2022中国商用显示产业发展白皮书

目录 第一章中国经济与显示产业政策环境分析6 一、宏观经济环境分析6 二、国内政策与投资环境分析8 第二章中国商用显示产业发展总览16 一、中国商用显示产品定义及分类16 二、中国商用显示生态链系统发展总览16 三、中国商用显示行业发展综述20 第三章中国商用显示行业发展趋势23 一、中国商用显示未来展望23 二、中国商用显示行业发展机会24 第四章中国教育IWB市场分析31 一、研究范围及产品定义31 二、中国教育IWB出货整体概览31 三、中国教育IWB市场结构剖析32 四、中国教育IWB市场竞争格局35 五、中国教育IWB典型企业介绍36 六、中国教育IWB市场未来发展趋势41 第五章中国商用平板市场分析43 一、研究范围及产品定义43 二、中国商用平板整体市场规模43 三、中国商用平板市场结构剖析44 四、中国商用平板市场竞争格局47 五、中国商用平板典型企业介绍48 六、中国商用平板市场未来发展趋势55 第六章中国小间距LED市场分析57 一、研究范围与定义57 二、中国小间距LED整体市场概览58 三、中国小间距LED市场结构剖析60 四、中国小间距LED市场竞争格局62 五、中国小间距LED典型企业介绍63 六、中国小间距LED市场未来发展趋势73 第七章中国平板拼接市场分析75 一、研究范围与定义75 二、中国平板拼接整体市场概览75 三、中国平板拼接市场结构剖析76 四、中国平板拼接市场竞争格局79 五、中国平板拼接典型企业介绍79 六、中国平板拼接市场未来发展趋势80 第八章中国商用电视市场分析82 一、研究范围及产品定义82 二、中国商用电视整体市场概览82 三、中国商用电视市场结构剖析83 四、中国商用电视市场竞争格局86 五、中国商用电视典型企业介绍87 第九章中国数字标牌市场分析90 一、研究范围及产品定义90 二、中国数字标牌整体市场概览90 三、中国数字标牌市场结构剖析92 四、中国数字标牌市场竞争格局94 五、中国数字标牌典型企业介绍95 第十章中国激光投影市场分析101 一、研究范围及产品定义101 二、中国激光投影整体市场概览102 三、中国激光投影市场结构剖析103 四、中国激光投影市场竞争格局106 五、中国激光投影典型企业介绍107 六、中国激光投影市场未来发展趋势113 图表目录 图表1：2018-2022F中国大陆商显整体市场规模及增长率17 图表2：2022（Q1-Q3）中国大陆商显市场各品类产品市场表现18 图表3：2022（Q1-Q3）中国大陆商显市场六大行业应用占比-销额21 图表4：2022-2026F中国大陆商显设备市场销额预测24 图表5：2021-2026F中国大陆轨道交通车站数规模预测24 图表6：2022-2026F中国大陆轨道交通条形屏规模预测25 图表7：2022-2026F中国医院数量及趋势预测27 图表8：2017-2022F年中国园区智慧化投资规模28 图表9：2019-2021年全球员工远程音视频及面对面会议时间占比29 图表10：中国高等教育人才培养结构失衡30 图表11：2021-2026F中国大陆教育平板市场销售量32 图表12：2022(Q1-Q3)大陆教育液晶白板和智慧黑板市场销售量份额33 图表13：2022(Q1-Q3)部分省份教育液晶白板和智慧黑板出货占比33 图表14：2022(Q1-Q3)教育IWB不同学段销量结构分析34 图表15：2022（8-10M）中国教育IWB高职院校项目数及学校数分布情况34 图表16：2022(Q1-Q3)中国大陆教育IWB不同尺寸销量结构35 图表17：2022(Q1-Q3)中国大陆教育IWBTOP10品牌销量份额36 图表18：2022年7-8月京东平台学习平板TOP10企业销售量36 图表19：2022（1-8月）中国不同级别城市教育IWB销量占比42 图表20：2021-2026F中国大陆商用平板市场规模-销量44 图表21：2022（Q1-Q3）中国大陆商用平板分区域销量份额45 图表22：2022Q3中国大陆商用平板五大区域部分中标项目展示45 图表23：2022（Q1-Q3）中国大陆商用平板各尺寸销量份额46 图表24：2022Q3中国大陆商用平板中细分行业销量份额47 图表25：2022（Q1-Q3）中国大陆教育平板TOP10品牌份额-销量48 图表26：2018-2022F中国大陆小间距LED销额规模及增长59 图表27：2018-2022F中国大陆小间距LED销量规模及增长59 图表28：2022（Q1-Q3）中国大陆小间距LED各行业销额占比61 图表29：2022（Q1-Q3）中国大陆小间距LED各点间距段销额占比及变化61 图表30：2022（Q1-Q3）中国大陆小间距LED品牌销售份额-销额62 图表31：2022F-2026F中国大陆小间距LED销售规模预测-销额74 图表32：2018-2022F中国大陆平板拼接市场销售规模及增长76 图表33：2022（Q1-Q3）中国大陆平板拼接市场TOP10行业销量份额77 图表34：2022（Q1-Q3）中国大陆平板拼接市场分尺寸销量结构78 图表35：2022（Q1-Q3）中国大陆平板拼接市场分拼缝销量结构及变化78 图表36：2022（Q1-Q3）中国大陆平板拼接市场品牌竞争格局-销量79 图表37：2022F-2026F中国大陆平板拼接销售规模预测81 图表38：2018-2022F中国大陆商用电视销量规模及增长83 图表39：2018-2022F中国大陆商用电视销额规模及增长83 图表40：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视尺寸销量份额84 图表41：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视尺寸销额份额84 图表42：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视行业销量份额85 图表43：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视各行业中标单价平均值86 图表44：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视品牌销量竞争格局86 图表45：2022（Q1-Q3）中国大陆商用电视品牌销额竞争格局87 图表46：2018-2022F中国大陆数字标牌市场销量规模及增长91 图表47：2018-2022F中国大陆数字标牌市场销额规模及增长91 图表48：2018-2022F中国大陆广告机市场销量规模及增长92 图表49：2018-2022F中国大陆单屏市场销量规模及增长92 图表50：2022（Q1-Q3）中国大陆数字标牌尺寸销量份额93 图表51：2022（Q1-Q3）中国大陆数字标牌行业销量结构93 图表52：2022（Q1-Q3）中国大陆广告机品牌竞争格局94 图表53：2022（Q1-Q3）中国大陆单屏显示器品牌竞争格局95 图表54：2018-2022F中国大陆激光投影机销售规模及增长102 图表55：2018-2022F中国大陆激光投影机销额规模及增长103 图表56：2022（Q1-Q3）中国大陆激光投影各细分市场布局103 图表57：2022（Q1-Q3）中国大陆激光工程投影市场TOP品牌销售份额-销量106 图表58：2022-2026F中国大陆激光投影市场规模变化预测-销量114 图表59：2022-2026F中国大陆激光投影细分领域规模变化预测-销量114 第一章中国经济与显示产业政策环境分析 一、宏观经济环境分析 2022年受俄乌冲突、疫情反复以及通货膨胀，带来了宏观及社会环境的诸多不稳定。在多重因素影响下，2022年经济出现下滑，但在进入2022年年末，积极因素不断显现，整体经济有望快速结束下滑期。12月作为众多企业冲业绩的关键时间段，内生需求动力强劲，随着相关不利因素的缓解，内生动能有望快速释放。整体来看，11月国内经济形势较10月继续阶段性回落，回落幅度大于10月。但国际形势不确定性有所收敛，欧元区通胀见顶，美联储多次暗示放慢加息节奏，世界金融环境快速收紧的顶点已过去，人民币结束了快速贬值阶段，对国内资产价格有支撑，对于稳定居民预期、改善信心具有重要意义。 从消费端数据看，消费市场明显承压，主要细分项均有下滑。1-11月社会消费品零售金额累计为399190亿，同比下降0.1%，较1-10月下滑0.7%。受疫情影响，消费市场明显承压，11月份社会消费品零售总额同比下降5.9%，较上月下降5.4%。其中，餐饮服务消费仍保持较大跌幅，从10月的-8.1%降至-8.4%，占比90.2%的商品零售跌幅明显，同比增速从0.5%降升至-5.6%。限额以上企业的商品零售11月同比下降3.2%，较10月增速下滑7.6%。主要细分行业中，多数行业同比增速均下滑，粮食食品、纺织服装和汽车消费均下滑明显，家电音像增速仍然为负，四者合计占比53.6%，拖累了消费增速。而石油制品消费增速由负转正，小幅回升1.3%。 从投资市场数据看，2022年1-11月固定资产投资520,043亿元，同比增长5.3%，较1-10月降低0.5%。其中，民间固定资产投资284,109亿元，同比增长1.1%，较上月下降0.5%。 11月份固定资产投资同比增长0.7%，较10月下降3.6%，延续10月下滑趋势。分领域看， 基建、制造业与房地产投资1-11月分别累计同比11.7%、9.3%、-9.8%，较1-10月份分别 变化+0.2%、-0.4%、-1.0%。制造业投资相对较为稳定，基建投资增速连续7个月回升，继续保持高位，一定程度上对冲了房地产投资增速下滑。 具体看房地产市场相关数据，2022年1-11月全国商品房销售面积共12.1亿平，预计 全年商品房销售面积合计约为13亿平，同比下降27.5%。其中，一线城市销售面积4219万平左右，同比下降20.5%；二线城市销售面积约30542万平，同比下降43%，三四线城市销售面积约95239万平，同比下降21%。预计2023年销售会小幅增加。全国销售面积约132000万平。值得注意的是，过去三四线城市需求主要来源于棚改，未来则是政府购买商品房作保障性租赁房，政府购买商品房作为保障性租赁房将是重点。地方政府直接回购或鼓励国有企业回购商品房。 基建投资是政府托底经济的手段之一，具有明显的逆周期性。地方政府多通过土地财政推动基建投资，也是我国城镇化快速推进的重要推手。2022年1—11月份，基础设施投资同比增长11.65%，同时我国在10月份发行5000亿专项债，推动基建项目加速落地。考虑 到2023年地方政府资金将依然偏紧，专项债项目需要地方政府的配套资金来源匮乏，我们 预期2023年专项债政府预期目标不会显著提升，大致维持在3.65万亿元附近。所以，2023 年专项债对基建的拉动，难以大幅超过2022年，预期基建2023年增速保持低个位数正增，在6.5%左右。 未来，预计2023年国内宏观的两条主线将围绕发展和安全展开，其中疫情形势的边际变化对发展的总量和结构特征具有决定性意义，但真正现实执行的路径下有不确定性。从消费看，想要释放居民消费的潜力，则要缓解居民内心的无奈，本质上需要疫情形势出现积极变化。 有利的方面是，目前我国居民的资产负债表仍处于平衡状态，即居民负债增长基本同步于经济增长，体现为居民杠杆率连续8个季度保持在62%左右。由于居民的主要资产(房地 产)价格基本平稳，国内发生类似日本90年代“资产负债表衰退”的概率暂时不大。这一阶段，如果能及时改善疫情形势、通畅消费情景、修复居民预期，则居民存款有重新释放成为消费支出的潜力。结合政策看，党二十大报告指出:“坚持以经济建设为中心”、“到二〇三五年。人均国内生产总值达到中等发达国家水平”，这意味着发展仍被置于优先位置，预计明年两会将提出契合长期愿景和短期实际的经济增长目标。同时，疫情与地产的负反馈之下，基建的对冲力度超出预期，投资增速时隔多年重返两位数。 二、国内政策与投资环境分析 （一）宏观经济相关政策 2022年，国内防疫政策不断优化，稳增长政策持续发力，物价温和可控为宏观政策操作提供了充足空间，出口仍有较