机械涂料 头豹词条报告系列

机械涂料行业分类 机械涂料种类繁多，每种类型因其特定化学成分和制成工艺都有特定的使用场景。按机械上的使用部位及涂层所起的功能可分为：表面处理用材料、机械用底漆、机械用中涂、机械用面漆、辅助材料等；按溶剂化学成分 可分为：溶剂型丙烯酸漆、聚氨酯漆、硝基漆、环氧漆、氨基漆、醇酸漆、不饱和聚酯漆、乙烯基漆、酚醛漆 等。 按机械上的使用部位及涂层所起的功能分类 按溶剂化学成分分类 具有极好的耐候性，很高的机械性能，是目前发展很快的一类涂料。该溶剂具有表干迅速、易于施工和装饰的优点；而缺点是对环境条件要求比较高，一般都需要较好的设备和较熟练的涂装技巧。 溶剂型丙烯酸漆 是目前最为常见的一类涂料，可以分为双组分聚氨酯涂料和单组分聚氨酯涂料。一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量，是目前很有发展前途的一类涂料品种，主要用于防腐涂料、地板涂料、预卷材涂料等。 聚氨酯漆 是目前比较常见的木器及装修用涂料。优点是装饰作用较好，施工简便，干燥迅速，对涂装环境的要求不高； 主要优点是耐候、耐化学腐蚀、耐水、绝缘、防霉、柔韧性佳；而缺点主要表现在耐热性一般、不易制成高固体涂料、机械性能一般，装饰性能差等方面。适用于金属涂料、工业防腐涂料、磷化底漆、电绝缘涂料、外用涂料等方面。 乙烯基漆 是酚与醛在催化剂存在下缩合生成的产品。优点是干燥快，漆膜光亮坚硬、耐水性及耐化学腐蚀性好；缺点是容易变黄，不宜制成浅色漆、耐候性不好。主要用于防腐涂料、一般金属涂料、绝缘涂料、一般装饰性涂料等方面。 酚醛漆 中国机械涂料行业市场远未饱和，发展潜力深厚。具有竞争激烈，用户群体广泛且稳定，周期性明显和发展 前景环保化的主要特征。 竞争环境激烈，市场分散 机械涂料行业竞争十分激烈，市场集中度低。 据最新发布的中国机械涂料“top10”企业榜单，前10强企业总销售收入为437亿元，占全国工业涂料市场 份额比例为13.20%。可见中国机械涂料行业的市场集中度非常低，且竞争也很激烈。 用户群体广泛且稳定 机械涂料行业面向的用户群体广泛的同时也非常稳定，包括汽车、船舶、工程机械等大量第二产业。 机械涂料广泛应用于汽车、船舶、集装箱、风电、核电、轨道交通装备、航空航天、桥梁、海洋工程装 备、港口装备、石化装备以及家电、手机、包装、铝型材等各个领域，这些都是技术含量和附加值较高的品种，代表着一个国家涂料工业的技术水平，因此用户群体也十分稳定。 发展前景环保化 机械涂料行业发展的前进方向是水性化、粉末化、高固体分子化。 《中国涂料行业“十四五”规划》《新污染物治理行动方案》等一系列政策的出炉，为机械涂料行业乃至整个中国涂料行业定下了发展主基调，发展绿色、环境亲和的新型涂料产业成了必由之路。 中国机械涂料行业的发展经历了从萌芽期、启动期到如今的高速发展期。1915年，上海的阮霭南、周元泰创办上海开林油漆厂，宣告了中国近代涂料工业的诞生，也是萌芽期的开始，但在解放前夕，中国涂料民族工业 遭到了沉重打击，涂料生产几近瘫痪，旧中国留下来的涂料工业濒临奄奄一息的境地。1949年，新中国成立，中国涂料行业终于有了稳定的发展环境，彼时苏联专家的援华也为这一时期的中国涂料行业带来了大量世界前沿 的技术，帮助中国跨越了落后几十年的技术鸿沟。而1978年改革开放之后，涂料行业在政府支持和世界企业大 批进入的外部环境之下正式进入了高速发展期，中国的涂料产量在此期间首次登上世界第一。 萌芽期 1915~1948 1915年，上海的阮霭南、周元泰创办上海开林油漆厂，宣告了中国近代涂料工业的诞生；1929年、 1932年、1934年，永华油漆厂、万里油漆厂和上海喷漆厂相继成立，上海民族工业从此出现涂料行业的雏形；1931年，上海交大建立油漆研究室，首个专业涂料研究机构就此诞生；然而在解放前 夕，中国涂料民族工业遭到了沉重打击，涂料生产几近瘫痪，旧中国留下来的涂料工业濒临奄奄一息 的境地。 整个中国的涂料行业都处于萌芽起步阶段，没有严格的行业类别划分，生产条件非常简陋，这一时期 大量的民族工业都是出于创始人救亡图存的民族情怀，整个行业生产力低下，技术水平落后，盈利非常低。 启动期 1949年，新中国成立，彼时全国仅有50家油漆厂，从事涂料生产职工仅有1055人，年产量不足万 吨，涂料产品只有几十种，而且都是低档品种，这成为了新中国发展涂料工业的基础；1956年，苏 联开始对华援建，中国油漆和涂装得到长足进步；1957年，中国大规模的涂料系统培训开启，“黄埔一期”不仅诞生了“南虞北陈”的泰斗级教员，更培养出一批中国涂料的中坚力量。 在新中国成立之后，中国的涂料行业有了稳定的外部发展环境，苏联专家的援华也为这一时期的中国涂料行业带来了大量世界前沿的技术，帮助中国跨越了落后几十年的技术鸿沟；而机械涂料作为工业 制造中最不可或缺的一部分，在这段时期也迎来了长足的发展，以油性树脂、重金属为主要成分的机械涂料发展日趋完善。 高速发展期 1978~ 1978年改革开放之后，涂料行业在政府支持和世界企业大批进入的外部环境之下进入高速发展期； 1984年，北京东方化工厂引进第一条丙烯酸酯生产线，丙烯酸涂料实现产业化；1984年，英国帝国化学工业集团（简称ICI）登陆中国，并在北京设立办事处；1994年4月，渝三峡作为首家涂料企业， 成功上市，其后多家涂料企业纷纷上市，拉开了涂料产业与资本握手的运营模式；1996年：德国都 芳水性木器涂料进入中国市场，传统溶剂型涂料开始向水性涂料转变；2004年，北欧最大的涂料制造商丹麦福乐阁（Flugger）登陆中国，并在上海设立子公司；2009年12月，中国涂料产量达到 755.44万吨，首次超过美国，跃居全球涂料生产和消费第一大国。 大批外国企业的进入让中国涂料正式步入与世界接轨的阶段，也是在这个阶段中国涂料产量首次跃居 世界第一；同时这也是技术更新最快的阶段，传统的油性机械涂料在经过了几十年的使用之后也将要“寿终正寝”；未来，水性化涂料、石墨烯涂料等其他环境友好型机械涂料将会占有市场。 机械涂料行业上游是原材料和生产设备供应商，包括化工企业和机械设备供应商。原材料供应商提供机械涂 料生产所需的各种化学原料和矿产资源，如树脂、颜料、助剂、溶剂、乳液、填料等，其中又以化学原料为主要材料，不同的化学成分对应着截然不同的中游采用场景和下游应用场景；而生产设备供应商则是根据厂家需求提 供各种类型的机械生产设备。机械涂料行业中游是机械涂料生产商，主要是将上游供应商提供的原材料进行加工，生产出各种类型的机械涂料产品。根据市场对于不同应用场景机械涂料的需求，中游生产商需要依靠自身的 研发能力来制造出符合市场需求和国家发展战略的新型环保涂料。机械涂料行业下游是涂料应用端，主要应用于 产业链上游 生产制造端 原材料供应商和生产设备供应商 上游厂商 江苏三木集团有限公司 长兴化学工业（中国）有限公司 迪爱生合成树脂（中山）有限公司 查看全部 产业链上游说明 机械涂料上游主要是原材料供应商和生产设备供应商。原材料供应商提供机械涂料生产所需的各种化学原料和矿产资源，如树脂、颜料、助剂、溶剂、乳液、填料等，其中又以化学原料为主要材料，不 同的化学成分对应着截然不同的中游采用场景和下游应用场景；而生产设备供应商则是根据厂家需求提供各种类型的机械生产设备。其中生产成本和供应链是主导影响因素。 从生产成本来看，在涂料制造中，化学原料扮演着至关重要的角色，其成本常占据整个涂料生产成本的90%以上。近年来，小型机械液体涂料行业应用广泛，涵盖了诸如聚氨酯、聚酯、环氧、丙烯酸等 多种高分子材料。这些高分子材料的生产工艺基本已经成熟，因此企业的生产成本成为竞争中的核心因素。因此，行业领域的领先者往往是那些早期进入市场、规模经济效益明显的企业；尤其是中国石 化和中国石油两大巨头，在国家政府的大力支持下，据公开披露数据，2022年，中国石化合成树脂产 品产量达1854.4万吨，占比达16.31%;中国石油合成树脂产量占比为10.22%，二者占据我国合成树脂市场份额的25%以上，行业龙头地位明显。 从上游供应链的角度来看，涂料生产行业呈现出明显的中游需求影响上游供应的特征。近年来，中游涂料制造业在“高质量、环境友好”方向上取得了发展。因此，上游原材料供应企业也应将目光从传 产业链中游 品牌端 机械涂料生产商 中游厂商 庞贝捷涂料（上海）有限公司 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 佐敦涂料（张家港）有限公司 查看全部 产业链中游说明 机械涂料行业中游是机械涂料生产商，主要是将上游供应商提供的原材料进行加工，生产出各种类型 的机械涂料产品以满足下游的各项需求。具有发展前景广阔且地域性明显的特征。 从市场发展前景来看，现代工业的进展推动了主要工程机械类产品的持续增长，从而为机械涂料行业 带来了需求的稳定增长。随着中国制造业升级和基础设施建设的推进，工程和农业类机械涂料将获得更快的发展，小型机械涂料也将有机会迎来个性化发展。在《中国涂料行业“十四五”规划》的引导 下，该行业将加速转型升级，重点发展环境友好型机械涂料，为保护和装饰提供高品质解决方案。 2022年，中国机械涂料市场规模达到89.32亿元，持续呈现增长趋势，自2017年至2022年，市场规模实现了超过一倍的增长，从39.75亿元增至89.32亿元，这一蓬勃发展受益于健康增长的工程机械行 业。中国工业协会的数据显示，2022年中国工程机械进出口贸易额达到470.33亿美元，同比增长24.6%，尽管进口金额下降，但出口金额却大幅增长，整体贸易额呈上升趋势。 2022年中国涂料全行业企业总产量约3488万吨，主营业务收入约4525亿元。就整体区域发展而 言，涂料行业表现出一定的地域特点。华东和华南地区在稳定发展中扮演重要角色，虽然整体占比稍 有下降，但依然是行业的重要支撑。这两个区域的稳定发展为行业提供了可靠的基础。与此同时，华北和西南地区则作为行业的次要发展区域，在2022年产量占比明显下降，这可能对行业的整体增长产 生一定的制约作用。然而，西北和东北地区由于基数较小，呈现出快速上升的趋势，有望在未来对行业的增长做出更大的贡献。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 机械涂料应用端 渠道端 中国石油天然气集团有限公司 国家电网有限公司 中国铁路工程集团有限公司 2022年中国机械涂料市场规模为89.32亿元，市场呈现稳定增长态势。在2017年至2022年期间，中国机械涂料行业市场规模经历了显著的增长，从39.75亿元增至89.32亿元，实现了超过一倍的增幅。这种增长紧密关联 于中国工程机械产品销售量的稳定增长趋势。随着中国逐渐走出疫情的影响，工程机械行业正在经历转型升级，这为未来带来了乐观预期。可以合理预期，中国机械涂料市场将与涂料行业整体增长率保持相符，大约为4%， 预计到2027年市场规模将达到125.98亿元。 中国机械涂料行业的市场规模增长得益于工程机械行业的稳健发展所带来的需求推动，以及创新型工程机械涂料（如水性、粉末性、高固体材料等）的广泛应用。现代工业的进展推动了主要工程机械类产品的持续增长， 从而为机械涂料行业带来了需求的稳定增长。根据中国工业协会，2022年中国工程机械进出口贸易额达到470.33亿美元，同比增长24.6%。虽然进口金额有所下降，但出口金额大幅增长，整体贸易额呈上升趋势。展望 2023年，工程机械行业将受益于国家宏观政策的调控加强，各类政策的协同作用，以及重大项目和工程的开 展。基础设施建设加速、专项债投放加快以及政策性银行新增贷款的增加等因素都将为工程机械市场需求带来正 面影响，机械涂料市场也将随之受益。在新型材料应用方面，根据《中国涂料行业“十四五”规划》的指导，水性化、粉末性化、高固体材料等应用趋势逐渐明显。早在2014年，部分工