晨会纪要

晨会纪要 2023第（221）期发布日期：2023-12-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/12/82023/12/7 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 2,966.212,968.93-2.727-0.092 36117.3836054.4362.9500.175 14339.9914146.71193.2801.366 4585.594549.3436.2500.797 16345.8916463.26-117.370-0.713 1.621.610.0130.809 103.67103.650.0200.020 美元兑人民币(CFETS)7.157.1500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/12/7 2045.30 24.13 8370.00 2131.00 2406.00 2017.00 24650.00 16650.00 23.01 82.75 1310.50 407.00 51.14 487.50 69.64 74.56 2023/12/8 8:00 474.94 5970.00 67670.00 20525.00 18325.00 206800.00 15425.00 130430.00 965.50 4043.00 13380.00 4150.00 6742.00 6324.00 2023/12/6 2,043.40 24.23 8,341.50 2,165.50 2,418.00 2,052.50 23,905.00 16,280.00 23.14 79.74 1,296.50 408.80 49.37 483.75 69.25 77.00 2023/12/7 15:00 474.88 5969.00 67480.00 20685.00 18435.00 208660.00 15535.00 130540.00 952.00 4011.00 13320.00 4114.00 6,742.00 6,324.00 涨跌 1.90 -0.105 28.50 -34.50 -12.0 -35.50 745.0 370.0 -0.130 3.010 14.0 -1.80 1.770 3.750 0.390 -2.440 涨跌 0.060 1.0 190.0 -160.0 -110.0 -1860.0 -110.0 -110.0 13.50 32.0 60.0 36.0 0 0 涨跌幅/% 0.093 -0.433 0.342 -1.593 -0.496 -1.730 3.117 2.273 -0.562 3.775 1.080 -0.440 3.585 0.775 0.563 -3.169 涨跌幅/% 0.013 0.017 0.282 -0.774 -0.597 -0.891 -0.708 -0.084 1.418 0.798 0.450 0.875 0 0 2023/12/82023/12/7 化工 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 2023/12/82023/12/7 农产品 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 8:00 15:00 焦煤 2020.00 2037.00 -17.0 -0.835 焦炭 2686.50 2683.00 3.50 0.130 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13385.00 13355.00 30.0 0.225 20号胶 10275.00 10250.00 25.0 0.244 塑料 7948.00 7950.00 -2.0 -0.025 聚丙烯PP 7396.00 7401.00 -5.0 -0.068 (PTA) 5702.00 5660.00 42.0 0.742 PVC 5761.00 5760.00 1.0 0.017 沥青 3681.00 3624.00 57.0 1.573 甲醇 2416.00 2448.00 -32.0 -1.307 乙二醇 4066.00 4078.00 -12.0 -0.294 苯乙烯 8059.00 7977.00 82.0 1.028 尿素 2377.00 2,377.00 0 0 玻璃 1995.00 1995.00 0 0 原油 556.60 535.40 21.20 3.960 燃油 2926.00 2928.00 -2.0 -0.068 纯碱 2385.00 2279.00 106.0 4.651 纸浆 5626.00 5512.00 114.0 2.068 LPG 4669.00 4550.00 119.0 2.615 8:00 15:00 黄大豆1号 4906.00 4903.00 3.0 0.061 黄大豆2号 4363.00 4326.00 37.0 0.855 豆粕 3942.00 3943.00 -1.0 -0.025 菜粕 2807.00 2807.00 0 0 豆油 8016.00 7936.00 80.0 1.008 菜籽油 8217.00 8131.00 86.0 1.058 棕榈油 6984.00 6916.00 68.0 0.983 鲜鸡蛋 4060.00 4,060.00 0 0 白砂糖 6275.00 6282.00 -7.0 -0.111 黄玉米 2482.00 2492.00 -10.0 -0.401 玉米淀粉 2866.00 2869.00 -3.0 -0.105 一号棉花 15250.00 15205.00 45.0 0.296 棉纱 20660.00 20725.00 -65.0 -0.314 苹果 8246.00 8,246.00 0 0 红枣 15620.00 15,620.00 0 0 花生 8978.00 8,978.00 0 0 宏观要闻 1、国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，7方面80条措施推进上海自贸试验区高水平制度型开放。 2、据海关统计，今年11月份我国进出口总值3.7万亿元，同比增长1.2%，连续两个月保持正 增长。其中，出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%；贸易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。 3、国家领导人在会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中欧作为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧关系关乎世界和平、稳定、繁荣。中欧有责任共同为世界提供更多稳定性，为发展提供更多推动力，为全球治理提供更多引领和支持。 4、国务院国资委副主任苟坪会见越南国资委副主席阮景全。苟坪表示，中方愿同越方加强在国企改革、科技创新、绿色发展、产业链供应链安全等方面交流与合作，打造更多精品项目。 5、商务部召开例行新闻发布会，要点包括：①美方泛化国家安全概念，对华滥用出口管制、限制双向投资等措施，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对②美国限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵免，美方上述歧视性补贴政策违反世贸组织基本原则，严重扰乱国际贸易投资，破坏全球产业链供应链稳定③中韩有关主管部门就尿素出口保持着沟通。 6、国务院印发《空气质量持续改善行动计划》提出，到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。 7、广州市地方金融监督管理局等五部门印发《广州市金融支持民营经济发展若干措施》提到，落实广州企业上市高质量发展“领头羊”行动计划，积极开展民营企业上市培育，支持民营企业上市和再融资；支持广东股权交易中心高质量建设“专精特新”专板；支持符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs（不动产投资信托基金）；推动设立广州市上市公司高质量发展基金，积极发挥政府产业引导基金、私募股权、创业投资基金等作用，持续深化合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境内有限合伙人（QDLP）试点。 8、今年前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元，同比增长2.8%，占出口总值58.6%。其中，汽车出口6529.2亿元，增长79.6%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，7日，花生期货主力合约PK403以8946开盘，最高9016，以8978收盘，成交量100167手，持仓量144577手，持仓较增1036手。花生现货价格稳中偏强，上货量略有增，但需求一般，01合约不建议追空，短期可仍震荡反弹看待，高度有限，可尝试1-3，1-4正套。 油脂 油脂，7日，豆油成交39500吨，棕榈油成交1160吨，总成交比上一交易日增加7260吨，增幅21.73%。海关总署数据显示，11月份中国进口大豆792.0万吨。2023 年1-11月，中国进口大豆8,962.5万吨，较2022年同期进口的7,911.1万吨增加13.3%。11月份，中国进口食用植物油92.4万吨。2023年1-11月，中国进口食用植物油901.5万吨，阿根天气大体良好，巴西降雨持续，南部地区需要干燥天气推进大豆种植。国内油脂库存高企，需求一般，预期盘面缺乏上行驱动，关注15正套。 白糖 国际方面，巴西产量超预期，印度计划抑制乙醇优先生产糖。利空情绪将继续释放，后期价格看跌。国内，截至11月底，本制糖期全国共生产食糖89万吨，同比增加4万吨。全国累计销售食糖32万吨，同比增加16万吨，累计销糖率35.7%，同比加快17.6个百分点。工业库存57万吨，同比减少13万吨，11月份单月产糖52万吨，同比增加1万吨，销糖20万吨，同比增加7万吨。广西糖厂开榨提速，新糖供给将逐渐增多，预计郑糖长期趋势看震荡下跌，低点下移，逢高做空思路。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中有落，均价为14.09元/公斤，环比-0.19元/公斤。养殖端供给压力仍较大，标猪和大体重猪源出栏还在逐步增多，标肥价差收窄；屠企采购顺畅，多按需采购；腌腊活动尚未大范围开启，对市场消费需求无明显带动作用，对价格支撑有限。期货走出近弱远强的反弹局面，前面贴水现货，偏空预期得到一定释放，盘面出现获利平仓，但现货依旧疲软，市场仍在心态，预期和现实中不断博弈，整体缺少需求支撑。盘面经过基差修复后维持寻底行情，仍需关注反弹以后的做空行情。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定居多，部分回落，均价4.4元/斤左右。近期整体供应相对宽 松，天气变冷使得上油供应充足，幅度偏大，上游养殖端和下游销售端库存增加，整体下游走货偏慢，即将进入下周全国大范围降温，近两天要货开始集中，现货下跌幅度有限。再度进进入情绪化看涨，盘面在情绪释放后维持偏弱震荡，阶段性少量日内多单参与，行情持续好转，仍需下游需求拉动。 棉花 12月7日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）91.60美分/磅，涨0.10美分/磅，折一般贸易港口提货价16152元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.79美分/磅，涨0.11美分/磅，折一般贸易港口提货价15836元/吨