丰茂股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江丰茂科技股份有限公司 ZhejiangFengmaoTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省余姚市锦凤路22号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为2,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币31.90元 发行日期 2023年12月4日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月8日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况15 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况20 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况30 三、报告期内的重大资产重组情况33 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况33 五、发行人股权结构及组织结构34 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况35 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况35 八、发行人股本情况39 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况42 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署的协议及其履行情况47 十一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在最近二年内的变动情况48 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况48 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况49 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况50 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排51 十六、发行人员工基本情况53 第五节业务与技术56 一、公司主营业务及主要产品情况56 二、发行人所处行业基本情况67 三、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况97 四、发行人销售情况及主要客户109 五、发行人采购情况及主要供应商117 六、主要资产情况122 七、核心技术与研发情况131 八、发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况142 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力146 十、境外生产经营情况147 第六节财务会计信息与管理层分析148 一、财务报表148 二、审计意见及关键审计事项152 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况153 四、报告期内主要会计政策和会计估计154 五、非经常性损益185 六、主要税种、税率及税收优惠186 七、主要财务指标186 八、经营成果分析188 九、资产质量分析215 十、偿债能力分析228 十一、营运能力分析234 十二、现金流量分析235 十三、重大资本性支出分析239 十四、持续经营能力分析239 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项240 十六、盈利预测报告240 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况240 第七节募集资金运用与未来发展规划244 一、募集资金运用概况244 二、募集资金投资项目的可行性与必要性分析247 三、募集资金投资项目具体情况252 四、未来发展战略258 第八节公司治理与独立性265 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况265 二、发行人内部控制制度情况265 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况268 四、报告期内资金占用及担保情况268 五、发行人直接面向市场独立运营情况269 六、同业竞争情况270 七、关联方、关联关系及关联交易情况278 第九节投资者保护287 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序287 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况287 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排290 第十节其他重要事项291 一、发行人的重大合同情况291 二、对外担保情况294 三、诉讼或仲裁事项294 第十一节声明296 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明296 二、发行人控股股东、实际控制人声明297 三、保荐人（主承销商）声明298 四、发行人律师声明301 五、发行人审计机构声明303 六、资产评估机构声明304 七、验资机构声明305 第十二节附件307 一、备查文件307 二、查阅时间及地点307 附件一、与投资者保护相关的承诺309 附件二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明325 附件三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明328 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义： 一、普通术语 丰茂股份、发行人、公司 指 浙江丰茂科技股份有限公司 丰茂有限 指 宁波丰茂远东橡胶有限公司，发行人前身 丰茂控股 指 宁波丰茂投资控股有限公司，发行人控股股东 苏康企管 指 宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 丰茂胶带 指 宁波丰茂胶带科技有限公司，发行人全资子公司，于2020年12月28日注销 宁波欧迅 指 宁波欧迅传动系统有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企业，于2020年12月28日注销 舜江实业 指 余姚市舜江机械实业有限公司，发行人实际控制人控制的其他企业 苏康传动 指 宁波苏康传动系统有限公司，发行人实际控制人之一王静的父亲王仁法曾控制的企业，于2020年12月28日注销 芜湖欧迅 指 芜湖欧迅橡胶有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企业，于2018年9月27日注销 江西欧迅 指 江西欧迅橡胶有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企业，于2018年12月5日已注销 江西丰茂 指 江西丰茂科技有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企业，于2018年12月4日注销 GRANDOCEAN 指 GRANDOCEANCOMPANYLIMITED，报告期内曾为发行人关联方，于2020年10月27日发布注销公告 峻和有限 指 浙江峻和橡胶科技有限公司，系发行人关联方 峻和科技 指 浙江峻和科技股份有限公司，系发行人关联方 丰茂零部件 指 宁波丰茂汽车零部件有限公司，报告期内曾为发行人关联方，于2020年8月13日注销 丰茂胶管 指 宁波丰茂胶管科技有限公司，系峻和科技的控股股东，现更名为“宁波峻和企业管理咨询有限公司” 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其相关公司 一汽集团 指 中国第一汽车股份有限公司及其相关公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其相关公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其相关公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司及其相关公司 东风日产 指 东风汽车有限公司及其相关公司 纳威斯达 指 NavistarInternationalCorporation 康明斯 指 康明斯公司（Cummins,Inc）及其相关公司 瑞立集团 指 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司及其相关公司 小康股份 指 重庆小康工业集团股份有限公司及其相关公司 舍弗勒 指 SCHAEFFLERAG及其相关公司，国际知名汽车零配件供应商 博世 指 RobertBoschGMBH及其相关公司，德国大型工业企业，全球汽车技术供应商领先者 迈乐 指 MEYLEAG，国际知名汽车零配件供应商 费比 指 FerdinandBilsteinGmbH+Co.KG，全球领先的汽车零配件制造商和供应商 斯凯孚 指 SKF集团，总部位于瑞典，是全球轴承科技与制造的领导者 米其林 指 总部位于法国，是全球轮胎科技领导者 KAH 指 KhaledAlHashemiGen.Trdg.L.L.C.,注册地为阿拉伯联合酋长国迪拜，与其关联公司主要从事中东地区汽车、工业及农业传动带的贸易、生产和销售业务 保荐人、保荐机构、主承销商、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 申报会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、大成律所 指 北京大成律师事务所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语 整车厂/整车集团 指 汽车制造集团 一级供应商 指 直接向整车厂供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 向一级供应商供货的供应商 汽车整车配套市场 指 在新车出厂之前，各汽车零部件供应商为整车厂商提供零部件配套的市场 汽车售后服务市场 指 汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场 总成 指 两个或两个以上零件组成的产品；公司生产的成型胶管，在其上安装卡箍、阀体等零配件后形成总成产品，提供给主机厂，便于其安装在整车的特定部位 V带、橡胶V带 指 具有对称的梯形横截面，以两侧的工作面进行机械传动的环形传动带 输送带 指 目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括整芯PVG输送带）和整芯PVC输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的95%以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围 传动带桶 指 未经切割且形状呈桶状的传动带 DOE 指 DesignofExperiment试验设计 PPAP 指 ProductionPartApprovalProcess，生产件批准程序 生胶 指 生胶是一种高弹性聚合物材料，是制造橡胶制品的基础材料，可以分为天然橡胶和合成橡胶 天然橡胶 指 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶 合成橡胶 指 合成橡胶是由人工合成方法制得，采用不同原料（单体）可以合成出不同种类的橡胶。合成橡胶中有部分品种的性能与天然橡胶相似，两者共同的最显著的特点是具有高弹性，一般均需经过硫化和加工后，才具有实用性和使用价值 氯丁橡胶 指 合成橡胶的一种，采用2-氯-1，3-丁二烯聚合而成的一种高分子弹性体 丁苯橡胶 指 合成橡胶的一种，是苯乙烯与丁二烯的共聚