资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2023/10/13 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.01%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.51%，报86.26美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报1881.6美元/盎司， COMEX白银期货跌0.71%报21.975美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报7964美元/吨，LME期锌跌1.39%报2442美元/吨，LME期镍涨2.06%报18750美元/吨，LME期铝跌0.59%报2201美元/吨，LME期锡涨0.2%报24970美元/吨，LME期铅跌1.6%报2060美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.83%报1288美分/蒲式耳；玉米期货涨1.49%报495.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3.01%报572.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.03%，丁二烯橡胶涨1.95%，苯乙烯涨1.3%，燃油涨1.1%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.12%。农产品多数上涨，菜油涨1.55%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.95%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.2%，沪铝跌0.34%，沪铜跌0.46%，沪锌跌0.71%，沪铅跌0.82%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，我们将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。 2.工信部数据显示，7至9月，我国造船完工量961万载重吨，同比增长3.33%；新接订单量1967万载重吨，同比增长98.9%；截至9月底，手持订单量13393万载重吨，同比增长30.6%。三大指标均位居世界第一，继续全球领跑，我国造船市场份额保持全球领先。 3.21世纪经济报道记者了解到，近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目。按照监管要求，2024年专项债投向整体保持10大领域不变，但一些细项发生变化，保障性安居工程领域新增城中村改造、保障性住房两个投向。此外，专项债作资本金领域新增供气、供热两个领域至15个。 【能化期货】 1.IEA月报将2024年的需求增长预测从之前的100万桶/日下调至88万桶/日，将2023年的需求预测从220万桶/日上调至230万桶/日。IEA表示，如果额外的减产在明年1月解除，市场平衡可能会转向过剩，这将在一定程度上有助于补充枯竭的库存。 2.欧佩克对全球石油市场的预测基本保持不变，尽管沙特和俄罗斯的减产将持续到今年年底，但该组织仍预计需求将上升。月度报告显示，欧佩克预计今年的石油需求将增加240万桶/日，2024年将进一步增加220万桶/日，与9月份的预测持平。该组织还对供应预期进行了小幅调整，将其对非欧佩克国家2023 年的预测上调了10万桶/日，至170万桶/日，2024年的供应增长预测则维持在 每天140万桶不变。 3.隆众资讯数据显示，截止到10月12日，全国浮法玻璃样本企业总库存4034.0万重箱，处于去年1月末以来新低，环比减少261.3万重箱或6.08%，同比下降42.48%。纯碱厂家总库存31.47万吨，环比增加3.97万吨，上涨14.44%，为连续第七周累库，本周库存超过2021年同期库存水平。 4.新加坡企业发展局（ESG）公布数据显示，截至10月11日当周，新加坡燃油库存减少139.9万桶，至1797.4万桶的3个月低点；轻质馏分油库存减少654000桶，至1225.8万桶的3个月低点；中质馏分油库存减少330000桶，至 955.5万桶的两周低点。 5.据Wind数据，截至10月12日，华东港口甲醇库存为48.40万吨，9月28 日为58.95万吨，环比减少10.55万吨。 6.据EIA天然气报告表示，截至10月6日当周，美国天然气库存总量为35290亿立方英尺，较此前一周增加840亿立方英尺，较去年同期高3160亿立方英尺，同比增幅9.8%，同时较5年均值高1630亿立方英尺，增幅4.8%。 7.据EIA报告，10月06日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少0.6万桶至 3.513亿桶；除却战略储备的商业原油库存增加1017.6万桶至4.24亿桶，增幅2.46%；美国国内原油产量增加30.0万桶至1320.0万桶/日；除却战略储备的商业原油进口632.9万桶/日，较前一周增加11.4万桶/日。 【金属期货】 1.商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》。其中提到，优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。 2.商务部新闻发言人何亚东表示，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。 3.美国9月未季调CPI年率录得3.7%，美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降；美国9月季调后CPI月率录得0.3%，较上月亦有所回落。 【黑色系期货】 1.商务部新闻发言人何亚东表示，中方认为欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施的做法扰乱国际贸易秩序，推高下游生产成本，影响消费者利益，不利于全球产业链、供应链稳定，不利于本土产业长远发展和市场健康运行。 2.郑商所公告，动力煤期货2410合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 3.Mysteel数据显示，截至10月12日当周，产量连续第二周下降，厂库连续第二周增加，社库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量252.79万吨，较上周减少1.46万吨，降幅为0.57%；厂库209.25万吨，较上周增加1.99万吨，增幅为0.96%；社库483.54万吨，较上周减少17.86万吨，降幅为3.56%；表需268.66万吨，较上周增加69.73万吨，增幅为35.05%。 4.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口9月铁矿石出口下降至4507.47万吨，8月份为4781.71万吨。黑德兰港口9月向中国出口3938.20万吨铁矿石，8月份为4017.73万吨。丹皮尔港9月份铁矿石出口量为1196.29万吨，8月为1115.42万吨。 5.据Mysteel，唐山89座高炉中有15座检修，检修高炉容积合计11070m³；周影响产量约20.89万吨，周度产能利用率为91.83%，较上周环比下降0.73个百 分点，较上月同期下降1.03个百分点。此外，10月12日最新消息称大秦线秋 季集中检修将于10月18日结束，比原计划提前5天。截至12日秦皇岛港口库 存506万吨，较4日检修开始时的546万吨下降40万吨。 6.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-9元/吨；山西准一级焦平均盈利-4元/吨，山东准一级焦平均盈利 -21元/吨，内蒙二级焦平均盈利26元/吨，河北准一级焦平均盈利34元/吨。 7.据中国钢铁工业协会，2023年10月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2083.04万吨、生铁1924.97万吨、钢材2030.36万吨。据此估算，本旬全国日产粗钢271.11万吨、环比增长0.72%，日产生铁237.60万吨、环比增长1.75%，日产钢材353.62万吨、环比下降0.06%。 【农产品期货】 1.农业农村部公布10月供需月报，其中提到，广西、云南产区甘蔗长势良好，甘蔗入榨量预计增加；综合看，新年度全国食糖产量有望恢复性增长。此外，本月将2023/2024年度玉米单产预测值上调至6570公斤/公顷，预计总产28823万吨，较上年度增1103万吨。 2.阿根廷农业秘书处发布的数据显示，截至10月4日当周，阿根廷2023/2024年度大豆销售量减少24.3%至28000吨，202220/23年度销售量锐减66%至385000吨。在2022/2023作物年度方面，迄今销售大豆1530万吨，较之前一年同期的3070万吨减少50%。 3.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售295000吨大豆，向危地马拉出口销售124545吨玉米，均于2023/2024销售年度交付。 4.美国农业部公布10月月报，10月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04 亿蒲式耳，市场预期为41.34亿蒲式耳，9月月报预期为41.46亿蒲式耳。10月 美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.33亿蒲式耳，9月月报预期为2.2亿蒲式耳。10月美国2023/2024年度大豆单产预期为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，9月月报预期为50.1蒲式耳/英亩。 5.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至10月6日，美棉ON-call未点价卖出订单81128手，环比减少259手；未点价买入订单61693手，环比减少798手。 金融市场 金融 1、商业银行新一轮减费让利措施有望落地。中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费等倡议。 2、中国银行业协会城商行工作委员会发布《城市商业银行发展报告（2023）》称，2022年末城商行总资产规模为49.89万亿元，城商行民营企业信贷规模达到10.09万亿元。 3、广州市明确，鼓励科技型企业充分利用科创票据、科技创新公司债券、ABS、REITs、GDR等融资工具，大力培育私募二级市场基金（S基金），加快开展QDLP、QFLP试点。 4、2023上海全球资产管理论坛开幕。上海市表示，将加快建设更多联通国际的功能性平台，在跨境投资等方面先行先试。央行上海总部副主任刘兴亚表示，将五方面支持上海资管中心建设，包括积极支持上海建设国际金融资产交易平台等。 5、贝莱德基金总经理张弛表示，贝莱德并未改变任何在中国投资。贝莱德基金近期将注册资本增加到10亿元，未来还会加大对中国市场投入。 6、中信信托与中国华融协同实施的苏宁易购纾困项目正式落地，项目预计期限为十年，规模上限为50亿元。 楼市 1、9月北京“认房不认贷”政策发酵，促进购房需求释放。其中，新房市场在“金九”促销及供应力度增加背景下成交止降回升；二手房市场情绪升温明显，成交步伐加快。综合9月数据来看，北京新房、二手房成交套数均涨超三成。 2、《广州市住房公积金提取管理办法（修订征求意见稿）》征求意见。《意见稿》拟进一步放宽提取范围，其中加装电梯提取范围有所扩大；生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。 3、海南省住建局发布通知，缴存职工家庭（包括借款申请人、配偶及未成年子女）贷款购买新建自住住房，属首套住房公积金贷款的，最低首付比例由30%调整为25%。 产业 1、国务院副总理张国清出席2023世界航海装备大会开幕式。张国清强调，要大力发展先进制造业，加快推进新型工业化，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。中国愿同各方一道，加强航海装备产业技术合作，推动完善全球海事治理。 2、商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，系统部署推动汽车后市场高质量发展。《指导意见》提出，优化汽车消费金融 服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。 3、商务部回应“欧盟计划对中国钢铁企业开展反补贴调查”称，坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径，将密切关注欧方后续行动。 4、工信部公布数据显示，前