增长6.2%，随着智能手机、平板电脑等智能设备的普及，对于导电涂料的需求也在不断增加。导电涂料可以用于制 造触摸屏、导电胶带等电子元器件，以提高其导电性能和稳定性。 从下游市场发展趋势看，环保和可持续发展也成为导电涂料下游市场的重要趋势。2022年北京碳排放 权BEA累计成交额达到1.91亿元，同比增长41.1%。从碳交易市场活跃度反映出当前中国日益重视各个行业的环保投入。从涂料环保发展来看，2021年中国生态环境部最新标准：以溶剂型涂料为例，排 放标准为NMHC（5～40mg/m3）；颗粒物（5～20mg/m3）；苯系物 （10<mg/m3）；苯 （0.5<mg/m3)。未来导电涂料下游市场向低VOC、无溶剂、可回收等方向发展。导电涂料产业链下游的未来发展前景广阔，有望成为一个具有巨大潜力的市场。 中国导电涂料行业是一个新兴的行业，随着技术研发的不断投入，市场的规模不断扩大。2022年中国导电涂料行业的市场规模为356.85亿元，为2017市场规模的2.5倍。预计到2027年导电涂料市场规模达到799.09亿 元，2023-2027年年复合增长率达到17.76%。 得益于近几年可持续发展的要求，导电涂料上游相关原材料市场规模扩大，带动导电涂料产能提高。其中导 电涂料两种主要原材料导电聚合物和聚氨酯产量稳步增长，且原料成本大幅降低。2021年全球导电聚合物市场将达到7.258亿美元，其中，抗静电包装的需求占比达35%以上。2021年中国导电涂料市场规模为297.16亿元， 同比增长19.68%。随着下游智能电子产业的兴起，导电涂料转向高附加值导向。2020年中国智能手机产量由146,961.78 万台增至2022年156,080万台，同比增长6.2%。2021年电子器件行业营收增长率为20.4%，高于涂 料所属化学制品业的14.9%。其中导电涂料面向下游电子器件等相关行业，市场增速高于全涂料市场增速。2022 年导电涂料市场增速为20.09%，高于涂料市场增速-2.17%，不逆反增。随着智能电子产品的普及，导电涂料可 以用于制造触摸屏、导电胶带等电子元器件，以提高其导电性能和稳定性。 2023-2027导电涂料市场年复合增长率预计为17.76%，2027年市场规模预计将达到799.09亿元。近年来，中国政府加大了对环境污染的治理力度，导电涂料企业转向环保型产品的研发与生产，市场规模将持续增加。 2022年北京碳排放权BEA累计成交额达到1.91亿元，同比增长41.1%。从碳交易市场活跃度反映出当前中国日益 中国导电涂料市场规模 导电涂料行业规模 [8] 1：http://www.nbtltz.… 2：宁波市涂料与涂装行业… [9] 导电涂料政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2018-07- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 国务院 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合 政策内容 整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含 量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 政策解读 涂料行业将积极投入环境整治整体方案，针对高污染性涂料实施产品控制和转型，推动污染物排放减少， 持续改善生态环境。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2021-03- 《中国涂料行业“十四五”规划》 中国涂料工业协会 “十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4％左右。到2025年，涂料行业总产值 政策内容 预计增长到3,700亿元左右；产量按年均4％增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3,000万吨 涂料行业进入新一轮转型阶段，向绿色技术创新