资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2023/12/7 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.13%报8247美元/吨，LME期锌持平报2421.5美元/吨，LME期镍涨0.23%报16180美元/吨，LME期铝跌0.88%报2141美元/吨，LME期锡涨2.54%报24600美元/吨，LME期铅跌1.39%报2023美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.69%报1296.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.38%报483.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.16%报632.25美分/蒲式耳。 3.国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌4.25%，报69.25美元/桶。布油明年2月合约跌3.83%，报74.24美元/桶。美油、布油均创11月16日以来最大收盘跌幅。 4.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.35%报2043.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.29%报24.23美元/盎司。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，纯碱涨8.55%，原油跌4.05%，低硫燃料油、LPG、燃油跌超2%。黑色系全线上涨，焦炭涨3.53%，铁矿石涨2.62%，热卷涨2.36%。农产品多数下跌，棕榈油跌2%。基本金属涨跌不一，沪锡涨2.31%，沪镍涨1.02%，不锈钢涨0.68%，沪铝跌0.19%，沪铅跌0.26%，沪锌跌0.44%，沪铜跌0.77%。沪金涨0.5%，沪银跌0.23%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.美国11月ADP就业人数录得10.3万人，市场预期为13万人，为连续第四个月不及预期。这给人们普遍认为债券市场将出现调整的观点带来了一些挑战。 2.据央视新闻，12月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅表示，习近平主席同拜登总统在旧金山成功会晤，确定了面向未来的“旧金山愿景”，具有里程碑意义。当前双方的重要任务就是延续旧金山会晤积极效应，把两国元首的共识落到实处，巩固中美关系企稳势头，推动中美关系朝着健康、稳定、可持续的方向改善发展。这是中美共同利益所系，也是两个大国责任所在。布林肯介绍了近期访问中东的情况和美方对局势发展的看法，赞同应落实“两国方案”。 3.上期所公告，结合2023年度各期货公司会员在合规经营以及对交易所工作的支持与配合等方面的综合表现，我所决定调整相关期货公司会员的限仓比例。55家《2023年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%。3家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%恢复至25%。自2024年1月1日开始实施，截止时间我所将另行通知。 4.路透调查显示，102位经济学家中有52位认为美联储至少要等到7月份才会降息；另外50位认为会在7月前降息。102位经济学家中有72位认为，美联储将在2024年降息100个基点或更少。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，公司阿拉善天然碱项目试车工作正在按计划抓紧推进。阿拉善天然碱项目一期的一线和二线暂无例行检修计划。公司第三季 度纯碱售价与同行业售价趋势一致。阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线运行正常，请以公司发布的信息为准。 2.据日本石油协会（PAJ）数据，截至12月2日当周，日本商业原油库存增加58万千升至1155万千升；日本炼油厂平均开工率为80.3%，而11月25日为74.5%；日本汽油库存下降5000千升至164万千升；日本石脑油库存下降14万千升至128万千升；日本煤油库存下跌13万千升至282万千升。 3.据澎湃新闻，12月6日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据报道，近期中方加强了对尿素和磷酸铵的出口管制，请问出台此项措施的原因是什么？国际社会上也出现了担忧的声音。外交部对此有何评论？汪文斌表示，中国是化肥生产和消费大国，据向主管部门了解，今年前10个月中国累计出口化肥2572万吨，同比增长28.8%，是国际化肥贸易的重要参与者。至于你提到的具体问题，可以向有关的主管部门来了解。 4.郑商所公告，自2023年12月8日起，尿素期货2401、2402、2403、2404 及2405合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。非期货公司会员或者客户在尿素期货2401、2402、2403、2404及2405合约上单日开仓交易的最大数量为2000手。 5.EIA报告显示，12月01日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少 463.3万桶至4.45亿桶，降幅1.03%，降幅远超减少135.4万桶的市场预期。EIA原油库存降幅录得2023年9月1日当周以来最大，结束此前连续6周的增加趋势。 【金属期货】 1.据中联金统计，2023年11月印尼15家样本企业镍铁产量104.8万吨（实物量），环比降幅4.29%。11月印尼镍铁产量为124053吨（金属量），环比减少5937吨，增降4.57%；同比增加18375吨，增幅17.4%；2023年1-11月共计产量133.6万吨（金属量），同比增幅25.1%。 2.工信部公开征求对《锂离子电池综合标准化体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)的意见。其中提到，到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。推动锂离子电池领域的标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准应用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。完善全产业链标准化建设，完成120项标准的制修订工作。 3.中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现增长变缓，但消费类锂电池增长稳定。 4.乘联会初步统计，11月乘用车市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；今年以来累计零售1932.8万辆，同比增长5%。新能源市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%。 5.广期所表示，根据《广州期货交易所风险管理办法》和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月，本月第十四个交易日结算时起，持仓限额将下降至1000手，本月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手，个人客户持仓不得进入交割月。若出现客户持仓超过持仓限额的情形，交易所将按照规则对客户的超仓持仓进行强行平仓。个人客户持仓进入交割月属于超仓的违规行为，交易所将依据规则在交割月第一个交易日规定时间内对个人客户的违规持仓进行强行平仓。 6.天赐材料拟建3万吨碳酸锂产能，公司相关人士对记者表示，正在接触海外锂矿资源，预期碳酸锂生产成本将低于现货价格。对于自建碳酸锂产能的目的，上述人士分析，主要是打通原矿到高纯碳酸锂的流程，实现往上游一体化布局。除此以外，若按照天赐材料明年需求预估，上述3万吨碳酸锂产能可基本满足公司锂源需求。 7.世界黄金协会表示，在北美基金净流入的支持下，11月全球黄金ETF流出明显放缓，地缘政治风险和投资者仓位在本月推动金价走高，促成了美国趋势的变化。到目前为止，2023年全球黄金ETF的总持有量下降了7%，而管理资产总额（AUM）则在金价上涨的情况下增加了5%。 【黑色系期货】 1.国家发改委发布《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见 稿）》。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一 批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。到2030年，产能 储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。 2.据中钢协统计，2023年11月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2016.06万吨、生铁1874.53万吨、钢材2179.66万吨。其中粗钢日产201.61万吨，环比增长2.39%，同口径相比去年同期下降0.61%，同口径相比前年同期增长17.42%；生铁日产187.45万吨，环比增长1.03%，同口径相比去年同期增长0.74%，同口径相比前年同期增长14.85%；据此估算，本旬全国日产粗钢 257.65万吨、环比增长1.70%，日产生铁224.85万吨、环比增长1.16%，日产钢材361.56万吨、环比增长1.32%。 3.截至12月06日当周，找钢网库存分析，建材产量352.56万吨，周环比增 5.06万吨，升1.46%；建材表需350.87万吨，周环比增加12.28万吨。 4.郑商所发布关于动力煤期货2412合约有关事项的公告，交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 5.据界面新闻，12月5日，2024年度全国煤炭交易会在河北省唐山市开幕。在开幕式上，32家大型煤炭供需企业现场签订了2024年度煤炭中长期合同， 合同总量4亿吨左右。此外，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发出了做好今冬明春保暖保供与煤炭产运需衔接工作的倡议书。 6.据钢谷网消息，全国建材社库531.30万吨，较上周减少3.27万吨，下降0.61%；厂库334.06万吨，较上周增加18.11万吨，上升5.73%；产量403.88万吨，较上周减少9.69万吨，下降2.34%。 7.据FMG中国官微报道，12月4日，Fortescue在非洲加蓬创造了历史。随着Fortescue贝林加铁矿石项目的第一船铁矿石完成装船并顺利发运，标志着Fortescue首次从澳大利亚以外的港口出口了铁矿石。加蓬铁矿石的登陆中 国，意味着中国将开启非洲新的优质铁矿石品种的新篇章，也将意味着非洲铁矿石时代的来临。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11880万吨，其中国产大豆产量2080万吨，大豆进口量9800万吨。预计年度大豆榨油消费量9990万吨，同比增加260万吨，增幅2.7%，其中包含250万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1680万吨，同比增加45万吨，年度大豆供需结余119万吨。 2.国家粮油信息中心发布12月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国食用植物油生产量3299万吨，同比增加63万吨；预计进口量972万吨，同比减少32万吨。预计年度食用消费量3789万吨，同比增加106万吨，增幅2.9%；预计工业及其他消费445万吨，同比增加25万吨。预计年度食用植物油供需结余22万吨。 3.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年12月1-5日马来西亚棕榈油单产减少7.85%，出油率增加0.07%，产量减少7.48%。 4.根据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的12月份全球产需预测报告，2023/24年度全球棉花产量环比调减，消费量环比调增，但价格预计没有变化。本月，全球棉花产量下调50万吨，消费量调增59.4万吨，出口量调减24.6万吨，期末库存调减110万吨。全球棉花消费量调增到2395万吨，主要是中国消费量调增50万吨。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售37.2万吨软红冬小麦，向中国出口销售13.6万吨大豆，于2023/2024年交付。 6.据泛糖科技不完全统计，今日广西新增3家糖厂开机生产。截至当前，广西2023/24榨季已有57家糖厂开机生产，同比增加4家；日榨蔗能力约47.4万吨，同比增加4.4万吨。新糖供给持续上量，糖价承压下行。 7.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年11月30日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口