光大证券计算机行业周报：文生视频平台Pika引爆关注，ChatGPT“GPT商店”推迟至2024年发布

2023年12月5日 行业研究 文生视频平台Pika引爆关注，ChatGPT“GPT商店”推迟至2024年发布 ——光大证券计算机行业周报（20231127-20231203） 计算机行业买入（维持） 作者分析师：吴春旸 执业证书编号：S0930521080002 021-52523686 wuchunyang@ebscn.com 联系人：颜燕妮 021-52523656 yanyanni@ebscn.com 联系人：白玥 021-52523683 baiyue@ebscn.com 要点 【AI复盘】 文生图领域迎来重磅功能——超强实时绘画：12月2日，知名文生图平台Leonardo.Ai宣布新增“实时绘画”功能，并向所有用户开放使用。用户通过该功能随便在画布上涂抹，AI就能根据选择的模板实时生成图像。这是一项非常强大的绘画功能，使得那些没有专业绘画技术的人，也能画出媲美PS、AI、C4D专业人员的图片。此外，Leonardo平台可以直接用文本提示直接生成3D、素描、动漫、朋克等多种类型图片。 文生视频平台Pika，获4亿元融资：文生成视频平台Pika在官网宣布，推出Pika 1.0版本并公布了获得5500万美元（约4亿元）融资。Pika的产品可以让用户通过 文本就能生成卡通、3D、动漫、电影等多种风格的视频，对标的产品是业内的头部玩家Runway旗下的Gen-2。 行业与沪深300指数对比图ChatGPT的“GPT商店”，推迟至2024年发布：12月2日，OpenAI的ChatGPT 46% 32% 18% 4% -10% 11/2201/2304/2306/23 计算机行业沪深300 资料来源：Wind 团队向GPT开发者发布了一封信，“GPT商店”将推迟至2024年发布。原因是， 最近的CEO罢免事件影响了该产品研发进度，同时收到了大量GPTs的使用反馈希望优化该产品。在上个月6号，OpenAI举办了首届全球开发者大会。会上发布了无需任何代码就能构建自定义ChatGPT助手的——GPTs功能，同时宣布，将在11月底发布“GPT商店”可帮助分享者们赚钱。但是OpenAI联合创始人兼首席执行官SamAltman突然遭到董事会罢免，整个公司陷入混乱状态，耽误了产品的研发进程。 全面开源，浪潮发布千亿模型：11月27日，浪潮电子信息产业股份有限公司在京发布“源2.0”基础大模型，并宣布全面开源。“源2.0”包括102B（1026亿）、 相关研报51B（518亿）、2B（21亿）三种参数规模的模型，在编程、推理、逻辑等方面展 国家数据局局长发表重要讲话，研究实施“数据要素X”——光大证券计算机行业周报（20231120-20231126）（2023-11- 28） GPT-4模型重磅升级，AI应用或临百花齐放——AI主题演绎复盘&下阶段展望 （2023-11-13） 美国商务部AI芯片禁令再升级，关注国产产业链相关投资机会——AI主题演绎复盘&下阶段展望（2023-10-22） OpenAI年收入预期再度上修，应用热潮仍待来临——AI主题演绎复盘&下阶段展望 （2023-10-08） 微软Copilot商业化公布日程，AI应用价 示出了先进的能力。 2023年春节至12月1日，AI主题演绎复盘：2023年春节至今，A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。1月30日-2月3日受OpenAIChatGPT影响大模型领涨，2月6日算力开始上涨，而后进入市场分化期。2月20日继大模型、算力领涨后，2月27日-3月17日应用端领涨。3月20日-3月31日，受华为盘古大模型发布预期的影响，华为产业链相关标的上涨，4月3日-4月14日应用端领涨，4月17日-21日算力上涨，4月24日-5月5日应用端领涨，而后市场进入分化期。5月15日-5月26日算力持续上涨，5月29日-6月2日应用端领涨，而后市场进入分化期，6月12日-7月7日市场分化期持续。7月13日，七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，7月14日，AI板块整体上涨。7月17日-7月28日，市场进入分化期。7月31日-8月4日，算力上涨。8月7日-9月1日，市场持续处 值有望印证——AI主题演绎复盘&下阶段展于分化期。9月4日-9月8日，受华为Mate60Pro超预期影响，华为产业链相关标 望(2023-09-25) 的上涨，9月11日-9月15日，市场再次进入分化期。9月18日-9月22日，算力 上涨，而后进入市场分化期。10月9日-10月13日，华为相关标的上涨。10月16 日-10月20日，算力再次上涨。10月23日-11月3日，受Microsoft365Copilot正式商用预期，应用端领涨。11月6日-11月10日，受OpenAI首届开发者日GPT4升级预期，应用端领涨。11月13日-11月17日为市场分化期。11月20日至11月24日分化持续。11月27日-12月1日，受文生视频平台Pika影响，应用端领涨。 AI大事件时间表（11月13日-12月31日）：11月-12月期间，美股及台股AI公司将披露公司业绩和2024年的资本开支指引。 下阶段AI行情展望：中期维度，建议从三大层面持续关注AI行情演绎。 1、应用层：随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，以及微软Copilot定价落地，商业化产品应用落地加速，建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创 作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等，以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。 2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云 赛智联、创业黑马、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。 3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。 图1：2023年春节至今AI主题演绎复盘（单位：%） 大模型领涨算力上涨市场分化期大模型/算应用端领涨华为相关标应用端领涨算力上涨应用端领涨市场分化期算力上涨应用端领涨市场分化期算力上涨市场分化期华为相关标市场分化期算力上涨市场分化期华为相关标算力上涨应用端领涨市场分化期应用端领涨 力领涨的上涨 的上涨 的上涨 2023-01-302023-02-062023-02-132023-02-202023-02-272023-03-202023-04-032023-04-172023-04-242023-05-082023-05-152023-05-292023-06-052023-07-312023-08-072023-09-042023-09-112023-09-182023-09-252023-10-092023-10-162023-10-232023-11-132023-11-27 2023年1月19日至今2023-02-032023-02-102023-02-172023-02-242023-03-172023-03-312023-04-142023-04-212023-05-052023-05-122023-05-262023-06-022023-07-282023-08-042023-09-012023-09-082023-09-152023-09-222023-09-282023-10-132023-10-202023-11-102023-11-242023-12-01 002261.SZ 600839.SH华为产300687.SZ业链000158.SZ 000628.SZ 000034.SZ 300418.SZ 688787.SH 688327.SH大模型601360.SH 300229.SZ 002230.SZ 300044.SZ 688256.SH 300308.SZ 300502.SZ 300394.SZ 603083.SH 688195.SH 600602.SH 300688.SZ算力688316.SH 600186.SH 002229.SZ 603019.SH 688041.SH 601138.SH 000977.SZ 688521.SH 300474.SZ 300624.SZ 300002.SZ 300364.SZ 300459.SZ 002605.SZ 300494.SZ 300058.SZ 002315.SZ 603918.SH 300299.SZ 688365.SH 002517.SZ 300188.SZ应用300033.SZ 300133.SZ 300634.SZ 688039.SH 拓维信息 四川长虹赛意信息常山北明高新发展神州数码昆仑万维海天瑞声 云从科技-UW三六零 拓尔思科大讯飞赛为智能寒武纪-U中际旭创新易盛天孚通信剑桥科技腾景科技云赛智联创业黑马 青云科技-U莲花健康鸿博股份中科曙光海光信息工业富联浪潮信息芯原股份景嘉微 万兴科技神州泰岳中文在线汤姆猫姚记科技盛天网络蓝色光标焦点科技金桥信息富春股份光云科技恺英网络美亚柏科同花顺华策影视彩讯股份当虹科技 -26.57 64.77 396.63 34.13 163.54 66.48 57.06 29.78 38.25 33.55 3.12 1.42 1.26 5.37 6.33 -2.16 24.58 71.03 69.99 3.27 36.57 15.79 3.68 3.15 -2.23 1.11 4.72 -3.73 17.73 56.62 14.45 28.89 20.30 2.71 -8.93 -1.89 -5.48 0.62 5.51 26.38 -9.79 6.83 10.8112.06 129.4574.92 16.52 8.87 3.09 16.67 10.40 6.92 6.90 7.50 9.23 -2.36 11.25 10.74 23.00 22.72 17.17 4.48 -2.87 -5.62 -2.53 -8.55 1.13 -4.58 -4.99 -2.72 -2.87 -7.21 -3.16 -5.03 -3.74 -1.11 22.40 4.39 -4.27 -0.72 10.23 2.97 3.92 3.05 10.49 11.70 -4.44 -18.77 -4.36 17.08 1.62 5.25 -6.10 9.91 4.56 1.75 9.94 15.98 -1.59 20.15 16.92 -2.67 0.75 9.66 13.48 7.43 0.10 -1.28 4.32 7.48 -2.59 2.78 24.27 6.68 48.37 52.92 13.28 31.88 1.30 13.44 71.42 8.53 -13.34 -11.68 -10.64 -12.75 -1.48 -9.50 4.21 -17.93 -11.37 -11.17 -15.36 -7.07 -13.64 4.87 12.92 49.86 12.43 5.20 5.05 -5.42 -7.05 -2.46 2.95 -11.02 -8.24 -19.70 -5.01 2.87 -8.25 0.3930.73 -6.27 6.73 5.73 -3.00 -6.60 -5.60 -10.44 -1.10 31.6058.1214.3634.65 5.52 14.05 9.66 8.60 -2.60 -19.38 5.04 10.51 5.73 9.72 23.33