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蓝宇股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

2024-12-11招股说明书-
蓝宇股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 ZHEJIANGLANYUDIGITALTECHNOLOGYCO.,LTD. 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 致投资者的声明 蓝宇股份是一家从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售的高新技术企业。近年来,在国家产业政策对数码喷印墨水大力支持和公司坚持创新发展下,公司经营规模逐步扩大、经营业绩稳步提升。公司始终坚持通过持续技术研发及工艺创新,降低客户对进口墨水的依赖度及采购成本,促进传统纺织印染行业向节能环保、清洁生产方向转型。 一、发行人上市的目的 公司生产的数码喷印墨水作为数码喷印技术中的关键耗材,与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套应用于数码喷印设备中,联合推动了全球工业数字化喷印产业的升级发展,加快了数码喷印技术对各行业传统印刷技术的升级替代,促进了传统印刷行业的节能减排和数字化转型,实现了印刷产业的高端化智能化绿色化。 本次发行上市后,公司将进一步通过技术研发和产品规模化生产,降低数码喷印技术的使用成本和使用门槛,继而提高数码喷印技术的市场渗透率,促进传统印刷和印染市场的转型升级。公司上市后将践行社会责任理念,不断提升业绩规模,为股东、投资者和社会创造可持续的价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照上市公司的治理标准,建立健全了以法人治理结构为核心的现代企业制度,完善法人治理结构、规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制,提升内部管理水平,有利于推动企业长期价值提升。同时,公司制定了明确的利润分配计划和长期回报规划,让全体投资者能够共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金主要投向“浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目”和“补充流动资金”。其中浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目分为“年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项 目”和“研发中心及总部大楼建设项目”两个子项。“年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目”有助于扩大公司生产规模,解决公司的产能瓶颈对公司发展 的制约,以满足数码印花墨水快速增长的市场需求,是对公司现有主营业务的巩固、提升和发展。“研发中心及总部大楼建设项目”和“补充流动资金”有助于提升公司综合研发实力和科技创新能力,同时增加公司运营资金,与公司主营业务发展相匹配,并能进一步优化公司资产结构,降低公司财务费用,提升公司持续经营能力。 本次募集资金到位后有助于公司未来经营战略的实现,能够进一步提升公司的主营业务收入水平,提高公司产品市场占有率;也将进一步提升主要产品的产品质量和生产效率,增强公司的核心竞争力,促进公司成为国际一流的数码印花墨水制造商发展战略的实现。同时有助于完善公司现有核心技术和生产工艺,并为公司研发新的技术和工艺创造有利条件,对公司业务创新创造创意性提供有利支持。因此,本次募集资金具有必要性。 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到位后,公司将严格按照相关规定存储和使用募集资金,发挥募集资金最大效益,提升投资者回报。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业,近年来,公司业绩呈现较快增长趋势,2021年至2024年1-6 月公司实现营业收入27,235.89万元、31,327.24万元、38,362.37万元和23,571.53万元,最近三年复合增长率为18.68%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,726.74万元、7,615.48万元、8,729.84万元和5,479.34万元,最近三年复合增长率为23.47%,公司经营规模不断扩大,财务状况良好,经营业绩稳步提升,实现了较好的经营成果,在数码喷印墨水行业持续增长背景下,公司依托在数码喷印墨水领域的市场地位及竞争优势,公司具有良好的持续盈利能力。 未来,公司将持续以降低数码喷印墨水成本、推进纺织印染产业绿色转型为目标,不断提升产品品质及品牌形象,遵循以市场需求为导向、客户服务为基础、技术创新为动力、资本市场为助推器的原则,不断加大研发投入,提升创新能力。在中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机下,公司将通过进一步扩大产能,提高产品的市场占有率,确立在数码喷印墨水行业的领先地位。此外,公司制定了明确的上市后利润分配计划和长期回报规划,高度重视投资者的投资回报,将与投资者共享公司发展成果。 公司实际控制人、董事长(郭振荣)签字: 浙江蓝宇数码科技股份有限公司(盖章) 年月日 发行概况 发行股票类型 人民币普通股A股 本次发行股数 本次公开发行新股2,000万股,占发行后总股本的25.00%,原股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 23.95元/股 发行时间 2024年12月6日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日 2024年12月12日 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 目录 致投资者的声明1 一、发行人上市的目的1 二、发行人现代企业制度的建立健全情况1 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划1 四、公司持续经营能力及未来发展规划2 发行概况4 声明及承诺5 目录6 第一节释义11 一、各方主体11 二、专业术语13 三、其他简称14 四、其他说明事项15 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况21 五、公司符合创业板板块定位情况25 六、发行人主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况27 八、公司选择的上市标准28 九、公司治理特殊安排情况28 十、募集资金用途28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险35 三、其他风险37 第四节发行人基本情况38 一、公司基本情况38 二、发行人的设立情况38 三、报告期内股本和股东变化情况41 四、发行人成立以来重要事件57 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况57 六、发行人股权结构及组织结构58 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况59 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况61 九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排66 十、控股股东、实际控制人的合规性66 十一、发行人有关股本情况66 十二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历81 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况86 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺87 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系87 十六、董事、监事、高级管理人员的合规性87 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况88 十八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股和对外投资情况90 十九、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况91 二十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排93 二十一、发行人员工及其社会保障情况98 第五节业务与技术103 一、公司的主营业务情况103 二、发行人所处行业的基本情况114 三、销售情况和主要客户163 四、采购情况和主要供应商168 五、与公司业务相关的主要资产情况180 六、特许经营权情况185 七、公司主要产品的核心技术和研发情况185 八、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................199 九、境外经营情况206 第六节财务会计信息与管理层分析207 一、财务报表207 二、注册会计师审计意见212 三、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的主要因素及重要指标分析、同行业可比公司的选择212 四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准215 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况216 六、重要会计政策和会计估计217 七、经注册会计师核验的非经常性损益情况252 八、报告期内公司适用的主要税种、税率及税收优惠254 九、分部信息256 十、主要财务指标257 十一、经营成果分析258 十二、资产质量分析293 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析314 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................328 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项329 十六、盈利预测报告329 十七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息329 第七节募集资金运用与未来发展规划333 一、募集资金使用计划333 二、募集资金投资项目的必要性与可行性分析335 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响338 四、未来发展与规划339 第八节公司治理与独立性342 一、公司内部控制情况342 二、公司报告期内违法违规情况344 三、公司报告期内资金占用和对外担保的情况344 四、公司独立运营情况344 五、同业竞争情况346 六、关联方及关联关系350 七、关联交易情况358 八、报告期内关联交易对财务状况和公司经营成果的影响361 九、报告期内关联交易事项履行的