毕马威-人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）

图景展望： 人工智能全域变革跃迁点来临（2023） 2023年12月 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 卷首语 风起于青萍之末，浪成于微澜之间。由ChatGPT所带来的新一轮人工智能热潮迅速席卷全球，可以被看作是推动数字经济时代生产力范式变革的标志性产品。人工智能的广泛应用将给人类未来的生产和生活方式带来巨大而深远的影响,并有望作为新的底层通用技术，点燃第四次科技革命！值此产业重要机遇期，毕马威携手中关村产业研究院通过行业调研和专家访谈，结合深入研究在本报告中共同发布了人工智能产业未来发展的十大趋势，期待能为AI产业界带来有益参考，锚定机遇，化解挑战。 江立勤 毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 1 近年人工智能发展突飞猛进，全行业领域均面临如何融合应用智能技术的关键之问，巨大应用潜力背后是新硬件、新算法、新数据的全面涌现。我们有幸见证人工智能领域新技术应用释放出的巨大新产业、新业态、新经济潜力，正如题目所言，我们正处在“跃迁”的关键时点。在此时机中关村产业研究院联合毕马威发挥智库作用，对人工智能全域变革图景的探讨非常有意义，我们期待以此为起点，见证更多人工智能领域创新主体的蓬勃活力与成绩，见证人工智能全域变革的未来！ 娄毅翔 中关村发展集团副总经理 目录03 05 导读 全球人工智能产业洞察 06一、全球人工智能企业格局 08二、全球人工智能产业生态 13中国人工智能产业洞察 14一、中国人工智能企业格局 16二、中国人工智能产业生态 25 人工智能产业发展十大趋势 26一、技术变革 33二、应用创新 39三、安全治理 43四、生态协同 50 51 关于毕马威 关于中关村产业研究院 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 3 导读 人工智能技术的飞速发展给人类社会的生产生活方式带来重大变革影响。人工智能应用场景日渐丰富，AI技术在金融、医疗、制造、交通、教育、安防等多个领域实现技术落地。人工智能的广泛应用及商业化，加快推动了企业数字化转型、产业链结构重塑优化以及生产效率的提升。 图1：人工智能产业图谱 用 自然语言处理 调用 类脑算法 行业大模型语音技术 人机交互 知信机识息器 问…答…系统 谱取译脉增冲强神经学习网络 生 对抗式…神…经网络 训练算法 AI开放平台 AI开源框架 PyTorch 声语音纹合成 语音…增…强 传感…器…交互 视音觉频交互 数据 算力 据数据传输 数据采集 数据资产管理数据挖掘 数据标注数据中台 数据治理 AI芯片 GPUFPGA 命 数据存储 CPU 周期 数据清洗 数据安全 ASIC 管数据共享 理 数据销毁 数据脱敏管理数据监控审计 数据分类分级安全事件应急 TensorFlow OpenCV Caffe Angel PaddlePaddle RISC-V 类脑芯片 异构智能计算服务器 数据来源：中关村产业研究院绘制 层 基础 层 技术 文…字…识别 计与算模机式视识觉别 三特图维征像重提 通用大模型 层 …… 天文探索 量能材子源料 …… 基础研究 泛元游娱宇戏乐宙 超高清视频 …… 文娱业 金融业 银金客行融户科风服控技务 个性化推荐 …… 临床决策研支持 …… 智能物流 医疗业 自高车动精路驾定协驶位同远医药疗程物影医像疗发 …… 具测身性智维能护 交通运输业 制造业 工预业工远业程质控检制 应 人工智能产业链划分为基础层、技术层、应用层，本篇报告定义人工智能核心层为基础层和技术层，人工智能核心企业为处于基础 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 1 2 层、技术层的企业。人工智能基础层包含数据、算力、算法三驾马车，代表性企业有英伟达、百度、地平线机器人等。人工智能技术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互 五类，代表性企业有OpenAI、旷视科技、智谱华章等。人工智能应用层包含所有AI技术与传统应用结合形成的产业种类（图1）。 SaaS 公有云 PaaS 私有云 IaaS 混合云 1结合CBRanking排名和全球AI企业投融资情况列出三家国内外企业 云服务 2同上 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 图2：报告思路框架示意图 4 落开地启千智行能百未业来， 治 全安 理AIGC 制造交通医疗金融基研础究 应用创新 脑机 生态 协 AGI同 AI4S具智身能接口 技术变革 数据算法算力 人工智能产业发展洞察 资料来源：中关村产业研究院，毕马威分析 本报告从人工智能产业的全球情况和中国情况出发，分析人工智能产业发展现状，并结合市场观察提出了人工智能产业的十大趋势，深度剖析了各个趋势的发展情况与核心驱动力（图2）。 ©2023毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 全产球业人洞工察智能 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）6 全球人工智能产业洞察 —全球人工智能企业格局 全球人工智能企业3.6万家，中美企业数量名列前茅 01 4 全球人工智能企业数量由爆发式增长转入稳步增长区间。截至2023年6月底，全球人工智能企业共计3.6万家。人工智能企业数量逐年 增长，2016年-2019年全球人工智能企业爆发式增长，每年新增注册企业数量超3,000家 （图3），尤其是2017年新增注册企业数量达到顶峰（3,714家）。2019年开始，人工智能新增注册企业数量有所下降，2022年当年新增注册企业数量与2013年基本持平。 图3：2013年-2022年全球当年新增AI注册企业数量 家 4000 3000 2000 3,7143,695 2,306 3,079 3,1002,693 1000 1,1241,541 1,940 1,106 数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析 02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 图4：全球人工智能企业主要分布国家 美国 0 5000 10000 中国 12,925 英国 2,357 5,734 加拿大 印度 德国 1,233 1,515 2,080 以色列 日本 989 >5000 法国 967 2001-5000 韩国 938 860 1001-2000 501-1000 数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析 美国人工智能企业数量位居全球首位，中国紧随其后，英国位居全球第三。美国人工智能企业数量约1.3万家，在全球占比达到 33.6%，中国占比为16.0%，英国为6.6%，以上三个国家的人工智能企业数量合计占到全球的56.2%（图4）。亚洲的印度、日本、韩国，北美的加拿大，欧洲的德国、法国等国家也具有较好的基础，位居第二梯队。 4中关村产业研究院数据库 7人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 中美在全球人工智能独角兽中平分秋色 02 5 截至2023年6月底，全球人工智能领域独角兽总数达291家，分布在20个国家。如图5所示，来自美国的独角兽企业有131家，占全球总数的45%；来自中国的独角兽企业有108 家，占全球总数的37%。以色列、英国、加拿大分别位列全球第三、第四、第五位。 图5：全球人工智能独角兽企业按国家分布情况 15家 4家 3家3家 131家 8家 6家5家 8家 108家 美国印度 数据来源：中关村产业研究院数据库，毕马威分析 中国 法国 以色列 德国 英国 新加坡 加拿大 其他 5据中关村产业研究院数据统计，数据统计截至2023年6月30日 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）8 全球人工智能产业洞察 二全球人工智能产业生态 人工智能领域全球风投热度持续提升 01 额2023 人工智能领域企业融资占全球风险投资比重逐年提升。受宏观政策变化等因素影响，全球人工智能企业风险投资放缓，2022年投资案例2,956起，披露投资金额458亿美元；年上半年风险投资案例下降，披露投资金 246亿美元，较上年同期下降14.6%（图6）。 不过，全球人工智能企业风险投资案例数和融资金额占全球风险投资比重逐年提升，2023年上半年全球人工智能企业获得风险投资占全球风险投资总额比重达18.9%，创近年新高。 10.9 图6：2018年-2023年上半年全球人工智能企业融资及占比情况 800 600 400 200 9.412.010.9 273310325 697 458 11 .0 18.920 15 24610 5 02018年2019年2020年2021年2022年2023年上半年0 融资金额（亿美元）人工智能占全球风险投资比重（%） 数据来源：CBInsights，中关村产业研究院、毕马威分析 9人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 9 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 美国仍是人工智能领域风险投资重要聚集地。从国家分布来看，美国人工智能企业吸引风险投资最多，风险投资金额占全球比重近六成，其次是中国，占比达12%（图7）。 图7：2022年全球主要国家人工智能企业融资规模占比 1% 1% 2% 3% 11% 58% 5% 7% 12% 美国 中国 英国以色列 印度 德国日本 法国其他 数据来源：CBInsights，中关村产业研究院、毕马威分析 人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 具体来看，在2022年全球AI领域投融资最多的前十大案例中（表1），50%的案例发生在美国，涉及游戏、航天航空、安防、云原生和可再生能源等；中国上榜企业分别是智 10 能驾驶公司地平线机器人和芯片及半导体公司粤芯半导体。此外，也有来自印度、新加坡和荷兰的企业进入榜单。 表1：2022年全球AI领域融资金额Top10 序号公司名称 01EpicGames 02SpaceX 03Anduril 04Securonix 05地平线机器人 国家轮次时间融资金额估值产业方向 美国私募2022/4$2.0B$31.5B游戏 美国未披露2022/5$1.7B$127.0B航天航空美国E轮2022/12$1.5B$8.5B安防 美国D轮2022/2$1.0B-云原生中国战略投资2022/10$1.0B-智能驾驶 06VerSeInnovation印度J轮 07IntersectPower美国风投 2022/4 2022/6 $805M $750M $5.0B - 移动端软件可再生能源 08CodaPayments 09PhotonDelta 10粤芯半导体 新加坡 荷兰中国 C轮 未披露B轮 2022/4 2022/4 2022/6 $690M $681M $671M $2.5B - - Web端软件 芯片&半导体芯片&半导体 数据来源：CBInsights，中关村产业研究院、毕马威分析 11人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023） 图8：全球拥有Top100人工智能核心层相关专业的学校数量分布 3所12所 4所 4所 4所 5所 6所 55所 美国英国 澳大利亚 中国 加拿大新加坡 德国 以色列其他 数据来源：CSRanking，中关村产业研究院、毕马威分析 14所 美国人工智能核心层学科领域高校实力强劲，人才数量大 02 人工智能技术的蓬勃发展离不开人才和科研院所的加持。从顶尖科研院所来看，人工智能核心层全球前100的排名机构中，美国占据 美