2023年中国生物柴油行业市场集中度、企业竞争格局分析报告

近年来，我国生物柴油产量整体呈波动上升走势，其中2020年由于欧盟对生物柴油需求极大增长，从我国进口生物柴油量显著增多，我国生物柴油产量出现大幅增长，增速达到55.2%。2021年全国生物柴油产量达到136万吨，同比增长6.3%，生物柴油年产量相较2017年增加了44万吨。但我国生物柴油表观需求量在2017-2021年间表现出波动下滑的趋势，2021年全国生物柴油需求量为24.2万吨，同比减少47%，相较2017年生物柴油年产量收缩了52.3万吨，国内生物柴油市场的利用潜力还未被有效开发。 三、市场格局：生物柴油行业集中度较高，重点企业经营效益良好 当前我国生物柴油行业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。2021年中国生物柴油重点上市企业中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市场份额位居前三，其市场占有率依次为17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳环保、碧美新能源也具有较广泛的业务布局，其在我国生物柴油行业中的市场份额分别为6.7%、4.5%。以上五家重点企业合计占据全国生物柴油市场份额的56%，可以看出当前生物柴油市场竞争仍旧激烈，众多实力较强规模较大的企业优先抢占行业赛道来扩大自身企业格局。 四、发展趋势：产需两端呈同步增长趋势，生物柴油价格将持续走高 国内生物柴油需求增大和国外生物柴油出口增加将直接拉动我国生物柴油的投产规模，同时近年来中国柴油行业重点企业加大了对生物柴油的研发投入，生产工艺技术不断升级优化，行业的产能利用率明显上升，为扩大生物柴油生产保证生物柴油供应提供了充分保障，未来全国生物柴油的总产量也将持续上升。随着未来生物柴油原材料价格的上升、欧盟等重要出口地区对生物柴油政策标准不断变化、应用领域对生物柴油工艺质量提出更高要求、企业生产研发投入加大，将推动生物柴油的成本增加，未来生物柴油的价格将持续走高。 关键词：生物柴油发展环境、生物柴油发展现状、生物柴油市场格局、生物柴油发展趋势 一、发展环境：政策支持力度加大，为行业发展保驾护航 生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推进能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要的战略意义。同时生物柴油的燃料性能与石油基柴油较为接近，且具有无法比拟的性能：点火性能更佳、燃烧更充分、适用性更广、保护动力设备、通用性好、安全可靠、节能降耗、具有优良环保特性等。 生物柴油行业上游的市场参与者是生物柴油生产原材料的提供方，在我国主要为地沟油、酸化油等废油脂收集行业，包括各类原料油(如植物油、动物油、废弃油脂、微生物油脂等)、甲醇企业、生产设备提供商等；中游本行业是生物柴油的生产制造企业，负责生物柴油的研发、生产和装配；下游为生物柴油的终端应用，包括工业燃料、交通燃料、环保增塑剂、表面活性剂等。我国当前生物柴油行业重点上市企业包括海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳环保、碧美新能源、山东汇丰等。 当前我国的生物柴油行业还处于初步发展阶段，行业技术需要进一步提升，生物柴油应用范围需要加大有效开发，行业制度体系亟需完善，为此近年来国家出台了一系列政策支持我国生物柴油行业健康有序的发展。其中，2022年1月由国发改委、能源局颁布的《“十四五”现代能源体系规划》提出，在不与粮争地、不与人争粮的原则下，提升燃料乙醇综合效益，大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。2022年6月由国家发改委、能源局等部门联合发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中指出，要持续推进燃料乙醇、生物柴油等清洁液体燃料商业化应用，在科学研究动力和安全性能的基础上，扩大在重型道路交通、航空和航运中对汽油柴油的规模化替代。2021-2022年我国生物柴油行业国家部委相关政策如下： 随着全国节能减排政策制度日趋完善，绿色、低碳、循环发展的经济体系基本建立，绿色生产生活方式广泛形成，经济和社会发展绿色转型取得显著成效。近年来全国各省市因地制宜，针对本省/市实际情况，出台了支持生物柴油行业发展的相关政策。其中，2022年6月发布的《关于印发安徽省“十四五”节能减排实施方案的通知》中提出，要推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料，到2025年非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2022年7月发布的《吉林省碳达峰实施方案》中明确指出，鼓励生物质发电、生物质清洁供暖、生物天然气等生物质能多元化发展，以长春、吉林、松原、白城等地为重点，建设生物质热电联产项目，推动先进生物液体燃料等替代传统燃油。为深入推进节能减排和碳达峰碳中和决策部署，全面完成“十四五”节能减排目标任务，加快推进全省经济社会绿色低碳发展，2021-2022年中国生物柴油行业部分省市相关政策如下： 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国生物柴油行业市场专项调研及投资前景规划报告》 二、发展现状：生物柴油产量规模持续扩张，生物柴油利用潜力有待开发 在全球节能减排的环境形势下，近年来生物柴油在全球得到了迅速发展，其中以欧洲发展最快，如今欧美的生物柴油生产技术处于世界领先水平，行业的制度法规比较成熟完善，同时生物柴油行业拥有多部鼓励支持、财政补贴政策。欧盟主要以油菜籽为原料生产生物柴油，其生物柴油产量位居全球第一，2021年其生物柴油产量占全球比重达到30%。美国主要以大豆为原材料生产生物柴油，2021年美国生物柴油产量占比以19%位居全球第二。亚洲一些国家也在积极发展生物柴油产业，如日本、泰国、韩国近年来都在推广使用生物柴油。我国生物柴油行业起步于21世纪初，早期开发出了加酸、减酸与平衡酸生物柴油合成工艺。在2002年首个20万吨/年生物柴油产业化项目被列为国家技术创新计划，随后成功生产出一代生物柴油—脂肪酸甲酯，该产品质量达到了美国和德国生物柴油标准以及我国轻柴油标准。到2015年，二代生物柴油技术逐渐兴起，一些生物柴油企业进行了地沟油及生物质加氢生产液体燃料的工艺开发。当前我国生物柴油行业尚处于初步发展阶段，生物柴油的生产与应用还有需进一步发展。据统计，2021年我国在全球生物柴油产量的比重为4%。随着生物柴油在多个行业领域中广泛使用，全球生物柴油消费量呈逐年上升趋势。2021年欧盟、美国、巴西的生物柴油消费量为世界前三，分别占全球生物柴油消费量的比重为35%、19%、12%。2021年我国对生物柴油的消费量占全球比重为1.7%。 近年来，我国生物柴油产量整体呈波动上升走势，其中2020年由于欧盟对生物柴油需求极大增长，从我国进口生物柴油量显著增多，我国生物柴油产量出现大幅增长，增速达到55.2%。2021年全国生物柴油产量达到136万吨，同比增长6.3%，生物柴油年产量相较2017年增加了44万吨。但我国生物柴油表观需求量在2017-2021年间表现出波动下滑的趋势，2021年全国生物柴油需求量为24.2万吨，同比减少47%，相较2017年生物柴油年产量收缩了52.3万吨。2018-2021年，中国生物柴油表观消费量持续下降，主要因为进口量大幅下降而出口量有所增长，国内生物柴油市场的利用潜力还未被有效开发。 随着近年来国家政策对生物柴油产业上游规范化力度的加大，对本行业支持力度加大，生物柴油企业生产技术不断取得创新突破，使得行业产能利用率近年明显改善。根据官方数据显示，2013-2021年我国生物柴油行业产能利用率呈波动上升的走势。2021年我国生物柴油行业产能利用率达到65.5%，相较2013年产能利用率增长了近39个百分点。 从全球生物柴油原料结构来看，当前用植物原料生产生物柴油最多。其中棕榈油、豆油、菜籽油占生物柴油原料结构的比重分别为30%、25%、14%。动物油在生物柴油原料结构的比例为8%。此外，废弃食用油也是生物柴油生产的一大原料，尤其是我国每年的废弃食用油数量庞大，为有效利用废弃资源，保障食品卫生安全，国家及部分省市针对地沟油等废弃食用油的回收利用制定了一系列政策，形成废弃食用油资源化全产业链闭环管理、价格联动、托底保障、产品顺畅应用的体系。 三、市场格局：生物柴油行业集中度较高，重点企业经营效益良好 近年来进入中国生物柴油行业的企业逐渐增多，行业规模逐步扩大。一些企业顺应政策指向，专注自身发展，突破技术难关，创新优化管理方式，逐渐壮大成为国内生物柴油行业的重点企业，如海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳环保、碧美新能源、山东汇丰等。据统计，2021年中国生物柴油行业重点上市企业中，海新能科、卓越新能、河北金谷的生物柴油产能位居前三，分别为40万吨、40万吨、20万吨。嘉澳环保和碧美新能源的生物柴油产能也位于行业前列，分别为15万吨和10万吨。各重点企业的产能整体呈逐年增长趋势，随着企业生产效率的提升，未来全国生物柴油总产能将继续保持上升走势。 若按生物柴油产能来分析企业市场格局，可以看出当前我国生物柴油行业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。2021年中国生物柴油重点上市企业中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市场份额位居前三，其市场占有率依次为17.9%、17.9%、8.9%。 嘉澳环保、碧美新能源也具有较广泛的业务布局，其在我国生物柴油行业中的市场份额分别为6.7%、4.5%。以上五家重点企业合计占据全国生物柴油市场份额的56%，可以看出当前生物柴油市场竞争仍旧激烈，众多实力较强规模较大的企业优先抢占行业赛道来扩大自身企业格局。 从中国生物柴油重点企业的主营业务经营情况来看，近年来行业重点企业的生物柴油经营收益形势良好。其中，2019-2021年卓越新能的生物柴油营业收入逐年递增，并在2021年出现大幅增长达到27.3亿元，增速达到102%，相较2019年的生物柴油营业收入增长了近17亿元。出现巨大增幅的主要原因是2021年公司美山新厂10万吨生物柴油生产线投产并迅速达产，产销量较去年同期上升较快，同时销售价格也稳步上升，全年销售收入达到30.83亿元，同比上升92.91%。2019-2021年期间卓越新能的生物柴油毛利率保持在7.78%-18.37%区间范围内，其中在2020年受制于原料价格上升，人民币升值，使毛利率空间有所收窄。 2017-2021年嘉澳环保生物柴油的营业收入整体呈上升走势。得益于市场需求旺盛，销售价格的提升，2021年嘉澳环保生物柴油营业收入出现明显上涨，达到4.94亿元，同比增长80.7%。2017-2021年嘉澳环保生物柴油的毛利率呈较大幅度波动走势，2019年毛利率达到峰值23%，但在2020年-2021年期间生物柴油毛利率持续下滑，主要受疫情影响、收入相关的销售费用转入营业成本、耗主材料成本上升、人工成本随物价上涨综合影响所致。2021年嘉澳环保生物柴油的毛利率为9.8%，相较上年下滑了2.4个百分点。 近年来中国生物柴油行业重点企业的生物柴油价格呈上升走势。2017-2021年期间嘉澳环保生物柴油价格上涨幅度达到近5752元/吨，卓越新能在2019-2021年生物柴油价格上涨同样迅猛，上涨幅度达到3021元/吨。2021年卓越新能生物柴油价格为8270元/吨，而嘉澳环保的生物柴油价格达到9079元/吨，比卓越新能的生物柴油每吨售价高出809元。 四、发展趋势：产需两端呈同步增长趋势，生物柴油价格将持续走高 1、生物柴油应用范围扩大，产需两端同步增加 随着未来生物柴油的利用被有效开发、生产技术创新突破，生物柴油将能够更多地应用到清洁供暖、航空航运、交通等领域，其应用范围的扩大将直接拉动我国对生物柴油的需求量。近年来国内一些生物柴油企业通过密切关注全球最大生物柴油市场—欧盟的政策变化，持续跟踪欧盟新能源指令的立法进程，及时在经营策略上做出积极应对以